- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 16 March 2016 18:23
- Hits: 1055
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ผันผวน รอผล FOMC
Stock of the town : COM7 TKN
หุ้นแนะนำพิเศษ : KCE
หุ้นมีข่าว : SC GUNKUL ADVANC PS LPN SENA
SET วานนี้ทรุดตัวลงแรง เนื่องจากแรงขายกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมถึงการชะลอเข้าซื้อเพื่อรอผลการประชุม BOJ และ FOMC ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,382.93 จุด (-11.34 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,617 ลบ. , Net TFEX +962 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ ปิดทรงตัว +22.40 จุด จากแรงกดดันราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง , ยอดค้าปลีกเดือนก.พ. -0.1% , ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. - 0.2% รวมถึงรอผลการประชุม FOMC
+ คาด FED คงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค.เนื่องจากความไม่แน่นอนของการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐ
+ โครงการบ้านประชารัฐ คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างรอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 36.9 USD/Barrel หลังจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว และกลุ่มโอเปกปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในตลาด
- ผลสำรวจ SME ใน 29 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 51.9% ชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปีนี้แย่ลง จีดีพีโตต่ำแค่ 0.8% กระทบธุรกิจ 57.8%
- Foreign พลิกเป็น Net Sell ราว 2.6 พันลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมถึงการชะลอลงทุนเพื่อรอผล FOMC อย่างไรก็ตามคาดว่าการย่อตัวจะไม่รุนแรงนักเนื่องจากมีแรงซื้อดัก Window Dressing ในช่วงปลายเดือนมี.ค. ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,370 – 1,390 จุด
** ติดตามการประชุม FOMC วันที่ 15 – 16 มี.ค. คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5%
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไรในกรอบ 1,370 – 1,390 จุด ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- KSL BRR ราคาน้ำตาล + 18%WoW ล่าสุด 15.25 USD. จากปรากฏการณ์เอลนิโญ่ และภาวะภัยแล้ง
- TTA PSL RCL ค่าระวางเรือ +24%MoM ล่าสุด 396 จุด
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโตขึ้น ได้แก่ BEM TOP IRPC KCE BIG XO PTG
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP BJCHI
ประเด็นข่าวอื่น
- ADVANC ศาลสั่งขยายเวลาให้ ADVANC บริการ 2G บน 900 MHz ออกไปถึง 14 เม.ย.59
- BIG ประเดิมงบไตรมาสแรกลุ้นกำไรสุทธิ 160 ล้านบาท โตสนั่น 120% รับยอดขายกล้องไหลลื่น จับตาปี 59 ดันมาร์เก็ตแชร์เพิ่ม 63% (ข่าวหุ้น)
- ADAM เพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม 1:3 หุ้นละ 1 บาท และมีแผนขายบจ.กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ บริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% มูลค่า 868 ล้านบาทนำเงินที่ได้ไปซื้อหุ้บจ. สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ มูลค่า 370 ล้านบาทเพื่อแก้ไขกรณีบริษัทเข้าข่ายเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์เกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด (Cash Company)เพื่อยื่นขอให้หุ้นกลับมาซื้อขายได้ ทั้งนี้เมื่อ 9 มี.ค. 59 ตลท.ได้ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ในกรณีเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 1)
หุ้นแนะนำพิเศษ
KCE ราคาปิด 80.25 บาท ราคาพื้นฐาน 91 บาท
ปี 59 คาดกำไรก้าวกระโดดเป็น 2,792 ล้านบาท +26%YoY จากการเปิดใช้โรงงานใหม่เฟส 2 ตั้งแต่ 1Q59 ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ได้ประโยชน์จาก PCB ที่ใช้ในอุตฯยานยนต์มีการเติบโตและ Demand สูง เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้ระบบ Electronic แทนระดับ Mechanic ทั้งนี้KCE มีลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ราว 70%
ปันผล 1 บาท/หุ้น XD 30 มี.ค. 2559
หุ้นมีข่าว
SC (ราคาปิด 3.16 ซื้อ เป้าหมาย 4.40) ไตรมาสแรกมีแผนเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการสำหรับลูกค้าระดับบนทั้งหมด โดยเปิดขายแล้ว 2 โครงการพร้อมกันเมื่อปลายเดือนก.พ.ได้แก่โครงการแกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด-สุขุมวิท ราคาหลังละ 38-60 ล้านบาท ขายแล้ว 9% และคอนโดมิเนียม “บีทนิค” สุขุมวิท 32 ราคาเฉลี่ยหลังละ 20 ล้านบาท ขายแล้ว 40% แสดงถึงแนวโน้มที่ดีของยอดขาย presale หุ้น SC เหมาะถือยาวรับปันผล โดยเงินปันผลปี 58 หุ้นละ 0.18 บาท yield 5.7% กำหนด XD 28 เม.ย.
GUNKUL (ราคาปิด 26.25 ราคาเหมาะสม 26.00) เตรียมปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มจากเดิมคาดโต 30% แตะ 5,800 ล้านบาท หลังมีความชัดเจนในโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งในปท.และตปท. มั่นใจคว้า PPA เพิ่มอีก 150 เมกะวัตต์หนุนสิ้นปี PPA เข้าเป้า 500 เมกะวัตต์(ที่มา:ข่าวหุ้น)
ศาลสั่งขยายเวลาให้ ADVANC บริการ 2G บน 900 MHz ออกไปถึง 14 เม.ย.59
ความเห็น: การขยายเวลาดังกล่าวส่งผลให้ ADVANC มีระยะเวลาโอนย้ายลูกค้าที่เหลือบนคลื่น 900MHz อีกราว 4 แสนรายมายังคลื่นความถี่อื่นของบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยคาดว่าลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่ ARPU ต่ำและสร้างรายได้เพียงส่วนน้อย อย่างไรก็ตามคาดว่าประเด็นดังกล่าวจะส่งผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อราคาหุ้นในระยะสั้น
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - CK-STEC-ITD-UNIQ-NWR จ่อรับทรัพย์ บิ๊กโปรเจ็กต์รถไฟฟ้า 4 เส้นทางมูลค่าแตะ 3 แสนล้านบาท ล่าสุดครม. อนุมัติ พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินที่มีมูลค่ากว่า 2.7 หมื่นลบ. (ที่มา:ทันหุ้น)
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมา - “คจร.” ไฟเขียวแผนขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อีก 5 กม. พร้อมใช้มาตรา 44 ดันโครงการเข้าครม.ระหว่างรออนุมัติ EIA พร้อมเห็นชอบร่าง MOU โอนสีเขียว 2 สายทางให้กทม.(ที่มา:ข่าวหุ้น)
PS LPN SENA จะเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครม.อังคารหน้า ซึ่งจะได้ประโยชน์ในการช่วยระบายสต๊อกในมือที่เข้าเงื่อนไขราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +22.40 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,251.53 จุด เพิ่มขึ้น 22.40 จุด หรือ +0.13% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,728.67 จุด ลดลง 21.61 จุด หรือ -0.45% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,015.93 จุด ลดลง 3.71 จุด หรือ -0.18%
เพราะตลาดได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงและข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐ นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธที่ 16 มี.ค.ตามเวลาสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.84 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดลบ 84 เซนต์ หรือ 2.3% แตะที่ 36.34 ดอลลาร์/บาร์เรล
หลังจากสถาบันปิโตรเลียมสหรัฐ (API) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ที่ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในตลาด
ปัจจัยบวก
+ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ครายงานว่า ดัชนีดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 0.6 ในเดือนมี.ค. จากระดับ -16.6 ในเดือนก.พ. การดีดตัวขึ้นของดัชนีได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ และการขนส่งสินค้า
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านทรงตัวที่ระดับ 58 ในเดือนมี.ค. ซึ่งยังคงอยู่สูงกว่าช่วงเดียวกันในปีที่แล้วที่ 52
วานนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายผ่อนคลายการเงิน หลังจากที่ได้ตัดสินใจใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในการประชุมครั้งก่อน
+ ธนาคารกลางจีนได้ร่างกฎข้อบังคับสำหรับการเรียกเก็บภาษีโทบิน (Tobin Tax) จากการซื้อขายสกุลเงิน โดยการกำหนดกฎข้อบังคับดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะควบคุมการซื้อขายแบบเก็งกำไร
+ ผลการสำรวจของสถานีโทรทัศน์ CNBC พบว่า ในบรรดาผู้ถูกสำรวจ 42 คนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท จำนวน 95% คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในสัปดาห์นี้ โดยนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ 83% เชื่อว่า จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิ.ย.
ปัจจัยลบ
- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวลง 0.2% ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากขยับขึ้น 0.1% ในเดือนม.ค.
- สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกลดลง 0.1% ในเดือนก.พ. หลังจากร่วงลง 0.4% ในเดือนม.ค. ขณะที่ยอดขายรถยนต์ชะลอตัวลง
- รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียกล่าวในรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียว่า การโจมตีทางอากาศในซีเรียโดยทหารของรัสเซียนั้น สามารถทำลายสถานที่ผลิตและขนส่งน้ำมันไปได้กว่า 200 แห่ง รวมทั้งการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมากกว่า 2,000 ครั้ง
- ผลสำรวจผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใน 29 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 51.9% ชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปีนี้แย่ลง จีดีพีโตต่ำแค่ 0.8% กระทบธุรกิจ 57.8% รายได้ต่ำคาดเฉลี่ยสูญเงิน 28.9% หวั่นปัจจัยเสี่ยงกำลังซื้อ ภัยแล้ง การส่งออกต่ำลง กดดันต่อเนื่อง พบบางรายส่อขาดสภาพคล่อง เหลือเงินหมุนเวียนแค่ 15-30 วัน
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
16 มี.ค. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
กลางมี.ค. ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 10 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
21 มี.ค. ครบกำหนดจ่ายเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz งวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
23 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2/2559
23-26 มีนาคมประชุมสรุปร่างรธน.นัดสุดท้ายนอกสถานที่ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ครม.นำไปทำประชามติ
24-27 มี.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนำภาคเอกชนไปโรดโชว์เกาหลีใต้
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง (คาดจะปรับลดประมาณการ GDP)
29 มี.ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้าย
30 มี.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
31 มี.ค. ธปท.แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน รวมทั้งเตรียมปรับลดเป้า GDP หลังจากเศรษฐกิจไทยในเดือนม.ค. มีทิศทางแผ่วลง การส่งออกติดลบ 9.3%
7 ส.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ต่างประเทศ
16 มี.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดคาดว่าที่ประชุมยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ / สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์/ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้างเดือนก.พ./ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ./ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนมี.ค. /การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนก.พ.
17 มี.ค.(ช่วงเช้า) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)แถลงมติอัตราดอกเบี้ย / เปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดประจำไตรมาส 4/2558 / จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนมี.ค./ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.พ.
ยูโรโซนเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ.
จีนเปิดเผยเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนก.พ.
18 มี.ค.สหรัฐเปิดเผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนมี.ค.
เยอรมนีเปิดเผย ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.
ญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น
จีนเปิดเผยราคาบ้านเดือนก.พ.
21 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.
อียูเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนม.ค.ของยูโรโซน/ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นเดือนมี.ค.ของยูโรโซน
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่”
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
