- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 March 2016 17:54
- Hits: 684
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Test 1,400
Stock of the town : HPT PPM-W1
Analyst Meeting : EFORL
หุ้นมีข่าว : ABC UV GOLD CBG VIH
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นเก็งผลการประชุม ECB ที่คาดว่าจะเพิ่มการใช้ QE อีกทั้งแรงซื้อกลุ่มรับเหมาตอบรับข่าวครม.อนุมัติสร้างมอเตอร์เวย์ใหม่ตามคำสั่งม.44 ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,390.66 จุด (+16.04 จุด) Volume 5.6 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +494 ลบ. , Net TFEX -9,070 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +36.26 จุด ตอบรับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น รวมถึงคาดการณ์การประชุม ECB จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน
+ ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นล่าสุด 38.2 USD/Barrel จากคาดการณ์กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจะได้ข้อตกลงจำกัดการผลิตในการประชุม 20 มี.ค. รวมถึง EIA ปรับลดคาดการณ์ผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐปีนี้และปีหน้า และสต็อกน้ำมันเบนซินร่วงลง 4.5 ล้านบาร์เรล (มากกว่าที่คาดการณ์ไว้)
+ การประชุม ECB วันนี้ 10 มี.ค.คาดเพิ่มการใช้ QE จากปัจจุบันที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน รวมถึงปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากลงจากปัจจุบันที่ -0.3%
+ คาด FED ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 – 16 มี.ค.เนื่องจากความไม่แน่นอนของการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐ
+ Foreign Net Buy 6 วันต่อเนื่องราว 1.55 หมื่นลบ.
+/- จีนเผยดัชนี PPI เดือนก.พ. -4.9% YoY . CPI +2.3% YoY
ตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น การคาดการณ์ ECB จะใช้ QE เพิ่มเติมในการประชุมวันนี้ รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่ยังคง Net Buy ต่อเนื่อง 6 วันราว 1.55 หมื่นลบ. ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,395 - 1,400 จุด
***ติดตามการแก้ปัญหาซิมดับของลูกค้า AIS 4 แสนราย
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำซื้อเก็งกำไร - กลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น
- TTA PSL RCL ค่าระวางเรือ +24%MoM ล่าสุด 376 จุด
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP BJCHI
ประเด็นข่าวอื่น
- กทค.สั่งสำนักงาน กสทช.ออกคำสั่งให้ เอไอเอส-ดีแทค ปล่อยลูกค้า 6 แสนราย ย้ายไปทรูภายใน 3 วัน ส่งผลดีกับหุ้น TRUE
- บอร์ดกสทช.เห็นชอบแก้ไขกม.เปิดทางโอนเปลี่ยนมือไลเซ่นส์ทีวีดิจิตอล
- VIH จะซื้อกิจการ"สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค"ทั้งหมด 100% มูลค่ารวม 155 ลบ.,คาดเสร็จมิ.ย.59 (Aspen)
- "AJD-อาลีบาบา" เตรียมแถลงปลายมี.ค.นี้ เพื่อประกาศเป็นพันธมิตรทำธุรกิจรีเซลเลอร์ในไทย (ข่าวหุ้น)
Analyst Meeting
EFORL ราคาปิด 0.68 บาท ราคา Consensus เฉลี่ย 1.00 บาท
รายได้ปี 58 = 4.5 พันลบ. (+211%YoY) เติบโตก้าวกระโดดเนื่องจากรับรู้รายได้จากการเข้าถือ WCIH (บ.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป) เต็มปี อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิปี 58 = 210 ลบ. (-12% YoY) เนื่องจากมีดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมที่เข้าซื้อ WCIH 240 ลบ. รวมถึงภาษีเงินได้ 99 ลบ.
คาดรายได้และกำไรปี 59 จะเติบโตขึ้น โดยบ.ตั้งเป้ารายได้ขั้นต่ำที่ 5,000 ลบ. (+11%YoY) จากการขยายตัวทั้ง 3 ธุรกิจหลักได้แก่ เครื่องมือทางการแพทย์ , คลินิกความงาม ( เตรียมขยายสาชาใน CLMV จาก 12 เป็น 20 สาขา) และเครื่องสำอางค์ (เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Snail8 ซึ่งมี Margin สูงใน Q2/59 โดยตั้งเป้ารายได้ที่ 160 ลบ. )
Q3/59 เตรียม IPO หุ้น WCIH เข้าตลท. เพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้ซึ่งจะส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายของ EFORL ลดลงอย่างมีนัยยะและหนุนต่อกำไรสุทธิใน 2H59
หุ้นมีข่าว
ABC ปรับแผนการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดและลงทุนเพิ่มในบริษัท ออคิด วิลล์ จำกัด (ออคิดวิลล์) ซึ่งทำธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เป็นการจ่ายเงินสดมูลค่า 765 ล้านบาท จากเดิมที่จะใช้วิธีการแลกหุ้นและชำระหนี้สินของออคิด วิลล์ ด้วยมูลค่ารวม 650 ล้านบาท หลังมีข้อจำกัดของกฎระเบียบการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยเงินสดที่จะใช้ซื้อกิจการมาจากเงินทุนหมุนเวียนและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะชำระเงินค่าซื้อกิจการได้ภายในมิ.ย.59
UV-GOLD นำอาคารสำนักงานเกรด A "ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์" ไม่รวมพื้นที่โรงแรมดิโอกุระฯ และ "สาทร สแควร์" บนทำเลเพลินจิตและสาทร รวมพื้นที่ให้เช่า 100,000 ตารางเมตร มาเป็นสินทรัพย์ที่จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures REIT) เตรียมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์ในราคา 10 บาท ในระหว่างวันที่ 14-18 มี.ค.
CBG ตั้งเป้ายอดขายปีนี้เติบโต 15-20% จากปีก่อนที่มียอดขาย 7.8 พันล้านบาท โดยจะเน้นการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ซึ่งยอดขายในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ลบสถิติสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันของปี 53 สวนทางกับภาพรวมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิปีนี้อาจจะปรับลดลง เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มสินค้าที่มีอัตรากำไร (มาร์จิ้น) ต่ำและมีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +36.26 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,000.36 จุด เพิ่มขึ้น 36.26 จุด หรือ +0.21% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,674.38 จุด เพิ่มขึ้น 25.56 จุด หรือ +0.55% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,989.26 จุด เพิ่มขึ้น 10.00 จุด หรือ +0.51%
เพราะได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่พุ่งขึ้น 4.9% หลังจากมีการคาดการณ์ว่า กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อจำกัดการผลิตในการประชุมเดือนนี้ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อจับสัญญาณว่า ECB จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหรือไม่
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.79 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดพุ่งขึ้น 1.79 ดอลลาร์ หรือ 4.9% แตะที่ 38.29 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อจำกัดการผลิตในการประชุมเดือนนี้ นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ได้ปรับลดคาดการณ์การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐทั้งในปีนี้และปีหน้า
ปัจจัยบวก
+ จีนเปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ. ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนม.ค.ที่ขยับขึ้นเพียง 1.8% อย่างไรก็ดี ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อระดับค้าส่ง ร่วงลง 4.9% เมื่อเทียบรายปี
+ สหรัฐ เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งนี้ สต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 3.9 ล้านบาร์เรล สู่ระดับเกือบ 522 ล้านบาร์เรล ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะที่สต็อกทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกัน
+ กสทช. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กสทช.ในวาระพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอลว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอแก้ไข พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 มาตรา 43 ที่ระบุใบอนุญาตถือเป็นสิทธิเฉพาะไม่สามารถโอน เปลี่ยนมือได้ ไปเป็นสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หรือออกคำสั่ง คสช.ภายใต้มาตรา 44
ปัจจัยลบ
- สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐปรับตัวขึ้นในเดือนม.ค. โดยเพิ่มขึ้น 0.3% สต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้ว โดยมีระดับสูงกว่าอุปสงค์ ขณะที่สต็อกก็ยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้มีความเสี่ยงในช่วงขาลง
- สหรัฐเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอาจจะสังหารผู้บัญชาการสูงสุดของกลุ่มผู้ก่อการร้ายรัฐอิสลาม (กลุ่ม ISIS) ซึ่งเดินหน้าปฏิบัติการทั้งในซีเรีย และอิรัก
- สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ในปีนี้ลงเหลือ 34.04 ดอลลาร์/บาร์เรล จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 37.59 ดอลลาร์/บาร์เรล และได้ปรับลดคาดการณ์ราคาในปีหน้าลงเหลือ 40.09 ดอลลาร์/บาร์เรล จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
9-10 มี.ค. ประเทศไทยป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD)
11 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
กลางมี.ค. ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 10 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์/ กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน
21 มี.ค. ครบกำหนดจ่ายเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz งวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
23 มี.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2/2559
23-26 มีนาคมประชุมสรุปร่างรธน.นัดสุดท้ายนอกสถานที่ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งมอบให้ครม.นำไปทำประชามติต่อไปในวันที่ 29 มี.ค.
24-27 มี.ค. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีนำภาคเอกชนไปโรดโชว์เกาหลีใต้
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง (คาดจะปรับลดประมาณการ GDP)
29 มี.ค. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำหนดจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้าย
30 มี.ค. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
31 มี.ค. ธปท.แถลงข่าวรายงานนโยบายการเงิน / รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / ธปท. เตรียมปรับลดเป้า GDP หลังจากเศรษฐกิจไทยในเอนม.ค. มีทิศทางแผ่วลง การส่งออกติดลบ 9.3%
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
10 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์
ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
เยอรมนีเปิดเผยดุลการค้าเดือนม.ค./ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนม.ค.
จีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ./ยอดปล่อยเงินกู้ใหม่เดือนก.พ.
11 มี.ค. (ช่วงเช้า) สหรัฐเปิดเผยดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนก.พ. / ราคาส่งออกและนำเข้าเดือนก.พ.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.พ.
จีนเปิดเผยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนม.ค.
12 มี.ค.จีนเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ./ ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.
14 มี.ค. อียูเปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนม.ค.
15 มี.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ./ยอดค้าปลีกเดือนก.พ./สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนม.ค./ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมี.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
อียูเปิดเผยตัวเลขว่างงานไตรมาส 4/2558
ญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติการประชุม / เปิดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค.
15 – 16 มี.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดคาดว่าที่ประชุมยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้
20 มี.ค. สมาชิกโอเปกบางส่วนนัดประชุมกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบที่ประเทศรัสเซีย เพื่อหารือการตรึงกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดิบ
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่”
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
