- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 30 March 2016 18:02
- Hits: 534
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: เน้นขายหุ้นออกต่อเนื่อง
SET Index: 1408.67 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1400 จุด เข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมที่ 1412 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังคงมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมที่ 1410-1412 จุด น่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้ยาก เนื่องจากหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงาน และธนาคารยังคงให้สัญญาณในเชิงลบต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 1400 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1375 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
แนวต้าน : 1408 และ 1410
แนวรับ : 1405 และ 1402
AOT = 397 / 400, PTTEP = 69.00 / 70.00, KBANK = 171 / 172, BEM = 5.50 / 5.60, PTTGC = 60.50 / 61.50
Krungthai Card (KTC TB; THB 85.25) - ซื้อ
แนวต้าน : 88.00 และ 90.00
แนวรับ : 85.25 และ 85.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม แต่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ KTC โดยมีแนวรับที่ 85.25 และ 85.00 และมีแนวต้านที่ 88.00 และ 90.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 83.75 ลงไป
Thailuxe Enterprises (TLUXE TB; THB 5.15) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.60 และ 5.80
แนวรับ : 5.15 และ 5.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เริ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างต่อเนื่องเหนือจุดต่ำสุดเดิม ล่าสุด ราคาหุ้นสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TLUXE โดยมีแนวรับที่ 5.15 และ 5.10 และมีแนวต้านที่ 5.60 และ 5.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.96 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงเหนือระดับ 900 ไปทำจุดสูงสุดที่ 907 ในขณะที่จุดสูงสุดเดิมของ SET50 อยู่ที่บริเวณ 914 จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้นมีแนวต้านค่อนข้างจำกัด แต่เมื่อพิจารณา S50M16 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 900 น่าจะเป็นจังหวะในการ Open Short
แนวต้าน : 908 และ 910
แนวรับ : 905 และ 904
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายสถานะ Long เปลี่ยนเป็น Open Short ใน S50M16 ที่แนวต้าน 900 เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 886-888
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า S50M16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 906 กลับขึ้นไป
AAVM16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 5.50 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.00 และมีแนวรับสำคัญที่ 5.40 ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 5.00
แนวต้าน : 5.80 และ 5.90
แนวรับ : 5.60 และ 5.55
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน AAVM16 ที่แนวรับ 5.55-5.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.00
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า AAVM16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 5.40 ลงไป
IRPCM16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5.10 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดระดับ 5.00 ลงไป ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.80 และ 4.60 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมากแล้วไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้
แนวต้าน : 5.10 และ 5.15
แนวรับ : 4.90 และ 4.80
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCM16 ที่แนวต้าน 5.10 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.80 และ 4.70
STOP LOSS สถานะ Short ใน IRPCM16 ถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 5.27 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังทรงและซึม
ผลการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐต่อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ย เมื่อคืนนี้ สรุปได้ว่าทาง FED ยังมีแนวโน้มระมัดระวังในการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากทิศทางการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อยังไม่มาก จากราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับต่ำรวมทั้งยังกังวลเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกและจีน ส่งผลให้นักลงทุนมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐจะยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีโอกาสขึ้นในครึ่งปีหลัง ผลการแถลงดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น
ราคาน้ำมันทั้ง 2 ประเภทเมื่อคืนนี้ คือ WTI และ Brent ปรับตัวลงประมาณ 3% จากความกังวลเรื่องปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นของซาอุดิอาระเบียและคูเวตและราคาน้ำมันขึ้นมาสูง แต่อย่างไรก็ตามสามารถดีดตัวขึ้นมาได้บ้างหลัง API รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันของสหรัฐสิ้นสุดวันที่ 25 มี.ค.เพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบารเรล์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.3 ล้านบารเรล์ ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐจะเป็นไปในทิศทางไหนในปลายสัปดาห์นี้ ยังคงขึ้นอยู่กับการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานรวมทั้งผลการดำเนินงาน Q1/16 ที่คาดว่าจะทยอยประกาศในปลายสัปดาห์หน้า
คาดราคาน้ำมันยังคงแกว่งในกรอบแคบๆ ต่อไป ขึ้นอยู่กับรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันและปริมาณหัวขุดเจาะในสหรัฐ ที่จะรายงานเป็นรายสัปดาห์ สำหรับปฎิกริยาตอบสนองของหุ้นพลังงานของไทย 4 บรษัท คือ PTT PTTEP PTTGC และ TOP ต่อการปรับขึ้นของราคาน้ำมันนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน พบว่าหุ้นพลังงาน 4 บริษัทปรับตัวขึ้นมากกว่า 20% และหากเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่ามีหุ้นพลังงาน 2 ตัวที่ราคาหุ้นขึ้นมาทั้ง 2 ปีคือ TOP และ ESSO ส่วน PTTGC PTT ราคาหุ้นในปีนี้ขึ้นมาเกือบ Cover ที่ลงไปในปีที่แล้วเกือบหมดแล้ว เหลือแต่ PTTEP ที่ขึ้นมาเกือบ 20% เทียบปีที่แล้วลงไปประมาณ 50%
ภาพรวมๆของตลาดหุ้น ยังคงอิงกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ ตัวเลขเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะการประกาศตัวเลข PMI ในวันศุกร์นี้ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจไทย ที่เพิ่งประกาศไปยังคงชะลอตัว อย่าง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่วนพรุ่งนี้ ธปท. จะประกาศตัวเลข การส่งออก นำเข้า ดุลการค้าและดัชนีการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่วนผลการประชุม ครม. เมื่อวานนี้ ทาง ครม. ได้อนุมัติแผนการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายโคราช-กรุงเทพ และมาตรการกระตุ้นแรงซื้อผู้บริโภคผ่านการลดภาษี ซึ่งส่วนหนึ่งตลาดก็ตอบสนองไปบ้างแล้ว
วันนี้ทิศทางดัชนี SET จะยังอยู่ในภาวะซึมๆ แม้ตลาดหุ้นสหรัฐและภูมิภาคจะปรับตัวขึ้น เนื่องจากแรงกดหุ้นพลังงาน โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1396-1400 จุด ส่วนแนวรับที่ 1386-1382 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร AAV เนื่องจากมองว่า ราคาหุ้นน่าจะขึ้นไปถึงราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางได้จากแรงหนุนของผลการดำเนินงานและการเข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยว
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,408.67 จุด เพิ่มขึ้น 15.82 จุด (+1.14%) มูลค่าการซื้อขาย 18,515.72 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนหลังประธานเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป บ้านเรายังได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้มีแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ทั้งกลุ่มธนาคาร สื่อสาร พลังงาน รวมทั้งท่องเที่ยว
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ถ้า SET ไม่ทะลุ 1413 จุด ถือเป็นสัญญาณขายทำกำไรเล่นรอบ ช่วงเช้านักลงทุนตอบรับกับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยก่อนเดือนมิ.ย. อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นของ SET ขาดปัจจัยด้านปริมาณการซื้อขายมาสนับสนุน ทำให้มองว่าการปรับขึ้นดูไม่ค่อยแข็งแรง โดยเรามองว่าหาก SET ไม่ผ่านแนวต้าน 1413 จุด ให้หาจังหวะขายทำกำไรเล่นรอบออกก่อน เพราะมองว่าตลาดน่าจะเกิดแรงขายตามมาหลังจากนี้ และไปรอซื้อกลับที่แนวรับ 1375-1380 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Krungthai Card (KTC TB; THB 85.25) - ซื้อ
Thailuxe Enterprises (TLUXE TB; THB 5.15) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
