- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 17 February 2016 18:58
- Hits: 747
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ทดสอบแนวรับสำคัญ 1275-1280
SET Index: 1282.07 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นที่ 1275-1280 จุด ซึ่งเราคาดว่า น่าจะเป็นแนวรับสำคัญของกาปรับฐานก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1330 และ 1350 จุด และมีแนวต้านสำคัญในระยะสั้นที่ 1300 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1330 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1270 จุดลงไป จะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1250 และ 1200 จุดตามโครงสร้างขาลงในระยะยาว
แนวต้าน : 1285 และ 1290
แนวรับ : 1280 และ 1277
AOT = 388 / 394, KBANK = 160 / 163, SCB = 130 / 132, TASCO = 24.00 / 25.50, PTT = 236 / 238
Raja Ferry Port (RP TB; THB 7.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 7.80 และ 8.00
แนวรับ : 7.40 และ 7.30
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยไปทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50
แนะนำซื้อ RP โดยมีแนวรับที่ 7.40 และ 7.30 และมีแนวต้านที่ 7.80 และ 8.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.10 ลงไป
TTCL (TTCL TB; THB 15.90) - ซื้อ
แนวต้าน : 16.80 และ 17.00
แนวรับ : 15.90 และ 15.80
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายที่บริเวณแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นมีโอกาสทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ TTCL โดยมีแนวรับที่ 15.90 และ 15.80 และมีแนวต้านที่ 16.80 และ 17.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 15.50 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญที่บริเวณ 800 และเริ่มเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาขึ้น เพื่อทดสอบแนวต้านที่ 820 และ 840 โดยมีแนวรับสำคัญที่ 795
แนวต้าน : 808 และ 810
แนวรับ : 802 และ 800
คำแนะนำ: เราแนะนำให้เน้นการ Open Long ใน S50H16 ต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 800 เป็นแนวรับสำคัญ เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 820
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 794 ลงไป
IRPCH16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องที่บริเวณแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4.16-4.18 หลังจากลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.00 แล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมาในระยะสั้น แต่เรายังคงคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 3.90-3.80 ตามกรอบแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านสำคัญที่ 4.20
แนวต้าน : 4.16 และ 4.20
แนวรับ : 4.08 และ 4.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCH16 ที่แนวต้าน 4.16-4.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.00 และ 3.90
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวขึ้นทะลุ 4.24 กลับขึ้นไป
ITDH16
ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงหลุดแนวรับสำคัญที่ 6.70 ลงไป ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 6.30 โดยมีแนวต้านที่ 6.70 และ 6.80 เป็นแนวต้านสำคัญ เราจึงแนะนำให้ STOp LOSS สถานะ Long เปลี่ยนมาเป็น Open Short โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 6.90
แนวต้าน : 6.70 และ 6.80
แนวรับ : 6.50 และ 6.40
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน ITDH16 ที่แนวต้าน 6.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.40 และ 6.30
STOP LOSS สถานะ Long ออกไปก่อนหลังจากหลุด 6.70 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ขึ้นต่อแต่ไม่ผ่าน 1300 จุด
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ ยังพุ่งขึ้นและยืนเหนือ 16,000 จุด จากแรงหนุนทางเทคนิค ตลาดหุ้นยุโรปกลับมายืนได้และราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามเรามองว่าเป็นการรีบาวน์มากกว่า เนื่องจากตลาดยังต้องเผชิญกับความผันผวนทั้งจากตัวเลขเศรษฐกิจ ทิศทางดอกเบี้ย ราคาน้ำมันและผลการดำเนินงาน โดยการรีบาวน์ของหุ้นธนาคารในสหรัฐ เป็นการเข้าซื้อหุ้นคืนหลังลงไปต่ำกว่าพื้นฐาน โดยตลาดมองว่ากำไรของกลุ่มธนาคารสหรัฐและยุโรปในปีนี้ยังมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามการรีบาวน์รอบนี้ยังต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งยุโรป จีนและสหรัฐ
ราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นสร้างระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ ก็เริ่มค่อยๆปรับตัวลง อย่างน้ำมันดิบเบนรท์ขึ้นไปสูงสุดที่ 35.55 และ WTI ที่ 31.53 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ จากข่าวที่ออกมาว่าทางซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย กาตาร์และเวเนซูเอล่า ได้บรรลุข้อตกลงในการ Freeze output ในระดับของเดือน ม.ค. นั่นก็คือการพยายามที่จะทรงการผลิตไว้ในระดับเดือน ม.ค. อย่างไรก็ตามหลังข่าวดังกล่าวออกมา ปรากฏว่าเริ่มมีแรงขายน้ำมันออกมาโดยเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากต่างมองกันว่า วิธีดังกล่าวน่าจะไม่สามารถพยุงราคาน้ำมันไว้ได้ โดยมองกันว่าหากจะให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ จะต้องชักจูง อิรักและอิหร่าน เข้าร่วมด้วย อย่างไรก็ตามตรงนี้ถือว่าน่าจะเป็นภาพเชิงบวกกับราคาน้ำมันในครึ่งปีหลัง โดยหลังจากนี้ต้องรอการประชุมใหญ่ของกลุ่ม OPEC ในเดือน มิ.ย.
เรามองว่าแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงของ 4 ประเทศในการคงปริมาณการผลิตน้ำมันให้อยู่ในระดับเดือน ม.ค. ขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ขึ้นมาตอบสนอง แต่ประเด็นที่จะหนุนราคาน้ำมันให้ขึ้นมากกว่านี้ ตลาดยังมองว่าต้องเป็นการตกลงการลดกำลังการผลิตระหว่างกลุ่ม OPEC และนอก OPEC ดังนั้นหลังจากนี้มีโอกาสสูงที่ราคาน้ำมันอาจปรับตัวลง เราจึงแนะนำ ให้ขายทำกำไรหุ้น PTT และ PTTEP
สภาพตลาดหุ้นหลักๆในขณะนี้ ถือว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา คือสามารถดีดตัวกลับขึ้นมา แต่การขึ้นมาในครั้งนี้เป็นแค่ การซื้อคืนหุ้นตัวเองของธนาคารใหญ่ๆ อย่าง Goldman Sach JP Morgan และ Deutsche Bank รวมทั้งราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น ขณะที่ความกังวลหลักๆอย่าง ตัวเลขเศรษฐกิจ ทิศทางดอกเบี้ยและการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบ ที่จะส่งผลให้กำไรของกลุ่มธนาคารลดลง ยังคงครอบงำตลาด
ดัชนี SET ที่ดีดตัวขึ้นมาเล่นใกล้ 1300 จุด คาดจะยังไม่สามารถขึ้นไปเหนือ 1300 จุด หลังราคาน้ำมันกลับถอยลง แม้วันนี้ตลาดจะได้รับแรงหนุนจากดัชนีในต่างประเทศ แต่ดัชนี SET คงจะขึ้นไปแกว่งสูงสุดบริเวณ 1300+/- จุด แล้วค่อยๆถอยลง โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1298-1302 จุด ส่วนแนวรับที่ 1282-1278 จุด กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับกำไรและราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นมากที่สุดในตอนนี้คือ กลุ่มที่โยงกับการท่องเที่ยว โดยหุ้นที่ถือว่าเด่นมากๆ โดยเฉพาะการปรับกำไรต่อหุ้นและราคาเป้าหมายขึ้นมากที่สุด (EPS) ปีนี้ คือ AOT ส่วนหุ้น CENTEL มีการเริ่มปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น แต่ราคาหุ้นยังขึ้นได้น้อย โดยปัจจุบันราคาหุ้นยังเทรดกันต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุดของนักวิเคราะห์ เราจึงแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ทั้ง 2 ตัว
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,282.07 จุด ลดลง 7.29 จุด (-0.57%) มูลค่าการซื้อขาย 23,519.99 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง โดยถูกกดดันจากแรงขายจากหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงาน ธนาคาร หลังราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดผิดหวังการประชุม 4 ชาติน้ำมันรายใหญ่ที่คงกำลังผลิต ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ ติดตามรายงานผลการประชุมของเฟด (คืนนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย ถ้าต่ำกว่า 1276 จุด จะเป็นสัญญาณขาย ระยะสั้นผลการประชุมของผู้ผลิตน้ำมันไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับทิศทางของราคาน้ำมันมากนัก ส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานออกมา ประกอบภาพปัจจัยในประเทศยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวให้เห็น ทำให้มีแนวโน้มที่ตลาดอาจจะถูกขายทำกำไรอีกครั้ง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1276 จุด หากหลุดจำเป็นต้องขายหรือ Cut loss ตาม ระยะสั้นเน้นหุ้นกลุ่มที่ยังขึ้นช้ากว่าตลาดไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยง ในกรณีที่ SETปรับตัวหลุด 1276 จุด ในชุดนี้เราเลือก BBL CPALL BA IRPC แต่หาก SET เหนือ 1276 จุด ได้ต่อเนื่อง ค่อยกลับเข้าลงทุนหุ้น High beta อีกครั้ง มองแนวต้านที่ 1295 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Raja Ferry Port (RP TB; THB 7.40) - ซื้อ
TTCL (TTCL TB; THB 15.90) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
