- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 23 February 2016 16:47
- Hits: 2046
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ซิ๊กแซกขึ้น
คาดวันนี้ดัชนีฯ ซิ๊กแซกขึ้น แนวรับ 1,310 จุด แนวต้าน 1,330/1,337 จุด
กรอบระยะสัปดาห์ 1,300 จุด แนวต้าน 1,340 จุด ข่าวหนุน 1) ราคาน้ำมันดิบโลกยังทรงตัวเชิงบวกหนุนหุ้นพลังงาน ขณะที่กลุ่ม PTT รายงานกำไรตามคาดไม่มี Negative shock และเราคงคาดการณ์กำไร PTT ปีนี้ เท่าเดิมที่ 7.4 หมื่นล้านบาท (ดูรายงานวันนี้) 2) การจัดตั้งซุปเปอร์โฮลดิ้งรัฐวิสาหกิจเสนอ ครม. ใน 1-2 สัปดาห์นี้ และ เสนอตั้งกองไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์โดดขามขั้นตอน สนช. เพื่อออกกองได้เร็วขึ้น
เดือน กพ. การประกาศผลการดำเนินงาน และประกาศปันผล คาดส่งผลหุ้นรายตัวผันผวนตามกำไร/ปันผล ที่ประกาศ กลยุทธ์
แนะเลือกเล่นรายตัว (ควรมี Stop loss 3-5%) แนวรับ 1,280 จุด ต้าน 1,300/1,317 จุด (ปรับขึ้นจาก 1,260-1300/1317 ตามโมเมนตั้มเทคนิคคอล) กลุ่มเด่นแนะ Theme หุ้นปันผลสูง, Earning momentum ดี, หุ้นได้ประโยชน์จาก BOJ ดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบ, หุ้นมีประเด็น M&A
หุ้นแนะนำวันนี้ AAV ผู้บริหาร AAV และ THAI นัดหารือเรื่องการให้ THAI เข้าซื้อหุ้น AAV 20% สัปดาห์นี้ / มองเป็นบวกต่อต้นทุนทางการเงินของ AAV จากการที่คลังเข้ามาถือผ่าน THAI ทางอ้อม, SMT จะรายงานงบศุกร์นี้ เราคาดมี Positive surprise ต่อการปรับประมาณการณ์กำไรของตลาด
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) PS รายงานกำไร 4Q15 ที่ 3 พันล้านบาท +51% y-y, +83% q-q ดีกว่าเราคาด 8% จาก รายได้สูงกว่าคาด และไม่มีรายการพิเศษตั้งสำรองเงินลงทุนที่เวียดนาม เหมือน 4Q14 พร้อมประกาศเพิ่มอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเป็น >50% (เดิม > 30%) และเปิดแลกหุ้นเปลี่ยนเป็น Holding company รุกสร้างธุรกิจใหม่ โรงพยาบาล ขนาด 250 เตียง
(-) TRUE และกลุ่มมือถือ: การปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ ให้นับใบอนุญาตเป็น Financial lease คาดส่งผลลบต่อ TRUE มากสุด เพราะต้นทุนทางการเงินจะเพิ่มขึ้น คาดกระทบดอกเบี้ยจ่ายปี 2016-17 เพิ่มขึ้น ราว 1.7-1.8 พันล้านบาท ทำให้ TRUE ขาดทุนเพิ่มขึ้น 44%-203% จากคาดการณ์เดิมของเรา
(+) MINT รายงานกำไรดีตามคาด / ROBINS รายงานกำไรดีกว่าคาด / MAKRO MONO รายงานกำไร แย่กว่าคาด (ดูรายงานวันนี้)
(+) กลุ่มแบงก์ Top buy แนะนำ KTB SCB: รายงานสินเชื่อเดือน มค.BBL โตเด่นสุด +0.5% m-m, KBANK SCB TMB ลดลงเล็กน้อย เรายังมั่นใจสินเชื่อทั้งปีต้องโตเฉลี่ย 4-6% ในปีนี้ ตามสมมุติฐานเดิมของเรา
หุ้นมีข่าว
(+) กลุ่ม Renewable energy เล่น Laggard กลุ่มน้ำมัน CNBC รายงานเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำของโลกไล่เก็บหุ้นพลังงานทดแทนรอบใหม่
(*) +AAV THAI / -NOK นกแอร์ "ป่วน"ไม่เลิก อาจมีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่ม เหตุนักบินไม่พอ-ทำการบินเกินชั่วโมงกำหนด จับตามีนักบินยื่นลาออกเพิ่มสัปดาห์นี้ (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
(+) กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยว รัฐบาลออสเตรเลียประกาศเตือนภัยก่อการร้ายทั้งในและรอบกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย โดยระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อการร้ายเตรียมจะลงมือ ก่อเหตุ โดยมีเป้าหมายหลักคือ ย่านที่มีชาวตะวันตกรวมตัวกัน (ที่มา โพสต์ทูเดย์)
(*/+) VGI งบโฆษณาเดือนม.ค. วูบเฉียด 5% จากปีก่อน งบโฆษณาทีวีดิจิทัล ติดลบ 9% เชื่อส่งสัญญาณอ่อนแอต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่สื่อนอกบ้านและอินเทอร์เน็ตยังเด่น งบโฆษณาไหลเข้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 28% เหตุต้นทุนต่ำและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
(+) THAI จะประชุมบอร์ด 29 กพ.นี้ เพื่อประกาศ ผลประกอบการ ปี 2558 การดำเนินงานขาดทุนประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท ผลจาก 9 เดือนแรกขาดทุนประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท แต่ไตรมาส 4/2558 การบินไทยมีกำไรประมาณ 4 พันล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของการบินไทยปี 2558
(-) MONO AMARIN ตัวเลขเม็ดเงินโฆษณาเดือนมกราคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 2559 ทรุดลงอีก -31% ล่าสุดค่าย โมโน ยุติแม็กกาซีนแนววัยรุ่น Candy ขณะที่ "Volume" เตรียมปลดหัวจากแผงหนังสือสิ้นกุมภาพันธ์นี้
(+) CPALL ประชุมบอร์ด 23 กพ. ลุ้นมี Positive Surprise หาก กก.บริหารที่มีประเด็น ลาออกเอง / ส่วนการประชุมสมาคม บลจ. เมื่อ 18 กพ. ย้ำยังไม่ได้ขายหุ้นออก แค่ไม่ซื้อเพิ่ม
(+) นัดเคาะอุ้ม "ทีวีดิจิตอล" กสทช.ประชุม 24 กุมภาฯ ลุ้นไฟเขียวคืนใบอนุญาต
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) สคร.ชง ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ตั้ง "โฮลดิ้งคอมปะนี" ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ซูเปอร์บอร์ดตั้ง "บรรยง พงษ์พานิช" นั่งประธานอนุ กก. จัดตั้งโฮลดิ้ง คาดใช้เวลา 180 วัน จัดตั้งบรรษัท-โอนหุ้น 12 รัฐวิสาหกิจ ด้าน คนร.สั่งเดินหน้ายุบ 44 บริษัทลูกรัฐวิสาหกิจ
(*) กองทุน “ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์” ส่อคลอดก่อนกำหนด“ผอ.สคร.” ชี้จัดตั้งภายใต้กองทุนหมุนเวียนได้ ไม่ต้องตั้งเป็นการเฉพาะ โดดข้ามขั้นตอน สนช.ช่วยร่นเวลาเร็วขึ้น (ที่มา แนวหน้า)
(+) กองทุนสถาบัน มองโลกใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนเงินไหลกลับตลาดหุ้นเอเชีย บลจ.-กองทุนประกันสังคม หนีพันธบัตรโยกเงินเข้าตลาดหุ้น ฟากหุ้นไทยเห็นสัญญาณดีต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ หลังขายออก 4 แสนล้าน ใน 3 ปี ทิสโก้ มองโอกาสลงทุนญี่ปุ่น-ยุโรป บลจ.กรุงศรีฯ ชอบหุ้นกลาง-เล็ก ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
(0) อังคาร US Case Shiller composite-20 (ธค.) 5.6% y-y, จาก 5.8%, US ยอดขายบ้านเก่าลดลงเหลือ 5400K จาก 5460K, เยอรมนี Ifo (business climate) มีค. คาด 107 จาก 107.3, สิงคโปร์ เงินเฟ้อ CPI คาด -0.4% จาก -0.6% y-y, ฮ่องกง CPI คาด คงที่ 2.5%
(0) พุธ US New home sale (มค.)คาด 5.2 แสนยูนิต จาก 5.44 แสน -4.4% จาก +10.8% m-m, สิงคโปร์ GDP 4Q15 คาด +1.8% จาก 2%, ฮ่องกง GDP 4Q15 คาด +2% จาก 2.3% y-y, เงินเฟ้อมาเลเซีย (มค.) คาด +3.8% จาก +2.7%
(+) พฤหัส US ยอดขายสินค้าคงทน (มค.) คาด +2.5% จาก -5% m-m, EU HICP inflation (มค.) คาด +0.4% คงที่, อังกฤษ GDP 4Q15 2nd คาด +0.50% คงที่, ไทย Custom trade balance (มค.) คาด +USbn0.5 จาก +USbn1.5
(-) ศุกร์ US GDP 4Q15 2nd คาด +0.5% จาก 0.7% q-q, US core PCE index มค.คาด +0.1% จาก 0%, ประชุม รมว.คลัง G20, สิงคโปร์ Industrial production (มค.) คาด -4.8% จาก -7.9% y-y,
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
