บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily17-3-16

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 17 March 2016 17:34; Hits: 779

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดในทิศทางบวก พร้อมกับแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่อง ทำจุดสูงสุดของวันที่ 1392.24 จุด เพิ่มขึ้น 9.31 จุด ด้วยแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มสื่อสาร พลังงานและการแพทย์ ก่อนที่จะค่อย ๆ ปรับตัวลงแกว่งตัวอยู่ในแดนลบเกือบตลอดทั้งวัน ซึ่งเจอแรงขายจากกลุ่มแบงก์และขนส่งกดดันดัชนี ทำจุดต่ำสุดที่ 1370.08 จุด ลดลง 12.85 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ที่ 22.16 จุด สำหรับหุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ KBANK, AOT, TASCO, SCC, SCB, BBL, CK, BANPU ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1377.80 ลดลง 5.13 จุด (-0.37%) มูลค่าการซื้อขาย 55,783 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังคงมีทิศทางพักตัวลงต่อ โดยลงมาที่จุดต่ำสุดแนวรับของ Uptrend Line (1370) พอดีและมีจังหวะของการดีดกลับขึ้นทันทีด้วยทำปิดกลับมายืนเส้นที่เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (1378) ทำให้ระยะสั้นดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในกรอบที่ยังจำกัด 1386-1395 จุด แต่อย่างไรก็ตามน้ำหนักของการพักตัวเชื่อว่ายังคงมีอยู่ แต่การพักตัวนั้นมี 2 ทาง คือ 1.ดัชนีต้องยืนเหนือ Uptrend Line แล้วแกว่งตัวออกข้างเพื่อกลับขึ้นไปที่ 1400 จุดอีกครั้ง 2.หากหลุด Uptrend Line ส่งผลให้เปิดความเสี่ยงในการพักตัวลึก มีแนวรับ 1363-1355 หรือบริเวณ Gap ที่เปิดไว้เมื่อ 2 มี.ค. 59 (1347-1352)

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน-ดีดกลับในกรอบที่จำกัด
Support 1360 // 1350 // 1340 จุด Resistance 1400// 1420 // 1430 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (16 มี.ค.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,377.80 จุด ลดลง 5.13 จุด หรือ -0.37% มูลค่าการซื้อขาย 55,782.94 ล้านบาท โดยตลาดฯถูกแรงขายนำโดย KBANK และหุ้นกลุ่มธนาคาร แต่ตลาดฯยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดตัวลงที่ 17,325.76 จุด เพิ่มขึ้น 74.23 จุด หรือ +0.43% จากมติการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เป็นไปตามที่คาดและตลาดฯยังได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 0.04% ปิดที่ 341.00 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI (APR) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย..ปิดพุ่งขึ้น 2.12 ดอลลาร์ หรือ +5.8% แตะที่ระดับ 38.46 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ แม้ EIA จะเปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
เศรษฐกิจสหรัฐฯ -ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9-1 ในการประชุมเมื่อวานนี้ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์กันไว้ และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพียง 2 ครั้งในปีนี้ ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 4 ครั้ง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลง 0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน เนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน นักวิเคราะห์คาก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2%
สถานการณ์ภัยแล้ง - กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ระบุว่า จีนจะปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อบรรเทาภัยแล้งในประเทศลุ่มน้ำโขงอันได้แก่ สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
กลุ่มรับเหมาฯ - นายกฯเร่งปั้นโครงสร้างพื้นฐานระบบราง เล็งปรับงบประมาณกันเม็ดเงิน 50% ลงโครงสร้างพื้นฐานฯ ด้านกระทรวงคมนาคม คาดจะใช้มาตรา 44 เพื่อเร่งหน่วยงานส่งรายละเอียดโครงการภายในสัปดาห์นี้ เน้นรถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า เรียงคิวเข้าครม. โดยไม่ต้องรอผล EIA มั่นใจเดือนเม.ย.นี้ เริ่มได้รับอนุมัติ เดินหน้าเปิดประมูล
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ผลการประชุม FOMC ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ที่สำคัญคือ ลดจำนวนครั้งที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 4 เหลือ 2 ครั้งในปีนี้ (FOMC เหลือการประชุมในปีนี้ 6 ครั้ง ครั้งใกล้ที่สุด คือ 26-27 เม.ย.) การตัดสินใจครั้งนี้ เป็นบวกต่อตลาดเพราะเท่ากับ Fed เองให้ความร่วมมือที่จะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่ตกลงในที่ประชุม G-20 เมื่อปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา (อันเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกในรอบนี้) ..... ราคาน้ำมันดิบ เรายังมองว่าเป็นตัวแปรตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาดี + Fed คงดอกเบี้ย) ที่ออกมาดี และซาอุฯจะเป็นผู้นำในการประชุมผู้ผลิตน้ำมันกลางเดือน เม.ย.นี้ ..... เราประเมินตลาดหุ้นวันนี้ จะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหลังผ่านการประชุม FOMC มาแล้ว โดยจะเป็นการซื้อหุ้นกลับในบางส่วน ในรูปดัชนีฯ อาจบวกได้ไม่มากและผันผวน จากความกังวลของนักลงทุน หลังพบว่านักลงทุนต่างประเทศขายหุ้น-พันธบัตร 2 วันติดต่อกัน .......... ปัจจัยที่คาดจะมีผลในระหว่างวัน การดีดกลับของหุ้นขนาดใหญ่ ถ้าบวกน้อย จะไม่ดีต่อตลาด และทิศทางตลาดหุ้นยุโรป ต่อผลการประชุม FOMC
กลยุทธ์การลงทุน คำเฉลยของ 3 ธนาคารกลาง ที่ส่งสัญญาณการกระกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นบวกต่อตลาด แต่กลยุทธ์การลงทุน ต้องเน้นปลอดภัยไว้ก่อน หากแรงซื้อหุ้นเข้ามาไม่ต่อเนื่อง อาจมาด้วยการขายทำกำไรอีกระลอก จังหวะการเข้าซื้อนอกจากจะใช้จังหวะที่ราคาอ่อนตัวแล้ว คงต้องพิจารณาแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ด้วย (ตัวแทนนักลงทุนต่างประเทศ) ถ้ามีแรงซื้อมาก ก็สามารถเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆได้ ......... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ PTTEP , CENTEL , VGI , MC

Stock in Focus
HANA : (ราคาปิด 37.00 บาท; ราคาที่เหมาะสมเฉลี่ยจาก IAA Consensus 38.92 บาท) ผลการดำเนินงานปี 2558 HANA มีรายได้ 20,988 ล้านบาท ลดลง 3% YoY และมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY ในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 2,066 ล้านบาท ลดลง 39% YoY (โดยในปี 2557 มีรายรับจากค่าสินไหนทดแทนจากการหยุดชะงักทางธุรกิจที่จ่ายครั้งสุดท้าย เป็นรายการยกเว้นในปี 2557 จำนวน 1,350 ล้านบาท) โดยอัตรากำไรขั้นต้นปี 2558 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14.8% จากปีก่อนที่ 13.5%... แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2559 คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อน หลังจากบริษัทฯหันมาเน้นผลิตสินค้าที่มีความต้องการในตลาดและมีมาร์จิ้นสูง เช่น สินค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, สินค้าด้านการแพทย์ และ Telecom เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯยังได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง หลังจากที่ปี 2558 รายได้จากสกุลเงิน USD ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี (-8% YoY) เนื่องจากภาวะตลาดที่ปรับตัวลงในช่วง 1H58 บวกกับบริษัทฯมีการรักาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง... HANA เพิ่มเริ่มเปิดดำเนินการโรงงานใหม่ที่กัมพูชา และยังมีการลงทุนในระบบผลิตอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานลงได้ และทำให้เหลือกำลังการผลิตของโรงงานเดิมเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าที่มาร์จิ้นสูงและใช้แรงงานน้อยกว่าได้ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงหากมติปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลบังคับใช้... HANA ประกาศจ่ายปันผล 1.00 บาท/หุ้น โดยขึ้นเครื่องหมาย "XD" ไปเมื่อ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา และจะจ่ายปันผลในวันที่ 13 พ.ค. 59

News Release :
'ตลท.'การันตีหุ้น'JAS' ซื้อหุ้นคืนไม่ผิดเกณฑ์ จับตาเจรจากับแบงก์ใกล้ลงตัว
+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยการซื้อหุ้นคืนของ JAS กำหนดราคาประมาณ 5 บาท อาจไม่ผิดเกณฑ์ แต่จะมองเรื่องความเหมาะสม และเป็นไปได้หรือไม่ ด้าน "บัณฑูร ล่ำซำ" เผยเรื่อง JAS เป็นความลับลูกค้า บอกไม่ได้ ส่วนวงในฟันธง JAS หาแบงก์การันตีได้ทัน และอาจทำให้ราคาหุ้นปรับลงแรงอีกครั้ง ก่อนดีดขึ้นจากข่าวความคืบหน้าการรับซื้อหุ้นคืน ด้าน "เอไอเอส" แจงลูกค้าใช้งานบนคลื่น 900MHz ใน Lot 1 / 5MHz ที่เป็นของ JAS (ข่าวหุ้น)

6 หุ้นเด่นรับท่องเที่ยวบูม รายได้สะพัดรับต่างชาติ
+6 หุ้นเด่นรับท่องเที่ยวไทยบูม "AOT-AAV-BA-ERW-CENTEL-MINT" หลัง "กอบกาญจน์" รมว.ท่องเที่ยวฯ ลั่นปี 59 รายได้ท่องเที่ยวสะพัด 2.4 ล้านล้านบาท ชูจุดขาย 12 เมืองต้องห้ามพลาด-เพิ่มวันหยุดยาว ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ(ข่าวหุ้น)

ORI การันตีปีนี้ กำไรจ่อนิวไฮ รายได้โต 99%
+ "ออริจิ้นฯ" ตอกย้ำปีนี้รายได้พุ่ง 4,000 ล้านบาท โตสนั่น 99% หนุนกำไรสุทธิทำนิวไฮต่อเนื่อง โชว์แบ็กล็อกรอบุ๊ค 6,876 ล้านบาท เดินหน้าเปิดใหม่ 8-10 โครงการ มูลค่า 10,000 ล้านบาท โกยยอดขายปีนี้พุ่ง 7,500 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

จับตาวอลุ่มเข้า LHBANK เก็งดีลขายหุ้น-กำไรปรี๊ด
+ วอลุ่มต่างชาติเข้าเก็บหุ้นธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ต่อเนื่อง 3 วันติด เก็งกำไรดีลพันธมิตรใหม่ใกล้ได้ข้อสรุปเรื่องราคาและผลประกอบการไตรมาสแรก แบงก์ตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตสูงถึง 16-20% ดีกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มแบงก์ ราคาเป้าหมาย 2 บาท(ข่าวหุ้น)

FIRE ส่งซิกปี 59 กำไรนิวไฮ เล็งยื่นประมูลงาน 100 ล้าน
+ "ไฟร์วิคเตอร์" แย้มกำไรปีนี้ทำนิวไฮ หลังเพิ่มสินค้าใหม่ ดันออเดอร์พุ่ง เล็งขยายสินค้าออกต่างประเทศ พร้อมจ่อยื่นประมูลงานโครงการใหญ่ 100 ล้านบาทในปีนี้(ข่าวหุ้น)

'AJ'พื้นฐานเปลี่ยนแรงหุ้นต่ำบุ๊ก-กำไรสะสมล้น
+ โบรกชี้ AJ ธุรกิจผ่านจุดต่ำสุด กำไรสะสมสูง ราคายังต่ำบุ๊กแวลูที่ 7.89 บาท จับตาปี 2559 ผลงาน "เทิร์นอะราวด์" คว้ากำไรสูงสุดในรอบหลายปี โชว์กลยุทธ์ขยายฐานในประเทศและอาเซียน ชี้ความต้องการสูง หนุนออเดอร์แผ่นฟิล์มเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ล้นทะลัก มั่นใจฐานกำลังผลิตแกร่งสามารถรองรับบิ๊กออเดอร์ยาว(ทันหุ้น)

ECF ชูผลงาน Q1 อลังการมีลุ้นทำนิวไฮ-เป้า 5 บาท
+ บิ๊ก ECF "อารักษ์ สุขสวัสดิ์" โชว์ผลงานโค้งแรกเจิดจรัส คาดโต 12-15% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลั่นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไปได้สวย หลังออเดอร์ไหลเข้าไม่ขาดสาย เตรียมควักงบ 40 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรใหม่ ปักธงรายได้รวมปีนี้โต 15% มีลุ้นผลงานนิวไฮต่อ โบรกดีดลูกคิดกำไรปี 2559 เฉียด 100 ล้าน ชี้เป้า 5 บาท (ทันหุ้น)

COM7จ่อเทกโอเวอร์ค้าปลีก เด้งรับiPhone7ปั๊มยอดโต
+ COM7 ซุ่มเจรจาเทกโอเวอร์ร้านค้าปลีกชื่อดังในประเทศ และ iStudio ในเวียดนาม, เมียนมา คาดได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ "สุระ คณิตทวีกุล" ลั่นทั้งปี 2559 รายได้พุ่ง 10% ชี้ "บานาน่าชัวร์" หนุนฐานแกร่ง ชูมาร์จิ้นสูง พร้อมรุกตลาดองค์กร ปักธงยอดขายธุรกิจปีนี้ 300 ล้านบาท(ทันหุ้น)

GLรุกขยายตลาดขายหุ้นกู้2พันล้านบุกทำM&Aอาเซียน
+ GL เดินหน้าขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเพดานวงเงินออกหุ้นกู้เป็น 2,500 ล้านบาท จากเดิม 2,000 ล้านบาท ใช้เป็นแหล่งเงินทุนขยายธุรกิจดิจิตอลไฟแนนซ์ในอาเซียนและทำดีล M&A เข้าควบรวมกิจการสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล 0.156 บาทต่อหุ้น(ทันหุ้น)