- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 08 April 2016 18:13
- Hits: 812
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้ : คาดปรับตัวลงต่อแต่ไม่ลึกมาก
มองตลาดวันนี้ปรับตัวลงต่อแต่ไม่น่าลงลึกมาก ให้กรอบระหว่าง 1345-1365 จับตาดูหุ้นกลุ่มสื่อสารที่มีประเด็น 4G ซึ่งยังคงขาดความชัดเจน และกลุ่มธนาคารที่ยังปรับตัวลงแรงจากการลดดอกเบี้ย MLR ซึ่งทำให้ NIM ลดลง รวมถึงใกล้คาบเกี่ยววันหยุดยาว ทางฝ่ายสังเกตว่ากลุ่มบัญชี บล.ยังคงถือหุ้นอยู่ค่อนข้างมาก โดยซื้อสะสมจากต้นปีราว 13,961 ลบ. จึงน่าระวังแรงขายทำกำไร เพื่อลดความเสี่ยงก่อนช่วงวันหยุดยาว
ให้นักลงทุนหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อดัชนีปรับลดลงแรง โดยจากสถิติในอดีตกลุ่มสถาบันจะเริ่มกลับเข้าซื้อแถว FWD PE ประมาณ 14.2 เท่า เทียบเท่าดัชนีปัจจุบันแถว 1325 จุด ซึ่งน่าจะดันดัชนีให้กลับขึ้นมาได้
ตลาดสหรัฐปรับตัวลงจากความกังวลจากมาตรการ Negative Rate ของทั้ง ECB และ BOJ ที่ใช้แล้วอาจไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบาง
กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: รอสะสมหุ้นเพิ่มในช่วงอ่อนตัว อิงกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐเป็นหลัก อาทิ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์, โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ขณะยังคงถือพอร์ตระหว่าง 40- 60%
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: แนะนำถือ CPALL และ SPA ต่อรอทำกำไร ส่วน AOT ให้ซื้อเพิ่ม หลังราคาอ่อนตัวแรงเกินไป ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวยังคงดีต่อเนื่อง จึงมีโอกาสฟื้นตัวได้
2)โมเมนตัมเทรด: ซื้อเก็งกำไร JAS และ CK หลังราคาหุ้นบวก/ยืนสวนทางภาพรวมที่ดิ่งหนักได้พร้อมวอลุ่มหนุน ขณะที่ CK ยังมีธีมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ support ด้วยอีกทาง
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: รอจนกว่าจะหยุดไหล
ดัชนี 1,356.69 เปลี่ยนแปลง -16.90 จุด มูลค่าการซื้อขาย51,217 ลบ.
ไหลลงในชั่วโมงสุดท้ายของตลาด Modified Stochastic ยังคงส่งสัญญาณขายแม้อยู่ในภาวะ Oversold ควรถอยรอสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อนกลับเข้าตลาด โดยขยับแนวรับมาที่ 1347 และ 1340 จุด ปรับแนวต้านลงเป็น 1370 และ 1380 จุด
กลยุทธตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 850 จุดหรือเหนือกว่า เป้าหมายทำกำไร 838 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด 4 จุด / 847 - 858 จุด
PTTEPM16 รอเปิด Short ใหม่ที่ 68 บาท เป้าหมายทำกำไร 62 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 69.50 บาท / 66.00 - 68.50 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN AOT Buy @ 376 ST target @ 440
IN JAS Buy @ 3.62 ST target @ 3.8
IN CK Buy @ 24.9 ST target @ 25.75
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (440), CPALL (48), SPA (8.95)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: --
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: --
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SAWAD Trading 42.25 44.00, 45.00 41.75
GLOW Short Sell 84.00 Short@ 87.50 88.50
UNIQ Short Sell 17.40 Short@ 17.90 18.10
ปัจจัยน่าติดตาม
11 เม.ย. CPI (จีน)
14 เม.ย. ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ สหรัฐ
15 เม.ย. Industrial production, retail sale (จีน)
17 เม.ย. ประชุม OPEC
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
