- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 27 April 2016 18:01
- Hits: 1392
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1400
SET Index: 1411.68 ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1410-1412 จุดหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเมื่อวาน และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1430 จุด แต่เรายังคงคาดว่า แนวโน้มของ SET Index ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1400 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1370 จุด ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวควรรอให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ 1425-1430 จุด จะเป็นสัญญาณกลับเข้าไปซื้อหุ้น เพื่อคาดหวังเป้าหมายขึ้นไปที่ 1470 จุด
แนวต้าน : 1412 และ 1416
แนวรับ : 1408 และ 1404
PTTEP = 74.00 / 75.00, PTT = 297 / 304, BANPU = 12.00 / 12.40, TPlPL = 2.40 / 2.48, PTTGC = 62.50 / 63.50
Getabec (GTB TB; THB 1.62) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.70 และ 1.78
แนวรับ : 1.62 และ 1.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มเริ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน โดยที่โครงสร้างของการปรับตัวลดลงมีปริมาณการซื้อขายเบาบาง
60 Min: MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ GTB โดยมีแนวรับที่ 1.62 และ 1.60 และมีแนวต้านที่ 1.70 และ 1.78 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.58 ลงไป
Dcon Products (DCON TB; THB 0.59) - ซื้อ
แนวต้าน : 0.68 และ 0.72
แนวรับ : 0.59 และ 0.58
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาวหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบเมื่อรอบที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ ในขณะที่การปรับตัวลดลงมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 50
แนะนำซื้อ DCON โดยมีแนวรับที่ 0.59 และ 0.58 และมีแนวต้านที่ 0.68 และ 0.72 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.57 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในระยะสั้นหลังจากฟื้นตัวเหนือระดับ 890 ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 904 ทำให้โครงสร้างในระยะสั้น น่าจะเคลื่อนไหวออกด้านข้างไปทดสอบแนวต้านที่ 912-914 และมีแนวรับสำคัญที่ 890 แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุด 886 ลงไป และมีโอกาสลงต่อทดสอบแนวรับถัดไปที่ 880 และ 874
แนวต้าน : 895 และ 898
แนวรับ : 890 และ 888
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอ Open Short ใน S50M16 อีกครั้ง ถ้าหลุดแนวรับที่ 886 ลงไป โดยมีแนวรับถัดไปที่ 880 และ 874 โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 905
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 900 ขึ้นไป
TPIPLM16
ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคในระยะสั้นตามที่คาดหวังเอาไว้ หลุดแนวรับสำคัญที่ 2.50 ลงไป แต่เราคาดว่า ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไม่น่าจะลึกมาก จึงทำให้การปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบ 2.40-2.42 ควรขายทำกำไรสถานะ Short เพื่อรอการฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
แนวต้าน : 2.50 และ 2.54
แนวรับ : 2.42 และ 2.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายทำกำไรสถานะ Short ใน TPIPLM16 ที่แนวรับ 2.42-2.44 เนื่องจากแนวรับสำคัญที่ 2.40 น่าจะหลุดลงไปค่อนข้างในระยะสั้น
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า TPIPLM16 ปรับเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 2.54 กลับขึ้นไป
ITDM16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 7.60 แต่ไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวรับที่ 7.00-7.10 และมีแนวต้านสำคัญที่ 7.55 ถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่ 7.60 กลับขึ้นไป ควร STOp LOSS สถานะ Short
แนวต้าน : 7.40 และ 7.50
แนวรับ : 7.30 และ 7.20
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Short ใน ITDM16 ต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงหลุดระดับ 7.55 ลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 7.20 และ 7.10
STOP LOSS สถานะ Short หลังจาก ITDM16 ทะลุผ่าน 7.60 กลับขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET : ไปไม่ได้ไกล
วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุม FOMC ซึ่งคาดกันว่าทาง FED จะคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม แต่มีโอกาสที่จะปรับขึ้นในเดือน มิ.ย. การที่ทาง FED คงดอกเบี้ย ถือเป็นปัจจัยบวกกับตลาดโดยรวม แต่อยู่ในความคาดหมาย จึงไม่ส่งผลอะไรกับตลาด ปัจจัยที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐในตอนนี้คือ การประกาศผลการดำเนินงาน Q1/16 ที่ตอนนี้ที่ออกมาแล้ว ยังประคับประคองตัว คือ ออกมาไม่แย่กว่าคาดและไม่ดีกว่าคาด
ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงปลายเดือน เริ่มเข้าสู่ภาวะซึมๆ และแกว่งในกรอบที่แคบ เพราะยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามา โดยราคาน้ำมัน ยังแกว่งในกรอบใกล้ 45+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์ จึงส่งผลให้แรงซื้อและขายพลังงาน มีไม่มาก เรายังมองว่าราคาน้ำมัน หากขึ้นไปต่อก็น่าจะอยู่ระดับ 45+/- ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนกรอบล่างยังมองที่กรอบ 35-30 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ โดยปัจจัยหนุนราคาน้ำมันในตอนนี้คือ ตัวเลขสต๊อกน้ำมันในสหรัฐและการลดลงของจำนวนหัวขุดเจาะ
ดัชนี SET เมื่อวานนี้ ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจอย่าง ตัวเลขส่งออกที่ออกมาในเชิงบวกเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งภาวะการส่งออกที่เป็นบวก ถือว่ายังต้องติดตามกันต่อเพราะตัวเลขของประเทศคู่ค้าทั้งในเอเชียส่วนใหญ่ยังไม่ดีขึ้น สภาพตลาดแม้จะดีดตัวขึ้นมาได้ แต่คงไปไม่ได้ไกล เนื่องจาก หุ้นขนาดใหญ่ ยังมีปัจจัยหน่วง ทั้งกลุ่ม ธนาคารพณิชย์ สื่อสาร และพลังงาน สำหรับแนวโน้มการทำกำไรของตลาดผ่าน Earning momentum ratio ถือว่าดีขึ้นแต่ไม่มาก (ดูรูปด้านซ้าย) ส่วนกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ อย่าง โรงแรมและการบิน ราคาหุ้นได้วิ่งขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว ขณะที่หุ้นกลุ่มรับเหมา ยังคงไม่ไปไหน เพราะยังขาดความชัดเจนเรื่องการลงทุน กลุ่มโรงพยาบาล ดูเหมือนราคาหุ้นจะเริ่มแพง โดยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลังผลการดำเนินงาน Q1/16 ทยอยประกาศ นักวิเคราะห์ได้มีการลดราคาเป้าหมายลงทุกตัว กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขึ้นได้ดีในช่วง Q2/16 ถึงปัจจุบันคือ ปิโตรเคมี พลังงาน เกษตร และโรงพยาบาล ส่วนที่ติดลบคือ สื่อสาร ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ และธนาคาร
ทิศทางดัชนี SET ในช่วงกลางถึงปลายอาทิตย์ คาดจะยังอยู่ในภาวะซึมๆ คือแกว่งตัวในกรอบแคบๆ จนกว่าจะเห็นปัจจัยทั้งเชิงบวกและลบ โดยวันนี้มองดัชนี SET จะซึมขึ้น แต่ไม่มากเพราะจะมีแรงขายกำไรออกมา จนดัชนีติดลบ โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1423-1427 จุด ส่วนแนวรับที่ 1412-1408 จุด กลยุทธ์การลงทุน ยังคงเป็นการเลือกหุ้นรายตัวทั้งจากผลการดำเนินงาน Q1 ออกมาดีกว่าคาด หรือ มีการปรับค่า EPS หรือ มีการปรับราคาเป้าหมาย ในจำนวนนี้ที่น่าสนใจมี 2 ตัว คือ GLOBAL และ HMPPRO
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,411.68 จุด ลดลง 7.10 จุด (-0.50%) มูลค่าการซื้อขาย 17,492.03 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวน โดยมีแรงขายทำกำไรออกมาต่อเนื่อง หลังดัชนีเปิดดีดขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ติดลบ นักลงทุนรอดูผลประชุมเฟด (คืนนี้) และการประชุม BOJ
SCC รายงานผลประกอบการ 1Q59 มีกำไรสุทธิ 13,619 ล้านบาท (EPS 11.35) เพิ่มขึ้น 23% YoY และ 19% QoQ (มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 20%) โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 532.63 บาท (Buy/Hold/Sell : 22/2/2)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ภาพรวมตลาดยังรอปัจจัยหนุนในเรื่องผลการดำเนินงานที่ส่วนใหญ่จะเริ่มทยอยออกช่วงกลางเดือนหน้า ในขณะที่กลุ่มที่จะทยอยประกาศในช่วงนี้จะเป็นกลุ่มพลังงาน ปิโตเคมี ซึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยหนุนตลาดได้มากนัก อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผลการดำเนินงานในกลุ่ม เกษตร ท่องเที่ยว โรงแรม ส่งออก วัสดุก่อสร้างและค้าปลีก มีแนวโน้มจะออกมาค่อนข้างดี ทำให้หุ้นในกลุ่มดังกล่าว น่าจะปรับตัวได้เด่นกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ระยะสั้นยังถือหุ้นต่อ มองแนวรับ 1410 จุด และ 1404 จุด แนวต้าน 1416 จุด และ 1436 จุด ส่วนการเก็งกำไรตามรอบ ช่วงนี้จะเน้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น SGP BANPU PTTEP STA โดยคาดว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีโอกาสพุ่งขึ้น ชดเชยมูลค่าที่ลดลงในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง เนื่องจากเฟดมีแนวโน้มจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นช่วงปลายปี
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Getabec (GTB TB; THB 1.62) - ซื้อ
Dcon Products (DCON TB; THB 0.59) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
