- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 May 2016 17:58
- Hits: 3297
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: Trading Range: 1,380-1,400
SET ฟื้นตัวที่แนวรับ 1,380 จุดอีกครั้ง ปิด 1,394.14 จุด +0.25% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.9 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร:
การ Rebound ของ SET ยังเป็นไปอย่างจำกัดต่อไป จาก 1) ผลของฤดูกาล "Sell in May and go away" 2) การพักฐานหลัง SET ปรับขึ้นมาแรงตั้งแต่ต้นปี และ 3) ราคาน้ำมัน Brent ที่ปรับลดลงเกือบ 4% เมื่อคืนนี้ จะเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่าง PTT PTTEP (แนะนำ "เก็งกำไร" THAI ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ โดยมีแนวต้านที่ 17.0 บาท และ Stop Loss 15.6 บาท) ทั้งนี้เรายังมองเป้าหมายในการ "ซื้อ" หุ้นรอบนี้ที่บริเวณแนวรับ 1,360-1,380 จุด ต่อไป
ทำอะไรดี: แม้ SET มีโอกาส "พักฐาน" ในเดือน พ.ค.หลังปรับสูงขึ้นแรงตั้งแต่ต้นปี อย่างไรก็ตามสามารถ "Selective" ได้ ดังนี้:-
1) กลุ่มหุ้นที่ถ้าพิจารณาในเชิงสถิติให้ผลตอบแทนดีในเดือน พ.ค.: แนะนำ "ซื้อ" MINT BH CPNRF DIF และ "เก็งกำไร" CPALL
2) กลุ่มหุ้นที่ได้รับผลดีจากดอกเบี้ยต่ำอย่าง Micro Finance และบัตรเครดิต แนะนำ "ซื้อ" SAWAD MTLS (กำไร 1Q16 ที่ 280 ล้านบาท +55% y-y ราคายัง Laggard SAWAD GL) และ KTC
Tactical Portfolio (1-3 months):
แนะนำ AOT CK HANA IRPC KTC MINT SAWAD SGP และ UNIQ ง…ขณะที่แนะนำ "ซื้อ" SCC เข้ามาแทน INTUCH
Fundamental:
IRPC: "ซื้อ" พื้นฐาน 6.70 บาท...การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัดต้นทุนจากโครงการ Everest เป็น Upside Risk ต่อประมาณการกำไร ขณะที่ปันผลสูง 5.4-7.0%
กำไร 1Q16: ADVANC กำไร 8.1 พันล้านบาท -18% y-y และ BH กำไร 978 ล้านบาท +0% y-y ใกล้เคียงคาด ขณะที่ GPSC กำไร 862 ล้านบาท +65% y-y ดีกว่าเราและตลาดคาดมากถึง 28-39% และแนะนำ "ซื้อ" GPSC ต่อเนื่อง
Pathumwan Corner: The Revision แนะนำ "ซื้อ" TVO PTG และ LPH ซึ่งเป็นหุ้นที่ถูก Consensus Upgrade ขึ้นมาในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ต้องระวังแรงขาย DTAC KBANK BLA
Today's News:
MSCI Thailand: จะประกาศปรับน้ำหนักลงทุนหุ้นในพอร์ตวันที่ 13 พ.ค.นี้ คาดการณ์ ROBINS และ EGCO มีโอกาสถูกเพิ่มเข้าใปในดัชนี MSCI Thailand…เราแนะนำ "ซื้อ" ROBINS เป็น Top Picks ในกลุ่มค้าปลีก เป้าหมายพื้นฐาน 58 บาท ด้วยแนวโน้มกำไรเติบโต 22% ปีนี้ ที่ 2.6 พันล้านบาท
Technical Story: Technical SET range: 1,380-1,405
เริ่มดูดีขึ้นที่เขตตั้งหลัก: (ดูรายงาน The Technical Story)
SET กำลังแกว่งตั้งหลักที่เขตแนวรับ หากทะลุด่าน 1,395 จุดได้ อาจขึ้นทดสอบ 1,400 และ/หรือ 1,405 จุด แต่กรณีหลุด 1,390 และ 1,386ลงมา อาจกลับลงไปทดสอบ 1,380 จุดอีกรอบ
หุ้นแนะนำ:
PTG เข้าซื้อ ลุ้นทะลุ 16.30 และ 16.70 บาท เป้าหมาย 17.00 บาท
EGCO เข้าซื้อ และเพิ่มเมื่อทะลุ 183.5 บาท เป้าหมาย 191/195 บาท
TOG เข้าซื้อ เป้าหมาย 8.00 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
"Trading" สัญญา S50M16 ในกรอบ 870 - 890 จุด
"ซื้อ" Block MINT เป้าหมาย 39.25 บาท…StopLoss 36.50 บาท
TradeCode: Buy > MTLS, MAJOR, SCI
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA , [email protected], +66 2617 4900
วิชนันท์ ธรรมบำรุง [email protected], 02-617 4979
