- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 09 March 2016 18:19
- Hits: 2317
บล.เคทีซีมิโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า
ตลาดหุ้นไทย ปิดลบแรงหลังไม่สามารถปรับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านหลัก 1400 จุดได้ ทำให้มีแรงขายทางเทคนิคตามมา โดยนักลงทุนสถาบันเป็นฝั่งขายสุทธิสูงถึง 5,503 ล้านบาท ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดลบ ตามตลาดหุ้นสหรัฐหลังราคาน้ำมันดิบกลับมาอ่อนตัวลง
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ อ่อนตัวในทิศทางเดียวกันกับภูมิภาค โดยมีแนวรับที่ 1370/1360 จุด แนวต้าน 1382/1390 จุด คาดกลุ่มพลังงานกลับมาเป็นกลุ่มที่กดดันตลาด (จากวานนี้มีแรงเทขายในกลุ่มสื่อสาร) หลังราคาน้ำมันกลับมาอ่อนตัวลง จากคาดการณ์ว่าสต๊อคน้ำมันดิบสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในการรายงานวันนี้ของ EIA ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ ยังเป็นแรงกดดันเพิ่มเติม หลังจีนรายงานตัวเลขการค้าเดือน ก.พ. แย่กว่าคาด ทั้งนี้ ในแง่ของปัจจัยทางด้านพื้นฐานยังไม่มีพัฒนาการทางด้านบวกมากนัก แต่การปรับขึ้นแรงของดัชนี มาจากกระแสเงินทุนไหลเข้าเพื่อเก็งกำไรผลประชุมอีซีบีในวันที่ 10 มี.ค. นี้ อย่างไรก็ดี หากอิงจากสถิติในช่วงที่อีซีบีประกาศมาตรการ QE รอบที่แล้ว ดัชนี SET ปรับขึ้นกว่า 9.5% แต่ได้อ่อนตัวลงหลังจากนั้น 6.5%
ด้านสัญญาณทางเทคนิค ระยะสั้นกลับมาเป็นลบ หลังจาก iicat ระยะสั้นมีสัญญาณขายเกิดขึ้น (อ่อนตัวต่ำกว่าระดับ 70 ลงมา) โดยมีแนวรับหลักที่ 1350/1330 จุด แนวต้าน 1382/1400 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
1) ณ ราคาน้ำมันดิบกลับมาอ่อนตัวลง โดย WTI ปิดร่วงลง 3.7% ที่ระดับ 36.5 ดอลลาร์/บาร์เรล จากตลาดคาดวันนี้ EIA จะรายงานสต๊อคน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาร์เรล หลังจากที่วานนี้ API เผย สต๊อคน้ำมันดิบของสหรัฐในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 4 มี.ค. พุ่งขึ้น 4.4 ล้านบาร์เรล
2) ณ จีนรายงานตัวเลขการค้าเดือน ก.พ. อ่อนแอกว่าคาด โดยการส่งออก (ในรูปดอลลาร์) หดตัว -25.4% แย่กว่าคาดที่ -14.5% และ -11.2% ในเดือน ม.ค. ขณะที่การนำเข้า -13.8% แย่กว่าคาดที่ -12.0% แต่ดีขึ้นจาก -18.8% ในเดือน ม.ค. โดยจีนเกินดุลการค้า 32.5 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การส่งออกจีนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 บ่งชี้เศรษฐกิจที่อ่อนแอลงต่อเนื่อง (ดูรูปประกอบในเล่ม)
3) ตลาดหุ้นอินโดนีเซียปิดทำการเนื่องในวัน Hiu Saka New Yea
กลยุทธ์
แนะนำ ขายทำกำไร เพื่อซื้อคืนเมื่ออ่อนตัว (แนวรับหลัก 1350/1330 จุด)
หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)
กลุ่มปิโตรเคมี PTTGC IRPC
หุ้นที่มี Upwa Revisi w-w: PTG LOXLEY MALEE
หุ้นแนะนำทางเทคนิค
SPRC
ปิด 10.40 บาท -0.10 บาท (-0.95%)
การปรากฏของ Black Calestick ในขณะที่ราคาแตะจุดสูงสุดนั้น ถือเป็นสัญญาณลบ ที่ราคามีความเสี่ยงของการปรับฐาน โดยหากราคาหลุดเส้น EMA 5 วันที่ 10.10 บาทลงมา ก็จะเป็นการยืนยันถึงการปรับฐาน
คำแนะนำ: ขาย
แนวรับ: 10.10 / 9.40 บาท
แนวต้าน: 11.20 บาท
SUPER
ปิด 1.16 บาท +0.03 บาท (+2.65%)
ราคาเคลื่อนไหว Sieways ที่มีฐานบริเวณ 1.10 บาท โดยเฉพาะ Vlume ซื้อที่หนาแน่น และ RSI ที่เด้งตัวจากระดับ 40% กำลังเพิ่มโอกาสให้ราคาเกิดการเด้งตัวขึ้นหาแนวต้าน 1.29 บาท ถ้าผ่านจุดนี้ได้ ราคาจะมีการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง
คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ: 1.16 / 1.10 บาท
แนวต้าน: 1.29 / 1.38 บาท
KBANK
ปิด 182.50 บาท +0 บาท (+0%)
ราคาได้กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบของ Sieways เดิม หลังผ่านแนวต้าน 179 บาทขึ้นมาได้ โดยขณะนี้ถือว่ามีแนวต้าน 191 บาทเป็นเป้าหมายสำคัญที่ราคาจะต้องผ่านขึ้นไป เพื่อเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร
แนวรับ: 179 / 171 บาท
แนวต้าน: 187 / 191 บาท
ประเด็นสำคัญ
การส่งออกจีนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8
จีนรายงานตัวเลขการค้าเดือน ก.พ. อ่อนแอกว่าคาด โดยการส่งออก (ในรูปดอลลาร์) หดตัว -25.4% แย่กว่าคาดที่ -14.5% และ -11.2% ในเดือน ม.ค. ขณะที่การนำเข้า -13.8% แย่กว่าคาดที่ -12.0% แต่ดีขึ้นจาก 18.8% ในเดือน ม.ค. โดยจีนเกินดุลการค้า 32.5 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ การส่งออกจีนหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 บ่งชี้เศรษฐกิจที่อ่อนแอลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตัวเลขการค้าในรูปเงินหยวน ยอดส่งออกเดือน ก.พ. ร่วงลง 20.6% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 8.218 แสนล้านหยวน (1.263 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่ยอดการนำเข้าลดลง 8% สู่ระดับ 6.123 แสนล้านหยวน ส่วนยอดเกินดุลการค้าต่างประเทศเดือน ก.พ. ของจีน ร่วงลง 43.3% เทียบรายปี สู่ระดับ 2.095 แสนล้านหยวน จากเดือน ม.ค. ที่ระดับ 4.063 แสนล้านหยวน ขณะที่มูลค่าการค้าโดยรวมในเดือน ก.พ. ลดลง 15.7% เทียบรายปี สู่ระดับ 1.43 ล้านล้านหยวน ซึ่งร่วงลงมากกว่าเดือน ม.ค. ที่ปรับตัวลดลงเพียง 9.8%
ข่าวบริษัทจดทะเบียน และกลุ่มอุตสาหกรรม (ที่มา: หนังสือพิมพ์ทันหุ้น)
JAS
JAS ปูดข่าวรายวัน ล่าสุดคอนเฟิร์มฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โชว์กำไรสะสม 2,298 ล้านบาท จ่อบุ๊กเงินปันผลจากบริษัทอคิวเมนท์ อีก 5,952 ล้านบาท การันตีซื้อหุ้นคืนฉลุย นักวิเคราะห์เสียงแตกเชียร์ซื้อ-ขายสนั่น ให้เหตุผลทั้งลบและบวก จัดราคาสูงสุด 4.46 บาท ต่ำสุด 1.80 บาท ฟากกสทช.ลั่นไม่ขยายเวลาจ่ายไลเซนส์คลื่น 900 MHz
TCB
นักลงทุนรายย่อยจ่อโวย กรณี TCB ตั้งโต๊ะรับเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ ที่ 22 บาท ต่ำกว่าราคาบุ๊กแวลูที่ 39.19 บาท ชี้ไม่เป็นธรรม ขณะที่ "เอส เค ไอ คาร์บอนแบล็ค มอริเชียส" ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ยื่นทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ หลังไล่ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นอันดับ 4 และ 7 วงในแย้มแผนธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลง และไม่คิดนำ TCB ออกจากตลาดหุ้น
EGCO
EGCO เดินหน้าทุ่มงบ 2.2 หมื่นล้านบาท ขยายกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่ม 1770 เมกะวัตต์ ปูทางรับทรัพย์ก้อนโต บอสใหญ่ "ชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย" ลั่นปีนี้กำไรทะยาน 5% จากปีก่อนที่มีกำไรจากการดำเนินงานราว 7.9 พันล้านบาท อานิสงส์ยอดขายไฟพุ่งกระฉูด
BEAUTY
BEAUTY ราศีจับ! กองทุนในประเทศจ้องเก็บ หลังมองพื้นฐานแกร่ง-งบเด่น คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้าน บิ๊ก "นพ. สุวิน ไกรภูเบศ" สบช่องหาพาร์ตเนอร์ใหม่ในฟิลิปปินส์ ปูทางรับทรัพย์ก้อนโต คาดชัดเจนไม่เกิน Q4/2559 พร้อมปักธงปีนี้รายได้แตะ 2.1 พันล้านบาท รับดีมานด์ทะลักอื้อซ่าแถมอัดฉีดงบ 190 ล้านบาท ผุดสาขาใน-ต่างแดนเต็มสูบ ฟากโบรกเกอร์หนุนสะสม อนาคตไกล 6.10 บาท ฟันธงกำไร 3 ปีหน้าโตกระหึ่ม 22%
INET
INET ฟุ้งปี 59 ตั้งเป้ารายได้โต 25% แตะ 800 ล้านบาท ใส่เกียร์การให้บริการ Clu Slutis เต็มสูบ หวังเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% โชว์ระบบเหนือคู่แข่ง โกยฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม 40% จากเดิม 500 บริษัท เร่งขยายศูนย์ INET- IDC3 รองรับความต้องการที่ล้นทะลัก ส่วนปี 58 พลิกกำไรโตร้อนแรง ตั้งโต๊ะจ่ายปันผลรอบหลายปี 0.015 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 27 เมษายน 59 นี้
M
M เล็งอัดฉีดงบราว 300-400 ล้านบาท เนรมิตสาขาทั่วไทย ขยายช่องทางโกยเงินเพิ่ม พร้อมตั้งเป้าปี 59 ผลงานแจ๋วกว่าปีก่อนที่ 1.49 หมื่นล้านบาท รับเทรนด์เศรษฐกิจฟื้นตัวโบรกเกอร์ ชี้จับตา Q1/59 ฟอร์มกระหึ่ม อานิสงส์ยอดขายพุ่งกระฉูดแถมมีลุ้นดีล M&A หนุนอนาคตแกร่ง เชียร์ "ซื้อ" เป้าหมาย 60.00 บาท
TVD
บอสใหญ่ TVD "ทรงพล ชัญมาตรกิจ" จ้องล้างขาดทุนสะสม 67 ล้านบาทเกลี้ยงพอร์ต แย้มมีเซอร์ไพรส์ ผู้ถือหุ้นเตรียมจ่ายปันผลระหว่างกาลภายในปีนี้ พร้อมประกาศก้องผลงานพลิกกำไรไตรมาสแรกชัวร์กางแผนงานปี 59 ตั้งเป้ารายได้แตะ 3,210 ล้านบาท ทุ่มงบ 630 ล้านบาทรุกโฆษณาเต็มสูบ โบรกเคาะต้าน 1.50 บาท
SEAFCO
SEAFCO ฮอต! คว้างานใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าเพิ่มอีก 4 โครงการ มูลค่า 140 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกทะลุ 1,300 ล้านบาท "ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" ส่งซิกงบไตรมาสแรกแจ่มหลังส่งมอบได้มากขึ้น มั่นใจรับงานปีนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ฟากโบรกส่องพื้นฐานยังแข็งแกร่ง ราคาหุ้นจูงใจแถมอัพไซด์สูง 42%
AOT
AOT การันตีผลงานปีนี้นิวไฮหนุนด้วยจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 16-18% ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/59 โตไม่ต่ำกว่า 20% บวกรายได้ค่าเช่าอีกกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมกางแผนลงทุน 5 ปี อัดฉีดเงิน 1.4 แสนล้านบาท พัฒนาและขยายสนามบิน
ข่าวเศรษฐกิจ
มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ ออกรายงานเตือนในวันนี้ว่า การร่วงลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมัน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน จะเป็นปัจจัยกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลงในวันนี้ หลังโกลด์แมน แซคส์ออกรายงานระบุว่า การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในระยะนี้เกิดขึ้นเร็วเกินไป นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยกดดันจากการที่คูเวตระบุว่าจะเข้าร่วมตรึงกำลังการผลิตน้ำมัน ก็ต่อเมื่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ทุกชาติเข้าร่วมเช่นกัน
นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ว่า รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ ที่ระดับ 6.5%-7.0% ต่ำกว่าจากระดับ 7% ของปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนได้กำหนดอัตราการขยายตัวรายปีโดยเฉลี่ยเอาไว้อย่างน้อย 6.5% ไปจนถึงปี 2563 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการขยายตัวรายปีที่เคยกำหนดเอาไว้ที่ 6.9% นอกจากนี้ มูดี้ส์ยังได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเสรษฐกิจในกลุ่ม G20 ลง 0.3% สู่ระดับ 1.8% ในปีนี้
ข่าวเศรษฐกิจ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันนี้ว่า ที่ประชุม กทค.ไม่อนุมัติให้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือเอไอเอส ขยายระยะเวลามาตรการเยียวยาผู้ใช้คลื่นความถี่ 900 MHz หลังจากที่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (TUC) ผู้ชนะประมูลได้ทำหนังสือแจ้งว่าจะมาจ่ายเงินค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz งวดแรก และวางหนังสือค้ำประกัน (แบงก์การันตี) ในวันที่ 11 มี.ค.นี้ เวลา 13.39 น. โดยคาดจะออกใบอนุญาตให้ TUC ในวันที่ 14 มี.ค.นี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีผู้ใช้คลื่น 900 MHz กับโครงข่ายของ ADVANC อยู่กว่า 8 ล้านราย
นายฐากร กล่าวอีกว่า สำนักงาน กสทช.จะเชิญผู้ประกอบการ 4 ราย ได้แก่ เอไอเอส , บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN), บมจ.ทีโอที (TOT) และ TUC มาปหารือในวันพรุ่งนี้เวลา 9.30 น.เพื่อเจรจาแนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 2G คลื่น 900 MHz ในเครือข่ายเอไอเอส หลังจากสิ้นสุดมาตรการเยียวยา สำหรับแนวทางดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย เบื้องต้น คือ มาตรา 46 ของ พ.ร.บ.กสทช.เกี่ยวกับการให้รายอื่นเช่าใช้โครงข่ายว่าให้นำคลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 20 MHz ซึ่ง TUC และ บริษัท แจส โมบาย จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลมาให้เช่าใช้รองรับผู้ใช้บริการในส่วนนี้ เพราะเป็นคลื่นความถี่ในย่านเดียวกับที่เอไอเอสและ AWN ให้บริการกับประชาชน
ขณะที่ทีโอทีจำเป็นผู้คำนวณค่าเช่าโครงข่าย
นายฐากร กล่าวว่า TUC ไม่ต้องการผู้ใช้บริการซิมคลื่น 900 MHz ของเอไอเสต้องดับลง เพราะไม่ต้องการเป็นผู้ร้าย จึงเสนอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ สำนักงาน กสทช.เป็นผู้ดำเนินการให้เช่าโครงข่ายเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว แต่ผู้ให้บริการ หรือ เอไอเอส จะต้องจ่ายเงินค่าเช่าให้ TUC ประเมินเบื้องต้นเฉลี่ยเดือนละ 450 ล้านบาท เป็นการคำนวณจากค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ที่ประมูลได้ ซึ่งมีอายุใบอนุญาต 15 ปี ส่วนคลื่นคลื่นถี่ในส่วนของแจส โมบาย นั้น หากยังไม่มาจ่ายเงินค่าใบอนุญาต ก็ให้ กสทช.เป็นผู้ดำเนินการแทน
ที่ประชุม กทค. มีมติรับทราบตามที่ TUC เสนอแนวทางดังกล่าวเป็นการคุ้มครองชั่วคราวโดยไม่ให้ใช้มาตรการเยียวยา แต่ให้ใช้มาตรการเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสำหรับกรณีการเปลี่ยนผ่านก่อนการเปิดบริการคลื่นความถี่ 900 MHz เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรืออาจจะเปลี่ยนซิมแต่ใช้เบอร์เดิม สามารถใช้ค่ายไหนก็ได้ หรือเปลี่ยนเครื่องเพื่อรองรับ 3G ก็ดำเนินการเปลี่ยนได้ทันที.โดยต้องเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นชอบเสียก่อน และให้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 10 มี.ค. นี้
กรณีของบริษัท แจส โมบาย จำกัด นั้น นายฐากร กล่าวว่า ขณะนี้ทางแจสฯยังไม่ได้ติดต่อมายังสำนักงาน กสทช. แต่จะติดต่อกลับมาแจ้งความคืบหน้าในวันที่ 17 หรือ 18 มี.ค. นี้ ตามที่ได้แจ้งมาก่อนหน้านี้ ซึ่ง กสทช.ยังเปิดโอกาสไปถึงวันที่ 21 มี.ค.นี้ซึ่งเป็นกำหนดสิ้นสุดการชำระเงิน
ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ :
ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย, no. 14501 [email protected] 02-624-6244
ธิดารัตน์ ผโลดม, no. 16564 [email protected] 02-624-6270
