- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 11 April 2016 19:36
- Hits: 1417
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (4 – 8 เมษายน 59)
SET ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน โดยถูกกดดันจาก Fund Flow ที่ไหลออกตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีแรงขายในกลุ่ม ICT หลังจากที่ ADVANC แสดงความสนใจสัมปทาน 4G ที่เตรียมนำมาเปิดประมูลใหม่ ประกอบกับความเสี่ยงปรับเพิ่มขึ้นหลังจากตลาดเงินผันผวน SET Index ปิดที่ 1,369.64 จุด อ่อนตัวลง -31.08 จุด (-2.21%WoW)
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมา สร้างโมเมนตัมบวกในการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน
(-) จับตาการประชุมผู้ผลิตน้ำมันที่ กาตาร์ วันที่ 17 เม.ย. เราคาดว่าจะไม่มีข้อตกลงที่มีนัยสำคัญต่ออุปทานน้ำมันดิบที่ล้นตลาดอยู่ในปัจจุบัน โดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมหลายประเทศ เพิ่มกำลังผลิตในเดือน มี.ค
(-)ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักในวันศุกร์ สวนทางกับราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
(-)แนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอในช่วงไตรมาส 1 จากบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก กดดันบรรยากาศการลงทุน
(-) Fund Flow ต่างชาติมี Net Sell ต่อเนื่อง 4 วัน มูลค่า 7.2 พันลบ.
(+/-) แนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐยังคงมีความไม่แน่นอน จากภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐที่ฟื้นตัวดีขึ้น และท่าทีของประธาน FED หลายสาขาที่มีมุมมองต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลางปีนี้
(+/-) ตลาดไทยเปิดทำการเพียง 2 วัน โดยวันที่ 13-15 เม.ย. หยุดทำการเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* รายงานดัชนีราคา CPI ของ จีน และ EU วันนี้
* รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรม EU วันนี้
* สหรัฐฯ รายงานยอดขายค้าปลีกล่วงหน้าเดือน มี.ค. พรุ่งนี้
* แนวโน้มราคาน้ำมันก่อนการประชุมระหว่าง OPEC และ non-OPEC ในช่วงกลางเดือน
* ความคืบหน้าของ IMF Spring Meeting 12-17 เม.ย.59
* สหรัฐรายงาน FED Beige Book วันพฤหัสบดี
* การรายงานอัตราดอกเบี้ยของ BOE วันพฤหัสบดี
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ก่อนที่จะย่อตัวในวันอังคาร โดยเราคาดว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรในกลุ่มพลังงานหนุนดัชนีในวันนี้จากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นแรง และคาดว่าจะมีการลดน้ำหนักการลงทุนก่อนเข้าช่วงหยุดยาวของไทย เพื่อลดความเสี่ยงของตลาดทุนโลกที่ผันผวนตามค่าเงินสกุลหลักที่ผันผวน โดยเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลออกจะเป็นปัจจัยหลักที่กดดันดัชนี
กลยุทธ์การลงทุน (11-12 เมษายน)
ประเมินหุ้นทีได้รับผลดีจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น และภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยปี 59 มีโอกาส Outperform ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัยบวกที่จำกัด เราแนะนำ เก็งกำไรสั้น และถือเงินสดมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากวันหยุดยาว
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 11-12 เมษ. 59
เด้งรับสงกรานต์
SET Closed 1,369.64 จุด High: 1,403.27 จุด Low : 1,351.27 จุด
Resistant : 1,378 , 1,390 Support : 1,365, 1,356
SET ทิ้งตัวแรงจนสัญญาณระยะสั้นใน F-stoch ลงสู่ระดับ Oversold ที่ 0% ทำให้เกิดการดีดตัวโดยทางเทคนิคในวันต่อมา ซึ่งการดีดตัวนี้ทำให้ F-stoch ยังคงมีการดีดตัวต่อเนื่องในระยะต้นสัปดาห์นี้ เราคาดาดว่าการฟอร์มต้องของแท่งเทียนเมื่อประเมินด้วยกราฟ 180 นาทีจะมีลักษณะ V-shape ซึ่งจะมีแนวต้านระหว่าง 1,388-1390 จุด และเป็นแนวของการขายหุ้นอีกครั้งหนี่ง
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรตามการดีดตัวนี้ และเมื่อถึงแนวต้านให้ขายออกโดยไม่ลังเล
2.ขายหุ้นให้มากในช่วงก่อนปิดสงกรานต์ เนื่องจากไม่ปลอดภัยที่จะถือหุ้น และรอหลังสงกรานต์ค่อยมาว่ากันใหม่
3. หาก SET ปิดต่ำกว่าเปิด หรือต่ำกว่า 1,365 จุด ให้หยุดไปเที่ยวสงกรานต์ ถือหุ้นน้อยสุด
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
MINT ราคาปิด 36.25 บาท
* ได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-17 เม.ย. และการต่ออายุมาตรการท่องเที่ยวในประเทศ
* ตั้งเป้าเพิ่มโรงแรมและร้านอาหารอีก 65 แห่งและ 1300 สาขาในอีก 4 ปีข้างหน้า
* ระยะยาวจะมีเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 50% จากปัจจุบันอยู่ที่ 45% หลังจากเข้าซื้อกิจการในประเทศโปรตุเกสและบราซิลเพิ่ม
MINT ราคาปิด 36.25 บาท
แนวต้าน 38 บาท แนวรับ 35.50 บาท
แนว Stop Loss เมื่อราคาหุ้นใกล้หลุดแนว 35บาท
กราฟ MINT อยู่ในระหว่างการทดสอบแนวต้านสำคัญ 38 บาท หากผ่านไปได้จะทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้น new high และวิ่งต่อไปในระยะกลาง แต่หากไม่สามารถผ่านได้ในระยะ 2 สัปดาห์ รวมทั้งการหลุดต่ำกว่า 35 บาท จะทำให้จบรอบการขึ้น
กลยุทธ์
1. ซื้อสะสมปัจจุบัน และซื้อเพิ่มเมื่อผ่าน 38 บาท
2. หากหลุด 35 บาท ให้ลดการถือหุ้นออกให้หมด
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
