- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 01 April 2016 17:16
- Hits: 899
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ไปไหนไม่ได้ไกล
ตลาดหุ้นสหรัฐย่อตัวลงเล็กน้อย เน้นจับตาข้อมูลเศรษฐกิจประเทศสำคัญ โดยเฉพาะตัวเลข PMI ของทั้งจีน ยุโรป และสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอีกด้วย ขณะที่สัปดาห์หน้าทางเฟดจะเปิดเผยบันทึกการประชุมครั้งล่าสุด ซึ่งคาดยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสนใจต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ/เศรษฐกิจโลกอันจะส่งผลต่อกรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะต่อไป
มองตลาดหุ้นไทยไปไหนไม่ไกล ต่างชาติซื้อสุทธิชะลอลง ขณะที่เห็นการขายออกจากตลาดบางแห่งในภูมิภาคบ้างแล้ว อาทิ เกาหลีใต้ เป็นต้น ขณะที่ปัจจัยภายในโดยรวมยังไร้สัญญาณบวกใหม่ๆ หลังจากภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและอนุมัติการประมูลขนาดใหญ่ไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา มองกรอบเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1385,1395-1410, 1415 จุด
กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: เน้นการเลือกหุ้นรายตัว โดยยังอิงนโยบายภาครัฐเป็นหลักต่อไป ขณะถือพอร์ตไม่เกิน 60% ธีมเด่นการลงทุน ได้แก่
1) หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ AOT และ MINT ต่อในฐานะที่เป็นหุ้นที่รับประโยชน์จากฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจากภาครัฐ
2) Selective stocks: CPALL ทำกำไร 4.4% วานนี้ตามราคาเป้าหมายในระยะสั้นที่ 46 บาท
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ยังไม่หมดเวลาพัก
ดัชนี 1,407.70 เปลี่ยนแปลง-2.59 จุด มูลค่าการซื้อขาย 41,055 ลบ.
ทั้ง MACD และ Modified Stochastic ตามกราฟ 60 นาที ยังให้น้ำหนักอิงทางลง ดังนั้น คาดว่าการปรับฐานครั้งนี้ยังไม่จบ หากเดินหน้าได้บ้างก็ไม่น่าไกล คงแนวรับไว้ที่ 1400-1395 จุดตามเดิม ส่วนแนวต้านปรับเล็กน้อยเป็น 1415-1420 จุด
กลยุทธตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M16 Long ได้ที่ 896 จุด รอทำกำไร 907 จุด ตัดขาดทุนหากหลุด 893 จุด / 895 - 902 จุด
AOTM16 เปิด Long ที่ 395 บาท เป้าหมายทำกำไร 407บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 390.50 บาท / 393 - 401.75 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT CPALL Take @ 46 P/L @ 4.4%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long AOT (4 40), MINT (37.75)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: --
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
AOT Trading 396 410-412 392
BIG Trading 2.18 2.30-2.36 2.14
MDX Trading 6.70 7.10, 7.30 6.45
ปัจจัยน่าติดตาม
1 เม.ย. ไทย: CPI
จีน: PMI ภาคการผลิต (49.45)
ยุโรป: Markit PMI ภาคการผลิต (51.4)
สหรัฐ: การจ้างงานนอกภาคการเกษตร,
Markit PMI ภาคการผลิต (51.9),
ISM ภาคการผลิต (50.35),
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน (90.5)
4 เม.ย. ยุโรป: PPI
5 เม.ย. ยุโรป: Markit PMI, ยอดค้าปลีก
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
