- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 28 March 2016 16:28
- Hits: 810
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (21 – 25 มีนาคม 59)
SET ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยมีการแกว่งตัวขึ้นรับประเด็นการไม่ชำระค่าไลเซนส์ของ JAS แต่ก็ได้รับปัจจัยลบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลง สร้างแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ SET Index ปิดที่ 1,394.78 จุดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น +11.82 จุด (+0.85%WoW)
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) สหรัฐรายงานตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายสำหรับ GDP ไตรมาส 4 ปี 58 ขยายตัว 1.4%QoQ เพิ่มขึ้นจากตัวเลขครั้งก่อน
(+) ญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาทรงตัว สร้างความคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการประชุม BOJ ปลายเดือน เม.ย.
(+) รัฐบาลยืนยันการลงทุนในโครงการรถไฟรางคู่ด้วยตัวเอง แม้ไม่มีความเป็นไปได้ต่อการร่วมลงทุนกับจีน
(-) ความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ หลังท่าทีของประธาน FED หลายสาขา เริ่มส่งสัญญาณความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาส 2 หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ตามเป้า พร้อมแนวโน้มดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่า สร้างแรงกดดันต่อ Fund Flow
(-) ปัญหาการก่อการร้ายยังคงมีอยู่ หลังเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในสวนสาธารณะ ที่เมืองลาฮอร์ในปากีสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 63 คนในเทศกาลอีสเตอร์ ต่อจากเบลเยียม
(+/-) ตลท. ATP30 – KOOL ใช้ cash balance 28 มี.ค.- 12 เม.ย.
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* การรายงานอัตราการว่างงาน ญี่ปุ่น 29 มี.ค.ตลาดคาดที่ 3.2%
* การประชุม ครม. ในวันที่ 29 มี.ค. ประเด็นโครงการรถไฟฟ้าเส้นใหม่
* การรายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น 30 มี.ค.
* การแถลงการณ์ของนาง Janet Yellen ที่ New York
* การรายงาน GDP ช่วง 4Q ของ UK ตลาดคาดโต 0.5% QoQ
* ความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ นายมีชัย ฤชุพันธ์
* การรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิต/บริการ จีน วันทื่ 1 เม.ย. ตลาดคาดปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามปัจจัยฤดูกาล
* การรายงาน Tankan Economic Survey ของญี่ปุ่น
* ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและค่าเงินต่างประเทศ
* การจัดงานมอเตอร์โชว์ 23 มี.ค.-3 เม.ย. คาดยอดจอง 4 หมื่นคัน
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโน้มทรงตัวมากขึ้นในสัปดาห์นี้ และมีโอกาสอ่อนตัวลงในช่วงปลายสัปดาห์ จากความกังวลต่อแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าสร้างแรงกดดันต่อ Fund Flow ขณะที่ภาพรวมการลงทุนในประเทศที่เดินหน้า สร้างแรงซื้อในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง พยุงดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์
กลยุทธ์การลงทุน (28 มีนาคม – 1 เมษายน)
ประเมินหุ้นทีได้รับผลดีอย่างโครงการภาครัฐอย่างหุ้นในกลุ่มรับเหมา-ก่อสร้าง และ วัสดุก่อสร้างจะมีความโดดเด่นในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เน้นโครงการภาครัฐ เช่นเดียวกับหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง อย่าง เหล็ก ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวตามราคาเหล็กในประเทศที่เพิ่มขึ้น
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 28 มีค. -1 เมย. 59
SET แนวโน้มควรต่ำลง
SET Closed 1,394.78 จุด High: 1,412.80 จุด Low : 1,380.16 จุด
Resistant : 1,404 , 1,412 Support : 1,372 , 1,360
กราฟ SET ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างแนวสูงสุดใหม่ในช่วงกลางสัปดาห์ แต่กลับอ่อนตัวลงในช่วงท้าย ทำให้สัญญาณในสัปดาห์นี้มีรูปแบบเป็นเชิงลบ เนื่องจากกราฟแท่งเทียนมีสัญลักษณ์เป็น Negative Engulfing ขณะที่ MACD เกิด Negative Divergence บ่งบอกว่าการสร้าง new high ของ SET เป็นสิ่งต้องระมัดระวัง และควรทยอยลดน้ำหนัก นอกจากนี้การเคลื่อนไหวแบบ side way ในรอบ 3 สัปดาห์ของแท่งเทียนหมายถึงแรงดันที่เริ่มมีจำกัด เนื่องจากเครื่องมือระยะสั้นเข้าสู่ Overbought ดังนั้นแนวโน้มสัปดาห์นี้ควรย่อตัวลง ทดสอบ 1,372 จุด หากหลุด จะลงไป 1,340 จุด
กลยุทธ์
1. ทยอยลดน้ำหนักหุ้นใหญ่เมื่อ SET มีการดีดตัวในระยะต้นตลาด หรือต้นสัปดาห์
2. เก็งกำไรหุ้นขนาดเล็กลง และ trading เป็นระยะสั้น มีจุดลดความเสี่ยง
3. หุ้นขนาดใหญ่ควรรอบริเวณ 1,340 จุด การตัดลงของ MACD จะทำให้ตลาดรวมผันผวน
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
ITD ราคาปิด 7.20 บาท
* รายงาน Backlog ล่าสุดกว่า 2.5 แสนล้านบาท และอยู่ระหว่างการประมูลอีก 2.4 หมื่นล้านบาท สร้างสัญญาณ
การฟื้นตัวของผลประกอบการ
* ได้รับผลดีจากการขยายการลงทุนของภาครัฐที่เดินหน้า อย่างรถไฟรางคู่ และ สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2
* อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนในโครงการทวาย และ เหมืองโปรแตส สร้างความมั่นคงในระยะยาว
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ITD ราคาปิด 7.20 บาท
แนวต้าน 7.80 บาท แนวรับ 7.15 บาท
แนว Stop Loss เมื่อราคาหุ้นใกล้หลุดแนว 7 บาท
กราฟ ITD ดีดตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 มีโครงสร้างเป็น U-Curve อย่างชัดเจน โดย RSI โค้งขึ้นเป็น Buy signal สนับสนุนการเดินหน้าต่อสัปดาห์นี้ แนะนำเข้าจับจังหวะ trading แบ่งทำกำไรเป็นรอบ และหากราคาจะหลุด 7.00 บาทให้พิจาณาลดความเสี่ยง
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
