- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 16 May 2016 18:17
- Hits: 1560
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (9-13 พฤษภาคม 59)
SET ปิดทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน โดยมีการเคลื่อนไหวผันผวนระหว่างสัปดาห์ จากแรงซื้อเก็งกำไร Earning Season ไตรมาส 1 และความผันผวนจากท่าทีของ FED ต่อแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐ SET ปิดที่ 1394.69 เพิ่มขึ้น +3.99 จุด +0.29%WoW
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) สหรัฐรายงานยอดค้าปลีกพุ่งขึ้น 1.3%MoM ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.ปีที่แล้ว และมากกว่าที่คาด จากยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 3.2%MoM
(+) เยอรมันรายงาน GDP ไตรมาสแรกปีนี้ ขยายตัว 0.7%QoQ เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปีก่อน และ ดีกว่าคาด
(-) ความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน หลังการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง PMI และ ยอดค้าปลีกอ่อนแอในช่วงต้น
ไตร มาส 2
(-) ราคาน้ำมันมีแนวโน้มอ่อนตัวลง จากปัญหาไฟไหม้ในแคนาดาที่ คลีคลาย ส่งผลให้กลับมาผลิตเป็นปกติอีกครั้ง
(-) ความกังวลต่อการขยายตัวของผลประกอบการของหุ้นธนาคาร จากแนวโน้มดอกเบี้ยที่เป็นขาลง และ NPL ที่เพิ่มขึ้น ล่าสุด TRIS ประเมิมการขยายตัวของสินเฃื่อปีนี้ขยายตัว 3-5%
(+/-) ท่าทีของ FED สร้างความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มดอกเบี้ยมากขึ้นหลัง ประธาน FED สาขาบอสตันสนับสนุนให้ FED ขึ้นดอกเบี้ย และระบุว่าตลาดการเงินประเมินช่วงจังหวะการปรับดอกเบี้ยต่ำเกินไป
(+/-) รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตัวเลขคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก และแนวโน้มปี 59 ของ สศช. อยู่ในระดับที่น่าพอใจราว 3% จากการผลักดันโครงการลงทุนภาครัฐ
(+/-) ความผันผวนจาก Earning Season
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* การรายงานผลการประชุม FOMC ของวันที่ 26-27 เม.ย. ในวันพุธ
* การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกกลุ่ม “G7” ที่เมืองเซนได ของญี่ปุ่น
* ตัวเลขเศรษฐกิจไทยสัปดาห์นี้ การรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1
* ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ สหรัฐ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน ดัชนีราคาผู้บริโภค ด้านยุโรป ดัชนีราคาผู้บริโภค
* Earning Season ของสหรัฐ และไทย
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโน้มผันผวนต่อในสัปดาห์นี้ จาก Earning Season และท่าทีของ FED ต่อแนวโน้มดอกเบี้ยที่ไม่แน่นอนมากขึ้น โดยมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่มีโอกาสอ่อนตัวลง จากปัญหาไฟไหม้ในแคนาดาที่คลีคลาย ด้านในประเทศติดตามการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียง 3% หรือไม่ ท่ามกลางความเสี่ยงของการส่งออกที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์การลงทุน (16-20 พฤษภาคม 59)
จากความผันผวนของดัชนีที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราเน้นการลงทุนในหุ้นรายตัวมากกว่า โดยเฉพาะหุ้นที่มีแนวโน้มไตรมาส 1 โดดเด่น ในหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ขนส่ง ท่องเที่ยว รวมไปถึงหุ้นที่ปรับตัวลดลงรุนแรงสร้างโอกาสในการ Rebound ในระยะสั้น
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 16-20 พ.ค 59
ผันผวน ขึ้นๆ ลงๆ
SET Closed 1,394.69 จุด High: 1,404.57 จุด Low : 1,381.66 จุด
Resistant : 1,400 , 1,414 Support : 1,382 , 1,370
SET ผันผวนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแกว่งตัวขึ้นลง อันเป็นผลจากการตอบสนองเรื่องผลประกอบการไตรมาสแรก และความผันผวนของตลาดหุ้นรอบบ้าน ทำให้แนวโน้มทางเทคนิคเกิดความไม่แน่นอน แต่ก็ถูกกดดันในกรอบแนวโน้มลงระยะสั้น (Minor Down trend) โดยสัญญาณในระยะสั้นบ่งชี้ไปในทางอ่อนตัว และไม่ควรจะหลุด 1,382 จุด เนื่องจากจะทำให้มีแรงขายตามมา ขณะที่ Stoch อยู่ใกล้แนว Oversold เช่นกัน ทำให้การลงเกิดได้ไม่ลึกเช่นกัน ดังนั้นคาดหมายการแกว่งตัวขึ้นลงตลอดสัปดาห์ ไม่ขึ้นแรง และไม่ลงแรงในทางเดียว
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรโดยการซื้อเมื่ออ่อนตัวในระยะต้นสัปดาห์ หากอ่อนตัวใกล้แนวรับแรก ให้เข้าเก็งกำไร
2. การหลุด 1,380-1,382 จุด อาจทำให้ momentum ของแรงขายมากขึ้น ให้ลดปริมาณหุ้นและลงไปรับลึกที่แนวรับ 2
3. คาดการณ์เก็งกำไรขึ้นลงได้ตลอดสัปดาห์ เว้นแต่หลุด 1,380 จุด ถือหุ้นให้น้อยลง
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
MILL ราคาปิด 1.41 บาท
* รายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ขยายตัว +162%YoY จาก 129 ล้านบาท สู่ 338 ล้านบาท
* แนวโน้มราคาเหล็กทรงตัวในระดับสูงจากการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีน และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
* เน้นแผนการผลิตเหล็กเกรดพิเศษสร้าง Margin ในระยะยาว พร้อมแผนการขยายตลาดใน AEC
แนวโน้มทางเทคนิค
MILL ราคาปิด 1.41 บาท
แนวต้าน 1.55 บาท แนวรับ 1.40 บาท
แนว Stop Loss เมื่อราคาหุ้นใกล้หลุดแนว 1.36 บาท
กราฟ MILL เดินหน้าแบบ side way up โดยมี RSI สนับสนุนการไต่ระดับในรูปแบบเดียวกัน โดยมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประเมินแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะต้นสัปดาห์ และอาจมีการย่อตัวระยะปลายสัปดาห์ แนะนำเก็งกำไร
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
