- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 09 May 2016 17:05
- Hits: 833
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
มีเด้งสั้นๆ ก่อนแกว่งตัวต่อ
KGI คาด SET วันจันทร์หลังหยุด 4 วัน รีบาวด์สั้นก่อนไซด์เวย์ต่อ (พุธที่แล้วลงตามคาด) หุ้นน้ำมันอาจนำดัชนีฯ ฟื้นตัว หลังราคาน้ำมัน WTi เช้านี้ฟื้นกว่า 2% รับรู้ข่าวไฟไหม้ Canadian oil sand รวมทั้งประเด็นข่าวที่ซาอุฯ เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีน้ำมันส่งผลให้มีแรงเก็งกำไรการปรับนโยบายการผลิตของซาอุฯ อย่างไรก็ดีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ชี้ว่าตลาดหุ้นยังแกว่งและมีทางขึ้นจำกัด เมื่อวันศุกร์สหรัฐฯ รายงานการจ้างงาน เม.ย. เพิ่มเพียง 1.6 แสนคน ต่ำกว่าคาด แต่ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งส่งผลให้เงินดอลล่าร์ฯ และดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ขยับขึ้นหลังรายงาน (นักเศรษฐศาสตร์ KGI คงมุมมองเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย.) ด้านจีนรายงานส่งออก เม.ย. -1.8% YoY รูปดอลล่าร์ฯ แต่ +4.2% รูปเงินหยวน คาดมีผลเป็นกลางต่อตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ ช่วงสั้นยังคงแนะนำเทรดดิ้งหุ้นมิดแคป เน้นที่งบไตรมาส 1 โดดเด่น
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร GPSC* / สะสม COM7
GPSC* (เป้าพื้นฐาน 25.5 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้นพักฐานหลังปรับขึ้นแรงใกล้จบแล้ว รอสัญญาณการ Breakout แนวต้าน 30.25 บาท ผ่านได้ประเมินแนวต้านถัดไปที่ 31.75 บาท (Stop loss 28.5 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไรไตรมาส 1/59 โต 37.4% YoY และ 121% QoQ เป็น 720 ล้านบาท (ทำจุดสูงสุดใหม่)
COM7 (เป้า Consensus 8.0 บาท) 1) ประเมินยังได้ Sentiment บวกจาก Consensus ปรับเป้าขึ้น จากดีลเป็นพันธมิตรกับ TRUE* (ขายเครื่องพ่วงซิม TRUE* และรับบริหาร True shop 166 สาขา) 2) ในเชิงพื้นฐานประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/59 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตจากการตัดคนกลางในการซื้อสินค้า Apple และเดือน พ.ค. เริ่มต้นการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TRUE* 3) รูปแบบราคาในระยะกลางยังเป็นกรอบ Sideway Up 7.0 – 8.3 บาท แนะนำ “สะสม” ในกรอบราคา (สำหรับนักเก็งกำไรสั้น พิจารณากรอบแนวรับ – แนวต้าน 7.35 – 7.60 บาท)
หุ้นในกระแส
หุ้นวางระบบสื่อสารฯ + ผู้ให้บริการ ILINK, SYMC, CSS และหุ้นช้อบปิ้งออนไลน์ (COL, TVD) จากประเด็นข่าวกลุ่มทุนฮ่องกงสนใจลงทุนธุรกิจดิจิตอลในไทย (เน้นสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านโทรคมนาคม) มูลค่า 4 – 5 หมื่นล้านบาท (... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน นสพ โพสต์ทูเดย์) เราประเมินจะเป็น Sentiment บวกต่อธุรกิจงานวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมในไทยรวมถึงผู้ให้บริการฯ เช่น ILINK, SYMC, CSS และหุ้นทำธุรกิจช้อบปิ้งออนไลน์ เช่น CSS, TVD ที่จะได้อานิสงส์ต่อเนื่อง
กลุ่มอสังหาฯ (AP*, LPN*, PS*, ANAN*, RICHY, PACE) ผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มฯ คาดจะเร่งตัวขึ้นในไตรมาสแรก (ผลจากมาตรการภาครัฐฯ) อาจทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในกลุ่มฯ โดยฝ่ายวิจัยฯประเมินผลการดำเนินงาน LPN* จะเด่นสุดในไตรมาสนี้ (เฉพาะที่ฝ่ายวิจัยฯทำบทวิเคราะห์) และในเชิงพื้นฐานเลือก ANAN*, AP* เป็นหุ้นเด่น ขณะที่ PACE เริ่มโอนโครงการมหานครในไตรมาส 2/59
หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ + วัสดุฯ: ประเด็นการทยอยเปิดประมูลโครงการภาครัฐฯ (สุวรรณภูมิเฟส 2, รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่, มอเตอร์เวย์) แนะนำเก็งกำไร i) หุ้นกลุ่มรับเหมาฯตัวหลัก (CK*, STEC*, ITD*, UNIQ*, NWR) ii) งานเสาเข็ม (SEAFCO, PYLON, TMC) iii) วัสดุฯ + เหล็ก + ระบบไฟฟ้า (SCC*, TMT, ASEFA, EPG*)
หุ้นมีข่าว
(+TMT, ASEFA) เหล็กขึ้นก่อสร้างจุก รับเหมาร้องรัฐแก้เหล็กเส้นแพง 23-40% ชี้หากปรับค่าแรงอีกส่อทิ้งงาน (โพสต์ทูเดย์) รับเหมาก่อสร้างโอดเหล็กเส้นขาดแคลน-ราคาขึ้น วอนรัฐเร่งแก้ชี้หากปรับค่าแรงงานอีกอาจทิ้งงาน นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ปัญหาที่เห็นชัดในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย คือการที่ราคาเหล็กเส้นขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากก่อนหน้าราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 13-14 บาท ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 16-17 บาท/กก. หรือกว่า 23%
(+) 'สิงห์-BTS' ลุ้นคอมเพล็กซ์หมอชิต 'เจริญ' ต่อสัมปทาน 50 ปีศูนย์สิริกิติ์ (ประชาชาติธุรกิจ) คลังปลุกผีที่ดินหมอชิต 63 ไร่ ตอกเข็มปีนี้ จี้ธนารักษ์เจรจา "เสี่ยน้ำ" คู่สัญญาเก่า รับสัมปทาน 30 ปี พัฒนาคอมเพล็กซ์ 2.5 หมื่นล้าน จับตา "สิงห์ เอสเตท-บีทีเอส" ต่อยอดธุรกิจ "เจ้าสัวเจริญ" ได้ต่อสัญญา 4 เช่าศูนย์สิริกิติ์ 50 ปี ทุ่ม 6 พันล้าน เพิ่มพื้นที่แสน ตร.ม.
(+) 'RICHY' ฉายแววเด่น จับตาโค้งแรกกระฉูด (ทันหุ้น) RICHY ผลงานปีนี้โตก้าวกระโดด รายได้พุ่ง 100% ทะลุ 1,000 ล้านบาท หลังโอนโครงการมากขึ้น แถมได้มาตรการรัฐช่วยหนุน และตั้งเป้ากวาดยอดขาย 3,000 ล้านบาท จากแผนการเปิดโครงการใหม่ 3-4 โครงการ มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท คาดกำไรไตรมาสแรกโตกระฉูด 400%
(+) ลิสซิ่งโชว์งบไตรมาสแรก GL-MTLS-SAWADกำไรแรง (ทันหุ้น) โบรกส่องกำไร "กลุ่มเช่าซื้อ" ช่วงไตรมาส 1/2559 สุดแจ่ม จับตา GL, MTLS และ SAWAD เร่งขยายสาขาอัพฐานโตแรง ด้าน THANI ลั่นกำไรไตรมาส 2/2559 หรูหรา หลังยอดปล่อยสินเชื่อเข้าเป้า 1,400 ล้านบาทต่อเดือน แถมรับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาลงหนุนสเปรดสูงกว่า 4% ชี้บิ๊กโปรเจ็กต์รัฐ หนุนยอดสินเชื่อรถบรรทุกพุ่ง
(+) ITDควงILINKเต็งหนึ่ง ฮุบสายไฟลงดิน4จังหวัด (ทันหุ้น) กฟภ. เตรียมเคาะประมูลโครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน 4 จังหวัดนำร่อง มูลค่า 1.16 หมื่นล้านบาท โบรกชี้ ITD เข้าวินฮุบงานเข้าพอร์ต พร้อมป้อนดีล ส่งต่อ NWR-DEMCO ส่วน ILINK ไม่น้อยหน้าโชว์ความชำนาญเฉพาะด้านโกยโปรเจ็กต์สายไฟฟ้าลงดิน
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
IFEC (เป้าพื้นฐาน 13.4 บาท ... มีโอกาสปรับขึ้น) ประเมินแนวรับ 7.05 บาท แนวต้านแรก 7.20 บาท ผ่านได้ถัดไปที่ ±7.80 บาท ... ทยอยซื้อพลังงานทดแทนในต่างประเทศ i) โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 11MW + 69MW ii) พลังงานลมเวียดนาม 210MW (COD เฟสแรก 28MW ไตรมาส 4/59) iii) ไตรมาส 2/59 รับรู้กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ รร ดาราเทวี
KCE* (เป้าพื้นฐาน 90 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 77 บาท (Stop loss 72 บาท) แนวต้าน 82.5 บาท และ 86 บาท ... งบไตรมาสแรกเด่น และเตรียมเปิดโรงงานใหม่ต่อเนื่อง 2H59
SMT (เป้าพื้นฐานเบื้องต้น 15.64 บาท) สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ Stop loss ตามที่เราแนะนำ อาจพิจารณาแนวรับหลักที่ 12 บาท (หากไม่หลุดแนะนำ “ถือ”) ... ประเด็นการแตกพาร์ (2 บาท เหลือ 1 บาท) และ แจกวอร์แรนท์ฟรี 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนท์ + ธุรกิจใหม่ประกอบโซลาร์เซลล์ (กำลังการผลิตรวม 300MW) คาดเฟสแรก (กำลังการผลิต 60MW) เริ่มรับรู้รายได้ใน 2H59
TMC (เป้าพื้นฐาน 3.0 บาท) สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ Stop loss ตามที่เราแนะนำ อาจพิจารณาแนวรับหลักที่ 2.20 บาท (หากไม่หลุดแนะนำ “ถือ”) ... ธีมงานรับเหมากดเสาเข็มรถไฟทางคู่ + ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตินำส่วนเกินทุนมาล้างขาดทุนสะสม (ส่งสัญญาณการจ่ายปันผล)
BTS* (เป้า Consensus 10 บาท) ประเมินแนวรับ 9.10 บาท และถัดไปที่ 9.00 แนะนำ “สะสม” (Stop loss 8.8 บาท)
ASEFA (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินแนวรับ 5.60 บาท (กำหนดเป็นจุด Stop loss)
สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
GFPT แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 13.1 บาท วันนี้ฝ่ายวิจัยฯปรับคำแนะนำพื้นฐานลงเป็น “ถือ” เพราะ Upside เริ่มจำกัด และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น i) ราคาอาหารสัตว์เริ่มปรับขึ้น ii) ราคาไก่เริ่มทรงตัว
MODERN แนะนำ “ถือ” เป้าพื้นฐาน 8.7 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรไตรมาส 1/59 ลดลง 38% YoY เป็น 50 ล้านบาท (การส่งมอบสินค้าล่าช้า + ต้นทุนแรงงานปรับขึ้น)
AAV* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 6.09 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรไตรมาส 1/59 เติบโต 35% YoY และ 148% QoQ เป็น 681 ล้านบาท
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- นัยรับ 1389 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1389 จุดนั้น อาจรักษาแรงกดราคาลงสู่แนวรับ 1375 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1389 จุดนั้น อาจสะสมแรงผลักขึ้นในกรอบ 1389 - 1409 จุด
แนวรับวันนี้: 1389/1375 แนวต้านวันนี้: 1394/1406
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
