- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 April 2016 16:32
- Hits: 853
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทดสอบแนวต้านสำคัญ 1410
SET Index: 1409.10 ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1400 จุดขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่บริเวณ 1410 จุด ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญของโครงสร้างในระยะยาว ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1430 หรือ 1450 จุด แต่จะเป็นสัญญาณยืนยันถึงการผ่านจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาลงในระยะยาวที่ 1220 จุดไปได้แล้ว โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1400 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย
แนวต้าน : 1410 และ 1414
แนวรับ : 1404 และ 1400
SCC = 480 / 486, PTT = 290 / 295, ADVANC = 153 / 155, KBANK = 160 / 163, JAS = 4.04 / 4.20
Union Auction (AUCT TB; THB 9.15) – ซื้อ
แนวต้าน : 9.70 และ 10.50
แนวรับ : 9.15 และ 9.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ล่าสุด ราคาหุ้นสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ AUCT โดยมีแนวรับที่ 9.15 และ 9.10 และมีแนวต้านที่ 9.70 และ 10.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 8.90 ลงไป
Crown Tech Advance (AJD TB; THB 1.17) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.24 และ 1.30
แนวรับ : 1.17 และ 1.15
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน และทำจุดต่ำสุดยกตัวสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ AJD โดยมีแนวรับที่ 1.17 และ 1.15 และมีแนวต้านที่ 1.24 และ 1.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.12 ลงไป
SET50 Index Futures
S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 890 ขึ้นไป ซึ่งเรากำหนดให้เป็นจุด STOP LOSS สถานะ Short ที่แนะนำไว้ก่อนหน้าที่ระดับ 874 และ 882 อย่างไรก็ดี ถ้าการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบนี้ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 915 ขึ้นไปได้ แนวโน้มหลักในระยะยาวยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง
แนวต้าน : 895 และ 900
แนวรับ : 890** และ 886
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Short ใน S50M16 ออกไปก่อนหลังจากทะลุผ่าน 890 กลับขึ้นไป รอกลับเข้าไป Open Short อีกครั้งที่ระดับ 910 หรือถ้าปรับตัวลดลงย้อนกลับมาต่ำกว่าระดับ 889 ลงไป
JASM16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 4.00 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 4.20 ซึ่งเรายังคงคาดว่า ทิศทางหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายขายทำกำไรที่ 4.40-4.50 แต่มีจุด STOP LOSS สถานะ Long ถ้าหลุด 3.74 ลงไป
แนวต้าน : 4.14 และ 4.20
แนวรับ : 4.00 และ 3.94
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน JASM16 ที่แนวรับ 4.00 และ 3.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.20 และ 4.40
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASM16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 3.74 ลงไป
ITDM16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 7.60 ขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่เรายังคงคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้น น่าจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างจำกัด และยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 7.10 จึงแนะนำให้รอ Open Short ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 7.55 ลงไป
แนวต้าน : 7.70 และ 7.80
แนวรับ : 7.60 และ 7.55
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอ Open Short ใน ITDM16 ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 7.55 ลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 7.10 เป็นแนวรับสำคัญ
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า ITDM16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 7.70 กลับขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะยืนหากราคาน้ำมันมีแนวโน้มจะลงไปเล่นกันที่กรอบ 35-30 ดอลลาร์
ความล้มเหลวของการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันทั้ง OPEC และ Non OPEC ได้เพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก ให้ดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะไปที่เท่าไร ยังต้องดูไปถึงปลายเดือนนี้ โดยนักวิเคราะห์น้ำมันมองว่า ความล้มเหลวครั้งนี้จะนำไปสู่การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดที่รุนแรงขึ้นระหว่างในกลุ่ม OPEC และนอก OPEC นอกจากนั้นตลาดเริ่มหมดความน่าเชื่อถือกับการแถลงของกลุ่ม OPEC หลังจากนี้ โดยกรอบการเคลื่อนไหวของเบรนท์ในรอบนี้ยังให้ดูที่บริเวณ 35+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์ หากหลุดคงไปดูที่ 30+/- จุด โดยส่วนใหญ่เริ่มมองว่าราคาน้ำมันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและกำลังมีปัจจัยหนุนอย่าง หัวเจาะในสหรัฐลดลง ปริมาณการผลิตน้ำมัน Shale ลดลงอย่างต่อเนื่องและปริมาณความต้องการใช้เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างช้าๆ
เรามองว่าการถอยลงของราคาน้ำมันในรอบนี้อาจจะไปเหมือนกับช่วง เดือน ม.ค. ถึง พ.ค. ในปี 2015 ที่ราคาน้ำมันขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือน ม.ค.ถึงสูงสุดในเดือน พ.ค. แล้วหลังจากนั้นก็ดิ่งลง โดยรอบนี้การถอยลงของราคาน้ำมันคงไม่แรงเหมือนปี 2015 เนื่องจากเริ่มมีหลายสัญญาณในเชิงบวก โดยในปี 2015 ราคาน้ำมันปรับตัวลงจากจุดสูงสุดถึงต่ำสุดประมาณ 38% ส่วนดัชนี SET ลงไปทั้งสิ้น 15% หากเราตั้งสมมุติฐานว่าราคาน้ำมันหลังจากนี้จะปรับตัวลง เราจึงกลับไปดูว่าในช่วง พ.ค. ถึง ส.ค.ปี 2015 ว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่ยืนได้ โดยดูระยะเวลาเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 1 เดือน 2 เดือน และทั้งหมด 4 เดือน
จากรูปด้านซ้าย เราจะพบว่าหลังราคาน้ำมันปรับตัวลง 1 และ 2 เดือน ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังสามารถยืนในแดนบวกได้ ที่เห็นได้ชัด คือ โรงแรม ขนส่ง (การบิน ท่าอากาศยาน) ปิโตรเคมี โรงพยาบาลและค้าปลีก แต่หากดูไปถึงช่วงเวลาทั้งหมดที่ราคาน้ำมันลงจากจุดสูงสุดถึงต่ำสุด พบว่าทุกกลุ่มลงหมด แต่ที่ลงน้อยคือ โรงพยาบาล ค้าปลีก ประกัน และโรงแรม ดังนั้นในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง หุ้นในกลุ่มเหล่านี้น่าจะมีแรงซื้อเข้ามา
หากราคาน้ำมันในรอบนี้ลงไปในกรอบ 35+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ดัชนี SET น่าจะลงไปเล่นต่ำกว่า 1350 จุด แต่หากหลุดแล้วลงไปที่ 30+/- ดอลลาร์ ดัชนี SET คงจะลงไปเล่นที่บริเวณ 1320-1300 จุด แม้แรงกดจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่วนหนึ่งตลาดรับข่าวไปบ้างแล้ว แต่รอบนี้ เรามองว่าแรงกดจะมาจากหุ้นกลุ่มธนาคาร สื่อสารใหญ่และความผันผวนของดัชนีหุ้นต่างประเทศ เพราะมองสภาพตลาดต่างประเทศ ตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงจุดสูงสุดกันแล้วทั้งสิ้น โดยเฉพาะในสหรัฐที่ตอนนี้ดัชนี S&P 500 ขึ้นไปใกล้จุดสูงสุดที่ 2100 จุด ซึ่งโดยปกติจะมีเกิดการปรับฐานหลังจากนั้นมากกว่า 10% (รูปด้านขวา) การที่จะขึ้นต่อมี 2 ประเด็น คือ 1. ราคาน้ำมันขึ้นต่อและ 2 ผลการดำเนินงาน Q1/16 ต้องออกมาดีกว่าคาด
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวกลับของราคาน้ำมันหลังลงไปลึก 6-7% จากผลของการประท้วงของคนงานน้ำมันในคูเวต ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตมากกว่า 60% ต้องหยุด สำหรับทิศทางดัชนี SET ในวันนี้คาดจะขึ้นไปในกรอบ 1400-1410 จุด แต่คงไม่ผ่าน มองแนวต้านวันนี้อยู่ที่ 1405-1410 จุด ส่วนแนวรับที่ 1390-1385 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร SPRC IRPC
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,409.10 จุด เพิ่มขึ้น 10.33 จุด (+0.74%) มูลค่าการซื้อขาย 27,170.52 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ หลัง การรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด และราคาน้ำมันฟื้นตัว บ้านเรา SET สามารถยืนเหนือ 1400 จุด โดยมีแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงาน สื่อสาร และวัสดุก่อสร้าง
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย สัญญาณการเก็งกำไรยังดูดีต่อเนื่อง โดยน่าจะเม็ดเงินต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกรอบตามการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท โดยมองว่าหุ้นกลุ่มใหญ่ที่พอไปได้จะอยู่ในกลุ่ม สื่อสาร ปิโตคมี โรงกลั่น เกษตร และวัสดุก่อสร้าง เพราะมีปัจจัยเรื่องผลการดำเนินงาน Q1/16 หนุน มองแนวต้านถัดไปที่ 1416 จุด แนวรับ 1400 จุด แนะนำถือหุ้นต่อสำหรับพอร์ตที่ซื้อไว้ก่อนหน้า หุ้นแนะนำ SCCC หลังปริมาณงานภาครัฐเริ่มดูดซับ Supply ส่วนเกินออกจากระบบ ส่งผลให้มีโอกาสเห็นการปรับขึ้นราคาปูนซิเมต์ใน Q2 นี้ และ SCCC ยังปรับตัวได้ช้ากว่าตลาด มองแนวรับ 317 บาท แนวต้าน 325/344 บาท
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Union Auction (AUCT TB; THB 9.15) - ซื้อ
Crown Tech Advance (AJD TB; THB 1.17) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
