- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 01 April 2016 17:25
- Hits: 1014
บล.เคจีไอ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
แกว่งตัวต่อ รอจ้างงานสหรัฐฯ คืนนี้ ชี้ทิศฟันด์โฟลว์
KGI คาด SET วันศุกร์แกว่งแคบต่อ รอตัวเลขสำคัญของสหรัฐฯ มาชี้ทิศทางฟันด์โฟลว์ (เมื่อวานไซด์เวย์ตามคาด) โดยคืนนี้สหรัฐฯ จะรายงานการจ้างงาน มี.ค. (ตลาดคาด +2.0 แสนคน) และอัตราว่างงาน (ตลาดคาดที่ 4.9%) และยังมีตัวเลข ISM ภาคการผลิต มี.ค. ชี้ทิศเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่นกัน ทั้งนี้จิตวิทยาในเอเชียยังยืนได้ในวันนี้ หลังช่วงเช้าจีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิต มี.ค. ขึ้นมาที่ 50.2 (ตลาดคาด 49.3 และเดือน ก.พ. อยู่ที่ 49.0) ด้านปัจจัยภายใน เครื่องชี้เศรษฐกิจไทย ก.พ. มีเสถียรภาพ โดยดัชนีการบริโภคเร่งตัวขึ้นมาเป็น 3.1% YoY (2.0% YoY ใน ก.พ.) ขณะที่ดัชนีการลงทุนชะลอสู่ 2.0% YoY จาก 3.1% ภาพรวมดัชนีฯ อยู่ในช่วงแกว่งตัว คงแนะนำเน้นเทรดดิ้งหุ้นขนาดกลาง-หุ้นประเด็นเด่น
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร BTS*, KTC* / สะสม IFEC
BTS* (เป้า Consensus 10 บาท) 1) แนะนำ “สะสม” ในกรอบ 8.85 – 9.0 บาท แต่หากผ่านแนวต้าน 9.0 บาท ได้ประเมินมีโอกาศทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 9.3 บาท แนะนำ “เก็งกำไรตาม” (กรณีเลวร้าย Stop loss 8.7 บาท) 2) วานนี้ประกาศเข้าลงทุนซื้อหุ้น บ.ไลน์ บิซ พลัส (บริการรับชำระเงินแทนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์) เพื่อเสริมธุรกิจชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม BTS* (คาดจะช่วยเร่งการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น) 3) เตรียมเข้าประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง คาดจับมือกับผู้รับเหมาฯ (STEC*) ในการเข้าก่อสร้างและบริการเดินรถ (นสพ ข่าวหุ้นลงข่าว คาดเปิดประกวดราคาในเดือน มิ.ย.นี้) ... มี Conference call นักวิเคราะห์วันจันทร์หน้า
KTC* (เป้าพื้นฐาน 125 บาท) 1) ประเมินรูปแบบราคาแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 91 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านบริเวณ ±100 บาท เป็นจุดขายทำกำไร แนวรับ 84 บาท 2) ประเมินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (กินอาหาร ท่องเที่ยว ช่วงสงกรานต์ ลดหย่อนภาษี) จะเป็น Sentiment บวกต่อยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 3) จากประมาณการฯของฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน PE ปี 2559 ต่ำเพียง 9.2 เท่า และ Dividend yield 4.9%
IFEC (เป้าพื้นฐาน 13.4 บาท) 1) รูปแบบราคาระยะสั้น แกว่งตัว Sideway บีบในกรอบ 3 เหลี่ยม 7.0 – 7.1 บาท (สำหรับกราฟรายสัปดาห์ Break ผ่านเทรนไลน์ขาลงขึ้นมาได้แล้ว แนวรับสัปดาห์นี้ 7.0 บาท) แนะนำ “สะสม” ในกรอบแนวรับ – แนวต้านดังกล่าว กรณีที่ดีดพ้นแนวต้านสั้น 7.1 บาทได้ มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน ±7.9 บาท และแนวต้านถัดไปที่ ±9 บาท 2) ในเชิงพื้นฐาน i) ล่าสุดเซ็นสัญญา LOI (คือ หนังสือตอบรับที่จะซื้อ PPA โซลาร์ฟาร์ม 69MW จากบริษัทญี่ปุ่น) เรายังไม่รวมในประมาณการฯ ii) ธุรกิจ รร ดาราเทวี คาด Hair cut หนี้จบในเดือน เม.ย. (ศาลฯนัดฟังคำตัดสิน 5 เม.ย.) 3) กกพ. เผยเตรียมพร้อมเปิดรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติจับสลากโครงการโซลาร์ส่วนราชการฯวันที่ 18 เม.ย. และจับสลากวันที่ 21 เม.ย. (นสพ ไทยโพสต์)
หุ้นในกระแส
Theme รับเหมาฯ: เราประเมิน งานประมูลภาครัฐฯ ที่จะทยอยออกมา (เริ่มที่ สุวรรณภูมิเฟส 2) โดยจะเร่งตัวขึ้นใน 2H59 จะเป็น Sentiment บวกต่อก กลุ่มรับเหมาฯ + วัสดุฯ (ล่าสุดราคาเหล็กในประเทศปรับขึ้นรับการคาดการณ์ดีมานด์ และอุปทานในประเทศที่เริ่มตึงตัว) แนะนำเก็งกำไร 1) หุ้นกลุ่มรับเหมาฯตัวหลัก (CK*, STEC*, ITD*) 2) งานเสาเข็ม (SEAFCO, PYLON, TMC) 3) วัสดุฯ + เหล็ก + ระบบไฟฟ้า (SCC*, TMT, ASEFA, EPG*)
หุ้นกลุ่มสื่อสาร (ADVANC*, DTAC*, TRUE*) กทค. สรุปวันประมูล 4G ใหม่ วันที่ 24 มิ.ย. โดยกำหนดราคาเริ่มต้นที่ 7.56 หมื่นล้านบาท เราประเมินเป็นราคาเริ่มต้นที่สูง และอาจเป็น Sentiment ลบต่อหุ้นในกลุ่มฯ แนะนำ “ชะลอการลงทุน” และสำหรับนักลงทุนที่เข้าเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มฯก่อนหน้า อาจพิจารณาขายล๊อกกำไร
หุ้นกลุ่มสินค้าเกษตร (CPF, TFG, GFPT) ราคาหมูหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นเป็น 65 – 67 บาท/กก (จาก 64 – 66 บาท/กก ในสัปดาห์ก่อน) ขณะที่ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ราคาเนื้อไก่หน้าฟาร์มแม้จะยังทรงตัว แต่ราคาลูกไก่เนื้อเริ่มปรับ 1 บาท/ตัว ทำให้แนวโน้มราคาเนื้อไก่คาดจะปรับขึ้น แนะนำ “เก็งกำไร” หุ้นในกลุ่มฯ อาทิ CPF*, TFG, GFPT
กลุ่มพลังงานทดแทน (IFEC, SUPER, PSTC, UWC, ASEFA, QTC) นสพ ไทยโพสต์ วันนี้ลงข่าว “กกพ เตรียมเปิดจับสลากโซลาร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ 600 เมกะวัตต์ วันที่ 21 เม.ย.นี้” แนะนำ “สะสม” หุ้นในกลุ่มฯ อย่างไรก็ดีในกรณีเลวร้ายการจับสลากล่าช้า หุ้นที่วางแผนลงทุนพลังงานทดแทนในต่างประเทศไว้ล่วงหน้าแล้วอย่าง IFEC, GUNKUL*, TSE จะเด่นกว่าหุ้นที่รอการปลดล๊อกในไทยเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันการให้ปรับสัญญาซื้อขายไฟของโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก Adder เป็น FiT จะเป็นบวกต่อ UWC, IFEC (สัญญา FiT สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล กำไรดีกว่า) คาดจะทยอยปรับสัญญาก่อนเปิดประมูล FiT โรงไฟฟ้าชีวมวลในช่วงกลางปีนี้
หุ้นมีข่าว
(0) เคาะ24มิ.ย.ประมูล900 ราคาตั้งต้น7.5หมื่นล. (กรุงเทพธุรกิจ) บอร์ดกทค.เคาะวันประมูล 4จี คลื่น 900 รอบใหม่ 24 มิ.ย.นี้ ยึดราคาเริ่มต้น 75,654 ล้านย้ำลดราคาเริ่มต้นประมูลไม่ได้ หวั่นถูกสอบทำรัฐเสียประโยชน์ พร้อมเพิ่มหลักเกณฑ์วางเงินประกันเป็น 5% ระบุต้องจ่ายพร้อมวันยื่นซองประมูล 3,783 ล้าน ระบุหากทิ้งไลเซ่นส์ต้องจ่าย 1.5 หมื่นล้าน คณะกรรมการสอบความเสียหายเรียก"แจส"ให้ข้อมูลเพิ่ม 5 เม.ย.นี้
(+) BTS สนเค้กสายสีชมพู-เหลืองซื้อรถไฟฟ้าเติมอีก 43 ขบวนผนึกไลน์ต่อยอดบัตรแรบบิท (ไทยโพสต์) "บีทีเอส" สนคว้าสิทธิเดินรถสายสีเหลือง-ชมพู พร้อมซื้อรถไฟฟ้าใหม่อีก 3 ล็อต 43 ขบวน ล่าสุดผนึก "ไลน์" สร้างแพลตฟอร์มชำระเงินทั้งออฟไลน์และออนไลน์เจ้าแรก คาดเพิ่มลูกค้า 10-15 ล้านคน
(+) SEAFCOสอยงานพันล. เล็งอัพรายได้ปีนี้พุ่งแรง (ทันหุ้น) SEAFCO เตรียมสอยงานใหม่เข้าพอร์ตมูลค่าราว 1 พันล้านบาท หลัง CK ดึงเข้าทดสอบเสาเข้มโครงการรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น คาดรับรู้รายได้เข้ามาปีนี้ทันทีกว่า 50% ของมูลค่างาน แย้มแผนเพิ่มเป้ารายได้ปี 2559 จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 2 พันล้านบาท หลังภาครัฐเร่งผลักดันโครงการใหญ่ได้เร็วกว่าที่คาดไว้
(+) 7บจ.ชิงเค้ก2.5พันล้าน ย้ายสายไฟลงดิน 'นนทรี' (ข่าวหุ้น) 7 บจ. “DEMCO-NWR-UNIQ-ITD-ILINK-LOXLEY-EMC” ร่วมชิงเค้กงานย้ายสายไฟลงดินโครงการนนทรี มูลค่า 2,500 ล้านบาท “กฟน.” เล็งเปิดให้ยื่นซองเทคนิควันที่ 19 เม.ย.นี้ คาดจะเปิดแข่งราคาอี-อ็อคชั่น และรู้ผลประมูลเดือนมิ.ย. 59
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
CPALL* (เป้าพื้นฐาน 56 บาท) พิจารณาที่แนวต้านสั้น 46 บาท หากผ่านได้จะเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อรอบใหม่ (หลังจาก Break ผ่านเทรนไลน์ขาลงขึ้นมาได้แล้ว) โดยประเมินแนวต้าน 49 บาท แนวรับ 44.5 บาท ... ที่ประชุม ครม สัปดาห์หน้า พิจารณาเรื่องแจกเงินข้าราชการคนละ 1 พันบาท และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ไม่ใช่การแจกเงิน
BH* (เป้าพื้นฐาน 252 บาท) 1) แนวรับ 210 บาท แนวต้านสั้น 215 บาท หากผ่านได้ประเมินขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป 230 บาท (Stop loss ถ้าหลุด 205 บาท) 2) ยังแนะนำคงสถานะกลยุทธ์ Pair trading โดย Long BH* + Short BDMS*
TMC (เป้าพื้นฐาน 3.0 บาท) วานนี้ราคาหุ้น Breakout ผ่านแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 2.26 บาทได้ แนะนำ “เก็งกำไรตาม” หากวันนี้ยืนเหนือ 2.32 บาทได้ เป็นการยืนยันสัญญาณ “ซื้อ” ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 2.5 บาท แนวรับ 2.20 บาท
ASEFA (เป้าพื้นฐาน 7 บาท) ประเมินรูปแบบราคาเริ่มเกิดสัญญาณ “ซื้อ” หลังผ่านแนวต้านเทรนไลน์ขาลง ประเมินแนวต้านสั้นที่ 6.05 บาท และถัดไปที่ 6.2 บาท แนวรับ 5.75 บาท ... คาดไตรมาส 1/59 กำไรทำนิวไฮต่อเนื่อง + ราคาเหล็กในประเทศฟื้นตัวแรง
EPG* (เป้า Consensus 16 บาท) รูปแบบ Inverted Head&Shoulder หากวันนี้ดีดพ้นแนวต้าน 13.4 บาท มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 14.5 บาท ประเมินแนวรับ 13.0 บาท ... แนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q58/59 (ปิดงบ มี.ค.) จะกลับมาโตเด่นเป็น ±450 ล้านบาท (+30% QoQ และ +150% YoY)
MAJOR* (เป้าพื้นฐาน 33.5 บาท) สำหรับนักลงทุนที่เข้า “ซื้อ” ตามที่เราแนะนำก่อนหน้า (วันที่ 28 มี.ค.) พิจารณาขายทำกำไรที่แนวต้าน 31.5 บาท และถัดไปที่ 33.5 บาท ตามลำดับ
CPN* (เป้าพื้นฐาน 65 บาท) 1) สำหรับนักลงทุนที่ซื้อตามที่เราแนะนำก่อนหน้า แนะนำ “Let profit run” แต่หากวันนี้ต่ำกว่า 50.5 บาท แนะนำ “ขายล๊อกกำไร” 2) ยังแนะนำคงสถานะกลยุทธ์ Pair trading โดย Long CPN* + Short ROBINS*
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
ADVANC* คงคำแนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 203 บาท ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไรไตรมาส 1/59 อ่อนตัวลง -6.4% YoY and -14.2% QoQ เป็น 9.26 พันล้านบาท (มีค่าใช้จ่ายโปรโมชั่น เพื่อโอนย้ายลูกค้า 2G เดิม)
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ยังอยู่ที่นัยต้าน 1412 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือนัยต้าน 1412 จุด อาจผลักราคาขึ้นต่อเนื่องในกรอบ 1412-1430 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้าน 1412 จุด อาจทรงราคาในกรอบ 1412-1394 จุด
แนวรับวันนี้: 1407/1399 แนวต้านวันนี้: 1412/1423
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
