- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 12 February 2016 17:47
- Hits: 785
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน
SET -24.00 จุด ไหลลงบ่าย วิตกศก.และฐานะแบงก์ในยุโรป
SET แกว่งกรอบแคบในภาคเช้า ก่อนไหลลงเร็วในภาคบ่าย จากแรงกดดันหุ้นยุโรปเปิดมาร่วงหนัก วิตกศก.โลกและแบงก์รายงานกำไรแย่กว่าคาด สร้างความกังวลสถานะแบงก์ รวมทั้งน้ำมันเทรดระหว่างวันร่วงทำจุดต่ำใหม่รอบ 12 ปี ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 193 ลบ. แต่ Short S50 Futures อีก 2,127 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลงต่อ นลท.แห่หนีสินทรัพย์เสี่ยง (Risk-off)
หุ้นโลกเมื่อคืน (11 ก.พ.) ร่วงลงหนัก หุ้นสหรัฐฯ ปิดต่ำสุดรอบ 2 ปี หุ้นยุโรปต่ำสุดรอบปีครึ่ง นลท.แห่หนีสินทรัพย์เสี่ยง วิตกศก.โลกมากขึ้น หลังปธ.FED ย้ำเป็นวันที่ 2 ว่าความผันผวนศก.ทั่วโลกได้สร้างความเสี่ยงต่อศก.สหรัฐฯ ทำให้การขึ้นดบ.ต่อหรือไม่ของ FED เริ่มไม่แน่นอน, การกลับมาปรับลงต่อของราคาน้ำมัน ล่าสุดทำจุดต่ำใหม่รอบ 12 ปี และรายงานกำไรของแบงก์ในยุโรปที่แย่กว่าคาด (Soc Gen) อย่างไรก็ดีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด (ที่ DJIA -411 จุด) ตามราคาน้ำมัน หลังมีรายงานว่ารมต.น้ำมันของ UAE ระบุกลุ่ม OPEC พร้อมลดกำลังการผลิตน้ำมัน ด้านราคาทองคำพุ่ง 4% สูงสุดรอบ 1 ปี ขณะที่เยนแข็งค่าสุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2014 แตะระดับ 112 เยน/ดอลลาร์ฯ มอง SET แกว่งลงต่อ แรงกดดันจากตปท. นอกจากนี้ American International Group (AIG) รายงานงบ Q4 แย่กว่าคาด 23% หลังหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดไปแล้ว แนวรับ 1275, 1260 แนวต้าน 1290-95 อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นใดๆ ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See รอประเมินจังหวะรอบใหม่
SET เมื่อวานหลุด 1290 เป็นจุด Stop Loss ของการเทรดดิ้งรอบนี้ไปแล้ว แนะเข้าสู่โหมด Wait & See รอประเมินจังหวะรอบใหม่ อย่างไรก็ดี เชื่อ Downside SET ช่วงนี้ยังจำกัด จากการทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นไทยที่ยังมีเสน่ห์ค้ำยันอยู่ ดังนั้นหากหุ้นปันผลลงมาแรงๆ มองเป็นจังหวะเข้าสะสม สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง-อยากเก็งกำไร แนะตั้งรับที่ 1275 เด้งขาย อย่างไรก็ดีถ้า SET หลุด 1275 ตลาดจะดูแย่ลงอีก มีแนวรับถัดไป 1260, 1240, 1220 ทั้งนี้ SET จะกลับมาดูดีได้ ถ้าสามารถปิดเหนือ 1295 อีกครั้ง แนวโน้มขึ้นต่อได้ในสัปดาห์หน้า แต่เรามองมีโอกาสน้อยมาก
ประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ Trading Picks GPSC (กำไร 4Q15 ดีกว่าเราคาด 50% ทั้งปี 15 ดีกว่าคาด 6% เชื่อตลาดจะปรับประมาณการขึ้น แถมจ่ายปันผลสูง 60 สต. XD 24 ก.พ., แนวโน้มกำไร 3 ปีข้างหน้าเติบโตทุกปีตามกำลังผลิตไฟฟ้าทยอยเข้าต่อเนื่อง, มีโอกาส M&A ในอนาคต) / MSCI ปรับ KTIS ออกจาก Small Cap. Index นอกนั้นไม่เปลี่ยนแปลง / หุ้นเด่นครึ่งหลัง ก.พ. AP, CPN, MC, TASCO, UNIQ / หุ้นมีแนวโน้มกำไรเติบโตดีใน Q1 แนะนำ BEM, MAJOR, MTLS, SAWAD, TPIPL, TWPC / หุ้นคาดงบ Q4 ดี ANAN, BJCHI, CPALL, MC, MTLS, NYT, SAWAD, SF, SPA, TOP, TPIPL, WHA / หุ้นปันผล AP, ASP, BJCHI, BTSGIF, KGI, MAJOR, QH, SIRI, TCAP, TVO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ STEC (เป้าสั้น 24 บ.), TASCO (34 บ.), UNIQ (19.3 บ.) / ถือ MTLS (21.7 บ.), SCCC (290 บ.) / ขายกำไร LOXLEY (+10.1%) / ตัดขาดทุน TRUE (-6.6%)
หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) AP, BJCHI, CPALL, MC, NYT, SPA, TPIPL, TWPC
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
AAV : ท่องเที่ยวคึกคัก อัพยอดโดยสารพุ่ง 58% รับน้ำมันดิ่ง-ต้นทุนหด
AAV เด้งรับการท่องเที่ยวฟื้นหนุนยอดโดยสารไตรมาส 1/2559 พุ่ง 85% แถมรับอานิสงส์ราคาน้ำมันดิ่ง กดต้นทุนเฉลี่ยเชื้อเพลิงลดฮวบ เผยไตรมาส 2/2559 เปิดเส้นทางบิน หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ โกยเงิน (ทันหุ้น)
ADVANC : ครองผู้นำ 4G ชิงลูกค้า 10 ล้านหมายเลข
ADVANC ตั้งเป้าลูกค้า 4G ปีนี้เพิ่มเป็น 10 ล้านหมายเลข มั่นใจลูกค้า 2G ที่เหลือ 10 ล้านราย ย้ายมาใช้ 3G ได้หมดภายในปีนี้ ลั่นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะขยายเครือข่าย 4G ครอบคลุม 59 จังหวัด ขณะที่ดอดคุย DTAC เพื่อเช่าใช้เสาสัญญาณทำการโรมมิ่งบริการ 2G คาดบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเร็วๆ นี้ (ทันหุ้น)
DELTA : มั่นใจปีนี้กำไรนิวไฮต่อ เล็งตั้งโรงงานในอินเดีย-กำเงินสด 1.9 หมื่นล้าน
DELTA วางปีนี้มีกำไรสุทธินิวไฮต่อเนื่องจากปี 2558 เตรียมลงทุนตั้งโรงงานอินเดีย หลังกอดเงินสดเต็มมือกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท พร้อมลงทุนในการขยายธุรกิจในอนาคต (ข่าวหุ้น)
EPG : รับอานิสงส์ราคาน้ำมัน ควักเงิน 1.25 พันล้านลุยงาน
EPG คึกคัก รับน้ำมันอ่อนตัว หนุนผลงานงวด Q4/2559 แจ่ม แถมย้ำเป้าปี 2559 รายได้ตามฝัน 9 พันล้านบาท งานเรียงคิวรอบุ๊กเพียบ แถมคุมเข้มต้นทุนได้ดีขึ้นด้าน "เฉลียว วิทูรปกรณ์" จ่อควักงบ 1.25 พันล้านบาท เสริมแกร่งธุรกิจ ด้านโบรกเกอร์ ฟันธงโค้งสามงบโตกระโดด 148% รับออเดอร์ทะลักอื้อ (ทันหุ้น)
LPN : โชว์กำไร พุ่ง 2.4 พันล้าน ปันผลยีลด์ 4%
LPN ปลื้มปี 58 กำไรสุทธิพุ่ง 2,413 ล้านบาท โตขึ้น 19% อัดปันผลส่งท้ายอีกหุ้นละ 60 สตางค์ รับดิวิเดนด์ยีลด์เกิน 4% "โอภาส" ลั่นปี 59 มียอดขายรอโอนท่วม 12,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
S : การันตีปีนี้พลิกมีกำไรสุทธิ ทุ่มงบ 1.88 หมื่นล้าน ขยายธุรกิจ-ซื้อกิจการ
S ลั่นปีนี้พลิกมีกำไร ตั้งเป้ารายได้-ยอดขายพุ่ง 7,000 ล้านบาท เตรียมงบ 18,800 ล้านบาท เพื่อลงทุนธุรกิจโรงแรม-อาคารสำนักงาน-ซื้อที่ดิน ลั่นปีนี้ปิดดีลซื้อกิจการได้ 6-7 ดีล (ข่าวหุ้น)
THCOM : กำไรโต 32% ควักปันผล 65 สตางค์
THCOM ดีเกินคาด แจ้งงบปี 58 โชว์กำไร 2,122 ล้านบาท โต 32.5% ควักปันผลหุ้นละ 0.65 บาท ขึ้น XD วันที่ 1 เม.ย.นี้ จับตาปี 59 กำไรพุ่งทะลุ 2,200 ล้านบาท รับผลบวกยิงดาวเทียมไทยคม 8 ในครึ่งปีแรก (ข่าวหุ้น)
TRC : อัพสู่บริษัทหมื่นล้าน คว้างานรง.ผลิตโปแตช แบ็กล็อกพุ่ง 4 หมื่นล้าน
TRC คว้างานใหญ่ก่อสร้างโรงงานผลิตแร่โปแตชฯ มูลค่ากว่า 34,000 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่ง 40,000 ล้านบาท จับตามาร์เก็ตแคปหุ้นไต่ระดับ 10,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
EU เผยอัตราจ้างงานเพิ่มขึ้นแตะระดับก่อนเกิดวิกฤตการณ์
สหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่าอัตราการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้นใน EU ส่งผลให้พุ่งแตะระดับก่อนเกิดวิกฤตการณ์ ทั้งนี้ อัตราการจ้างงานใน EU สำหรับประชากรวัย 20-64 ปีได้เพิ่มขึ้น 0.9% ในไตรมาส 3 ของปี 2015 แตะระดับ 70.6% การจ้างงานเพิ่มขึ้นมากในเอสโทเนีย ลัตเวีย ฮังการี และสเปน EU ยังระบุว่าการว่างงานยังคงปรับตัวลง และจำนวนคนว่างงานระยะยาวได้ลดลงเล็กน้อย (อินโฟเควสท์)
IMF ประกาศแต่งตั้ง "คริสติน ลาการ์ด" เป็นผอ. IMF สมัยที่ 2
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศแต่งตั้ง นางคริสติน ลาการ์ด เป็นผู้อำนวยการ IMF เป็นสมัยที่ 2 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี คณะกรรมการของ IMF เปิดเผยว่า นางลาการ์ดเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ลงชิงชัยตำแหน่งดังกล่าว ก่อนหน้านี้ในปี 2011 นางลาการ์ดได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ IMF คนที่ 11 และเป็นผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติจีนเผยสินเชื่อบ้านปี 58 เพิ่มขึ้น 23.9% เทียบรายปี
ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่าสินเชื่อบ้านสำหรับการซื้อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2558 สินเชื่อดังกล่าวมียอดสะสมเพิ่มขึ้นแตะ 13.1 ล้านล้านหยวน (2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้น 23.9% เมื่อเทียบรายปี ในขณะที่สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ปี 2558 ส่งผลให้ยอดสินเชื่อทั้งหมดในทุกภาคส่วนปรับตัวสูงขึ้น 22.4% ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 5 ครั้งในปีที่แล้ว เพื่อสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยและรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในวงกว้างมากขึ้น (อินโฟเควสท์)
แบงก์ชาติสวีเดนประกาศหั่นดบ.ติดลบมากขึ้นสู่ -0.50% พร้อมเตรียมแทรกแซงค่าเงิน
ธนาคารกลางสวีเดนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับติดลบมากขึ้น พร้อมกับประกาศว่าทางธนาคารพร้อมจะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ธนาคารกลางสวีเดนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ระดับ -0.50% จากเดิมที่ -0.35% นอกจากนี้ ทางธนาคารยังได้ขยายมาตรการซื้อพันธบัตร โดยระบุว่าจะนำเงินจากพันธบัตรที่ครบกำหนดอายุ และการจ่ายดอกเบี้ยหน้าตั๋วจากพอร์ทสินทรัพย์ของธนาคาร กลับเข้าลงทุนในตลาด ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางยังได้ระบุว่า ธนาคารจะพิจารณาแนวทางอื่นในการผ่อนคลายนโยบาย ซึ่งรวมถึงการเข้าแทรกแซงสกุลเงินคราวน์ของประเทศ (อินโฟเควสท์)
'เฟด' ไม่เปลี่ยนทิศทางนโยบายดอกเบี้ย
ประธานธนาคารกลางสหรัฐชี้ ธนาคารกลางสหรัฐไม่น่าจะเปลี่ยนแผนการที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มอีกในปีนี้ แต่ยอมรับว่า ตลาดสินเชื่อที่ตึงตัวมากขึ้น ตลาดการเงินที่มีความผันผวน และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนได้เพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ดี ไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ย (ข่าวหุ้น)
