- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 April 2016 16:22
- Hits: 590
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1390 และ 1400
SET Index: 1389.05 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 1390 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ระดับ 1370 จุดได้ค่อนข้างดี ทำแนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1390 และ 1400 จุด แต่เรายังคงคาดว่า โครงสร้างการเคลื่อนไหวของ SET Index ยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1340 และ 1320 จุด ถ้าหากปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1370 จุดลงไป
แนวต้าน : 1390 และ 1394
แนวรับ : 1384 และ 1380
JAS = 4.14 / 4.28, ADVANC = 152 / 155, CPALL = 44.00 / 45.00, KBANK = 160 / 162, PTT = 280 / 285
Communication & System Solution (CSS TB; THB 4.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.20 และ 4.30
แนวรับ : 4.00 และ 3.94
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือแนวรับของเส้นแนวโน้มขาลง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านขึ้นมาได้ ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ CSS โดยมีแนวรับที่ 4.00 และ 3.94 และมีแนวต้านที่ 4.20 และ 4.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.88 ลงไป
Scan Inter (SCN TB; THB 7.60) – ซื้อ
แนวต้าน : 8.00 และ 8.40
แนวรับ : 7.60 และ 7.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 7.40-7.45 ขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ SCN โดยมีแนวรับที่ 7.60 และ 7.50 และมีแนวต้านที่ 8.00 และ 8.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.40 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...การประชุม OPEC ล้มเหลว
สัปดาห์นี้ยังต้องมีเรื่องติดตามหลายเรื่อง อย่างการประกาศผลการดำเนินงานของธนาคารใหญ่ในสหรัฐอย่าง GS และ MS การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เรื่องทิศทางดอกเบี้ย และผลการดำเนินงานของหุ้นธนาคารพาณิชย์ของไทย ที่คาดว่าจะประกาศหมดในอาทิตย์นี้ คาดกันว่าผลการดำเนินงาน Q1/16 ของสหรัฐที่กำลังทยอยประกาศจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐในเดือน พ.ค. โดยตอนนี้คาดกันว่า EPS growth Q1/16 ของบริษัทจดทะเบียนใน S&P 500 จะติดลบประมาณ 7.8%
ผลการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันใน OPEC และนอกกลุ่ม OPEC 18 ประเทศ ก็ได้ผลสรุปอย่างที่ตลาดคาดไว้เดิมคือ ไม่มีข้อสรุป เนื่องจากทางซาอุดิอาระเบียต้องการให้ทางอิหร่านเข้าประชุมด้วยแต่ทางอิหร่านปฎิเสธ อย่างไรก็ตามทางกลุ่มยังเปิดทางในการะชุมใหญ่ในวันที่ 2 มิ.ย. เพื่อเปิดทางให้อิหร่านพิจารณาอีกครั้ง มองกันว่าผลการประชุมที่ล้มเหลว จะส่งผลให้พวก Hedge fund อาจเทขายน้ำมันในอาทิตย์นี้ออกมาแรง โดยราคาน้ำมันที่เปิดเทรดกันในเอเชียเช้านี้ร่วงลงแรงประมาณ 5-6%
ราคาน้ำมันในรอบนี้ที่ขึ้นมาตั้งแต่เดือน ม.ค. และกำลังขึ้นสูงสุดในเดือน เม.ย. ที่ประมาณ 45 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ อาจจะไปคล้ายกับการขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงปี 2015 ซึ่งขึ้นจากเดือน ม.ค. และสูงสุดเดือน พ.ค. โดยอัตราการขึ้นและระยะเวลาการขึ้นไม่ต่างกันมากนัก ดังนั้นหากครั้งนี้เหมือนปี 2015 หลังจากนั้นราคาน้ำมันในช่วงที่เหลือของปี อาจปรับตัวลง (ดูรูปด้านซ้าย) เรามองว่าการที่ผลการประชุมล้มเหลว น่าจะมีแรงกดราคาน้ำมันในรอบนี้จะลงไปที่ระดับ 30 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ในปลายเดือนนี้
สำหรับผลการดำเนินงาน Q1/16 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ของไทยที่จะประกาศหมดในอาทิตย์นี้ คาดน่าจะยังออกมาในเชิงชะลอตัว โดยเฉพาะธนาคารใหญ่ ส่วนธนาคารเล็กคงจะประคับประคองตัว ส่วนในสหรัฐ คาดว่าผลดำเนินงานจะออกมาในเชิงชะลอตัว ส่วนการประชุม ECB ตลาดคาดจะไม่มีอะไร ดังนั้นในอาทิตย์นี้ทิศทางดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศ น่าจะปรับตัวลงแรงตามแรงขายหุ้นพลังงาน เนื่องจากดัชนีตลาดหุ้นสำคัญๆในต่างประเทศ ต่างขึ้นไปสูง แล้วเริ่มขาดปัจจัยหนุน
คาดดัชนี SET ในสัปดาห์นี้จะย่อตัวลงมา หลังดีดตัวขึ้นมา 35 จุดจากจุดต่ำสุดที่ 1350 จุด เรามองว่าการรีบาวน์ของตลาดหุ้นไทยกำลังจบลง จากแรงขายหุ้นพลังงานหลังตลาดผิดหวังผลการประชุมกลุ่ม OPEC ขณะที่ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารยังออกมาไม่ดี ส่วนหุ้นในกลุ่มสื่อสาร คาดจะเล่นได้ในช่วงสั้น หากมีแรงขายหุ้นพลังงานสลับหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ออกมาในสัปดาห์นี้ เรามองว่าดัชนี SET จะกลับลงไปเล่นในระดับต่ำกว่า 1350 จุดในช่วงปลายเดือนนี้ โดยกลุ่มพลังงานยังมีอิทธิพลกับดัชนี SET ค่อนข้างสูง (ดูรูปด้านขวา) ส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะกลับมาคึกคักแม้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะหมดลง คือ กลุ่มที่โยงท่องเที่ยว โดยเฉพาะสายการบิน อย่าง AAV BA นอกนั้นจะเป็น JAS และ CPF
วันนี้มองดัชนี SET เปิดขึ้นมาจะปรับตัวลงตามดัชนีในต่างประเทศ จากแรงขายหุ้นพลังงาน อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน น่าจะกลับมาคึกคัก โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1385-1390 จุด ส่วนแนวรับที่ 1375-1370 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,389.05 จุด เพิ่มขึ้น 3.63 จุด (+0.26%) มูลค่าการซื้อขาย 22,244.84 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสาร หุ้นวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ และแรงเก็งกำไรในกลุ่มการบิน เนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลง หลังการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันล้มเหลว ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากตลาดหุ้นญี่ปุ่น เนื่องจากนักลงทุนกังวลผลกระทบของแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับลง ติดตามผลประกอบการ 1Q16 ของกลุ่มธนาคารที่จะเริ่มทยอยประกาศในสัปดาห์นี้
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย เข้าสู่โหมดเก่งกำไรหุ้นเล็ก-กลาง ภาพรวม SET ยังมีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ ออกมากกดดันตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานและธนาคาร ส่งผลให้แนวโน้ม SET น่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างต่อเนื่อง มองแนวรับ1376 จุด แนวต้าน 1390 จุด และ 1400 จุด โดยกลยุทธ์ช่วงนี้กลับมาให้น้ำหนักหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว หุ้นแนะนำ TWPC ได้ประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบหัวมันสดที่ลดลง ในขณะที่ราคาขายแป้งมันอยู่ในระดับคงที่ คาดหนุนผลการดำเนินงาน Q1/16 เติบโต 58% yoy (แนวรับ 7.95/แนวต้าน 8.50 บาท ,TP 9.90 บาท)
Fundamental Picks & Technic (PM)...
Communication & System Solution (CSS TB; THB 4.00) - ซื้อ
Scan Inter (SCN TB; THB 7.60) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kammiphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
