- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 12 April 2016 17:45
- Hits: 2080
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
Sideways เล่นหุ้นตัวเล็ก
รายวันดัชนีฯยังคงอยู่ในโหมดของการรีบาวด์ แนวรับ 1,360 แนวต้าน 1,378 จุด ดัชนีไม่ไปไหนไกล แต่หุ้นตัวเล็กๆเมื่อวานมายกแผง BAT-3K TVD BSBM BIG PICO IRCP ฯลฯ คาดบรรยากาศวันนี้ยังเหมือนเมื่อวาน แนะเล่นหุ้นเล็ก
ระยะสัปดาห์ คาดดัชนีฯ ยังไม่หลุดแนวรับ 1,350/1,340 จุด แล้วรีบาวด์สั้นก่อน แต่ถ้าผิดคาด 1,350/1,340 รับไม่อยู่ คาดว่าจะเกิด Panic sell ลงทดสอบบริเวณ 1,320 จุด ปัจจัยหนุนจะมาจากตัวเลขเศรษฐกิจเอเชียสัปดาห์นี้ ส่งออกจีนพลิกบวก และ GDP จีนสุดสัปดาห์คาดทรงตัว +6.7% ส่วนส่งออกอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ แย่กว่าไทย, เงินเฟ้อสหรัฐฯคาด +0.2% ชะลอจาก +0.3% หนุนเฟดคงดอกเบี้ยปลายเดือนนี้, คลังชงรัฐฯ แตะเบรกขึ้น VAT คาดคง 7% ต่ออีกปี
รายเดือน เมย. ดัชนีฯลง ตามแรงขายหุ้นกลุ่มบูลชิพบิ๊กแคป แบงก์ พลังงาน มือถือ บ้าน ฯลฯ ตามคาด เรายังคงแนะ กระชับพอร์ตหุ้น ไปรอซื้อคืนครึ่งหลังของเดือน พค. หรือ รอบใหญ่ไปมองแนวรับแถว 1,300 +/- จุด ช่วงที่ดัชนีฯกาลังลง คาดหุ้นเล็ก-กลาง Outperform แนะนาเล่นหุ้นตาม investment theme: หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน (SMT TPBI) หุ้นได้ประโยชน์จากน้ามันพักตัวลง (EPG TPBI) หุ้นมีข่าวบวก หนุนกาไรให้เพิ่มขึ้น Upward revision รับมาตรการรัฐฯ (KTC RP) จับฉลากโซลาร์หน่วยงานฯ 21 เมย. (IFEC TSE) หุ้น defensive-low beta-earning resilient (BH, BTS) งานประมูลภาครัฐฯ (NWR ITD, TMC มอเตอร์เวย์ บางประอิน-โคราช เข้า ครม.หลังสงกรานต์ ส่วนวันนี้ รฟท. ชงเคาะทางคู่ บ้านไผ่-นครพนม, เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 1.43 แสนล้านบาท ประมูลปีนี้)
หุ้นแนะนาวันนี้
กลุ่มงานรับเหมาฯ NWR แนวรับ 1.22 บ. ต้านสั้น 1.31 บ. TMC แนวรับ 2.36 บ. ต้านสั้น 2.52 บ.
เมื่อวาน LG electronics รายงานกาไร 1Q16 ดีกว่าตลาดคาดมาก คาดเป็น Sentiment บวกต่ออุตสาหกรรม แนะ SMT แนวรับ 13.5 บ. ต้าน 14-14.5 บ. DELTA แนวรับ 85.5 บ.ต้าน 88.5/90 บ.
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) TMB คาดการณ์กาไร 1Q16 โตสูง 37% y-y เป็น 2.3 พันล้านบาท จากสินเชื่อ 1Q16 โต 10% y-y, 2% q-q, รายได้ค่าธรรมเนียมโต 25% และคาดส่วนต่างดอกเบี้ยรับที่ 3% เราคงคาแนะนาซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.10 บาท ตอนนี้เทรด PE 10.3 เท่า และ PBV 1.13 เท่า (VS ค่าเฉลี่ย 15 ปี PE 15.5x และ PBV 1.41x)
(+) BKD คาดกาไร 1Q16 ที่ 33 ล้านบาท +150% y-y จากรายได้ 245 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 26%YoY แต่ลดลง 6%QoQ) ตามการรับรู้รายได้ backlog ที่รับมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และยังมีโครงการห้างล็อตเต้ และ โรงแรมมาริออท มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท ที่พึ่งได้รับงานมาเมื่อต้นปี และ เริ่มรับรู้ในไตรมาสนี้บางส่วน สาหรับอัตรากาไรขั้นต้นคาดอ่อนตัวลงเหลือ 20% (เมื่อเทียบกับ 4Q15 ที่ราว 25%) ซึ่งเป็นไปตามรายได้ที่ลดลง QoQ เราคงคาแนะนา ซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.10 บ. ปัจจัยหนุนราคาหุ้นจะมาจากการได้รับงานโครงการใหญ่ในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยุ่ในขั้นตอนสรุปแบบและการเสนอราคาขั้นสุดท้าย คาดจะรู้ผลใน 2Q16 นี้ และเรายังไม่ได้รวมไว้ในประมาณการณ์
หุ้นมีข่าว
(+) กลุ่มชิ้นส่วนฯ (SMT DELTA) : แนวโน้มกาไรกลุ่มชิ้นส่วน คาดเติบโตสูง ตามอุตสาหกรรม: เมื่อวาน LG Electronic แถลงงบ 1Q16 กาไร US$440 ล้าน โต 65.5% y-y, +44.8% q-q ดีกว่าตลาดคาด จากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท ตู้เย็น ทีวี / DELTA มีชิ้นส่วนจอแสดงภาพ ส่วน SMT มีการผลิต Optical devices และ Wafer dicing ที่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้า
(0/-) กลุ่มมือถือ นายกฯสั่ง เปิดประมูลใหม่ "4จี" คลื่น 900 เปลี่ยนวันประมูลเป็น 27 พ.ค.นี้ สรุปราคาตั้งต้นเดิม เริ่ม 7.5 หมื่นล้าน ได้ทุกบริษัทรวม "ทรู" ยกเว้น "แจส" สั่ง กสทช. ลดขั้นตอน
(+) ITD-NWR เข้าวินรับงานสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา โดย ITD ฟันได้อีก 2 ตอน วงเงิน 1.79 พันล้านบาท ส่วน NWR รวบได้ 3 ตอน วงเงิน 2.45 พันล้านบาท กรมทางหลวงขอเวลา 2 สัปดาห์ต่อรองราคา ก่อนชงครม.รับทราบ
(+) IFEC TSE ข่าวจะประกาศรายชือผู้ผ่านเกณฑ์โซล่าร์หน่วยงานฯ 18 เมย.นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)/ เราเชื่อว่า IFEC TSE จะติดโผรายชือ โซลาร์ทหารเรือ และ ทหารบก
(-) MCS จบโครงการซื้อหุ้นคืน สรุปซื้อไป 27 ล้านบาท 288.19 ล้านบาท (ที่มา ตลท.)
(+) KTC ธุรกิจบัตรเครดิตหวังยอดใช้จ่ายพุ่งรับมาตรการภาษีรัฐฯ คาดเงินสะพัด 3.61 หมื่นล้านบาท (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(0/-) เมื่อวาน ไต้หวัน ส่งออก มีค. -11.4% แย่กว่าคาดที่ -9.6% จาก -11.8%
(+) อังคาร อินเดีย Industrial production กพ. คาด +1% จาก -1.5% y-y, ฟิลิปปินส์ส่งออก กพ. คาด -5.9% จาก -3.9% y-y
(0) พุธ US retail sale มีค. คาด +0.1% จาก -0.1%, EU Industrial production กพ. คาด -0.5% จาก +2.1% m-m, จีน ส่งออก เดือน มีค. คาด +9.3% จาก -25.4%
(0) พฤหัส US Core CPI มีค. คาด +0.2% จาก +0.3% m-m, EU HICP เงินเฟ้อ มีค. คาด -0.1% คงที่ ธนาคารกลางอังกฤษ คาดคง QE 3.75 แสนล้านปอนด์ และคงดอกเบี้ย 0.50%, สิงคโปร์ GDP 1Q16 คาด +1.7% จาก +1.8% y-y
(+) ศุกร์ US industrial production มีค. คาด -0.2% จาก -0.5% m-m, จีน GDP1Q16 คาด +6.7% จาก 6.8% y-y, จีน Industrial production มีค. คาด +6% จาก +5.4% y-y, อินโดนีเซีย ส่งออก มีค. คาด -12.7% จาก -7.2% y-y
(*) ซาอุดิอาระเบียและประเทศสมาชิกแห่งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปค) ทั้ง 13 ประเทศเตรียมการที่จะประชุมร่วมกับประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างรัสเซียในวันที่ 17 เมษายน ณ กรุงโดฮา เพื่อหารือกันเรื่องการคงปริมาณการผลิตน้ามันต่อไป
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
