- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 11 February 2016 17:29
- Hits: 1964
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Swing ในกรอบ
Stock of the town : KKC SLP
หุ้นแนะนำพิเศษ : KTB
หุ้นมีข่าว : ERW RP GTB EVER
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากแรงซื้อดักผลประกอบการและปันผลปี 2558 แม้ว่าจะมีความกังวลโครงการความช่วยเหลือทางการเงินฉบับใหม่ของกรีซ รวมถึงราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงก็ตาม โดย SET ปิดที่ 1,304.74 จุด (+0.78 จุด) Volume 3 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,505 ลบ. , Net TFEX -869 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ -99.64 จุด หลังจาก FED กังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลก รวมถึงแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลง แม้ว่า FED จะส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนมี.ค.ก็ตาม
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 26.9 USD/Barrel เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- ความกังวลข้อสรุปการปฎิรูปประเทศกรีซไม่คืบหน้า ส่งผลให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉบับใหม่ล่าช้า ซึ่งอาจกดดันให้กรีซประสบภาวะล้มละลายและหลุดออกจากยูโรโซน
+ ตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้น เพราะได้แรงหนุนจากการหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังมีข่าวว่าธนาคารดอยช์แบงก์เตรียมซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วน ทั้งนี้ดอยช์แบงก์มีภาระต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ มูลค่า 5.38 หมื่นล้านยูโร และธนาคาร ระบุว่ามีเงินทุนเพียงพอที่จะจ่ายเงินจำนวน 350 ล้านยูโร (392 ล้านดอลลาร์) ให้กับนักลงทุนที่ถือหุ้นกู้ CoCos ภายในวันที่ 30 เม.ย.
+/- กสทช.ยืนยันได้ข้อสรุปแก้ปัญหาทีวีดิจิตอลในก.พ.,มี 5 ช่องที่ต้องการคืนใบอนุญาต (ไม่รวมช่องไทยทีวี และช่อง LOGA)
+ กสทช.เผยทรูได้แบงก์การันตี ค่าประมูลคลื่น 900 MHz ไทยพาณิชย์นำ แถมออมสินสนใจ ด้านแบงก์กรุงเทพยอมรับแจส ติดต่อขอกู้แต่ยังไม่อนุมัติ โยนให้ทำแผนธุรกิจให้เรียบร้อย
ปัจจัยลบจากคำแถลง FED กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและสหรัฐฯ , ความกังวลปัญหาหนี้กรีซ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง เป็นแรงกดดันต่อภาวะตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2558 ช่วยพยุงดัชนีไม่ให้ทรุดตัวลงแรง ดังนั้นคาดว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,295 – 1,315 จุด
** ตลาดหุ้นจีน ไต้หวัน เวียดนาม หยุด 8-12 ก.พ. เทศกาลตรุษจีน
** ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดทำการวันนี้ (11 ก.พ.) เนื่องในวันสถาปนาประเทศ
** 11 ก.พ. ติดตามคำแถลงนโยบายการเงินของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ต่อสภาคองเกรส
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกและซื้อสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น
- High season การท่องเที่ยวและได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวลง AOT MINT CENTEL AAV BA
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG FSMART KCE TVT GL BEAUTY EA BRR SYNEX SMPC SPALI ORI UBIS BJCHI
คาดการณ์วันประกาศงบ
11 ก.พ. LPN GPSC / 12 ก.พ. TOP AOT MAJOR EPG FSMART INTUCH STEC DELTA / 15 ก.พ. PTTGC PLANB / 17 ก.พ. CPALL AMATA KCE PS / 18 ก.พ. BANPU BCP IVL / 19 ก.พ. PTT / 25 ก.พ. DCON TRUE RML ROBINS TPCH MTLS BEM
หุ้นแนะนำพิเศษ
KTB ราคาปิด 17.70 บาท ราคาพื้นฐาน 20 บาท/หุ้น
คาดกำไรปี 59 = 3.18 หมื่นลบ. (+12% YoY) จากสินเชื่อที่เติบโตขึ้น 3-4% NIM ทรงตัวที่ระดับ 2.6% Non interest income +10% และฐานะเงินกองทุนแกร่งที่ 15.83% และ Tier 1 เท่ากับ 12.4%
ได้ประโยชน์จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 2559 เนื่องจากมีสินเชื่อภาครัฐสัดส่วนสูง
AQ (เดิม KMC) ศาลฯสั่ง KMC จ่าย 1 หมื่นลบ.คืนหนี้ให้กับ KTB
โดดเด่นที่ Yield สูงราว 5%
หุ้นมีข่าว
ERW (ราคาปิด 3.88 ซื้อเก็งกำไร เป้า consensus เฉลี่ย 5.15) ผู้บริหารคาดว่าในปี 59 จะมีอัตราการเข้าพักราวที่ 80% สูงกว่าปี 58 ที่เฉลี่ย 73% เพราะมองว่าปีนี้เศรษฐกิจในประเทศน่าจะดีกว่าปีก่อนจากการที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้โครงการลงทุนออกและจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะเพิ่มขึ่น ประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าลงจนทำให้ปัจจุบันอยู่ที่ราว 36 บาท/ดอลลาร์ก็ช่วยหนุนให้ต่างชาติมาเมืองไทยมากขึ้นเพราะค่าโรงแรมไม่สูงมาก ทั้งนี้บริษัทมีแผนจัดตั้งกอง REIT มูลค่าราว 1,500-1,700 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในครึ่งแรกปี 59
RP (ราคาปิด 8.55 ซื้อเก็งกำไร) จัดตั้งบริษัทย่อย"อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต" ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทถือหุ้น 99.99% ให้บริการรถขนส่งผู้โดยสารจากท่าเรือไปยังสถานที่ต่างๆและรับผู้โดยสารมาส่งยังท่าเรือของบริษัทหนุนธุรกิจหลักเรือเฟอรี่รับส่งผู้โดยสารและสินค้าที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน
GTB พร้อมเทรด mai เดือน มี.ค.นี้ ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ไฟลิ่ง) GTB เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 240 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนมีนาคมนี้ ด้าน FA มั่นใจศักยภาพในการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า 32 ปี ขณะที่ผู้บริหารชี้เงินระดมทุนเสริมแกร่งการแข่งขับพร้อมบุกตลาด AEC (ที่มา:ทันหุ้น)***บล.โกลเบล็กอาจจะได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามัญ IPO ในครั้งนี้***
EVER (ราคาปิด 0.85 ซื้อเก็งกำไร) “เดอะ โพลิแทน รีฟ” กวาดยอดจองกว่า 4,080 ล้านบาท หรือคิดเป็น 74% มั่นใจครึ่งแรกปีนี้ปิดขายได้ทั้งโครงการ 6,280 ล้านบาท พร้อมบุ๊กรายได้ทันที ปี 62 พร้อมเตรียมเปิดเฟส 2 ต่อเนื่องทันที (ที่มา:ข่าวหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -99.64 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 15,914.74 จุด ลดลง 99.64 จุด หรือ -0.62% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,283.59 จุด เพิ่มขึ้น 14.83 จุด หรือ +0.35% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 1,851.86 จุด ลดลง 0.35 จุด หรือ -0.02%
หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจทั่วโลก ในการกล่าวแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.49 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ปิดลบ 49 เซนต์ หรือ 1.8% แตะที่ระดับ 27.45 ดอลลาร์/บาร์เรล
หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ปัจจัยบวก
+ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่า ปัจจัยจากสภาวะที่ตึงตัวในตลาดการเงินที่มีสาเหตุจากการดิ่งลงของราคาหุ้น, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และการประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อในระดับโลก อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐให้อ่อนแอลง คำแถลงดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนหน้า
+ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวในงานเสวนา แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนและมุมมองการขับเคลื่อนของประเทศในปี 2559 ซึ่งจัดโดยธนาคารกรุงเทพ ว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดว่าโต 3.5% จากที่ปีก่อนโต 3% ซึ่งยอมรับว่าแม้จะเติบโตต่ำกว่าศักยภาพที่ควรขยายตัวได้ 4-5% แต่ก็ถือว่าเป็นระดับที่ยอมรับได้ โดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เป็นปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ หลังจากที่รัฐบาลเริ่มมีความชัดเจนโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่เริ่มลงทุน และรัฐบาลจัดสรรงบเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 20%
ปัจจัยลบ
- สหรัฐคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านการค้าปลีกจะขยายตัว 3.1% ในปีนี้ ตัวเลขดังกล่าวชะลอตัวจากระดับ 4.1% ที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีที่แล้ว ขณะที่มีการทบทวนปรับลดลงสู่ระดับ 3.5% ในเวลาต่อมา
- เศรษฐกิจอังกฤษมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในช่วงเดือนพ.ย.-ม.ค. ทั้งนี้ ประเมินว่าเศรษฐกิจเติบโตชะลอลงสู่ระดับ 0.4% ในช่วงเดือนพ.ย.-ม.ค. จากระดับ 0.5% ในช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค.
- อังกฤษเปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.ปรับตัวลดลง 1.1% เทียบรายเดือน ร่วงหนักกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะขยับลง 0.1% เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าและก๊าซปรับตัวลดลงหลังสภาพอากาศที่อุ่นกว่าปกติจนส่งผลให้การใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ก่อน
- ความกังวลข้อสรุปการปฎิรูปประเทศกรีซไม่คืบหน้า ส่งผลให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉบับใหม่ล่าช้า ซึ่งอาจกดดันให้กรีซประสบภาวะล้มละลายและหลุดออกจากยูโรโซน
- สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) คาดการณ์ว่า ราคาเฉลี่ยน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า 2 ดอลลาร์/แกลลอนในปี 2559 นี้ เนื่องจากภาวะน้ำมันล้นตลาด นอกจากนี้ยังได้ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI ลงสู่ระดับเฉลี่ย 37.59 ดอลลาร์/บาร์เรล จากระดับคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 38.54 ดอลลาร์/บาร์เรล และปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์ลงสู่ระดับเฉลี่ย 37.52 ดอลลาร์/บาร์เรล จากระดับคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 40.15 ดอลลาร์/บาร์เรล
- กสทช. เปิดเผยว่า ได้เสนอปัญหาทีวีดิจิตอลต่อคณะกรรมการกสทช. เป็นวาระเพื่อทราบเพื่อต้องการให้มีการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ ซึ่งตอนนี้มี 5 ช่องที่ต้องการคืนใบอนุญาต (ไม่รวมช่องไทยทีวี และช่อง LOGA) โดยการคืนใบอนุญาตจะต้องไม่นำไปประมูลใหม่
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
14-18 ก.พ.นายกฯ เดินทางไปสหรัฐเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำพิเศษอาเซียน-สหรัฐ ครั้งที่ 1
15 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 4/58 / ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) หรือ TFEX เริ่มซื้อขายยางพาราล่วงหน้า (RSS3 Futures) เป็นสินค้าแรก
18 ก.พ. สมาคมบลจ. เตรียมหารือสมาชิกเรื่องปรับแผนลงทุนในหุ้น CPALLและหุ้นในเครือซีพี
24-27 ก.พ. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าทีมนำรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วน และภาคเอกชนที่เป็นเป้าหมายเดินทางไปพบปะและชักจูงนักลงทุนเกาหลี ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของไทยอีก 5-10 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
29 ก.พ. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / วันสุดท้ายในการส่งงบปี 58 ในกรณีที่ไม่ส่งงบ Q4 ของบริษัทจดทะเบียน
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
จับตาคำแถลงการณ์ของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารแห่งวุฒิสภาในวันพฤหัสบดี (ตรงกับเวลาในไทย 12 ก.พ.)
11 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์
จีนเปิดเผยยอดปล่อยเงินกู้ใหม่เดือนม.ค.
12 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนม.ค./ ราคาส่งออกและนำเข้าเดือนม.ค./ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนก.พ.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน/ สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนธ.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค./ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นในช่วงไตรมาส 4/2558
15 ก.พ. อียูเปิดเผยดุลการค้าเดือนธ.ค.
จีนเปิดเผยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนม.ค./ ดุลการค้าเดือนม.ค.
ญี่ปุ่นเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้น ไตรมาส 4/2558 / การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.
16 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index) เดือนก.พ./ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ.
เยอรมนีเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนก.พ.
17 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
