- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 10 July 2014 17:37
- Hits: 2401
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ทุนต่างชาติไหลเข้า หนุนหุ้นแกว่งขึ้น
KGI ประเมิน SET วันพฤหัสฯ ปรับขึ้นปานกลาง หนุนโดยต่างชาติซื้อต่อเนื่อง หลังรายงานประชุมเฟดจาก 18 มิ.ย. ไม่บ่งชี้เลยว่าเฟดจะรีบขึ้นดอกเบี้ย และเฟดยังคงแผนการทยอยลด QE จนหมดในเดือน ต.ค. (เป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์ KGI คาด) ประเด็นนี้น่าจะส่งผลให้เงินดอลล่าร์ฯ อ่อน เงินบาทแข็งส่งผลดีทุนไหลเข้า (เช้านี้เงินบาทแข็งสุดรอบเกือบ 3 เดือน) อย่างไรก็ดีทางขึ้นของ SET จะถูกลดทอนโดยราคาน้ำมันร่วงหนักต่ำสุดรอบเกือบ 2 เดือน ถ่วงหุ้นพลังงานบ้างแต่คงไม่มากเพราะหุ้นพลังงาน มี valuations ค่อนข้างต่ำ ด้านปัจจัยภายใน “ซุปเปอร์บอร์ด” รัฐวิสาหกิจจะตั้งกรรมการย่อย 3 กลุ่มในสัปดาห์หน้าเพื่อวางกรอบปฎิรูป ให้ติดตามเรื่องนี้ด้วย แนะถือหุ้นต่อจากที่เก็บเมื่อวาน // ซื้อเก็งกำไรต่อ
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร ADVANC* + DTAC* / AAV* (มีโอกาสยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวจีนเร็วๆนี้)
ADVANC* (เป้า consensus 251 บาท) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว (อีกรอบ) คาดมีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน +/- 230 บาท (เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน) และถัดไป +/- 240 บาท (แนวต้านเทรนไลน์) 1) Consensus คาดปันผลปีละ ~6% (มีปันผลระหว่างกาล ~3% ซึ่งปกติจะประกาศช่วงต้นเดือน ส.ค.) 2) ประเมิน Downside ต่ำ แรงขายทำกำไรน้อย เพราะราคาหุ้น Underperform ตลาดฯ ในช่วงที่ผ่านมา ... ลุ้นข่าวบวกเรื่องการประมูล 4G ... แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” DTAC* ด้วยเป้าพื้นฐาน 143 บาท วันนี้ฝ่ายวิจัยฯ ออกบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แนะนำ “ซื้อ”
AAV* (เป้าพื้นฐาน 4.20 บาท ... มีโอกาสปรับขึ้น เป้าสูงสุดใน Consensus 6.8 บาท) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” 1) คาดมีโอกาสยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีน รับช่วง High season เร็วๆนี้ 2) น้ำมันดิบปรับลง -1.5%เป็นบวกต่อธุรกิจสายการบิน 3) สถานการณ์เมืองคลี่คลาย คาด Consensus มีโอกาสปรับมุมมองต่อกลุ่มท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรับช่วง High Season ปลายปีนี้
... กลุ่มรับเหมาฯ (STEC*, CK*, UNIQ*) กลุ่มวัสดุฯ (DCON, CCP, SCP) และกลุ่มแบงก์ (KTB*) แนะนำ “อ่อนตัวสะสม” หลังการประมูล E-auction รถไฟทางคู่สัปดาห์หน้าเลื่อนออกไปอีก (คตร ยังตรวจสอบโครงการฯไม่เสร็จ) อย่างไรก็ดีเราประเมินเป็นโอกาสสะสม
... กลุ่มพลังงานทดแทน แนะนำ “สะสม” IFEC (เป้า Consensus 6.48 บาท) บริษัทฯ เตรียมปิดดีลซื้อโซลาร์ฟาร์มเพิ่มอีก ~20MW ในไตรมาส 3/57 + แผนลงทุนพลังงานทดแทน (โซลาร์ฟาร์ม + โรงไฟฟ้าชีวมวล) ที่กัมพูชา (เซ็น MOU กับภาครัฐฯแล้ว)
... โรงไฟฟ้า EGCO* (เป้า Consensus 157.4 บาท) & GLOW* (เป้า Consensus 81.4 บาท) ข่าวปลัดกระทรวงพลังงาน เตรียมตรวจสอบข้อมูลที่มา บ.กัลฟ์ฯ กินรวบโครงการผลิตไฟฟ้า IPP จำนวน 5,000 เมกะวัตต์ กรณีที่มีการรื้อการประมูลโรงไฟฟ้า IPP ก่อนหน้าจริง คาดเป็น Sentiment บวกต่อ EGCO และ GLOW ที่เคยเข้าร่วมประมูลก่อนหน้า (มีโอกาสเปิดประมูลใหม่กรณีที่ล้มการประมูลฯ)
... KCE* (เป้า Consensus 40 บาท) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” ต่อ 1) คาดแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2 – 3 ยังเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นปรับลงมาสะท้อนปัจจัยลบเรื่องกรณีสหรัฐฯ + อียูไปแล้ว 2) ในเชิงกราฟ มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้านจุดสูงสุดเดิมที่ +/- 40 บาท ... วันที่ 15 ก.ค. มีประชุมนักวิเคราะห์ คาดแนวโน้มงบไตรมาส 2/57 เด่น
... หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า รูปแบบราคา + พื้นฐานยังดี เล่นต่อได้ 1) AIE (เป้าพื้นฐาน 5.2 บาท) แนะนำ “ซื้อ” คาดกำไรทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในไตรมาส 2-3 / 2) SUTHA (เป้าพื้นฐาน 9 บาท) แนะนำ “ซื้อสะสม” พื้นฐานดี รอข่าวดีลขายเครื่องจักร + ลงทุนในต่างประเทศ / 3) CHO (เป้า Consensus 3.60 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” แนะนำ “ซื้อ” บริเวณแนวรับ 2.80 บาท (ตัดขาดทุนถ้าหลุด 2.72 บาท) 4) PTG (เป้า Consensus 3.72 บาท) ยังแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” รอข่าวบวกเรื่องการลงทุนโครงการ B100 (ตัดขาดทุนถ้าหลุด 3.50 บาท) 5) TKS (เป้าพื้นฐาน 12 บาท) แนะนำ “ซื้อ” PE ต่ำ (10 เท่า) ปันผลสูง >6%
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, AIE, AI, SCC*, TKS
พอร์ตเก็งกำไร: SUTHA, IFEC, CHO, SIM กลุ่มรับเหมาฯ, กลุ่มวัสดุ, กลุ่มนิคมฯ, กลุ่มบ้าน, กลุ่มแบงก์
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
DTAC* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 143 บาท ฝ่ายวิจัยฯกลับมาแนะนำ “ซื้อ” DTAC ด้วยเป้าพื้นฐาน 143 บาท และเลือกเป็น Top pick ของกลุ่มฯ คาดในระหว่างที่รอความชัดเจนเรื่อง 4G เป็นโอกาสดีที่จะซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสาร
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) GLOBAL" มองภาวะตลาดครึ่งปีหลังฟื้นตัว ภายหลังการจับจ่ายดีขึ้นหลังชาวนาได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าว (ข่าวหุ้น) เราเห็นด้วยกับผู้บริหารแต่ประเมินรายได้ปี 2557 จะขยายตัว 19% YoY ซึ่งต่ำกว่าเป้าที่ผู้บริหารคาดไว้ที่ 25-30% YoYเนื่องจากสมมติฐานการขยายสาขาที่ 10 แห่ง ซึ่งต่ำกว่าบริษัทคาด 12 แห่ง และเรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2557 เท่ากับ 911 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 885 ล้านบาท ทั้งนี้ เราประเมินตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างร้าน หลังจากหลังคาถล่มลงมาช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม สภาพตลาดปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ฟื้นตัวและกำไรที่เริ่มอยู่ขาขึ้น ทำให้เรายังคงคำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 15.7 บาท
(+) AAV* ยอดโดยสารไหลเข้ามือ ลุ้นผลงานครึ่งหลังทะยานสูง (ทันหุ้น) AAV มั่นใจผลประกอบการครึ่งปีหลังกลับมาเทิร์นอะราวด์กว่าครึ่งปีแรก หลังบรรยากาศทางการเมืองเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ฟันธงยอดขนส่งผู้โดยสารปีนี้ทำได้ตามเป้า 12.6 ล้านคน พร้อมเตรียมรับมอบเครื่องบินใหม่เข้าฝูงอีก 5 ลำ
(+) TRC คว้าโปรเจ็กต์ใหญ่ปตท. บุ๊กงานหมื่นล.-งบโตเฉียด 100% (ทันหุ้น) TRC เนื้อหอมฝรั่งเรียงคิวขอร่วมทุน "ภาสิต ลี้สกุล" ลั่นปิดดีลปีนี้ โชว์ข่าวดี 15-16 ก.ค. นี้ลุ้นเซ็นงาน PTT* มูลค่า 700 ล้านบาท แถมงานประมูลรอเสียบ 2 หมื่นล้านบาท ดันแบ็กล็อกสูงทำสถิติ 1 หมื่นล้านบาทจากปัจจุบันแค่ 3.5 พันล้านบาท วงการชี้ปี 2557 กำไรทำสถิติ 242 ล้านบาท โต 91.51% รับทรัพย์ก้อนโตดันลูกเข้าเทรด
(+) NWR รายได้พุ่ง! ปีนี้ทะลุ 7 พันล้าน ลุ้นคว้างานพม่า (ข่าวหุ้น) "NWR" มั่นใจรายได้ปีนี้ทะลุ 7.1 พันล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อกรอบุ๊คกว่า 6 พันล้านบาท ขณะที่มีงานใหม่เตรียมประมูลและยื่นประมูลแล้วอีกกว่าหมื่นล้านบาท รอลุ้นงานที่สหภาพเมียนมาร์อีก 2 พันล้านบาท เตรียมทุ่มงบ 500 ล้านบาทซื้อเครื่องจักร
(+) HEMRAJ ยอดขายที่ดิน 297 ไร่ (ข่าวหุ้น) นายเดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ HEMRAJ กล่าวว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2557 บริษัทมียอดขายที่ดิน จำนวน 297 ไร่ (118 เอเคอร์ หรือ 48 เฮกตาร์) โดยมีจำนวนสัญญารวม 20 สัญญา เป็นลูกค้าใหม่ 13 ราย และเป็นการขยายโครงการของลูกค้าที่มีอยู่เดิม 7 ราย จากจำนวนสัญญาทั้งหมด เป็นนักลงทุนญี่ปุ่น 50% และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 25%
(+) TGPRO ถึงเวลาเทิร์นอะราวด์ทำดีลใหญ่ BTS* - ฝรั่งป้อนงาน (ทันหุ้น) TGPRO โกยเงินเพิ่มทุน ล้างหนี้เกลี้ยง หั่น D/E หด 0.3 เท่า "อภินันท์ รัชฏสมบัติ" ลั่นธุรกิจไร้ขีดจำกัด ติดชาร์ตหุ้นแรงแซงทางโค้ง แย้มครึ่งปีหลังบุ๊กงานใหม่ BTS ฝรั่งบินลัดฟ้าป้อนออเดอร์ ผุดการผลิตใหม่กินส่วนแบ่ง อัพมาร์จิ้นพุ่ง การันตีกำไรกระโดดแจกปันผลครั้งแรก
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘ค่าเฉลี่ยสี่วันที่รับ 1503 จุด
ดัชนี SET วันนี้ หากลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1503 จุด อาจอ่อนลงสู่แนวรับ 1489 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือรับ 1503 จุดได้นั้น อาจสะสมกำลังทางขึ้นอีกครั้งเพื่อขึ้นทดสอบแนวต้าน 1525 จุด
แนวรับวันนี้: 1503/1496/1489 แนวต้านวันนี้: 1514/1519/1525
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
