- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 23 February 2016 16:18
- Hits: 997
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1344-1348
SET Index: 1328.03 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคกลับขึ้นไปปิดยืนเหนือระดับ 1300-1310 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1344-1348 จุด และมีแนวต้านสำคัญที่ 1348 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านถัดไปที่ 1360-1365 จุดเป็นจังหวะขายทำกำไร และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1310 จุด
แนวต้าน : 1330 และ 1336
แนวรับ : 1325 และ 1320
PTTEP = 70.50 / 72.00, PTT = 265 / 270, SCB = 136 / 138, JAS = 2.94 / 3.04, AOT = 404 / 410
Ekarat Engineering (AKR TB; THB 1.43) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.52 และ 1.60
แนวรับ : 1.43 และ 1.42
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ ARK โดยมีแนวรับที่ 1.43 และ 1.42 และมีแนวต้านที่ 1.52 และ 1.60 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.36 ลงไป
Lease IT (LIT TB; THB 8.20) - ซื้อ
แนวต้าน : 8.55 และ 8.80
แนวรับ : 8.20 และ 8.10
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 40
แนะนำซื้อ LIT โดยมีแนวรับที่ 8.20 และ 8.10 และมีแนวต้านที่ 8.55 และ 8.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.95 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 840 หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ 820-822 ขึ้นมาได้ แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 852-858 ควรใช้เป็นจังหวะขายทำกำไร เนื่องจากเป็นแนวต้านสำคัญของการปรับตัวเพิ่มขึ้น และกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว
แนวต้าน : 847 และ 850
แนวรับ : 840 และ 835
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอขายทำกำไรสถานะ Long ใน S50H16 ที่แนวต้าน 850-854 เพื่อรอการปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 858 ขึ้นไป จะเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่
STOP LOSS สถานะ Long บางส่วน ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 840 ลงไป
ITDH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.65-6.69 ไม่ถึงระดับ 6.70 ที่เราแนะนำให้เปิดสถานะ Short เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.30 และ 6.20 เนื่องจากโครงสร้างหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 6.80 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 7.10
แนวต้าน : 6.60 และ 6.70
แนวรับ : 6.40 และ 6.30
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน ITDH16 ที่แนวต้าน 6.60 และ 6.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.20-6.25
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า ITDH16 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 6.84 กลับขึ้นไป
KTBH16
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลักขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 17.50 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 18.00 และ 18.70 ตามกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น และมแนวรับสำคัญที่ 17.30 ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงลงต่อไปทดสอบ 16.80
แนวต้าน : 18.00 และ 18.10
แนวรับ : 17.70 และ 17.60
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน KTBH16 ที่แนวรับ 17.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 18.50-18.70
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า KTBH16 ปรับตัวลดลงหลุด 17.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…แรงหนุนจากราคาน้ำมัน
ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดมีแรงซื้อหุ้นเข้ามาอย่างกระทันหันและดันดันชีเพิ่มขึ้นถึง 25 จุด จากแรงหนุนทั้งข่าวว่าทาง กบข. จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและการเก็งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำขึ้นที่เห็นได้ชัดมากคือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ สื่อสารและพลังงาน ดัชนี SET ที่ขึ้นไปยืนเหนือ 1320 จุดได้ ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะยังมีสิทธิขึ้นไปที่ 1340-1350 จุดได้ โดยตอนนี้ปัจจัยหนุนตลาดคือปัจจัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะราคาน้ำมันและดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรป
ทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์นี้คาด แม้ยังขึ้นได้จากแรงหนุนจากปัจจัยภายใน แต่ปัจจัยภายนอก คาดยังผันผวนได้ทุกขณะ โดยเฉพาะประเด็น เรื่องการประชุมของกลุ่ม OPEC และตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ โดยมองว่าดัชนี SET มีโอกาสที่จะถูกลากขึ้นไปต่อในระดับ 1340-1350 จุด แล้วหลังจากนั้นจะอ่อนตัวลงมาเล่นในระดับต่ำกว่า 1300 จุดอีก เนื่องจากมองว่ากว่าที่ตลาดจะมีแรงหนุนอีกครั้งคือการประชุม ECB โดยในช่วงต้นเดือน มี.ค. ดัชนีจะมีแรงกดจากการเข้าสู่ช่วง XD ตลาดจึงขึ้นได้ยาก นอกจากนั้นราคาน้ำมันในช่วงดังกล่าวน่าจะกลับมาอ่อนตัวลง หลังรับข่าว การ Freeze output และกำลังหมดฤดูหนาว
การยืนของดัชนี SET ในระดับเหนือ 1300 จุดในรอบนี้มาจากแรงหนุนหุ้น 3 กลุ่ม คือ สื่อสาร พลังงานและธนาคารพาณิชย์ โดยนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 กลุ่มนี้ขึ้นประมาณ 11-12 % ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา อย่างไรก็ตามมีบางกลุ่มที่ดัชนีกลุ่มปรับตัวลงไปลึกมากๆ ท่ามกลางปัจจัยลบ การชะลอการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและผลการดำเนินงาน Q4/15 จริงๆแล้วกลุ่มรับเหมา น่าจะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ตามแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การปรับตัวลงในครั้งนี้ถือเป็นจุด ดีที่จะเข้าซื้อ เพื่อรอปัจจัยหนุน ปัจจุบันดัชนีกลุ่มรับเหมาลงไปเกือบ 15% หุ้นที่น่าสนในกลุ่มคือ STEC ส่วนอีกกลุ่ม คือกลุ่มโรงแรม โดยดัชนีกลุ่มยังลงประมาณ 5% เทียบต้นปี ในกลุ่มนี้หุ้นที่น่าสนใจ คือ CENTEL และ MINT นอกนั้นจะเป็น KCE ส่วนพลังงาน คือ TOP และ BANPU
ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นแรงถึง 6-7% เมื่อคืนนี้ ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นแรง มาจากการคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิต Shale oil ของสหรัฐจะปรับตัวลงหลังจำนวนหัวเจาะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทาง IEA ประมาณการณ์ว่าการผลิต Shale oil ของสหรัฐในปีนี้จะลดลง 6 แสนบารเรล์ต่อวันและอีก 2 แสนบารเรล์ต่อวันในปีหน้า แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นแต่ยังไม่สามารถขึ้นทะลุ 35 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ (Brent) การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันจะยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นพลังงานของไทย
วันนี้ มองดัชนี SET เปิดขึ้นมาน่าจะดีดตัวขึ้นต่อจากแรงหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน สื่อสารและธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเรามองว่า 3 กลุ่มดังกล่าวแม้ยังสามารถขึ้นได้แต่คงไม่มาก เราจึงแนะนำให้หันเข้าไปเล่นกลุ่มที่ยังขึ้นได้น้อยอย่างรับเหมา (STEC) โรงแรม (CENTEL MINT) ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์ (KCE) และพลังงานบางตัว (TOP BANPU) วันนี้มองแนวต้านที่ 1332-1338 จุด และแนวรับที่ 1315-1310 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,328.03 จุด เพิ่มขึ้น 7.84 จุด (+0.59%) มูลค่าการซื้อขาย 26,288.27 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น ตามตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น หลังราคาน้ำมันดีดขึ้น หนุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน บ้านเราเช้านี้มีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน ธนาคารเป็นหลัก
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดแกว่งในกรอบบวก SET น่าจะขึ้นในกรอบจำกัด ระวังแรงขายทำกำไรหลังวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดดีดขึ้นแรง จับตาการซื้อขายของหุ้นขนาดใหญ่ มองแนวต้าน 1330-1340 จุด แนวรับระยะสั้น 1320 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Ekarat Engineering (AKR TB; THB 1.43) - ซื้อ
Lease IT (LIT TB; THB 8.20) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
