บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily31-3-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 31 March 2016 17:00; Hits: 750

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

บาทแข็ง...เงินไหลเข้าระยะสั้น
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงหนุนจากซิตี้กรุ๊ปลดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้เหลือ 1 ครั้ง ทำให้ DOW JONES, NASDAQ, S&P500 ปิด 0.47%, 0.47%, 0.44%
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก แรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีได้กลับมาเป็นบวกอีกครั้งในเดือนมี.ค. ทำให้ DAX, FTSE, CAC40, FTMIB ปิด 1.60%, 1.59%, 1.78%, 1.12%
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 0.04 ดอลลาร์ ปิดที่ 38.32 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 0.12 ดอลลาร์ ปิดที่ 39.26 ดอลลาร์/บาร์เรล หลัง EIA เปิดเผย สต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาร์เรล น้อยกว่าที่ตลาดคาด
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีในทิศทางเดียวกันกับภูมิภาค มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นหลัก ๆ ของตลาดทั้งกลุ่มธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร พลังงานและปิโตรเคมี หลังค่าเงินบาทที่ทิศทางแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แรงหนุนจากถ้อยแถลงของประธานเฟดว่า เฟดจะยังไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อพิจารณาจากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเฟดกำลังจับตาผลกระทบจากภาวะทรุดตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งความผันผวนของตลาดหุ้น ทั้งนี้ยังคงต้องรอดูตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน และการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศภายในสัปดาห์นี้ประกอบด้วย

ทางด้านรมว. คลังเตรียมเสนอที่ประชุมครม. พิจารณาอนุมัติการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยผ่านธนาคารของรัฐภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับโครงการ National e-Payment ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID ที่จะอำนวยความสะดวกต่อประชาชนสามารถชำระเงินหรือโอนเงินผ่านบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการบริการทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและไม่มีบัญชีกับธนาคาร ขณะนี้มีความพร้อมและคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในเดือนก.ค. 59 นี้ ในกรณีนี้จะเป็นผลบวกต่อกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในอนาคต ซึ่งจะใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการมอบสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนิยามของผู้มีรายได้น้อย เบื้องต้นกำหนดเกณฑ์ผู้ที่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยจะมีต้องมีรายได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และมีเงินฝากในบัญชีของธนาคารไม่เกิน 3 หมื่นบาท คาดว่าจะมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ประมาณ 19 ล้านราย ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อกลุ่มค้าปลีก

ทางด้านธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะเติบโตราว 3% โดยเป็นการปรับลดจากประมาณการณ์ครั้งก่อนที่ 3.4% ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และยังต้องรอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะทยอยออกมาในปีนี้ด้วยว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ 3% หรือไม่ ส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.5% บนสมมติฐานว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ สถานการณ์ทางการเมืองมีความสงบเรียบร้อย และมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปี 2560 ในขณะที่ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัว 3% ในปีนี้เช่นกัน ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้ คาดว่าจะขยับขึ้นในกรอบแคบ ๆ หลังวานนี้ปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงใหม่ เนื่องจากแรงขายทำกำไร
Saravut Tachochavalit, Analyst
TEL : +66 (0) 2682 9754 Ext. 9754
EMAIL : [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 มี.ค.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,410.29 จุด เพิ่มขึ้น 17.44 จุด (+1.25%) มูลค่าการซื้อขาย 57,621.65 ล้านบาท ตลาดฯได้แรงซื้อจากเม็ดเงินต่างชาติ โดยวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ 8.5 พันล้านบาท
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,716.66 จุด เพิ่มขึ้น 83.55 จุด หรือ +0.47% นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และภาคเอกชนของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในเดือนมี.ค. Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 1.30% ปิดที่ 341.18 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (MAY) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค.ปิดบวก 4 เซนต์ หรือ 0.1% แตะที่ 38.32 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวขึ้นน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐประจำเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่ง สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
เศรษฐกิจยุโรป - นายเบอนัวต์ โคเออร์ กรรมการบริหารธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยติดลบไม่ใช่เครื่องมือเพียงอย่างเดียวของ ECB โดย ECB ยังคงมีเครื่องมือด้านนโยบายที่หลากหลาย
กลุ่มรับเหมาฯ - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คาดว่าโครงกางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย จะนำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งต่อไปปลายเดือน เม.ย. ด้านกระทรวงคมนาคมคาดว่า คาดว่าจสามารถประกวดราคาสายสีเงได้ในเดือน ก.ค.59 และ รฟม. คาดว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองจะเริ่มก่อสร้างในช่วง เม.ย. 2560
กลุ่มสื่อสารฯ - กสทช. ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (31 มี.ค.) กทค.จะพิจารณาหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz รอบใหม่ และระบุราคาตั้งต้นประมูล โดยขณะนี้ กทค.มีตัวเลขที่จะตัดสินอยู่ 3 ตัวเลข ได้แก่ ราคา 7 หมื่นล้านบาท, ราคา 7.5 หมื่นล้านบาท และ ราคา 7.3 หมื่นล้านบาท
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ด้วยแรงซื้อหุ้นกลับของนักลงทุนหลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯกล่าวว่าการขึ้นดอกเบี้ยถูกชะลอออกไป ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับต่ำจนกลายเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจ (ต้นทุนธุรกิจลดลง) และเช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นหลายแห่งเปิดสูงขึ้นจากวันก่อน และวานนี้ มีเม็ดเงินของนักลงทุนต่างประเทศเข้าตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของไทยค่อนข้างมาก (net buy :หุ้น +8.2 พันล้านบาท ,พันธบัตร +1.2 หมื่นล้านบาท และ SET50 Futures +1.1 หมื่นสัญญา) จึงคาดว่า จะทำให้ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ช่วงเช้ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อจากวันก่อน ส่วนในภาคบ่าย ดัชนีฯน่าจะอ่อนตัวลงเนื่องจากวันพรุ่งนี้ จีนจะรายงานตัวเลข PMI และสหรัฐฯจะรายงานตัวเลขภาคการจ้างงาน ....... ปัจจัยชี้นำทิศทางตลาดในระหว่างวัน ประกอบด้วย แรงซื้อหุ้นใหญ่ของนักลงทุนต่างประเทศ ว่ายังมีอยู่หนาแน่นหรือไม่ และทิศทางตลาดหุ้นยุโรปก่อนมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในวันพรุ่งนี้
กลยุทธ์การลงทุน แรงซื้อหุ้นที่กลับเข้ามาในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง จะทำให้การลงทุนในวันนี้มีความยากมากขึ้น แม้จะมองว่าหุ้นมีแนวโน้มขึ้นต่อก็ตาม การเข้าลงทุนจึงควรรอซื้อในจังหวะที่ดัชนีฯอ่อนตัวลง เลือกลงทุนในหุ้นที่นักลงทุนต่างประเทศเข้าลงทุน หรือเป็นหุ้นที่มีปัจจัยบวกในช่วงนี้ .... หุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ BH , IRPC , ANAN , MINT

Stock in Focus
BA : (ราคาปิด 23.50บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 26.00 บาท) จำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ เดือน ก.พ. 3.0 ล้านคน สูงขึ้น 15.96% YoY ขณะที่จำนวนเที่ยวบิน 2 เดือนแรก จากข้อมูล -ของ BAFS โต 13.5% YoY บ่งชี้ว่าธุรกิจสายการบินยังมีการเติบโตทีดี ...... นอกจากนี้ การที่มีสายการบินในประเทศบางแห่งมีปัญหาภายใน จนต้องลดเที่ยวบินลง เป็นบวกต่อสายการบินในประเทศรายอื่นๆ ........ เราคาดแนวโน้มกำไรสุทธิ Q1/59 จะกลับมาโดดเด่น เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว และได้ผลบวกจากต้นทุนน้ำมันที่ต่ำ รวมทั้งคาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือน Q4/58 โดยจำนวนผู้โดยสารในช่วงเดือนม.ค. ถึง 21 ก.พ. เพิ่มขึ้นราว 13% และ Load Factor อยู่ที่ 77.5% ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 75.7%... BA คาดจำนวนผุ้โดยสารปี 2559 จะเติบโตขึ้น 10-11% YoY ที่ 5.1 ล้านคน โดยเราคาดว่าในปีนี้ BA จะเน้นจับกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคมากขึ้นเพื่อรองรับ AEC รวมถึงจะมีการเพิ่มพันธมิตรเที่ยวบินร่วม Codeshare อีกราว 7 สายการบิน จากสิ้นปี 2558 ที่มี 20 สายการบิน เรามีการปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2559 ลงจากเดิมราว 10% เป็น 2,365 ล้านบาท เนื่องจากเราปรับสมมติฐานค่าใช้จ่ายพนักงานและภาษีจ่ายเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิดังกล่าวนับว่ายังเติบโตได้โดดเด่นราว 32% YoY

News Release :
'LHBANK' เริ่มบินสูง ชูเงินกองทุนแข็งปั๋ง เทขายหมูเพียบ หวังเทนเดอร์ฯ เกินไป
+ LHBANK ติดปีกพร้อมบุกคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์เต็มตัว หลังได้พันธมิตรจากไต้หวันที่เชี่ยวชาญด้านนี้ เผยเงินกองทุนเทียร์-1 พุ่งขึ้นไปแตะ 21% สูงสุดในระบบธนาคารพาณิชย์ มีโอกาสปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ด้านนักลงทุนตั้งความหวังจะมีเทนเดอร์ฯ มากเกินไป เทขายหมูกันเพียบ สวนแนวโน้มการเติบโตของธนาคารที่แข็งแกร่ง(ข่าวหุ้น)

STECเล็งดึงญี่ปุ่น-จีน ประมูลสีชมพู-เหลือง
+ "STEC" รุดหารือพันธมิตรญี่ปุ่น-จีน หวังดึงมาร่วมประมูลโมโนเรลรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง ส่วนรายได้ปี 59 คาดใกล้เคียงปีก่อน ตุนแบ็กล็อกในมือ 55,000 ล้านบาท ลุ้นปีนี้คว้างานใหม่เพิ่มอีก 30,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PLANB ทุ่ม 40 ล้านฮุบ 'ทูน่า' ยึดสื่อสนามบินเพิ่ม 28 แห่ง
+ บอร์ด PLANB ไฟเขียวทุ่ม 40 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการบริษัท ทูน่า แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ยึดพื้นที่ให้บริการสื่อโฆษณาในสนามบินเพิ่มอีก 28 แห่งทั่วประเทศ หนุนสื่อโฆษณาภายในสนามบินพร้อมขายในปี 59 เพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

6 หุ้นแกร่งวิ่งเหนือตลาด ลุ้นผลงานปีนี้กำไรสดใส
+ เปิดโผ 6 หุ้นแกร่ง มีโอกาสวิ่งชนะตลาดผันผวน "PTTEP-PTT-IRPC-BDMS-KCE-SVI" โบรกฯ ชี้ผลการดำเนินงานปีนี้เด่น มีลุ้นทำกำไรเติบโตต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)

ORI ลั่น Q1 ยอดขาย1พันล้าน ขนคอนโด 1.3 พันล้านเข้าร่วมบ้านประชารัฐ
+ "ออริจิ้น" เผยไตรมาส 1/59 โกยยอดขาย 1,000 ล้านบาท ส่วนรายได้คาดไว้ 400 ล้านบาท พร้อมเตรียมนำคอนโด 1,000 ยูนิต มูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาทเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ มั่นใจปีนี้รายได้โตเท่าตัวแตะ 4,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

SIAM ผลงานโตร้อนแรง ซุ่มเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้า
+ SIAM ลั่นปี 2559 ติดเครื่อง "ธุรกิจพลังงาน" เต็มสูบ หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวสั่งลุยธุรกิจเต็มตัว ซุ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าในประเทศ 2-3 แห่ง ด้านฐานเงินทุนสุดแกร่ง D/E ต่ำ 0.24 เท่า เดินหน้าธุรกิจได้สบาย ล่าสุดเทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าญี่ปุ่นแล้ว 15.17 เมกะวัตต์ ส่วนงบไตรมาส 1/2559 สดใส ห้องน้ำสำเร็จรูปขายดีโบรกแนะสอย หุ้นต่ำบุ๊กแวลู 3.94 บาท(ทันหุ้น)

KTB ลุยปล่อยกู้ภาครัฐ วางเป้าปีนี้ 2 หมื่นล้าน
+ KTB ประกาศเดินหน้าปล่อยสินเชื่อองค์กรภาครัฐ คาดปีนี้ปล่อยได้ 2 หมื่นล้านบาท พร้อมรักษาสัดส่วนไว้ที่ระดับ 20% ของพอร์ตรวม ขณะที่ล่าสุดร่วมลงนามกับ CAT เดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐรองรับโครงการ e-Payment ของรัฐบาล(ทันหุ้น)

TWZ ราศีจับต่ำบุ๊ก0.36บ. แตกไลน์ธุรกิจใหม่โกยเงิน
+ TWZ ลุยแตกไลน์ธุรกิจใหม่ผ่านแอพมือถือ ขยายช่องโกยเงินเพิ่ม ดีเดย์เปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นเมษายนนี้ พร้อมย้ำเป้าปี 2559 รายได้ทะยาน 10-15% จากปีก่อน ด้านโบรกเกอร์ ชี้เปลี่ยนยุค 4G หนุนยอดขายมือถือสนั่นเชียร์ "เก็งกำไร" ราคาต่ำบุ๊ก 0.36 บาท(ทันหุ้น)

'SPA'โดดรับไฮซีซันเร่งจัดทัพรุกต่างแดน
+ บอสใหญ่ SPA "วิบูลย์ อุตสาหจิต" ลั่นผลงานโค้งแรกวิ่งแรงรับไฮซีซัน ส่วนทั้งปีคาดทำนิวไฮต่อ หลังนักท่องเที่ยวไหลทะลัก มีลุ้นปรับเพิ่มเป้ารายได้จากเดิมที่คาดโต 35% เตรียมจัดทัพบุก CLMV พร้อมทุ่มงบ 500 ล้านบาทลุยซื้อกิจการและขยายสาขาเพิ่ม ฟากโบรกส่องทิศทางธุรกิจสดใส กดปุ่ม "ซื้อ" เป้าไกล 10.30 บาท(ทันหุ้น)