- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 07 March 2016 16:52
- Hits: 569
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (29 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 59)
SET ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเป็นสัปดาห์ที่ 3 ทำ high ในรอบ 3 เดือน โดยได้รับผลดีจาก Fund Flow ที่ไหลเข้า ในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก สร้างแรงซื้อในหุ้น BANK และ ICT ปิดสัปดาห์ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,379.53 จุดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น +36.46 จุด (+2.7%WoW)
ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
(+) การคาดหมายการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของยุโรปในการประชุม ECB ในวันที่ 10 มี.ค. โดยมีความหวังหลักอยู่ที่การขยายวงเงินแผน QE จาก 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ขณะที่การคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยมีการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ
(+) กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 242,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 4.9% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 8 ปี
(+) ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำ High ของปี 59 หลัง EIA ระบุว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ รับตัวลดลง 25,000 บาร์เรล
(-) ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน ตั้งเป้า GDP ขยายตัวในระดับต่ำ ระหว่าง 6.5-7% จากการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ และตั้งงบการคลังขาดดุลที่ 3% ต่ำกว่าคาด
(-) แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศมีความเสี่ยงขาลงมากขึ้น จากปัญหาภัยแล้งที่ยาวนานกว่าคาด สร้างแรงกดดันต่อภาคการเกษตร และการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มมากขึ้น
(+/-) ตลท.ขยายเวลา Cash Balance ATP30-KOOL ตั้งแต่ 7-25 มี.ค
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
* แนวโน้มราคาน้ำมันก่อนการเจรจาระหว่าง OPEC และ Non-OPEC ในช่วงกลางเดือน
* ตัวเลขเศรษฐกิจจีนอย่างตัวเลข Export CPI จะมีบทบาทมากขึ้นในสัปดาห์นี้หลังการปรับลด GDP Target ปี 59 ลง
* การเจรจาสันติภาพซีเรียครั้งใหม่ที่จัดโดยองค์การสหประชาชาติ
* ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อโครงการ Solar ราชการ และการเปิดประมูล PPA ใหม่
* ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่มีตัวเลขที่น่าสนใจ ยุโรป ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 และการประชุม ECB
* ตัวเลขเศรษฐกิจไทย ไม่มีในสัปดาห์นี้
ความคิดเห็น
ประเมินภาพรวมดัชนีมีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น โดยความหวังต่อการประชุม ECB ยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างแรงซื้อที่สำคัญในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนี และความกังวลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน ทำให้ดัชนีมีแรงกดดันมากขึ้น เราจึงคาดหมายถึงความผันผวนมากขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ กดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลงจากสัปดาห์ก่อน
กลยุทธ์การลงทุน
ประเมินหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีโอกาสถูกขายทำกำไร Sell on Fact ทำให้เราเน้นการลงทุนในหุ้นรายตัวที่ Laggard จากดัชนีในกลุ่มเกษตร และรับเหมาก่อสร้างในสัปดาห์นี้ รวมไปถึงพลังงานทดแทนในโครงการ Solar ราชการที่คาดหมายความชัดเจนมากขึ้นในการประชุม กพช. ช่วงกลางสัปดาห์
วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 7-11 มี.ค 59
กราฟ SET Week ยังมีแรงไป
SET Closed 1,379.53 จุด High: 1,389.24 จุด Low : 1,270.84 จุด
Resistant : 1,388 , 1,404, 1414 Support : 1,375, 1,365
SET (day) เริ่มมีความผันผวนให้เห็น เนื่องจากเกิดภาวะ Overbought ในรายวัน จึงทำให้แรงซื้อและขายปะทะกันหนักขึ้น อย่างไรก็ตามกราฟรายสัปดาห์ยังคงมี momentum ในแรงเหวี่ยงขึ้นต่อไปได้ โดยโครงสร้างกราฟมีลักษณะคล้าย head & shoulder แบบกลับหัว ขณะที่ RSI(week) ยังมีทิศทางเดินหน้าต่อไป คาดว่าแนวสุดท้ายของการขึ้นอยู่ระหว่าง 1400-1426 จุด ซึ่งจะเป็นยอดของไหล่ขวาและการเข้าภาวะซื้อเกินใน RSI ทั้งนี้ถือเป็นแนวสุดท้ายที่จะขึ้นได้ในรอบนี้ก่อนที่จะกลับมาอ่อนตัวลงอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป
กลยุทธ์
1. ต้นสัปดาห์เก็งกำไรตามตลาดไปเรื่อยๆ และมีโอกาสทดสอบระดับ 1,400 จุด
2. ความผันผวนจะเริ่มมีมากขึ้น ให้กำหนดจุดลดความเสี่ยงไว้เสมอ
3. แนวโน้มปลายสัปดาห์จะผันผวน เพราะเข้า Overbought ใน week หากปิดต่ำกว่าเปิดต้นสัปดาห์ หมายถึงการขึ้นได้สิ้นสุดแล้ว ขายหุ้นออกให้หมด คาดหมายขึ้นเป็นสัปดาห์สุดท้ายในรอบนี้
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
CK ราคาปิด 23.8 บาท
* เตรียมเซ็นงานเพิ่มโครงการไซยะบุรีกว่า 20,000 ล้านบาท ที่จะหนุน Backlog ให้ไปใกล้ระดับ 100,000 ล้านบาทอีกครั้ง
* ลุ้นได้งานต่อจาก BEM ในโครงการเดินรถสายสีน้ำเงิน
* มีความพร้อมในการเข้าประมูลโครงการต่างๆที่ภาครัฐเตรียมผลักดันออกมา
แนวโน้มทางเทคนิค
CK ราคาปิด 23.8 บาท แนวต้าน 25.00 บาท แนวรับ 23.60 บาท
กราฟ CK อ่อนตัวลงลึกจนถึงเขตขายมากเกินไป ขณะที่ RSI เริ่มไต่ระดับขึ้นสวนทางราคาหุ้นที่ยังอยู่ระดับต่ำ เราเรียกว่าเกิดภาวะ divergence เชิงบวก ที่จะทำให้ราคาจะกลับมาฟื้นตัวในระยะต่อไป
กลยุทธ์
1. เข้าซื้อสะสม เนื่องจากราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำ และมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 25 บาท
2. หากราคาหุ้นผันผวนต่ำกว่า 23 บาท ให้ cut loss
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ
