- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 April 2016 16:38
- Hits: 1412
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : อ่อนตัวตามภูมิภาค
Stock of the town : TRUBB TSE
หุ้นแนะนำพิเศษ : BEM
หุ้นมีข่าว : PTTEP PTT PTTGC ADVANC TISCO
SET วันก่อนปรับตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อกลุ่ม Mkt Cap เช่น ENERG จากราคาน้ามันที่ดีดตัวขึ้น, กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,385.42 จุด (+15.58 จุด) Vol. 3.1 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -563 ลบ. , Net TFEX +4,479 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น NIKKEI , HKI ปรับตัวลงแรงตอบรับผลกระทบแผ่นดินไหว
- ราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงแรงล่าสุด 39.5 USD/Barrel หลังการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถตกลงกันได้ในการตรึงกำลังการผลิตจากความเห็นต่างกันระหว่างซาอุฯ-อิหร่าน
- Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Sell หุ้น 6 วันราว 9.5 พันลบ.
+/- คสช. ลงประกาศราชกิจจาฯ ใช้ ม.44 ให้กสทช.จัดประมูลคลื่น 900 วันที่ 27 พ.ค. ราคาเริ่มต้น 75,654 ลบ.
+/- GDP Q1/16 ของจีน +6.7%YoY แต่ชะลอตัวเล็กน้อยจาก Q4/15 ซึ่งอยู่ที่ 6.8% แต่ตัวเลขสินเชื่อของธพ.ในเดือน มี.ค. สูงขึ้นเป็น $211.23 billion สูงกว่าที่คาดไว้ รวมถึงตัวเลขส่งออก เดือน มี.ค. +11.5% สูงกว่าคาด
+/- ตลาดหุ้น DJ -28.97 จุด จากแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. -0.6%
+ ก.ล.ต.อนุมัติตั้งกองทุนฟิวเจอร์ฟันด์ มูลค่า 1 แสนล้านบาท เปิดขายหน่วยลงทุนเดือน มิ.ย.นี้ ให้สถาบัน ประกัน และประชาชนทั่วไป
+ กกพ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ 600 Mw (18 เม.ย.) และจับสลาก 21 เม.ย.
ปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงหลังจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถตกลงตรึงการผลิตได้ , Fund Flow ต่างชาติ Net Sell ต่อเนื่อง 6 วัน รวมถึง Sentiment เชิงลบของตลาดหุ้นเอเชียจากแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นเป็นแรงกดดันต่อดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะย่อตัวลง โดยมีแนวรับ 1,370 – 1,375 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอซื้อเล่นรีบาวด์ช่วงอ่อนตัวในกลุ่มที่มีประเด็นบวก
SOLAR AKR IFEC GUNKUL SUPER TSE PSTC อานิสงส์โซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ 600 Mw
TTA PSL ค่าระวางเรือ + 119% จากเดือนก.พ. ล่าสุด 635 จุด
STA TRUBB ราคายางพาราปรับตัวขึ้น 49% YTD ล่าสุด 182 Yen/Kg
APURE ราคาข้าวโพด +8%MoM ล่าสุด 378 USD/Tons
MTLS SAWAD GL KTC กลุ่ม Leasing ต้นทุนการกู้ยืมลดลงหลังจากธพ.ปรับลดดอกเบี้ย MLR ลง
AOT BA AAV EPG ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง
ประเด็นข่าวอื่น
IRCP จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ ซื้อบิ๊กล็อต IRCP ราคา 6.70 บาท พร้อมวอร์แรนต์รวม 4 ล้านหุ้น แย้มเตรียมผนึกก๊วนซื้อหุ้นเพิ่ม หลังเห็นโอกาสบริษัทโตแรงรับกระแสธุรกิจไอที
ACC ยกเลิกแผนซื้อหุ้น"โฟอัสฯ"ซึ่งทำธุรกิจพลังงานทางเลือก
BBL 18 เม.ย. เส้นตายจ่ายเงินแบงก์การันตีค่าประมูลทีวีดิจิทัลแทนไทยทีวี 1,634 ล้านบาทให้กับกสทช. BBL ยันตั้งสำรองหนี้สูญฯไว้ 100% แล้ว
TPIPLถูกก.อุตสาหกรรมฟ้องคดีแพ่งเรียกชำระค่าแร่ฯ-ค่าภาคหลวงฯ มูลค่ารวมเกือบ 2 พันลบ.
หุ้นแนะนำพิเศษ
BEM ราคาปิด 5.55 บาท ราคาพื้นฐาน 5.70 บาท
คาดกำไรปี 59-60 เติบโตเฉลี่ย 26% จากการเปิดใช้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก อีกทั้งรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้กำไรในปี 59 และ 60 อยู่ที่ 3,302 และ 4,184 ล้านบาท +25% และ +27% ตามลำดับ
บริษัทมีศักยภาพในการประมูลงานภาครัฐรูปแบบ PPP ล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ในระยะเวลา 33 ปี
หุ้นมีข่าว
คสช.มีคำสั่งประมูลใหม่คลื่น 900 MHz วันที่ 27 พ.ค.59 พร้อมคุ้มครองซิม 2G ต่อไปจนถึง 30 มิ.ย.59
ความเห็น: แม้การคุ้มครองซิม 2G จะเป็นปัจจัยหนุนแก่ ADVANC อย่างไรก็ตามราคาประมูลที่เริ่มต้นที่ 7.5 หมื่นล้านจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักหลังจาก ADVANC แสดงความต้องการได้ใบอนุญาตดังกล่าว
ประเด็นลบกลุ่มพลังงาน - การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ผลการประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นการตรึงกำลังการผลิต
ความเห็น : ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลงเนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันไม่สามารถตกลงเรื่องการลดกำลังการผลิตได้ โดยเราคาดว่าจะส่งผลกระทบด้านลบต่อผลประกอบการเรียงลำดับจากมากไปน้อย PTTEP PTT PTTGC
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมาและ BEM - “รฟม.” สั่งเดินเครื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง ล่าสุดตั้งกรรมการประกวดราคาแล้ว ขณะที่ TOR คืบหน้า 80-90% มั่นใจเปิดประมูลได้เดือน มิ.ย.นี้แน่นอน
TISCO (ราคาปิด 44.75 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 50 บาท) คาดจะส่งงบ 1Q59 เย็นวันนี้ consensus คาดกำไรราว 1.3 พันล้านบาทปรับดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากมีคชจ.สำรองหนี้สูญที่ลดลงตามสถานการณ์ NPL ที่ปรับดีขึ้น และ NIM ปรับดีขึ้น กำไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนื่องจากคชจ.การดำเนินงานลดลงตามฤดูกาลที่มักจะสูงใน Q4
ปัจจัยบวก :
สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 13,000 ราย สู่ระดับ 253,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 9 เม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.1973
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนก.พ.-ต้นเดือนเม.ย. ในขณะที่อัตราว่างงานอยู่ในระดับต่ำและอัตราการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น
สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ขยับขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน โดยได้รับผลกระทบจากการร่วงลงของราคาอาหาร, เวชภัณฑ์ และที่อยู่อาศัย ถึงแม้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมคงวงเงินการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 3.75 แสนล้านปอนด์
จีนเปิดเผยในว่า ยอดส่งออกเดือนมี.ค. พุ่งขึ้น 18.7% เทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดนำเข้าปรับตัวลง 1.7%
ปัจจัยลบ :
สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกปรับตัวลดลง 0.3% ในเดือนมี.ค. เนื่องจากได้รับปัจจัยถ่วงจากยอดขายรถอ่อนตัวลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันยังคงลังเลที่จะใช้จ่าย
การประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปกรวม 23 ประเทศ เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยที่ประชุมไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นการตรึงกำลังการผลิต
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ลงสู่ระดับ 3.2% ระบุเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างเชื่องช้า ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงต่างๆมากขึ้น
จีน เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของจีนได้ขยายตัว 6.7% เทียบรายปี ในไตรมาสแรกของปี 2559 แตะ 15.9 ล้านล้านหยวน (2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 6.8%
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ปรับลดความน่าเชื่อถือของซาอุดิอาระเบียลงสู่ระดับ 'AA-' โดยให้แนวโน้มเชิงลบ
ธ.ไทยพาณิชย์ประเมิน NPL ยังเพิ่มขึ้นได้อีก หลังกำลังซื้อยังหดตัวกระทบความสามารถชำระหนี้ลูกค้าเอสเอ็มอีและรายย่อย พร้อมเร่งปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง เลิกเน้นการเติบโต หลังเศรษฐกิจชะลอตัว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนเดือนมีนาคม และในอีก 3 เดือนข้างหน้ายังลดลงต่อเนื่อง ระบุสะท้อนความเป็นห่วงในด้านรายได้ในอนาคต ส่งผลให้การใช้จ่ายของครัวเรือนยังซบเซาไปอีกระยะ หวังโครงการรัฐเกิดช่วยพยุงเศรษฐกิจ
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
สัปดาห์นี้หุ้นกลุ่มแบงก์มีกำหนดส่งงบ Q1/59 ซึ่งมีกำหนดประกาศวันสุดท้ายภายใน 21 เม.ย.
เดือนเม.ย. ก.คลังเตรียมเปิดตัวไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ เล็งให้กองทุนวายุภักษ์ กบข. ประเดิมซื้อหน่วยลงทุนก่อนหมื่นลบ.
21 เม.ย. กกพ.เตรียมจับสลากโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ 600 Mw
สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
29 เม.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
27 พ.ค. กทค. เปิดประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ กำหนดราคาเริ่มต้น 75,654 ล้านบาท
20-21 มิ.ย. ยื่นซองประมูลสุวรรณภูมิเฟส 2
7 ส.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศ
18 เม.ย. จีนเปิดเผยราคาบ้านเดือนมี.ค.
19 เม.ย. สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้างเดือนมี.ค.
เยอรมนีเปิดเผยความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีเดือนเม.ย.
ยูโรโซนเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดของยูโรโซนเดือนมี.ค./ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของยูโรโซนเดือนเม.ย.
20 เม.ย. สหรัฐเปิดเผยดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนมี.ค.จากเฟดชิคาโก/ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค./สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดนำเข้า,ส่งออก และดุลการค้าเดือนมี.ค.
21 เม.ย.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนเม.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย
อียู ธนาคารกลางยุโรปประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติดอกเบี้ย / เปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนเดือนเม.ย.
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจเดือนก.พ.
22 เม.ย.สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนก.พ./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.โดยมาร์กิต
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.โดยมาร์กิต/ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย.โดยมาร์กิต
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนีเดือนพ.ค. /ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการเดือนเม.ย.
26 – 27 เม.ย. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (ตลาดคาดว่าเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้)
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่” ซึ่งมีผลการศึกษาสรุปว่าหากอังกฤษถอนตัวออกจาก EU เป็นไปได้ว่าจะสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -28.97 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลง 28.97 จุด หรือ 0.16% ปิดที่ 17,897.46 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.05 จุด หรือ 0.10% ปิดที่ 2,080.73 จุด ดัชนี Nasdaq ลดลง 7.67 จุด หรือ 0.16% ปิดที่ 4,938.22 จุด หลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ โดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงได้ถ่วงหุ้นกลุ่มพลังงาน ก่อนที่การประชุมประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.14 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลดลงเมื่อวันศุกร์ (15 เม.ย.) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.ลดลง 1.14 ดอลลาร์ หรือ 2.75% ปิดที่ 40.36 ดอลลาร์/บาร์เรล ก่อนหน้าการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปกในวันที่ 17 เม.ย. ซึ่งมีเป้าหมายที่จะหารือกันเพื่อจำกัดเพดานการผลิต หลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกทรุดตัวลง
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร,
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ , บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์