- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 25 February 2016 17:35
- Hits: 705
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1340
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1331.93 จุด เพิ่มขึ้น 6.14 จุด มูลค่าการซื้อขาย 43,349 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างแข็งแกร่งหลังจากถูกขายทำกำไรที่บริเวณ 1320-1325 จุด ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 1330 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1340 จุด
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านที่ 1330 จุดขึ้นไปได้ต่อเนื่อง พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านที่ 1300 และ 1310 จุดขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1340 จุด ถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่ 1344 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์ : SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1340 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ถ้าทะลุผ่านแนวต้านที่ 1344 จุดขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1360 จุดเป็นจังหวะขายทำกำไร
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
PTTEP ซื้อต่อเนื่องที่แนวรับ 66.00 แนวต้าน 70.00 66.00 / 65.00 69.00 / 70.00
PTT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 260 และ 270 แนวรับ 250 เป็นจังหวะซื้อ 258 / 255 260 / 264
SCB แนวต้านสำคัญ 140-141 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 145-146 140 / 138 142 / 145
ADVANC สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 174-175 แนวรับ 168 170 / 168 174 / 175
KBANK สัญญาณซื้อต่อเนื่อง แนวโน้มขึ้นทดสอบ 177 และ 180 172 / 170 175 / 177
KTB แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.20 และ 18.50 แนวรับ 17.80 17.80 / 17.70 18.00 / 18.20
INTUCH แนวโน้มขึ้นทดสอบ 60 แนวรับ 56.00 58.00 / 57.00 59.00 / 60.00
BBL แนวต้านสำคัญ 165 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 170 164 / 162 165** / 167
JAS สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 3.08-3.10 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 3.20-3.24 3.00 / 2.98 3.04 / 3.08
PTTGC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 58.00 และ 59.00 แนวรับ 55.00 55.50 / 55.00 57.00 / 58.00
Indorama Ventures (IVL TB; THB 22.20) – ซื้อ
แนวต้าน : 23.00 และ 24.00
แนวรับ : 22.20 และ 22.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ IVL โดยมีแนวรับที่ 22.20 และ 22.00 และมีแนวต้านที่ 23.20 และ 24.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 21.40 ลงไป
E for L Aim (EFORL TB; THB 0.65) – ซื้อ
แนวต้าน : 0.70 และ 0.74
แนวรับ : 0.65 และ 0.64
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรไปสร้างฐานที่บริเวณ 0.60 แล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ EFORL โดยมีแนวรับที่ 0.65 และ 0.64 และมีแนวต้านที่ 0.70 และ 0.74 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 0.60 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ตัวแปรยังเป็นราคาน้ำมัน
ดัชนี SET ที่ขึ้นมาเหนือ 1300 จุดมาจากแรงซื้อหุ้น 3 กลุ่มหลักที่ลงไปลึกก่อนหน้านี้ คือ กลุ่ม พลังงาน สื่อสารและธนาคารพาณิชย์ ที่ขึ้นมาประมาณ 11-12% ส่วนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มคือ อสังหาริมทรัพย์ ยังปรับตัวลงประมาณ 2-3% เมื่อเทียบกับต้นปี หากมาแยกเป็นส่วนๆ ของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จะพบว่ากลุ่มที่ถ่วงให้ดัชนีรวมของกลุ่มปรับตัวลง คือ รับเหมาก่อสร้าง (-15%) ส่วนพวกสร้างบ้าน แม้ยังติดลบแต่ถือว่าดีกว่าดัชนีรวมเล็กน้อย ส่วนพวกกองทุนหรือ REIT ขึ้นไปเกือบ 10% สะท้อนแรงซื้อของนักลงทุนที่มองหาเงินปันผลและหุ้นที่ไม่ผันผวน
ในกลุ่มรับเหมาใหญ่ 2 บริษัท CK ITD ปรากฏว่าราคาหุ้นถูกเทขาย จนราคาดิ่งลงสร้างสถิติต่ำสุดในรอบ 1 ปีกว่าๆ และที่หนักคือ STEC ที่ราคาหุ้นลงไปสร้างสถิติต่ำสุดเกือบ 2 ปี ประเด็นกดดันมาจากความไม่แน่นอนเรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แรงกดดันดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นของ STEC ปรับตัวลงไปต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดของนักวิเคราะห์เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน แม้จะยังไม่รู้ว่าจะลงไปอีกขนาดไหน แต่ระดับราคาที่เป็นอยู่เทียบราคาเป้าหมายต่ำสุด ถือว่า ความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เพียงแต่รอแรงขายให้หยุดเท่านั้นเอง
หุ้นที่มีสัญญาณในเชิงบวกเกี่ยวกับกำไรในปีนี้เพิ่มขึ้น จากการปรับเพิ่มค่า EPS ของนักวิเคราะห์หรือ Earning revision พบว่าใน SET 50 เหลือเพียงไม่กี่บริษัท (รูปด้านขวา) นำโดย AOT แต่ที่น่าสังเกตุคือ ค่า EPS ของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เริ่มมีสัญญาณดีขึ้น อย่าง TMB SDWAD KBANK TCAP BBL ส่วนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านมีแค่ 2 ตัวคือ LH และ PS พลังงาน-ปิโตรเคมี คือ TOP PTTGC อาหาร-เครื่องดื่ม CBG CPF MINT แม้ทิศทางแนวโน้มค่า EPS จะอยู่ในเชิงบวก แต่ราคาหุ้นหลายๆตัวก็สนองตอบไปมากแล้ว เราจึงมองว่าโอกาสในการเล่นหุ้นหลังจากนี้ จะยากขึ้น คือหาตัวเล่นยากขึ้น หลังราคาน้ำมันส่งสัญญาณในเชิงลบ
ทิศทางดัชนี SET ที่พยายามขึ้น เรามองว่ากรอบสูงสุด จะอยู่ที่ 1340-1350 จุด (ทยอยขายหุ้นที่ซื้อเก็งกำไร) แต่หากไม่เป็นอย่างคาด คือตลาดหุ้นหลักของโลกและราคาน้ำมันดิ่งลงรอบใหม่ ดัชนี SET คงจะทำได้ดีสุดที่บริเวณ 1340+/- จุด แล้วหลังจากนั้นมีสิทธิที่จะลงไปเล่นต่ำกว่า 1300 จุดอีกในช่วงเดือน มี.ค. จากความเสี่ยง 1. ความผันผวนของดัชนีดาวโจนส์จากผลของตัวเลขเศรษฐกิจ 2. ราคาน้ำมันดิ่งลงต่ำกว่า 30 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ (Brent) 3. อาจผิดหวังการประชุม ECB (มาตรการที่ออกมาน้อยกว่าคาด) 4. เข้าสู่ช่วง XD แม้เราจะมองดัชนี SET จะอ่อนตัวลงในเดือน มี,.ค. แต่ก็มองไม่ลึก ยกเว้นจะเกิดความผันผวนรุนแรงขึ้นมาอีก
ประเด็นบวกที่คาดว่าจะพยุงตลาดได้ คือ ผลการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันการเงินเริ่มทรงๆตัว เศรษฐกิจในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐและแรงขายต่างชาติลดลง วันนี้มองดัชนี SET ยังซึมขึ้นได้แต่ไม่แรงสลับแรงขายทำกำไร โดยมีแนวต้านที่ 1336-1340 จุด แนวรับที่ 1325-1320 วันนี้แนะ ซื้อเก็งกำไร GL และ GFPT
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: ทิศทางดัชนี SET ที่พยายามขึ้น เรามองว่ากรอบสูงสุด จะอยู่ที่ 1340-1350 จุด (ทยอยขายหุ้นที่ซื้อเก็งกำไร) แต่หากไม่เป็นอย่างคาด คือตลาดหุ้นหลักของโลกและราคาน้ำมันดิ่งลงรอบใหม่ ดัชนี SET คงจะทำได้ดีสุดที่บริเวณ 1340+/- จุด แล้วหลังจากนั้นมีสิทธิที่จะลงไปเล่นต่ำกว่า 1300 จุดอีกในช่วงเดือน มี.ค. จากความเสี่ยง 1. ความผันผวนของดัชนีดาวโจนส์จากผลของตัวเลขเศรษฐกิจ 2. ราคาน้ำมันดิ่งลงต่ำกว่า 30 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ (Brent) 3. อาจผิดหวังการประชุม ECB (มาตรการที่ออกมาน้อยกว่าคาด) 4. เข้าสู่ช่วง XD แม้เราจะมองดัชนี SET จะอ่อนตัวลงในเดือน มี,.ค. แต่ก็มองไม่ลึก ยกเว้นจะเกิดความผันผวนรุนแรงขึ้นมาอีก ประเด็นบวกที่คาดว่าจะพยุงตลาดได้ คือ ผลการดำเนินงานของกลุ่มสถาบันการเงินเริ่มทรงๆตัว เศรษฐกิจในประเทศค่อยๆ ฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐและแรงขายต่างชาติลดลง วันนี้มองดัชนี SET ยังซึมขึ้นได้แต่ไม่แรงสลับแรงขายทากำไร โดยมีแนวต้านที่ 1336-1340 จุด แนวรับที่ 1325-1320 วันนี้แนะ ซื้อเก็งกำไร GL และ GFPT
Themes play :
ANAN SAWAD TPCH VlBHA GUNKUL : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้นที่เมื่อวานนี้ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดและมีแนวโน้มที่ตลาดอาจจะปรับประมาณการผลกำไรและราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่าง ANAN SAWAD TPCH VIBHA และ GUNKUL โดย ANAN ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 4/58 ออกมาดีกว่าตลาดคาด 28% (+39% yoy, +459% qoq) Bloomberg consensus (BB) ให้ราคาเป้าหมาย 4.43 (Buy/Hold/Sell : 6/1/0), SAWAD ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าตลาดคาด 9% (+49% yoy, +7% qoq) BB ให้ราคาเป้าหมาย 56.7บาท (Buy/Hold/Sell : 11/1/0), TPCH ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าตลาดคาด 23% (+824% yoy, +551% qoq) BB ให้ราคาเป้าหมาย 23.65 บาท (Buy/Hold/Sell : 5/0/1), VIBHA ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าตลาดคาด 17% (+32% yoy, +16% qoq) BB ให้ราคาเป้าหมาย 2.70 บาท (Buy/Hold/Sell : 1/0/0) และ GUNKUL ประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าตลาดคาด 17% (+115% yoy, -43% qoq) BB ให้ราคาเป้าหมาย 26 บาท (Buy/Hold/Sell : 8/3/0)
Opportunity Day
26 ก.พ. : SMPC GC ADVANC THCOM CSL INTUCH IVL
29 ก.พ. : JSP ILINK KTIS MTLS JMART J JMT
1 มี.ค. : SPCG MALEE EPG PF TK HMPRO TASCO
2 มี.ค. : MC TU KOOL TRU BA
3 มี.ค. : PTT PTTEP PTTGC TOP GPSC BJCHI COM7 IRPC
4 มี.ค. : MONO JWD TRT TICON BAFS SYNEX LALIN
คาดการณ์วันประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2558
25 ก.พ. : AAV CHG LH M MC MCOT MEGA NYT RS SIM QH
26 ก.พ. : BDMS BEAUTY CBG CENTEL CK DCON DEMCO EA MALEE SVI THAI TRC TRUE
29 ก.พ. : AH CPF CPALL TVO ITD SIRI TTA WORK
Fundamental Stock :
BCH : COMPANY NOTE (คำแนะนำ : ขายราคาเป้าหมาย8.70บาท)
GFPT: COMPANY NOTE (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย14.10บาท)
COL : COMPANY NOTE (คำแนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย36.40 บาท)
CPN : COMPANY NOTE (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย56 บาท)
JUBILE : COMPANY NOTE (คำแนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย18.16 บาท)
ICHI : COMPANY NOTE (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย14.90 บาท)
AP : COMPANY NOTE (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย7.10 บาท)
Technical Pick :
กลยุทธ์ : SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1340 จุดตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น
Indorama Ventures (IVL TB; THB 22.20) - ซื้อ
E for L Aim (EFORL TB; THB 0.65) - ซื้อ
SET Index : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1340
