บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

 

ตลาดหุ้นวันนี้: ทดสอบ 1300 กันก่อน

          ตลาดหุ้นสหรัฐกับราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอีกครั้งหลังซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียบรรลุข้อตกลงในการคงกำลังการผลิตน้ำมันไว้ที่ระดับเดิม และอิหร่านประกาศสนับสนุนความเคลื่อนไหวของรัสเซียกับซาอุดิอาระเบียในการตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันไว้ที่ระดับเดิม เพื่อแก้ไขภาวะน้ำมันล้นตลาด ขณะที่บันทึกการประชุมเฟดรอบที่ผ่านมามีการส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

          ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิวานนี้ 2.9 พันล้านบาท หากเห็นการซื้อต่อเนื่อง น่าจะทำให้ตลาดมีโอกาสไปทดสอบ 1300,1310 ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดี การที่สถาบันขายสุทธิอย่างหนักกว่า 5.9 พันล้านบาทสวนทางออกมา สะท้อนว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูง มองกรอบวันนี้ระหว่าง 1280-1300 จุด 

          กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น: หลังทยอยทำกำไรออกไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ จึงหันมาเน้นทยอยซื้อตามแนวรับ โดยยังคงจำกัดขนาดพอร์ตไม่เกิน 40% ก่อน ธีมเด่นการลงทุนได้แก่

           1)หุ้นท่องเที่ยวฟื้นตัว: ถือ BH

          2)หุ้นผลประกอบการ 4Q58: ถือ MTLS และ Short Position ใน TTA ต่อไป

          3)หุ้นปันผลดี: แนะนำซื้อ AP และ TISCO บนคาดการณ์เงินปันผลในเกณฑ์ดี โดยคาดปันผล 0.29 บาท/หุ้น และ 2.00 บาท/หุ้น ตามลำดับ

          4)Selective: แนะนำถือ PLAT ต่อ

วิเคราะห์เชิงเทคนิค: วัดใจที่จุดเดิม

          ดัชนี1,288.47 เปลี่ยนแปลง-0.89 จุด มูลค่าการซื้อขาย 44,949 ลบ.

          เครื่องมือตามกราฟ 60 นาทีฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงท้ายตลาด ให้แรงเหวี่ยงในทางบวก อย่างไรก็ตามแนวต้านช่วง 1295-1300 น่าจะเป็นจุดวัดใจอีกครั้ง ควรระวังแรงขาย โดยหากย่อตัวรอรับได้ที่เดิม 1280-1275 จุด

กลยุทธตลาดอนุพันธ์

          กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว

          S50H16 เข้า Long ใหม่ที่ 810 จุด เป้าหมายทำกำไร 818จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุด เข้า 4 จุด / 804 - 818 จุด

          IRPCH16 IRPCH16 Long ที่เปิดไว้ 4.15 บาท รอทำกำไร 4.27 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 4.08 บาท / 4.13 - 4.22 บาท

          *ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight

การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้

Update    หุ้น   Action/Price            Remark

IN        AP     Buy @ 5.45  ST target @ 5.75

IN     TISCO       Buy @ 44    ST target @ 47

หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*

          Long BH (225), MTLS (21.6), PLAT (5.25)

          Short TTA (7.2)

          *(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)

คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance

          *หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *: ---

          *หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ---

          *หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน

หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค

หุ้น      แนะนำ  แนวรับ        แนวต้าน    Cut

STPI  Trading  11.20  12.00, 12.60  10.90

ECF   Trading   3.56    3.70, 3.80   3.50

THCOM Trading  27.75   29.25-29.75  26.75

ปัจจัยน่าติดตาม

          *18 ก.พ. จีน: CPI (1.9% y-y) PPI (-5.4% y-y) สหรัฐจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการฯ (2.75 : แสนราย)

          *19 ก.พ. สหรัฐ: CPI (1.3% y-y)

          *22 ก.พ. ยุโรป: Markit PMI สหรัฐ ภาคการผลิตMarkit PMI

          *23 ก.พ. สหรัฐ: CCI (97.5) Existing Home Sales (-1.1% m-m) 

          ทีมกลยุทธ์และเทคนิค