- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 February 2016 18:27
- Hits: 1206
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : แวะพักเหนื่อย
Stock of the town : FIRE SWC
หุ้นแนะนำพิเศษ : BJCHI
หุ้นมีข่าว : ARROW SYNEX SC
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นตามแรงหนุนราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นหลังจาก IEA คาดการณ์ว่าการผลิต shale oil ของสหรัฐจะปรับตัวลดลง ประกอบกับ Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy ต่อเนื่อง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,325.79 จุด (+5.60 จุด) Volume 4.9หมื่นลบ. โดย Foreign Net +950 ลบ. ,Net TFEX -1,706 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ -188.88 จุดจากแรงกดดันราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่ผันผวนโดยยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.+0.4% MoM สู่ระดับ 5.47 ล้านยูนิต แต่ดัชนีภาวะธุรกิจของภาคการผลิตเดือนก.พ.ร่วงลงสู่ระดับ -4 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ.ปรับตัวลงสู่ระดับ 92.2
- ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงล่าสุด 31.5 USD/Barrel หลังซาอุฯยังไม่มีแผนจะลดกำลังการผลิต และ IEA คาดว่าราคาน้ำมันจะเคลื่อนไหวในระดับต่ำ
- ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหากอังกฤษถอนตัวออกจาก EU โดยการทำประชามติเกี่ยวกับสมาชิกภาพของอังกฤษใน EU จะมีขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย.
+ ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 10 มี.ค. (ปัจจุบันใช้ QE ที่ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน)
+ ครม.อนุมัติแผนปลดล็อกธงแดงของกพท. เตรียมตรวจ 28 แอร์ไลน์ ก่อนแจ้งความพร้อม ICAO ปลายปี
+ ครม.อนุมัติงบกลาง-เงินกู้ผ่าน ธ.ก.ส.รวมกว่า 9 หมื่นล้าน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งพร้อมยกระดับขีดความสามารถ
+ Foreign เป็น Net Buy 6 วันติดต่อกันราว 7.2 พันลบ.
+ แรงซื้อดักงบและปันผลปี 2558 ที่จะทยอยประกาศถึง 1 มี.ค.59
ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง รวมถึงความไม่แน่นอนหากอังกฤษถอนตัวออกจาก EU เป็นแรงกดดันดัชนี แต่คาดว่า Sentiment บวกจาก Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy 6 วันต่อเนื่อง รวมถึงแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2558 จะช่วยพยุงดัชนีได้ ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,315 - 1,340 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวกและสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น
- AOT MINT CENTEL High season ท่องเที่ยว รวมถึงกพท. เตรียมเสนอแผนแก้ปัญหาการบินภาพรวมต่อครม.เพื่อปลดธงแดง ICAO
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB KKP TISCO
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น BEAUTY EA BRR ORI BJCHI AAV BA
- SOLAR IFEC SUPER TSE กกพ.พร้อมคัดเลือกผู้เสนอขายโซลาร์ฟาร์มราชการรอบ 2 ด้วยวิธีจับสลากปลายเดือน มี.ค. หรือต้น เม.ย.นี้ หลังแก้ปัญหาผังเมืองและกฎหมายเพื่อเปิดทางให้เอกชนร่วมลงทุนในพีพีพี
- PDI ราคาสังกะสีโลก +21% MoM ล่าสุด 1,784 US/Ton และทุ่มงบ1.5พันล้านบ. เทกโอเวอร์โรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง ขนาดกำลังผลิต 10 Mwต่อแห่ง
คาดการณ์วันประกาศงบ
25 ก.พ. DCON TRUE RML ROBINS BEM
ประเด็นข่าวอื่น
- TCAP ธนาคารแห่งโนวาสโกเทียเดินหน้าหาผู้ซื้อ หุ้นธนชาต 49% กว่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ เผยดึงแบงก์ยักษ์ใหญ่จากจีน ไต้หวันมาเลเซียและญี่ปุ่นเพื่อเข้าซื้อหุ้นธนชาต คาดว่าจะเปิดประมูลรอบแรกได้ในช่วง Q2/59
หุ้นแนะนำพิเศษ
BJCHI ราคาปิด 6.95 บาท ราคา Consensus เฉลี่ย 9.15 บาท
ธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ เป็นต้น
ปี 2558 คาดรายได้ทำสถิติสูงสุดใหม่เติบโตมากกว่า 20% ของปี 2557 ที่มีรายได้ 4.5 พันลบ. จากโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ Roy Hill Mining Modules , APLNG WHS FID2 และ Rio Tinto Hopper รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรเติบโตขึ้นมากโดย Consensus คาดไว้ที่ราว 1.2 - 1.3 พันลบ. (+20%)
เงินปันผลโดดเด่นคาดปี 2558 จ่ายที่ 0.35 - 0.4 บาท/หุ้น หรือราว 6%
ปี 2559 บริษัทตั้งเป้ารายได้ +15% และรักษา Margin ระดับ 30 - 35% โดยมี Backlog ราว 3.7 พันลบ. และรอประกาศโครงการใหญ่ TUPI FSPO#3 (เรือขุดเจาะน้ำมัน) ราว 2.5 พันลบ. ราว Q1/59 รวมถึงงานขนาดเล็ก 1 งาน
บริษัทซื้อหุ้นคืน (Treasury Stocks) วงเงิน 250 ลบ. จำนวนหุ้น 2.5% หรือ 40 ล้านหุ้น ตั้งแต่ 27 ม.ค. - 26 ก.ค. 59
หุ้นมีข่าว
ARROW (ราคาปิด 13.50 ซื้อเก็งกำไร) มั่นใจปี 59 รายได้โตแตะ 1,400 ล้านบาท มั่นใจออเดอร์งานแน่น กางแผนเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ 65% เตรียมขยายโรงงาน-เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร เสริมแกร่งการผลิต (ที่มา:ข่าวหุ้น)
SYNEX (ราคาปิด 4.76 แนะนำซื้อ 5.30) ผลงานปี 2558 กำไรสุทธิโตแรงเกือบ 94% อยู่ที่ 351.16 ล้านบาท ซีอีโอเผยผลประกอบการโตกว่าเป้าหมาย เป็นผลจากเดินตามกลยุทธ์ที่วางไว้ มั่นใจผลงานปี 59 โตต่อเนื่องได้อีก โดยตั้งเป้ารายได้ปีนี้กว่า 2.3 หมื่นล้านบาท (ที่มา:ทันหุ้น)
SC (ราคาปิด 3.08 ซื้อ เป้าหมาย 4.40 บาท) แจ้งกำไรปี 58 เท่ากับ 1,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น22% ดีกว่าคาด7% พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผล 0.18 บาทต่อหุ้น ตามคาดyield 5.8%
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -188.88 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,431.78 จุด ร่วงลง 188.88 จุด หรือ -1.14% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,503.58 จุด ลดลง 67.02 จุด หรือ -1.47% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,921.27 จุด ลดลง 24.23 จุด หรือ -1.25%
โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงไปกว่า 4% หลังจากซาอุดิอาระเบียได้ปฏิเสธที่จะลดกำลังการผลิต โดยข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลว่าวิกฤตราคาน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงานและภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยลบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ผันผวนของสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.52 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.ปิดร่วงลง 1.52 ดอลลาร์ หรือ 4.6% แตะที่ 31.87 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากซาอุดิอาระเบียระบุว่ายังไม่มีแผนที่จะลดกำลังการผลิต นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันหลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันจะยังคงเคลื่อนไหวในระดับต่ำ
ปัจจัยบวก
+ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองในเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2015 สู่ระดับ 5.47 ล้านยูนิต
+ สหรัฐ สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ชิลเลอร์ระบุว่า ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศ เพิ่มขึ้น 5.4% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าระดับ 5.2% ในเดือนพ.ย. การดีดตัวขึ้นของราคาบ้านมีสาเหตุจากอัตราดอกเบี้ยจำนองอยู่ในระดับต่ำ และภาวะตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
เยอรมนีเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2558 ขยายตัว 0.3% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่เท่ากับในไตรมาส 3 และสอดคล้องกับการประมาณการเบื้องต้น
+ นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวว่า IMF ไม่เชื่อว่าจีนจะประสบภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวลงอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันระบุว่าการตัดสินใจของจีนในการปรับเปลี่ยนนโยบายที่มุ่งเน้นปริมาณ ไปสู่การมุ่งเน้นคุณภาพ ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
+ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,964 ล้านบาทเศษ จำนวน 4,937 โครงการ
+ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอีและเกษตรกร ได้แก่ มาตรการสินเชื่อเพื่อยกระดับคุณภาพเกษตรกรตามโครงการ 1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี วงเงิน 7.2 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ตั้งแต่ปีที่ 1-7 ส่วนปีที่ 8-10 คิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติ
+ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คาดว่าการจับสลากเพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิการขายไฟฟ้า โซลาร์ฟาร์มส่วนราชการฯระยะแรกนั้น จะมีขึ้นอย่างเร็วภายในเดือนมี.ค.นี้ พร้อมขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเลื่อนการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ของโครงการดังกล่าวออกไปเบื้องต้นเป็นเดือนธ.ค.59
ปัจจัยลบ
- เฟดสาขาริชมอนด์ระบุว่า ดัชนีภาวะธุรกิจในปัจจุบันของภาคการผลิตร่วงลงสู่ระดับ -4 ในเดือนก.พ. หลังจากอยู่ที่ระดับ 2 ในเดือนม.ค. ขณะที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และอุปสงค์ที่อ่อนแอ รวมทั้งการดิ่งลงของราคาพลังงาน
- สหรัฐเผยผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงในเดือนก.พ. ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลงสู่ระดับ 92.2 ในเดือนก.พ. หลังแตะระดับ 97.8 ในเดือนม.ค.
- สหรัฐ เผยเรดบุ๊ค รีเสิร์ช รายงานว่า ดัชนีค้าปลีกจอห์นสัน เรดบุ๊ค ซึ่งเป็นยอดขายของร้านค้าที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ลดลง 2.3% ในช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือนก.พ. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเดือนม.ค.
- เยอรมนีมีความเชื่อมั่นลดลงในเดือนก.พ.เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดย Ifo เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจปรับตัวลงสู่ระดับ 105.7 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2014 หลังแตะ 107.3 ในเดือนม.ค.
- ธนาคารกลางจีนได้ลดอัตราอ้างอิงรายวันลง 0.17% ส่งผลให้เงินหยวนร่วงลง และได้ทำลายความเชื่อมั่นที่ว่าแบงก์ชาติจีนจะยังคงพยายามรักษาเสถียรภาพเงินหยวน โดยในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศของจีนนั้น เงินหยวนได้รับอนุญาตให้ปรับตัวขึ้นหรือลงไม่เกิน 2% จากอัตราค่ากลางของการซื้อขายแต่ละวัน
- นายมาร์ค คาร์นีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) กล่าวต่อคณะกรรมาธิการในรัฐสภาอังกฤษว่า BoE กำลังเตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับผลพวงที่จะเกิดขึ้น หลังการจัดทำประชามติเกี่ยวกับสมาชิกภาพของอังกฤษในสหภาพยุโรป (EU)
- นายอาลี อัล-ไนมี รมว.น้ำมันของซาอุดิอาระเบีย กล่าวยอมรับว่า การลดกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อกระตุ้นราคาจะไม่ประสบความสำเร็จโดยระบุว่าจะเป็นการอุดหนุนผู้ผลิตน้ำมันที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงกว่า
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
24-27 ก.พ. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าทีมนำรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วน และภาคเอกชนเดินทางไปโรดโชว์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของไทยอีก 5-10 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
24 ก.พ. ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
25 ก.พ. กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน
29 ก.พ. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / วันสุดท้ายในการส่งงบปี 58 ในกรณีที่ไม่ส่งงบ Q4 ของบริษัทจดทะเบียน
21 มี.ค. ครบกำหนดวางเงินงวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
24 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเบื้องต้นเดือนก.พ. / ยอดขายบ้านใหม่เดือนม.ค./ สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
25 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ / ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนม.ค.
อียูเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมี.ค.
26 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยประมาณการจีดีพีครั้งที่ 2 ช่วงไตรมาส 4/2558 / ข้อมูลรายได้-การบริโภคส่วนบุคคลเดือนม.ค./ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนก.พ.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นเดือนก.พ.
ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.
29 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.พ./ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนม.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดการผลิตรถยนต์เดือนม.ค./ยอดส่งออกรถยนต์เดือนม.ค./ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนม.ค./ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค./ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.
15 – 16 มี.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
23 มิ.ย. อังกฤษมีกำหนดจัดทำประชามติว่า “อังกฤษควรจะอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไปหรือไม่”
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์