- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 17 February 2016 19:14
- Hits: 1559
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : พักตัว
Stock of the town : TWPC TVT
หุ้นแนะนำพิเศษ : AAV
หุ้นมีข่าว : PTT KCE SSI
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากแรงขายตามสัญญาณเทคนิคติดต้าน 1,300 จุด แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น และ ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 มี.ค. ทั้งนี้ SET ปิดที่ 1,289.36 จุด (+0.96 จุด) Volume 4หมื่นลบ. โดย Foreign Net +275 ลบ. ,Net TFEX +431 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ +222.57 จุดจากแรงหนุนตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนม.ค. + 0.2% แต่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือนก.พ. -3 จุด สู่ระดับ 58
+ ECB ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินในการประชุมวันที่ 10 มี.ค.
+ ยอดการปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนของจีนในเดือนม.ค. +71% YoY สู่ระดับ 2.51 ล้านล้านหยวน (3.85 แสนล้านดอลลาร์)
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 29.32 USD/Barrel หลังการประชุมผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ให้ตรึงการผลิต(ไม่ปรับลดกำลังการผลิตลงตามี่คาดไว้) ประกอบกับอิหร่านปฏิเสธที่จะร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นในการตรึงกำลังการผลิต เนื่องจากไม่ต้องการที่จะทิ้งส่วนแบ่งตลาดที่เคยได้รับก่อนที่จะถูกคว่ำบาตร
-บอร์ด กสทช.ยังไร้ข้อสรุปแนวช่วยเหลือทีวีดิจิตอล เหตุไม่ลงตัว หลังคลัง-อสส.-กฤษฎีกามีความเห็นคนละทาง ลุ้นประชุมรอบต่อไปต้น มี.ค.
- Foreign Net Sell ตั้งแต่ต้นเดือนก.พ. 6 พันลบ.
ปัจจัยบวก/ลบที่คละเคล้า แรงหนุนจาก ECB ส่งสัญญาณใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่ราคาน้ำมันทรุดตัวลงผิดหวังผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ตรึงการผลิตต่อไปเป็นตัวถ่วงดัชนี ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,280 - 1,300 จุด
** 18 ก.พ. สมาคมบลจ.เตรียมหารือสมาชิกเรื่องปรับแผนลงทุนในหุ้น CPALLและหุ้นในเครือซีพี
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy และสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น
- High season การท่องเที่ยว AOT MINT CENTEL
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น TVT BEAUTY EA BRR SYNEX SPALI ORI UBIS BJCHI AAV BA
คาดการณ์วันประกาศงบ
17 ก.พ. TASCO INTUCH MAJOR PLANB DELTA CPALL AMATA KCE PS / 18 ก.พ. BANPU BCP GLOBAL ROBINS / 19 ก.พ. PTT MTLS IVL MC TPCH MINT / 23 ก.พ. SPALI GFPT TU / 25 ก.พ. DCON TRUE RML ROBINS BEM
หุ้นแนะนำพิเศษ
AAV ราคาปิด 5.35 บาท Consensus เฉลี่ยที่ 6.62 บาท
คาดกำไร Q4/58 เติบโตโดดเด่นจาก High Season การท่องเที่ยวและต้นทุนน้ำมันที่ลดลงราว 50%
ได้อานิสงส์จากการเปิดอาคาร 2 ของสนามบินดอนเมือง ช่วยเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน และผู้โดยสารได้มากขึ้น
ผบร.ตั้งเป้ารายได้ปี 2559 +16% ตามจำนวนผู้โดยสารที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคน จาก14.5 ล้านคนในปี 58 อีกทั้งได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันปรับตัวลง หนุนกำไรให้ขยายตัวต่อเนื่อง
หุ้นมีข่าว
PTT (ราคาปิด 238 แนะนำซื้อ 307) เตรียมลุยธุรกิจก๊าซตั้งงบ 2.1 แสนล้านบาท ลุยลงทุน 5 ปี เน้นสร้างท่อส่งก๊าซหลักเส้นที่ 5 และการสร้างคลังก๊าซ LNG เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตแถมเจรจาร่วมลงทุนในแหล่ง LNG กับ "ปิโตรนาส" (ที่มา:ทันหุ้น)
KCE (ราคาปิด 73.25 แนะนำซื้อ 91) โชว์ผลงานปี 2558 กวาดยอดขาย 12,448.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 และกำไรสุทธิ 2,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% ด้านกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 4/2558 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 630 ล้านบาท (ที่มา:ทันหุ้น)
SSI (ราคาปิดก่อนถูก SP 0.03) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้นบมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) หลังนำส่งงบปี 58 พบว่ามีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งอาจเข้าข่ายถูกเพิกถอน โดยขีดเส้นแจงงบการเงินประจำปีภายใน 7 วัน
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +222.57 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,196.41 จุด พุ่งขึ้น 222.57 จุด หรือ +1.39% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,435.96 จุด เพิ่มขึ้น 98.46 จุด หรือ +2.27% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,895.58 จุด เพิ่มขึ้น 30.80 จุด หรือ +1.65%
เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มธนาคาร และกลุ่มค้าปลีก นอกจากนี้ ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังได้รับแรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน แม้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงก็ตาม
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.40 ดอลลาร์/บาร์เรล
ตลาดสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ปิดลดลง 40 เซนต์ หรือ 1.4% แตะที่ 29.04 ดอลลาร์/บาร์เรล
เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังต่อข่าวที่ว่า 4 ชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ซึ่งได้แก่ซาอุดิอาระเบีย, รัสเซีย, กาตาร์ และเวเนซูเอล่า เห็นพ้องให้ตรึงกำลังการผลิต โดยไม่มีการปรับลดกำลังการผลิตแต่อย่างใด
ปัจจัยบวก
+ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า เฟดควรจะรอต่อไปเพื่อให้มีหลักฐานมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น ก่อนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2
+ อังกฤษ เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษดีดตัวขึ้น 0.3% ในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.2015 และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
+ ธนาคารกลางจีนเปิดเผย ยอดการปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนของจีนในเดือนม.ค.พุ่งขึ้น 71% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 2.51 ล้านล้านหยวน (3.85 แสนล้านดอลลาร์) หากเทียบกับสถิติเดือนธ.ค.2558 ยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า
ปัจจัยลบ
- สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านร่วงลง 3 จุด สู่ระดับ 58 ในเดือนก.พ. การร่วงลงของดัชนีได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับราคาที่ดิน และค่าแรงสำหรับแรงงาน
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เริ่มบังคับใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการกับภาวะเงินฝืด ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงขาลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ขณะที่สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (S&P) ระบุว่า การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ตัดสินใจใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบนั้น จะส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานของธนาคารระดับภูมิภาค ปรับตัวลดลง 15% และกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารรายใหญ่ ปรับตัวลดลง 8% สำหรับปีงบการเงิน 2559 เนื่องจากธนาคารต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการฝากเงินที่สำรองไว้กับ BOJ และรายได้ที่ลดลงจากการปล่อยกู้และการถือพันธบัตร
- อิหร่านออกโรงปฏิเสธที่จะร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นในการตรึงกำลังการผลิต โดยระบุว่าอิหร่านไม่ต้องการที่จะทิ้งส่วนแบ่งตลาดที่เคยได้รับก่อนที่จะถูกคว่ำบาตร
- นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธปท. ยอมรับว่าเป็นไปได้ยากที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแบบกระชาก เนื่องจากการลงทุนของไทยค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่การลงทุนเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมระดับรอง ซึ่งปกติหากลงทุนในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หากเศรษฐกิจไม่ดีก็ยังสามารถช่วยลากขึ้นไปได้ อีกทั้งช่วง 4-5 ปีย้อนหลังการลงทุนภาคเอกชนหลักเป็นการต่อยอดจากของเดิมไม่ใช่การสร้างฐานการลงทุนใหม่ๆ ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป
- นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) กล่าวในงานสัมมนา "TMB Economic Forum ส่องเศรษฐกิจโลก เจาะธุรกิจไทย 2016" ว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าเป็นห่วง เพราะการค้าโลกไม่เดิน ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว ขณะที่ภาคบริการยังเติบโตได้ เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกใกล้จุดต่ำสุดแล้ว แต่ฟื้นตัวช้าเพราะทุกประเทศมีหนี้สูง การที่ราคาโภคภัณฑ์ต่ำ ราคาน้ำมันต่ำ หุ้นปั่นป่วนทั่วโลก เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และกระทบกับตลาดเกิดใหม่รุนแรง
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
17 ก.พ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
18 ก.พ. สมาคมบลจ. เตรียมหารือสมาชิกเรื่องปรับแผนลงทุนในหุ้น CPALLและหุ้นในเครือซีพี
24-27 ก.พ. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าทีมนำรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วน และภาคเอกชนเดินทางไปโรดโชว์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของไทยอีก 5-10 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
29 ก.พ. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / วันสุดท้ายในการส่งงบปี 58 ในกรณีที่ไม่ส่งงบ Q4 ของบริษัทจดทะเบียน
21 มี.ค. ครบกำหนดวางเงินงวดแรกของผู้ชนะประมูล 4G
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
จับตาการประกาศอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้หากออกมาต่ำกว่าที่คาดก็จะส่งผลให้โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยิ่งลดลง
17 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์ / ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน-การอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค./ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนม.ค./การผลิตภาคอุตสาหกรรม-อัตราการใช้กำลังการผลิต ม.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนธ.ค.
18 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์/ ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจเดือนก.พ./ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนม.ค./ สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์
อียูเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนธ.ค.
จีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ม.ค.
19 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค.
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
