- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 01 March 2016 18:53
- Hits: 542
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ควรทะลุผ่าน 1336 หรือ 1340 เพื่อหนี Peak ของ Cycle
SET Index: 1331.93 เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 1330 จุดหลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1340 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาว และจุด Peak ของ Cycle ที่กำลังทดสอบจุดสูงสุดไปแล้ว
จึงทำให้การปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1330 จุดลงไป จะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับที่ 1310 จุด และจะยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงในระยะยาว
แต่ถ้าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 1340 จุดขึ้นไป จะเป็นสัญญาณยืนยันการทะลุผ่านแนวโน้มขาลง และมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1360 และ 1400 จุด
แนวต้าน : 1336 และ 1340**
แนวรับ : 1330 และ 1328
PTTEP = 69.00 / 70.00, CPALL = 44.00 / 45.00, TRUE = 7.00 / 7.20, ADVANC = 168 / 170, AOT = 400 / 408
Bangkok Bank (BBL TB; THB 161.50) – ซื้อ
แนวต้าน : 165 และ 168
แนวรับ : 161.50 และ 161
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 60
แนะนำซื้อ BBL โดยมีแนวรับที่ 161.50 และ 161 และมีแนวต้านที่ 165 และ 168 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 160 ลงไป
Central Pattana (CPN TB; THB 46.75) – ซื้อ
แนวต้าน : 48.00 และ 49.00
แนวรับ : 46.75 และ 46.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และทะลุผ่านแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ CPN โดยมีแนวรับที่ 46.75 และ 46.50 และมีแนวต้านที่ 48.00 และ 49.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 45.25 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่ำกว่า 850 แต่ยังสามารถยืนเหนือระดับ 840 ได้ต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 860 และ 865 แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 840 หรือ 838 ลงไป จะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 820
แนวต้าน : 848 และ 850
แนวรับ : 844 และ 842
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน S50H16 ที่แนวรับ 844-846 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 860
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 840 ลงไป
TRUEH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 7.10 หลังจากเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 7.00 ซึ่งเป็นแนวต้านของการฟื้นตัวในระยะสั้นหลังจากฟื้นตัวที่แนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นไปทดสอบ 6.90-7.00 ควรใช้เป็นจังหวะขายทำกำไร และมีแนวรับที่ 6.50 และ 6.40
แนวต้าน : 7.10 และ 7.15
แนวรับ : 6.80 และ 6.70
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ขายสถานะ Long ใน TRUEH16 ที่แนวต้าน 6.90-7.00 และมีแนวรับที่ 6.50 และ 6.40 เป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEH16 ปรับตัวลดลงหลุด 6.25 ลงไป
AAVH16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับที่ 5.00 ลงไป หลังจากฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลงที่ 5.80 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.80 และ 4.40 แต่เราแนะนำให้ Open Long เอาไว้ที่ 5.15-5.20 จึงควร STOP LOSS สถานะ Long ออกไปก่อน
แนวต้าน : 5.00 และ 5.05
แนวรับ : 4.80 และ 4.70
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ STOP LOSS สถานะ Open Long ใน AAVH16 หลังจากปรับตัวลดลงหลุดระดับ 5.05 ลงไป และมีแนวรับถัดไปที่ 4.80 และ 4.40
STOP LOSS สถานะ Long ที่แนวต้าน 5.05-5.10 เปลี่ยนเป็นสถานะ Short แทน
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...แกว่งตัวต่อ
เมื่อคืนนี้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปปิดในแดนลบ หลังไม่มีประเด็นใหม่ๆ เข้ามา ส่วนตลาดหุ้นเอเชียก็ไม่ต่างกันคือส่วนใหญ่ปิดลง หลังการประชุม G 20 ไม่มีมาตรการอะไรออกมาจากที่ประชุม แต่ราคาน้ำมันก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อย สภาพของตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้ ยังรอดูตัวเลขเศรษฐกิจทั้งของสหรัฐและจีน เมื่อวานนี้ทางธนาคารกลางจีนได้ประกาศลด RRR ลงอีก 0.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งผลดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลเชิงบวกกับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้มากนัก
ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น 2-3% ขึ้นมายืนเหนือ 35 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ได้สำเร็จ ตอบสนองต่อการลด RRR ของจีนแต่ก็ไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น หลังตัวเลขของสหรัฐเมื่อคืนนี้อย่าง ตัวเลขสร้างบ้านและตัวเลขกิจกรรมทางอุตสาหกรรมอย่าง ISM Chicago ออกมาผิดหวัง โดยเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลงไป 123 จุด ส่วนทิศทางการลงทุนของบรรดากองทุนใหญ่ๆ ทั่วโลก ที่เพิ่งสำรวจจาก Reuters ในวันที่ 15-24 ก.พ. ปรากฎว่า บรรดากองทุนยังลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นทั่วโลกลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี แต่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปและการลงทุนในพันธบัตรเพิ่มขึ้น สะท้อนแรงซื้อหุ้นที่ขึ้นมาในเดือน ก.พ.เป็นเพียงช่วงสั้นๆ
ภาพภายในเศรษฐกิจไทย หลังกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมประจำเดือน ม.ค. ลดลงมากกว่าคาดจากผลผลิตของรถยนต์และชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ลดลง ขณะที่ตัวเลขดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวลงเทียบเดือน ธ.ค. ส่วนตัวเลขดัชนีการลงทุนภาคเอกชนทรงๆตัว ภาพที่ออกมาสะท้อนเศรษฐกิจไทยยังคงอยูในช่วงประคับประคองตัว
ทิศทางดัชนี SET เริ่มที่จะตอบสนองต่อตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาชะลอตัวเมื่อวานนี้ โดยเรามองว่าทิศทางดัชนี SET หลังจากนี้จะค่อยๆ ซึมลง สลับดีดตัวกลับในบางช่วง หากราคาน้ำมันดีดกลับแรงๆ ปัจจัยใหม่ที่กดดันหุ้นบางตัว คือ การลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นในดัชนี MSCI Thailand ที่ประกาศในวันที่ 11 ก.พ. โดยหุ้นที่ถูกลดน้ำหนัก คือ PTT PTTEP BH BDMS CPF CPALL KBANK KBANK-F ADVANC ส่วนที่ถูกปรับเพิ่มน้ำหนักคือ BTS และ SCB การลดน้ำหนักดังกล่าว เรามองว่าเป็นพียงปัจจัยกดดันในช่วงสั้นๆ
หุ้นที่ถือว่ามีแรงกดมากที่สุดในตอนนี้คือ หุ้นกลุ่มรับเหมาอย่าง STEC หากมองในแง่การลงทุน ถือว่าราคาหุ้นลงมาในระดับที่ต่ำมากๆ โดยต่ากว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดของนักวิเคราะห์ สะท้อนให้เห็นความกังวลของพื้นฐานของบริษัท แต่หากดูรูปแบบ ที่ราคาหุ้นถูกกดลงมาแรงๆ และหลุดต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดของนักวิเคราะห์ ในไม่ช้าจะค่อยๆ ดีดกลับ
วันนี้คาดดัชนี SET จะยังผันผวนทั้งแดนบวกและแดนลบ แม้ราคาน้ำมันจะดีดตัวขึ้นรวมทั้งการลด RRR ของจีน เนื่องจากมองว่านักลงทุนเริ่มที่จะหันมาให้ความสนใจกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้นหลังตัวเลขสำคัญๆ กลับมาชะลอตัวลง ประกอบกับดัชนี SET ขึ้นมาในระดับสูงติดขอบค่า +2SDวันนี้มองแนวต้านที่ 1338-1342 จุด ส่วนแนวรับที่ 1326-1322 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BCH
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary.
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,331.93 จุด ลดลง 0.44 จุด (-0.03%) มูลค่าการซื้อขาย 17,695.28 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งในกรอบแคบ ตามตลาดภูมิภาค หลังตัวเลข PMI ภาคการผลิต ของจีนในเดือนก.พ.หดตัว บ้านเรามีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับเพิ่ม
Afternoon Perspective.
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งในกรอบ ทิศทางของตลาดภูมิภาคที่ฟื้นตัวน่าจะทำให้ SET ประคองตัวเหนือ 1330 จุด อย่างไรก็ตามหากปิดต่ำกว่า 1330 จุด มีความเสี่ยงลงทดสอบแนวรับ 1320 จุด มองแนวรับ 1330 และ 1320 จุด แนวต้าน 1335-1340 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Bakk Bak (BBL TB; THB 161.50) ณ ซื้อ
Cetal Pattaa (CPN TB; THB 46.75) ณ ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
