- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 11 March 2016 17:54
- Hits: 1308
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ได้อย่างเสียอย่าง
Stock of the town : PAF AKR
หุ้นแนะนำพิเศษ : CK
หุ้นมีข่าว : BEM EFORL SCCC WIN
SET วานนี้ปรับตัวลงจากแรงขายทางเทคนิคที่ไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,400 จุด รวมถึงลดความเสี่ยงก่อนการประชุมนโยบายการเงิน ECB ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,379.06 จุด (-11.60 จุด) Volume 4.9 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +210 ลบ. , Net TFEX +9,476 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ รมว.คมนาคม ยืนยัน เดินหน้า 20 โครงการเมกะโปรเจกต์ มูลค่า 1.78 ล้านลบ. พร้อมเร่งให้สำเร็จภายในรัฐบาลชุดนี้
+ คาด FED ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค.เนื่องจากความไม่แน่นอนของการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐ
+ Foreign Net Buy 7 วันต่อเนื่องราว 1.57 หมื่นลบ.
+ ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ 0% ลดดอกเบี้ยที่ธพ.ฝากจาก -0.3% เป็น -0.4% ดอกเบี้ยเงินให้กู้ลดจาก 0.30% เป็น 0.25% พร้อมเพิ่มการใช้ QE จาก 6 เป็น 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน
- ECB ปรับลดการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรโซน โดย GDP ปี 2016 ปรับลงจาก 1.70% เหลือ 1.40% ปี 2017 และปี 2018 ปรับลงเหลือ 1.70% และ 1.80% ตามลำดับ คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2016 จะลงมาอยู่ที่ 0.10% (เดิมคาดการณ์ที่ 1%) เงินเฟ้อปี 2017 และปี 2018 อยู่ที่ 1.3% และ 1.6% รวมถึงส่งสัญญาณว่าอาจยุติการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
- ตลาดหุ้น DJ -5.23 จุด ผิดหวัง ECB ส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในอนาคต และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง แม้ว่าจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 18,000 ราย สู่ระดับ 259,000 ราย
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 38.2 USD/Barrel หลังมีข่าวการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในวันที่ 20 มี.ค. มีแนวโน้มว่าจะถูกยกเลิก เนื่องจากอิหร่านไม่ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมการประชุม
แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจาก ECB เพิ่มการใช้ QE และปรับลดดอกเบี้ยลง แต่นักลงทุนมีความกังวลต่อ ECB ส่งสัญญาณว่าอาจยุติการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต รวมถึงปรับลด GDP ยูโรโซนลง ดังนั้นประเมินว่า SET จะผันผวนในกรอบ 1,370 - 1,390 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร กลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- IFEC SOLAR SUPER TSE PSTC เก็งความคืบหน้า Solar Farm ทหารและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)จะประชุมวันนี้
- TTA PSL RCL ค่าระวางเรือ +24%MoM ล่าสุด 384 จุด
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP BJCHI
ประเด็นข่าวอื่น
- DTAC จับมือAIS ให้ลูกค้า2Gใช้คลื่น 1800MHz เริ่ม11มี.ค. ป้องกันซิมดับ
- IVL อเมริกาจ่อขึ้นภาษีนำเข้า "PET resin" แคนาดา-จีน-อินเดีย-โอมาน ดันยอดขายโรงงาน IVL ในอเมริกาโต (ข่าวหุ้น)
- SSI ศาลล้มละลายกลางอนุมัติ SSI เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ขณะที่ หุ้นเปิดเทรดรอบสุดท้าย 28 มี.ค.นี้ ก่อนถูกแขวนยาว
หุ้นแนะนำพิเศษ
CK ราคาปิด 25.00 บาท ราคาพื้นฐาน 32 บาท
Backlog 8.3 หมื่นลบ. รองรับรายได้อีก 3 ปี ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนภาครัฐกว่า 5 แสนลบ. ทั้งนี้บ.ตั้งเป้ารายได้ปี 59 +3% สู่ 3.5 หมื่นลบ.
คาดกำไรปี 59 ที่ 1.8 พันลบ. ตามการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่อาทิ โครงการเขื่อนไชยะบุรี โครงการทางด่วนศรีรัช และรับรู้กำไรจาก BEM เพิ่มขึ้น
หุ้นมีข่าว
BEM (ราคาปิด 5.15) ยอมเดินรถรอยต่อ 1 สถานี เตาปูน-บางซื่อ เพิ่มอีก 1 ปี ต่อลมหายใจรัฐบาลช่วงตัดสินใจเลือกวิธีจัดหาเอกชนรับงานเดินรถส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน ด้านกทพ.ลั่นไม่จ่ายชดเชย 4,368 ล้านบาทให้ BEM เตรียมยื่นศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งอนุญาโตฯภาย 90 วัน (ที่มา:ข่าวหุ้น)
EFORL (ราคาปิด 0.70 ซื้อเก็งกำไร) ประกาศก้องปี 2559 ตั้งเป้าไม่มีภาระหนี้สิน จากการใช้สิทธิวอร์แรนต์ในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมดัน WCIH เข้าตลาดหลักทรัพย์ปลายปี (ที่มา:ข่าวหุ้น)
ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมาฯ - รมว.คมนาคมให้คำมั่นนักลงทุน 20 โครงการเมกะโปรเจ็กต์ 1.78 ล้านล้านบาท และเพิ่มอีก 3 โครงการ เร่งให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ พร้อมประกาศใช้ม. 44 ให้โครงการรัฐเปิดประกวดราคาโครงการที่ยังติดพิจารณา EIA (ที่มา:ข่าวหุ้น)
SCCC (ราคาปิด 292 ซื้อเก็งกำไร) จะซื้อกิจการปูนฯในไทย-บังคลาเทศ รวม 53 ล้านเหรียญ คาดแล้วเสร็จพ.ค.59
WIN (ราคาปิด 0.60) จะเพิ่มทุน 39.87 ล้านหุ้น ขาย PP เพื่อระดมทุนไปใช้ขยายพื้นที่เช่า และบริการในพื้นที่นอกเหนือจากอาคารโรงงาน และคลังสินค้าทั้ง 10 โรง (W1-W10) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงาน W11 และ W12 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 59
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -5.23 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,995.13 จุด ลดลง 5.23 จุด หรือ -0.03% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,662.16 จุด ลดลง 12.22 จุด หรือ -0.26% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,989.57 จุด เพิ่มขึ้น 0.31 จุด หรือ +0.02%
ท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากกระแสตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งรวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมเมื่อวานนั้น ได้แผ่วลงในช่วงท้ายตลาด หลังจากนายมาริโอ ดรากี ประธาน ECB ส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในอนาคต
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.45 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดลบ 45 เซนต์ หรือ 1.2% แตะที่ระดับ 37.84 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีข่าวยกเลิกการประชุมกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในวันที่ 20 มี.ค. นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไร หลังจากสัญญาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแข็งแกร่งเมื่อวันก่อน
ปัจจัยบวก
+ สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 18,000 ราย สู่ระดับ 259,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2015 โดยอยู่ต่ำกว่าระดับ 275,000 รายที่คาดการณ์ไว้
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรสู่ระดับ 0% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากระดับ 0.05% ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB สู่ระดับ -0.4% จากเดิมที่ -0.3% ECB ยังได้ประกาศเพิ่มวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) สู่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน จากเดิมที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน
ปัจจัยลบ
- สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่า เศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัว 0.3% ใน 4Q58 เมื่อเทียบรายไตรมาส นอกจากนี้ ยูโรสแตทยังได้ปรับตัวเลขการขยายตัวในไตรมาส 4 เมื่อเทียบรายปี เป็น 1.6% จากเดิมที่ 1.5%
- ฝรั่งเศส ประกาศปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจประจำไตรมาสแรกของปี 2559 เหลือ 0.3% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 0.4% หลังผลผลิตภาคอุตสาหกรรมได้ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลให้ภาคเภสัชกรรมและเครื่องจักรมีการผลิตลดลง
- อังกฤษอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษชะลอตัวลงสู่ระดับ 0.3% ในช่วง 3 เดือนสิ้นสุดเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา โดยตัวเลขดังกล่าวลดลงจากระดับ 0.4% ตามรายงานซึ่งเปิดเผยในเดือนที่แล้ว และลดลงจากระดับ 0.6% ของอัตราการขยายตัวจนถึงเดือนพ.ย.
- กรีซจะขอเลื่อนการชำระหนี้เงินกู้ในโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซ ในการเจรจากับเจ้าหนี้ที่คาดว่าจะมีขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ
- จีน เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ในจีน ซึ่งเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปรับตัวลดลง 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.58 ล้านคัน ในเดือนก.พ. ส่วนยอดขายรถยนต์นั่งโดยสารในเดือนก.พ. ลดลง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.38 ล้านคันในเดือนก.พ.
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
11 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
กลางมี.ค. ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 10 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์/ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน
21 มี.ค. ครบกำหนดจ่ายเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz งวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
23 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2/2559
23-26 มีนาคมประชุมสรุปร่างรธน.นัดสุดท้ายนอกสถานที่ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ครม.นำไปทำประชามติต่อไปในวันที่ 29 มี.ค.
24-27 มี.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนำภาคเอกชนไปโรดโชว์เกาหลีใต้
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง (คาดจะปรับลดประมาณการ GDP)
29 มี.ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้าย
30 มี.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
31 มี.ค. ธปท.แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน / รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / ธปท. เตรียมปรับลดเป้า GDP หลังจากเศรษฐกิจไทยในเอนม.ค. มีทิศทางแผ่วลง การส่งออกติดลบ 9.3%
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
11 มี.ค. (ช่วงเช้า) สหรัฐเปิดเผยดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนก.พ. / ราคาส่งออกและนำเข้าเดือนก.พ.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ.
จีนเปิดเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนม.ค.
12 มี.ค.จีนเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ./ ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.
14 มี.ค. อียูเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนม.ค.
15 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ./ยอดค้าปลีกเดือนก.พ./สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนม.ค./ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมี.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
อียูเปิดเผยตัวเลขว่างงานไตรมาส 4/2558
ญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติการประชุม / เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.
15 – 16 มี.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดคาดว่าที่ประชุมยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้
16 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์/ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้างเดือนก.พ./ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ./ดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนมี.ค. /การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนก.พ.
17 มี.ค.(ช่วงเช้า) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
20 มี.ค. สมาชิกโอเปกบางส่วนนัดประชุมกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบที่ประเทศรัสเซีย เพื่อหารือการตรึงกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดิบ
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่”
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
