- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 22 March 2016 16:55
- Hits: 1369
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ขอบคุณพี่แจ๊ส
Stock of the town : DTAC TSE
หุ้นแนะนำพิเศษ : ADVANC
หุ้นมีข่าว : SCN หุ้นกลุ่มสื่อสาร หุ้นกลุ่มอสังหาฯ
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงจากแรงซื้อกลุ่ม ICT หลังจาก JAS ไม่จ่ายค่าสัมปทาน 4G ตามกำหนดซึ่งทำให้การแข่งขันในอุตฯลดลง รวมถึงแรงซื้อดัก Window Dressing ช่วงปลายเดือน ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,393.63 จุด (+10.67 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -99 ลบ. , Net TFEX +3,078 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +21.57 จุด โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น แม้ว่ายอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ. -7.1% MoM สู่ระดับ 5.08 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.ปีที่แล้ว
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 41.57 USD/Barrel จากการผลิตน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลดลง 10,000 บาร์เรล สู่ระดับ 9.068 ล้านบาร์เรลต่อวัน
+ คลังเตรียมชงช็อปช่วยชาติหักภาษีกิน-เที่ยวช่วงสงกรานต์สูงสุด 15,000 บาท
+ คาดการประชุมกนง.ในวันที่ 23 มี.ค. จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5%
+ ก.คมนาคมจะเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม-เหลือง-ชมพูเข้าครม. 29 มี.ค.
+ การทำ Window Dressing ปิด Q1/59 ช่วงปลายเดือนมี.ค.
+/- JAS ไม่จ่ายค่าสัมปทานคลื่น 900 MHz โดยกทค. เตรียมยึดมัดจำ 644 ล้านบาท และเรียกค่าเสียหาย พร้อมเปิดประมูลใหม่อีก 2 เดือนราคาเริ่มต้นที่ 7.5 หมื่นลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้มีปัจจัยบวกจากกลุ่ม ICT หลัง JAS ไม่จ่ายค่าสัมปทาน 4G รวมถึงราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น และคาดการณ์กนง.จะคงดอกเบี้ยที่ 1.5 % ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,400 – 1,408 จุด
** ติดตามวันนี้ 22 มี.ค. โครงการบ้านประชารัฐเตรียมเข้าครม.
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกรอบ 1,375 – 1,390 จุด ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่ม ICT รับข่าว JAS ไม่จ่ายค่าสัมปทาน 4G ทำให้การแข่งขันอุตฯน้อยลง
- KSL BRR ราคาน้ำตาล + 28%MoM ล่าสุด 15.97 USD. จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ และภาวะภัยแล้ง
- PDI ราคาสังกะสี +26% YTD ล่าสุด 1,851 USD/Ton
- STA TRUBB ราคายางพารา +25% YTD ล่าสุด 166 YEN/Kg.
- PS LPN SENA ได้ประโยชน์โครงการบ้านประชารัฐเตรียมเข้าครม.
- COM7 SPVI ได้อานิสงส์ APPLE เปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ iPhone iPad
- กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม ค้าปลีก เก็งข่าวคลังเตรียมชงช็อปช่วยชาติหักภาษีกิน-เที่ยวช่วงสงกรานต์สูงสุด 15,000 บาท
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP BJCHI RP
ประเด็นข่าวอื่น
- VTE ครม.เมียนมาร์เซ็นรับซื้อไฟฟ้าจากบ.ย่อย"พลังงานเพื่อโลกสีเขียว"
- EFORL เผยมีแผนยื่น IPO หุ้น WCIH ภายใน Q2/59
- TVD จะโอนทุนสำรอง-ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้างขาดทุนสะสม 67.06 ลบ.
- THAI เดินหน้าแผนปฏิรูปคืบแล้ว 70% เผยปี 59 ทุ่ม 2,000 ล้านลุยลดบุคลากรส่วนเกิน
- BWG ปันผลอัตรา 0.04 บ./หุ้น,เพิ่มทุนใช้รองรับวอร์แรนต์ให้ฟรีผถห.เดิม 6:1-ขาย PP
- MACO จะขายหุ้นทั้งหมด 50% ในบริษัทย่อยมูลค่า 1.54 ลบ.ให้บุคคลอื่นราคาหุ้น 61.64 บาท ทำให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่ 15 ก.ย. 58
- BJC เผยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเข้าซื้อหุ้น-ทำคำเสนอซื้อหุ้น BIGC
- ก.ล.ต.สั่งระงับไฟลิ่งชีวาทัย (CHEWA) เนื่องจากให้ข้อมูลเกินแจ้งในไฟลิ่ง
หุ้นแนะนำพิเศษ
ADVANC ราคาปิด 177 บาท ราคาพื้นฐาน 192 บาท
คาดรายได้ปี 59 ยังคงขยายตัวจากการให้บริการข้อมูลที่ทรงตัวระดับสูงจากการทำ Market-Penetration แต่คาดกำไรสุทธิปี 59 ลดลงเล็กน้อย 7% YoY เป็น 34,338 ล้านบาท ตามภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
Div yield โดดเด่นราว 5.8%
ได้รับ Sentiment เชิงบวกจาก JAS ไม่จ่ายค่าสัมปทาน 4G
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - ก.คมนาคมจะผลักดันโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม-เหลือง-ชมพูเข้าครม. 29 มี.ค.นี้ ทั้งนี้หลังจาก ครม.อนุมัติแล้วคาดว่าจะใช้เวลาร่างทีโออาร์และดำเนินการประกวดราคาไม่เกิน 3 เดือน และราวเดือน ก.ค.-ส.ค.ก็จะหาผู้รับเหมาสายสีชมพูและสีเหลืองได้ ส่วนสายสีม่วงใต้คาดว่าจะเสนอเข้า ครม.ได้ราวเดือน พ.ค.-มิ.ย.59
SCN (ราคาปิด 6.50) วางเป้ารายได้ปีนี้โต 40% โชว์ Backlog 500 ล้านบาท เตรียมเข้าประมูลงานใหม่ 200 ล้านบาท แย้มส่งบริษัทลูก “สยามวาสโก” เข้าตลาด mai คาดชัดเจนครึ่งปีหลังของปี 2560(ที่มา:ข่าวหุ้น)
ปตท.แข็งแกร่งทั้งกลุ่ม - “มูดี้ส์” คงอันดับเครดิตมองบวก PTT-PTTEP ฐานะการเงินแกร่ง-ตุนเงินในมือกว่าแสนล้านบาท(ที่มา:ข่าวหุ้น)
กทค.ยึดมัดจำ-จะเรียกค่าเสียหาย JAS เบี้ยวจ่ายค่าคลื่น 900 MHz ย้ำประมูลใหม่เคาะเริ่มต้น 7.5 หมื่นลบ.
ความเห็น: ส่งผลบวกต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ADVANC TRUE DTAC เนื่องจากคลายกังวลเรื่องส่วนแบ่งการตลาดที่จะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาแบ่งรายได้ นอกจากนี้คาดว่าจะเป็นผลบวกกับ JAS ระยะสั้นหลังจากไม่ต้องชำระค่าใบอนุญาตซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงแม้ว่าจะโดนปรับและเรียกค่าเสียหายจากการไม่ชำระค่าใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดว่าจะใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะได้ผลสรุป อย่างไรก็ตาม JAS มีความเสี่ยงในเรื่องที่กทค.จะทบทวนใบอนุญาตให้บริการอื่นๆที่ JAS ได้รับจากกสทช.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ที่ JAS ถืออยู่หากโดนระงับใบอนุญาต ซึ่งรายได้จากการให้บริการของ 3BB คิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่สูงต่อรายได้รวมของ JAS นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยคาดว่าใบอนุญาตคลื่น 900MHz จะยังไม่มีผู้ให้บริการรายใดเข้าประมูลเนื่องจากราคาเริ่มต้นสูงถึง 7.5 หมื่นลบ.
ประเด็นบวกหุ้นอสังหาริมทรัพย์ จากโครงการบ้านประชารัฐที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ในวันนี้ในการให้ซื้อบ้านระดับราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งผู้ประกอบการจะช่วยเหลือยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนการจดจำนอง การออกค่าส่วนกลางให้ 1 ปี และลดราคาบ้านจากราคาสุทธิอย่างน้อย 2% (ติดตามรายละเอียดสุดท้ายหลังผ่านครม.)
ความเห็น : เป็นมาตรการกระตุ้นอสังหาฯต่อจากมาตรการลดหย่อนภาษีที่จะสิ้นสุดปลายเดือนเม.ย. 59 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ในการระบายสต็อกสินค้า ได้แก่ PS LPN SENA
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +21.57จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,623.87 จุด เพิ่มขึ้น 21.57 จุด หรือ +0.12% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,808.87 จุด เพิ่มขึ้น 13.22 จุด หรือ +0.28% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,051.60 จุด เพิ่มขึ้น 2.02 จุด หรือ +0.10% โดยตลาดได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดตัวขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังขานรับข่าวแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอซื้อกิจการบริษัทสตาร์วูด โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท เวิลด์ไวด์ อิงค์ เป็นมูลค่าสูงกว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.47 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดเพิ่มขึ้น 47 เซนต์ หรือ 1.2% แตะที่ระดับ 39.91 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานว่า การผลิตน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลดลง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานล้นตลาด
ปัจจัยบวก
(+) ตัวเลขเบื้องต้นของการส่งออกไทยในรูปดอลลาร์ช่วงเดือน ก.พ.59 ขยายตัว 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรวมการส่งออกทองคำและน้ำมัน เนื่องจากการส่งออกทองคำเป็นหลัก หากไม่รวมการส่งออกทองคำจะทำให้มูลค่าการส่งออกขยายตัวประมาณ 2% พลิกจากเดือน ม.ค.59 ที่การส่งออกติดลบ 8.91%
(+) มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.5% ในการประชุมวันพุธนี้
(+) การทำ Window Dressing ในช่วงปลายเดือนในการปิดงบ 1Q59
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐ เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองในเดือนก.พ.ดิ่งลง 7.1% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 5.08 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.ปีที่แล้ว หลังจากพุ่งขึ้นแตะ 5.47 ล้านยูนิตในเดือนม.ค. และ 5.45 ล้านยูนิตในเดือนธ.ค.
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
22 มี.ค. จับตาการประชุมครม.คาดจะพิจารณาโครงการบ้านประชารัฐ มาตรการช่วยผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
23 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2/2559 ตลาดคาดว่ากนง.จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม
23-26 มีนาคมประชุมสรุปร่างรธน.นัดสุดท้ายนอกสถานที่ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ครม.นำไปทำประชามติ
24-27 มี.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนำภาคเอกชนไปโรดโชว์เกาหลีใต้
28 มี.ค. รฟม.จะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกทม. เพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการในส่วนขยายเส้นทางทั้งด้านเหนือและด้านใต้
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง (คาดจะปรับลดประมาณการ GDP)
29 มี.ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้าย
30 มี.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
31 มี.ค. ธปท.รายงานนโยบายการเงิน รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมี.ค. รวมทั้งเตรียมปรับลดเป้า GDP หลังจากเศรษฐกิจไทยมีทิศทางแผ่วลง การส่งออกเดือนม.ค.59 ลดลง 9.3%
20-21 มิ.ย. ยื่นซองประมูลสุวรรณถูมิเฟส 2
7 ส.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศ
สัปดาห์นี้จับตาการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการหากดัชนีต่ำกว่า 50 แสดงถึงภาวะหดตัว รวมทั้งประมาณการครั้งสุดท้าย GDP สหรัฐในช่วง 4Q58 ซึ่งประมาณการครั้งก่อนระบุว่าเพิ่มขึ้น 1% ลดลงจาก 2.0% และ 3.9% ใน 3Q58 และ 2Q58 ตามลำดับ
22 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค.โดยมาร์กิต/ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค.ของยูโรโซน/ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนมี.ค.
23 มี.ค.สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ./ สต็อกน้ำมัน
24 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ ยอดส่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเดือนก.พ./ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)
ภาคการผลิตเดือนมี.ค.
อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมี.ค./ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.
เยอรมนีเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนเม.ย. /ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมี.ค.
25 มี.ค.สหรัฐเปิดเผยประมาณการครั้งสุดท้ายจีดีพีไตรมาส 4/2558 / การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ไตรมาส 4/2558
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ./ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค.
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่”
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
