- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 07 April 2016 16:14
- Hits: 856
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ดีดตัวระยะสั้นก่อนย่อตัวลงต่อ
- ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น จากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 5% จากสองปัจจัย คือ รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงแสดงถึงอุปทานที่ลดน้อยลง และการที่คูเวตออกมาคาดการณ์ว่าในการประชุมของกลุ่ม OPEC ในวันที่ 17 นี้น่าจะเกิดความร่วมมือลดปริมาณการผลิตได้ อีกทั้งยังกล่าวว่าแม้อิหร่านจะเร่งผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น แต่ยังคงหาตลาดมารองรับไม่ได้เท่าปริมาณที่ผลิตจึงยังไม่น่าเป็นกังวลเท่าที่ควร ซึ่งเป็นผลบวกต่อราคาน้ำมัน อย่างไรก็ดี ยังคงน่าจับตาการประชุมต่อไป ทางฝ่าย คาดว่าไม่น่าจะเกิดความร่วมมือในการลดการผลิตได้ แต่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นบวกในระยะสั้นส่งผลดีต่อกลุ่มพลังงาน (PTT, PTTEP)
- ทางฝ่ายคาดตลาดหุ้นไทยยังคงมีแรงขายกดดันต่อเนื่องจากกลุ่มสื่อสารในเรื่อง 4G ที่ยังไม่มีความชัดเจน และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศลดดอกเบี้ย MLR ลงเอง จากที่ปกติแล้วจะปรับลดดอกเบี้ยตามแบงก์ชาติ และหากยังไม่มีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามมา จะส่งผลให้ประมาณการกำไรลดลง ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง อย่างไรก็ดี จะได้กลุ่มพลังงานมาช่วยพยุงดัชนี จึงมีโอกาสเห็นการดีดตัวระยะสั้นก่อนย่อตัวลงต่อ แต่เชื่อวันนี้ Downside ไม่แรงนัก ให้กรอบ 1360-1380 ประเมินจุดเข้าซื้อที่ Fwd P/E'59 ที่ 14.6 เท่า (1365 จุด)
- กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: ทยอยเข้าซื้อที่ประมาณ 1365 อิงกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์, ขณะถือพอร์ตระหว่าง 40- 60% ธีมเด่นการลงทุน ได้แก่ หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: แนะนำถือ AOT , CPALL และ SPA ต่อ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ถอยรอสัญญาณ
ดัชนี 1,373.59 เปลี่ยนแปลง -26.68 จุด มูลค่าการซื้อขาย 52,966 ลบ.
เปิด Gap down หลุดกรอบ Uptrend มาปิดที่ระดับต่ำสุดของวัน Modified Stochastic ให้สัญญาณขายและดิ่งตัวลงต่อเนื่อง แม้จะ Oversold ควรรอจนกว่าจะมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน ปรับแนวรับลงมาที่ 1370 และ 1360 แนวต้าน 1380 และ 1390 จุด
กลยุทธตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดใหม่ที่ 873 จุด เป้าหมายทำกำไร 860 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 877 จุด / 855 - 873 จุด
PTTEPM16 Short ที่ 70.80 บาท เป้าหมายทำกำไร 64 บาท ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า 1.5 บาท / 65.00 - 67.50 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
ตามเดิม
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (4 40), CPALL (48), SPA (8.95)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: --
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: SCI, INET, SCN
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
EPG Trading 13.40 14.00-14.30 13.10
JAS Trading 3.44 3.62-3.68 3.40
SMT Trading 13.80 14.40-14.70 13.50
ปัจจัยน่าติดตาม
11 เม.ย. CPI (จีน)
14 เม.ย. ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ สหรัฐ
15 เม.ย. Industrial production, retail sale (จีน)
17 เม.ย. ประชุม OPEC
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
