- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 May 2016 17:41
- Hits: 1138
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน:
SET “พักฐาน” ต่อเนื่อง ปิด 1,390.70 จุด –0.51% ด้วยมูลค่าการซื้อขายบาง 3.2 หมื่นล้านบาท ต่างชาติขาย 1.4 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร:
แม้อาจลุ้น Technical Rebound หลังทดสอบแนวรับแรกที่ 1,380 จุด และโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.ลดลงเหลือเพียง 8% หลังตัวเลขการจ้างงานเดือน เม.ย.อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่มองระยะการ Rebound จำกัดที่ 1,400 จุด เท่านั้น เนื่องจาก 1) “Sell in May and go away” หลัง SET ปรับสูงขึ้นแรงตั้งแต่ต้นปี 2) Trade CODE หรือเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่า SET กำลังอยู่ในช่วงการ “พักฐาน” (ดูเพิ่มในรายงาน Trade CODE) มีแนวรับสำคัญที่ 1,360-1,380 จุด ซึ่งจะเป็นระดับที่พิจารณา “ซื้อ” อีกครั้ง
ทำอะไรดี:
สถิติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาบ่งชี้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม ค้าปลีก และ Asset Fund มีโอกาส Outperform ตลาดในเดือน พ.ค. จึงแนะนำ “ซื้อ” “ซื้อ” CENTEL (ต้าน 41 บาท) MINT (ต้าน 37.5/38.25 บาท) BH (ต้าน 208 บาท) CPNRF (ต้าน 20.6 บาท) DIF (ปันผล 6.6-6.9% ในปี 2016-17) และ “เก็งกำไร” ทางเทคนิค CPALL (ต้าน 48-48.75 บาท)
Tactical Portfolio (1-3 months):
แนะนำ AOT CK HANA INTUCH IRPC KTC MINT SAWAD SGP และ UNIQ ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง)...IRPC ประกาศกำไร 1Q16 ที่ 3 พันล้านบาท โดยกำไรปกติเติบโตกว่า 50% y-y มองการปรับลดลงมาใกล้แนวรับที่ 4.9 +/- บาท เป็นโอกาสในการ “ซื้อ”
Fundamental: (หน้า 5)
BBL: “ซื้อ” พื้นฐาน 170 บาท...BBL จ่าย Guarantee ของ Thai TV มูลค่า 288.5 ล้านบาทให้กับ กสทช.หลัง Thai TV ไม่สามารถจ่ายค่าใบอนุญาตได้ ยังชอบธนาคารขนาดเล็กอย่าง KKP ที่ปัญหา NPL ผ่านจุดแย่ที่สุดไปแล้วมากกว่า
กำไร 1Q16: IRPC กำไร 1Q16 ที่ 3 พันล้านบาท ลดลง 21% y-y แต่ถ้าพิจารณาจากกำไรปกติจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นกว่า 50% y-y จากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรฯ ที่ดี, การเพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศ, และการควบคุมค่าใช้จ่าย
Today’s News:
การจ้างงานสหรัฐฯ: เดือน เม.ย.แย่กว่าที่คาดไว้ เพิ่มขึ้น 160,000 ตำแหน่ง (คาด 200,000 ตำแหน่ง) ขณะที่การจ้างงานทรงตัวที่ 5.0% ส่งผลโอกาส (อิง Implied Fed Fund Futures) ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย.เหลือเพียง 8% เท่านั้น
Technical Story:
เริ่มดูเสี่ยงที่เขตตั้งหลัก (ดูรายงาน The Technical Story)
SET เริ่มดู High risk High return ที่เขตแนวรับ 1,380-1,384 จุด กรณีรีบาวด์ฟื้นตัวทะลุด่าน 1,393 จุดได้ อาจขึ้นทดสอบ 1,405 จุด แต่กรณีหลุด 1,380 จุดลงมา มีแนวรับถัดไปที่ 1,372 และ/หรือ 1,368 จุด
หุ้นแนะนำ:
RS เข้าซื้อส่วนนึงเมื่อทะลุ 12.80 บาท เป้าหมาย 14.00 บาท
ADVANC เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 160 บาท เป้าหมาย 170 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
“Trading” สัญญา S50M16 ในกรอบ 873 – 892 จุด
“ซื้อ” Block Trade PTT เป้าหมาย 305 บาท…StopLoss 289 บาท
TradeCode: Buy > SPALI, PS, PTG
(ดูรายงาน Trade Code)
Thai Strategy Team
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
