- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 20 April 2016 18:55
- Hits: 1839
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Test 1,420
Stock of the town : SMT VPO
หุ้นแนะนำพิเศษ : LPN
หุ้นมีข่าว : TOP TRUE
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงตามทิศทาง Fund Flow ต่างชาติที่กลับมาเป็นซื้อสุทธิจากคาดการณ์ FED จะยังคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 26 – 27 เม.ย. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,416 จุด (+17.23 จุด) Vol. 5.7 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -583 ลบ. , Net TFEX +4,025 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ครม.อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 8.29 หมื่นลบ. เร่งประมูลภายในมิ.ย.
+ ครม.อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินเดือน 26,000 บ./เดือนไม่ต้องเสียภาษี , ลดหย่อนเพิ่มเป็น 6 หมื่นต่อคน และหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 1 แสนบาท เริ่มใช้ปีภาษี 2560
+ ตลาดหุ้น DJ +49.44 จุด ตามราคาน้ามันที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงผลประกอบการที่สดใสของบริษัทเอกชนสหรัฐ แม้ว่าตัวเลขการสร้างบ้านเดือนมี.ค. -8.8% สู่ระดับ 1.09 ล้านยูนิต และการอนุญาตก่อสร้างบ้าน - 7.7%
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นล่าสุด 39.8 USD/Barrel หลังจากคนงานในอุตฯน้ำมันของคูเวตประท้วงแผนการปรับลดเงินเดือน ส่งผลให้การผลิตน้ำมันของคูเวตลดลงจาก 1.7 มาอยู่ที่ 1.1 ล้านบาร์เรล/วัน
+ เงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 34.8 BATH/USD. หนุนต่อ Fund Flow ต่างชาติ
+/- จีนเปิดตัวสัญญาทองอ้างอิงสกุลหยวนที่ตลาดซื้อขายทองเซี่ยงไฮ้ (SGE)
ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น ครม.อนุมัติแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง รวมถึงค่าเงินบาที่แข็งค่าขึ้นหนุนต่อ Fund Flow ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้าน 1,420 จุด
** วันที่ 21 เม.ย. ติดตามการประชุม ECB คาดคงอัตราดอกเบี้ยและ QE
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีประเด็นบวก
- SOLAR EPCO IFEC GUNKUL TSE PSTC AKR 21 เม.ย. จับสลากโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 300 Mw
- กลุ่มค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค ได้อานิสงส์โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่
- กลุ่มรับเหมาและ BEM ครม.อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 8.29 หมื่นลบ.
- TTA PSL ค่าระวางเรือ + 131% จากเดือนก.พ. ล่าสุด 671 จุด
- STA TRUBB ราคายางพารา +44% YTD ล่าสุด 190 Yen/Kg
- IVL ราคาฝ้าย +12% YTD ล่าสุด 62.9 USD/Tons
- APURE ราคาข้าวโพด +10%MoM ล่าสุด 385 USD/Tons
- MTLS SAWAD GL KTC กลุ่ม Leasing ต้นทุนการกู้ยืมลดลงหลังจากธพ.ปรับลดดอกเบี้ย MLR ลง
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q1/59 เติบโต AOT BA AAV EPG CPF WORK SMT LPN
ประเด็นข่าวอื่น
- BANPU เข้าลงทุน 112 ล้านUSD. แหล่ง Shale Gas ในสหรัฐผ่านกองทุน
- SAMART เผยบ.ย่อย เทด้า จำกัด (TEDA) ได้งานสร้างสถานี-สายส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมมูลค่า 1.29 พันลบ.
- SCI เดินหน้าเทกโอเวอร์ต่อยอดการเติบโต และเตรียมเซ็นรับงานใหญ่ โปรเจ็กต์รับเหมาในลาว 2 หมื่นล้านบาท แถมลุ้นงาน กฟผ.อีก 500 ล้านบาท
- SCB บลูมเบิร์กรายงานว่า SCB จ่อขายธุรกิจประกันชีวิตคาดมูลค่า 1 แสนล้านบาท
- SSI เทรดวันสุดท้าย 26 เม.ย. ก่อนจะ SP ตั้งแต่ 27 เม.ย.จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลท.
หุ้นแนะนำพิเศษ
LPN ราคาปิด 14.20 บาท ราคาพื้นฐาน 15.30 บาท
คาดยอดโอนในช่วง 4 เดือนแรกจะสูงเนื่องจากมาตรการลดภาษีกระตุ้นอสังหาฯมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเม.ย. 59 รวมถึงได้ประโยชน์จากโครงการบ้านประชารัฐเนื่องจาก มีสต็อกราว 4-5 พันยูนิตใน 13 โครงการมูลค่า 4-5 พันลบ.
ปี 59 คาดรายได้ราว 1.65 หมื่นล้านบาท และกำไรที่ราว 2.5 พันล้านบาทเติบโตราว 4% โดยมี backlog ราว 1.23 หมื่นล้านบาท คาดกำไร 1Q59 เติบโตสูงจากยอดโอนที่เติบโตสูงจากฐานที่ต่ำใน 1Q58 (กำหนดส่งงบ 12 พ.ค.)
Div Yield ระดับสูงราว 6.4%
หุ้นมีข่าว
TOP (ราคาปิด 68.50 ราคาเหมาะสม 68) วานนี้ราคาปรับตัวลงแรง ฝ่ายวิจัยมองว่าเป็นการตอบรับผลประกอบการในไตรมาส 1/59 ที่ค่าการกลั่นอ่อนตัวลงจากปีที่แล้วอีกทั้งมีขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันดิบเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง หากค่าการกลั่นในไตรมาส 2 ยังอ่อนตัวลงต่ออาจมีแรงขายออกเพิ่มเติม แนะนำให้ทยอยลดสถานะ
TRUE ส่งตัวแทนเข้ารับเอกสารประมูลคลื่น 900 MHz เป็นรายที่ 2 อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประมูลครั้งนี้หรือไม่ เนื่องจากรูปแบบการประมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
ความเห็น: หาก TRUE เข้าร่วมเพื่อชนะการประมูลดังกล่าวจะเป็นปัจจัยลบกดดันต่อราคาหุ้นเนื่องจากจะต้องแบกรับภาระค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอีกจากเดิม ราว 7.5พันล้านเป็น 1.25 หมื่นล้านส่งผลให้ผลประกอบการมีโอกาสขาดทุนสูงในระยะสั้นและกลาง
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +49.44 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,053.60 จุด เพิ่มขึ้น 49.44 จุด หรือ +0.27% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,940.33 จุด ลดลง 19.69 จุด หรือ -0.40% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,100.80 จุด เพิ่มขึ้น 6.46 จุด หรือ +0.31%
หลังจากราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นมายืนเหนือระดับ 41 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่ดีดตัวขึ้นด้วย นอกจากนี้ ตลาดยังขานรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.30 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.พุ่งขึ้น 1.30 ดอลลาร์ หรือ 3.3% ปิดที่ 41.08 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า คนงานในอุตสาหกรรมน้ำมันของคูเวตหลายพันคนยังคงเดินหน้าประท้วง เพื่อคัดค้านแผนการลดเงินเดือน ขณะที่นักลงทุนจับตาดูรายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐในวันนี้
ปัจจัยบวก
(+) เยอรมนีเผย ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ พุ่งขึ้นแตะ 11.2 ในเดือนเม.ย. จาก 4.3 ในเดือนมี.ค.
(+) ครม. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยให้ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษี พร้อมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อน โดยให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
(+) ครม.อนุมัติรูปแบบโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กำหนดนำร่องปีนี้ 4 จังหวัด 6 แปลง ทั้ง กทม. เชียงใหม่ เชียงราย และเพชรบุรี หวังเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์
(+) ครม.ไฟเขียวสร้างสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี 82,907 ล้านบาท พร้อมเร่งเปิดประมูลภายใน 2 เดือน มั่นใจก่อสร้างในปีนี้
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 8.8% ในเดือนมี.ค. สู่ระดับ 1.09 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว
(-) รัสเซียกำลังพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในปีนี้ โดยอาจตั้งเป้าผลิตน้ำมันดิบที่ระดับ 540 ล้านตัน หลังจากที่ผลิต 534 ล้านตันในปีที่แล้ว
นอกจากนี้ เวเนซุเอลาก็ได้เปิดเผยว่า จะเพิ่มการส่งออกน้ำมันในปีนี้ สู่ระดับ 2.3 ล้านบาร์เรล/วัน กดดันราคาน้ำมันในอนาคต
(-) วานนี้ค่าบาทแข็งทะลุ 35 ต่อดอลลาร์ปิดที่ 35.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่เป็นผลดีต่อการส่งออก
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
สัปดาห์นี้หุ้นกลุ่มแบงก์มีกำหนดส่งงบ Q1/59 ซึ่งมีกำหนดประกาศวันสุดท้ายภายใน 21 เม.ย.
เดือนเม.ย. ก.คลังเตรียมเปิดตัวไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ เล็งให้กองทุนวายุภักษ์ กบข. ประเดิมซื้อหน่วยลงทุนก่อนหมื่นลบ.
20 เม.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
21 เม.ย. กกพ.เตรียมจับสลากโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ 600 Mw
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
26 เม.ย. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) แถลงสรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
29 เม.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
เดือนพ.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯด้านเศรษฐกิจเตรียมเสนอที่ประชุมครม. พิจารณาการออกกฎหมายพิเศษสำหรับควบคุมการปล่อยเงินกู้นอกระบบ โดยจะมีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสำหรับการปล่อยเงินกู้นอกระบบ
27 พ.ค. กทค. เปิดประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ กำหนดราคาเริ่มต้น 75,654 ล้านบาท
20-21 มิ.ย. ยื่นซองประมูลสุวรรณภูมิเฟส 2
7 ส.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บอกให้คสช.เตรียใหาทางออก หากร่าง รธน.ไม่ผ่านประชามติ แต่จะหยิบรธน.ปี 40 หรือ 50 ฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้ไม่ได้
ต่างประเทศ
20 เม.ย. สหรัฐเปิดเผยดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนมี.ค.จากเฟดชิคาโก/ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค./สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดนำเข้า,ส่งออก และดุลการค้าเดือนมี.ค.
21 เม.ย.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนเม.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย
อียู ธนาคารกลางยุโรปประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติดอกเบี้ย / เปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนเดือนเม.ย.
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจเดือนก.พ.
22 เม.ย.สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนก.พ./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.โดยมาร์กิต
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนเม.ย.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนีเดือนพ.ค. /ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการเม.ย.
26 – 27 เม.ย. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (ตลาดคาดว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้)
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่”
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
