- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 21 March 2016 18:21
- Hits: 1766
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ผันผวน
วันนี้คาดดัชนีฯ ผันผวน แนวรับ 1,375 ต้าน 1,395 จุด
ปัจจัยหนุน รัฐเตรียมอัดฉีดเศรษฐกิจฐานราก 8 หมื่นล้านบาท เสนอ ครม. 29 มีค., เตรียมชงมาตรการช็อปช่วยชาติ 2 ช่วงสงกรานต์ ปัจจัยลบ คาด ธปท.ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทย ส่วน กนง. คงดอกเบี้ย (ถ้าลดดอกเบี้ยคาดเป็น Positive surprise), (-) ราคาน้ำมันดิบแถวนี้เหลือช่องให้ขึ้นจำกัด อิง MS คาดเป้าน้ำมันดิบเฉลี่ย $42 (Goldman Sash มอง $40 ภายในครึ่งปีแรก)
สัปดาห์นี้คาด แกว่งในกรอบเดิม 1,370-1,415 คงแนะขึ้นขายกระชับพอร์ตหุ้นใหญ่ High beta และ หุ้นที่เต็มมูลค่า
เดือน มีค. มองตลาดหุ้นขึ้นช่วงครึ่งแรกของเดือน กรอบรายเดือน แนวรับ 1,360 จุด (ขยับขึ้นจาก 1,300 จุด) ต้าน 1,420 จุด (ขยับขึ้นจาก 1,400 จุด) แล้วคาดเริ่มชะลอลงกลาง-ปลายเดือน กลยุทธ์แนะเลือกเล่นรายตัว เน้นหุ้นปันผลสูง, หุ้นมีประเด็น M&A, โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, สะสม กลุ่มโรงพยาบาล ค้าปลีก Low Beta-Earning resilient, หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน (ส่งออก ท่องเที่ยว) กับหุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมันพักตัวลง (สายการบิน Logistic)
หุ้นแนะนำวันนี้ EPG คาดกำไร 4Q16 (มค.-มีค.16) โตสูง+จะจ่ายปันผลระหว่างกาล+ได้ประโยชน์จากแนวโน้มน้ำมันปรับฐาน (Consensus คาดกำไร 4Q16 ราว 460 ล้านบาท (+30% q-q, +150% y-y)
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(0) กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยว Top pick ระยะสั้น ERW (TP 4.6 บ) จากข่าวหนุนออกกอง REITs ใหม่ มูลค่าราว 1.6-1.7 พันล้านบาท และ งบ 1Q16 เติบโตสูงจากฐานต่ำ ส่วนหุ้น Top buy ของกลุ่มยังคงแนะนำ MINT (TP 40 บ.) คาดกำไรปี 2016 จะโตเด่นสุด +17% โดยกำไร 1Q-2Q16 จะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะการรวมงบซื้อกิจการ Coffee club และ รร.Tivoli ส่วน CENTEL (TP 46 บ. Fully value)
(+) กลุ่มแบงก์ รายงานสินเชื่อ เดือน กพ.ทรงตัวตามคาด และ มองแนวโน้มกำไร 1Q16 ของกลุ่มแบงก์จะโต 4% y-y, +25% q-q เป็น 5.4 หมื่นล้านบาท โดยแบงก์ที่กำไรโตเด่นสุดเรียงตามลำดับได้แก่ TMB +37% KKP 33% BAY 14% TCAP 13% (y-y)
หุ้นแนะนำวันนี้ EPG คาดกำไร 4Q16 (มค.-มีค.16) โตสูง+จะจ่ายปันผลระหว่างกาล+ได้ประโยชน์จากแนวโน้มน้ำมันปรับฐาน (Consensus คาดกำไร 4Q16 ราว 460 ล้านบาท (+30% q-q, +150% y-y)
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(0) กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยว Top pick ระยะสั้น ERW (TP 4.6 บ) จากข่าวหนุนออกกอง REITs ใหม่ มูลค่าราว 1.6-1.7 พันล้านบาท และ งบ 1Q16 เติบโตสูงจากฐานต่ำ ส่วนหุ้น Top buy ของกลุ่มยังคงแนะนำ MINT (TP 40 บ.) คาดกำไรปี 2016 จะโตเด่นสุด +17% โดยกำไร 1Q-2Q16 จะเติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะการรวมงบซื้อกิจการ Coffee club และ รร.Tivoli ส่วน CENTEL (TP 46 บ. Fully value)
(+) กลุ่มแบงก์ รายงานสินเชื่อ เดือน กพ.ทรงตัวตามคาด และ มองแนวโน้มกำไร 1Q16 ของกลุ่มแบงก์จะโต 4% y-y, +25% q-q เป็น 5.4 หมื่นล้านบาท โดยแบงก์ที่กำไรโตเด่นสุดเรียงตามลำดับได้แก่ TMB +37% KKP 33% BAY 14% TCAP 13% (y-y)
หุ้นมีข่าว
(+) SYNEX COM7 SPVI IT SVOA สนช.ไฟเขียวลดภาษีสินค้าไอที 524 รายการ ภายใต้ ITA Expansion คาดประหยัดภาษีนำเข้า 4.7 พันล้านบาท (มีผล 1 กค.59ป
(+) EPG เดินหน้ารุกตลาด AEC ดันผลิตภัณฑ์ ฉนวน AEROFLEX ลงตลาดเวียดนาม ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ AEROKLAS ทำตลาดมาเลเซีย และ ตะวันออกกลาง ส่วน EPP แพกเกจจิ้ง ลุยตลาด ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตั้งเป้าส่งออกในกลุ่มนี้เพิ่มเป็น 10% จากปัจจุบัน 5%
(-) CPF รัฐพยายามตรึงราคาไก่ หมู ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น: "พาณิชย์" ห่วงแล้งดันราคาอาหารสัตว์วัตถุดิบผลิตจากข้าวโพด ถั่วเหลือง ทำต้นทุนปรับขึ้น ยันจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่ทำให้ไข่-ไก่-หมูแพง ยกเว้นข้าวเปลือก (ที่มาแนวหน้า)
(+) UAC ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าจากราชบุรี พลังงาน หลังคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท 100%) เข้าซื้อ กิจการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง โรงไฟฟ้า เสาเถียรเอ และ โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า รับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าทันทีนับแต่ วันที่รับโอนกิจการ สร้างรายได้บริษัทในระยะยาว คาดการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เม.ย. 2559 (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
(-) BKI GLOBAL WHA นักลงทุนสถาบันถือหุ้นบริษัทที่ผู้บริหารถูกก.ล.ต.สั่งปรับกรณีอินไซเดอร์เทรดดิ้ง 3 แห่ง พบมูลค่าการถือครองปัจจุบันเกือบ 4 พันล้านบาท ด้านสมาคมบลจ. เกาะติด คาดหากบริษัทใดไม่มีความ เคลื่อนไหวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ละบลจ.จะขึ้นบัญชีเฝ้าระวังในการลงทุนหุ้นบริษัทดังกล่าว คาดสัปดาห์หน้าเริ่มดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อัดฉีดเพิ่มหมู่บ้านละ5 แสน จากยอดโอนงบ รวม 8 หมื่นล้าน เสนอครม.29มี.ค.
(0) จันทร์ ยอดขายบ้านเก่าสหรัฐฯ กพ. คาด -2.4% m-m, จาก +0.4% m-m, ตลาดหุ้น ญี่ปุ่นหยุด
(0) อังคาร เยอรมนี Ifo business climate มีค.คาด 105.7 คงที่
(+) พุธ US ยอดขายบ้านใหม่ กพ. คาด +1.6% จาก -9.2% m-m, EU Consumer confidence มีค. คาด -8 จาก -8.8, ประชุม กนง.คาด คงดอกเบี้ย 1.50% ฟิลิปปินส์ ประชุม ธ.กลางคาดคงดอกเบี้ย 4% ไต้หวัน Industrial production กพ. คาด -5.5% จาก -5.7% y-y
(0) พฤหัส US ยอดขายสินค้าคงทน กพ. คาด -2.5% จาก +4.7%, EU PMI ภาคการผลิต มีค. คาด 51.4 จาก 51.2, ธนาคารกลางไต้หวัน คาดลดดอกเบี้ย 1.5% จาก 1.625%, สิงคโปร์ Industrial production กพ. คาด -1.3% จาก -0.5% y-y
(+) ศุกร์ ตลาดหุ้นยุโรป อังกฤษหยุด, US GDP 4Q final คาด +1% q-q ar. คงที่, เกาหลีใต้ GDP 4Q final คาด +3%y-y คงที่, ไทยตัวเลขส่งออก (กพ.) คาด -9% จาก -8.9%, เงินเฟ้อมาเลเซีย คาด +4.2% y-y จาก +3.5%
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
รายงานวันนี้
กลุ่ม: ท่องเที่ยว คำแนะนำ: NEUTRAL ราคาเป้าหมาย (บาท): -
เราแนะนำเลือกเล่นรายตัว โดยมี MINT เป็นหุ้นที่เราชอบมากที่สุดใน 1H16
จำนวนนักท่องเที่ยวเยือนประเทศไทยมีแนวโน้มทะลุเป้า ททท. แต่ค่าใช้จ่ายต่อหัวอาจไม่ถึงเป้า
เราคาดกำไรหลักปี 2559 ของ MINT เติบโต 17% ERW เติบโต 16% และ CENTEL เติบโต 14%
มองกำไรหลักรวมเติบโตทั้ง YoY และ QoQ ในไตรมาส 1/59 โดยคาด MINT และ CENTEL ทำสถิติสูงสุดใหม่
นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร, นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม
Technical Analysis
Security: CPALL
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 49
Stop loss: < 44
Reason: เรากำลังหาจุดกลับตัวของราคาหุ้นและพบว่าหุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัว สอดคล้องกับสัญญาณบวกจากเครื่องมือ Stochastic
Security: CHG
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 2.9
Stop loss: < 2.64
Reason: หุ้นปรับตัวขึ้นได้โดดเด่น ราคาทะลุแนวต้านสำคัญหนุนด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้การเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่
Security: UNIQ
Position: ซื้อ
เป้าหมาย : 18.5
Stop loss: < 16.8
Reason: ราคาขยับขึ้นจากจุดต่ำสุด 15 บ. ส่งผลให้เครื่องมือทางเทคนิค MACD ส่งสัญญาณบวกต่อแนวโน้มระยะกลางจากการปรับตัวเหนือเส้น 0
Security: IRPC
Position: ขาย
Reason: หุ้นปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาด อย่างไรก็ตามแนวโน้มระยะสั้นเริ่มมีความเสี่ยงของการอ่อนตัวจากการปิดต่ำทำ หนุนด้วยสัญญาณลบ MACD กรณีหลุดแนวรับ 4.9 อาจส่งผลให้หุ้นปรับตัวลงแรง
Security: PTTEP
Position: ขาย
Reason: เราคาดว่าหุ้นมีโอกาสจบรอบการดีดตัวภายหลังจากการปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม หนุนด้วยค่า MACD เกิดสัญญาณลบทำให้แนวโน้มระยะกลางเปลี่ยนเป็นขาลง
Security: ROBINS
Position: ขาย
Reason: หุ้นปรับตัวขึ้นได้ตามคาด เข้าใกล้เป้าหมายที่ให้ไว้ 50 บ. ซึ่งเคยเป็นจุดยอดเดิมหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งในอดีต ขณะที่ RSI > 70บ่งชี้ถึงภาวะความผันผวน จึงเป็นโอกาสในการขายทำกำไร
ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค
