บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

   

เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: แรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน และ AOT หนุน SET ฟื้นตัวตลอดช่วงบ่าย ปิด 1,288.47 จุด หรือ -0.07% นักลงทุนต่างชาติซื้อหนัก 2.9 พันล้านบาท เรามองอย่างไร: การฟื้นตัวของราคาน้ำมัน Brent -7.2% หลังอิหร่านร่วมมือกับ OPEC ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน ประกอบกับ Valuation ที่ถูกใกล้เคียงกับ Book Value และ ปันผลสูง > 5% ทำให้กลุ่มพลังงานจะ Outperform ตลาดต่อเนื่องวันนี้ โดยเฉพาะ PTT PTTGC TOP IRPC (XD 0.22 บาทวันนี้) โดยในทางเทคนิคลุ้นการยืนเหนือ 1,290 จุด จะเป็นสัญญาณ “บวก” คงเป้าหมายระยะสัปดาห์ที่ 1,320-1,350 จุด เหมือนเดิม ทำอะไรดี: “ซื้อ” กลุ่มหุ้นปันผลสูง ได้รับผลดีดอกเบี้ยต่ำ และน้ำมันฟื้นตัว น้ำมันฟื้นตัว Valuation ต่ำใกล้ BV: PTT TOP PTTGC SGP High Dividend Yield มองดอกเบี้ยต่ำทั่วโลก: ADVANC INTUCH (ประกาศปันผล 2.47 บาท/หุ้น หรือ Yield 4.5%) KTB รวมถึง REIT/INFRA อย่าง CPNRF BTSGIF กำไร 4Q15 เติบโตแกร่ง: GL (Siam Senses แนะนำ “ซื้อ” GL เข้าพอร์ตวันนี้) KCE (อัตรากำไรเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง)   

                Tactical Portfolio (1-3 months): (หน้า 2) แนะนำ ADVANC AOT CK INTUCH GL KCE KTB PTT SCB และ SGP ต่อเนื่อง (ไม่เปลี่ยนแปลง) Fundamental: (หน้า 5) Siam Senses: “ซื้อ” GL เข้ามาในพอร์ตแทน UNIQ ขณะที่พอร์ตลงทุนยังเน้นไปที่หุ้นที่มีการเติบโตสูง มากกว่าหุ้นที่มี Valuation ต่ำต่อไป BTS: “กำลังอยู่ระหว่างปรับประมาณการกำไร”...รายการภาษีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจอสังหาฯ กระทบกำไรปี 2016-17 ประมาณ 15% ต่อปี กำไร 4Q15: MAJOR กำไรอ่อนแอกว่าคาด Today’s News: ราคาน้ำมันดีดตัว +7.2%: หลังอิหร่านร่วมมือกับ OPEC เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน Fed Minute: แสดงให้เห็นถึงความกังวลต่อการปรับลดลงของราคาน้ำมัน และความผันผวนของตลาดเงิน-ตลาดทุนโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม: เดือน ม.ค.ที่ 86.3 ลดลงจากเดือน ธ.ค.ที่ 87.5 ลดลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน จากปัญหาภัยแล้ง, กังวลเศรษฐกิจโลก, กำลังซื้อในประเทศชะลอตัว   

Technical Story: มีลุ้นตั้งหลัก เพื่อซิกแซกขึ้นต่อ: (ดูรายงาน The Technical Story) SET กำลังพยายามตั้งหลักที่เขตแนวรับ 1,275 จุด โดยมีแนวรับอีกทีที่ 1,270 จุด ภาพจะดีขึ้นถ้าสามารถทะลุ 1,295-98 จุดขึ้นไปได้ มีลุ้นขึ้นต่อไปที่ 1,308 และ 1,313 จุด แต่เตรียมแกว่งหากหลุด 1,283 จุด หุ้นแนะนำ: PTTEP เข้าซื้อเพิ่มที่ 61.50 บาท เป้าหมาย 72.00 บาท BWG เข้าเพิ่มเมื่อทะลุ 1.79 เป้าหมาย 1.93 บาท Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)   “รอเปิด Long” สัญญาS50H16 เมื่อทะลุ 814 จุด เป้าหมาย 830 จุด “ซื้อ” Block Trade BBL เป้าหมาย 157 บาท Stop Loss 150.5 บาท TradeCode: Buy > AAV, IVL, THANI (ดูรายงาน Trade Code)    

       

Thai Strategy Team    อดิศักดิ์  ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล    วิชนันท์ ธรรมบำรุง