- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 11 February 2016 17:10
- Hits: 1028
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ถ้าลงทดสอบแนวรับ 1290 และ 1280 เป็นจังหวะซื้อ
SET Index: 1303.51 เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องที่บริเวณ 1300 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง ทำให้แนวโน้มของ SET Index ยังอยู่ระหว่างการปรับฐานเพื่อรอการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1350 จุดตามกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว แต่โครงสร้างการเคลื่อนไหวในระยะสั้นมีแนวรับสำคัญที่ 1300 จุด ถ้าปรับตัวลดลงอาจจะมีแรงขายออกมา เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของแรงซื้อ โดยมีแนวรับที่ 1290 และ 1280 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น
แนวต้าน : 1305 และ 1310
แนวรับ : 1300 และ 1294
ADVANC = 167 / 170, PTT = 232 / 237, KBANK = 167 / 170, SCB = 132 / 134, KTB = 17.70 / 18.00
Superblock (SUPER TB; THB 1.26) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.40 และ 1.44
แนวรับ : 1.26 และ 1.25
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานจากการฟื้นตัวเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 60
แนะนำซื้อ SUPER โดยมีแนวรับที่ 1.26 และ 1.25 และมีแนวต้านที่ 1.40 และ 1.44 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.20 ลงไป
Kulthon Kirby (KKC TB; THB 3.88) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.00 และ 4.10
แนวรับ : 3.88 และ 3.84
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ KKC โดยมีแนวรับที่ 3.88 และ 3.84 และมีแนวต้านที่ 4.00 และ 4.10 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.80 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 810 ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบ 815 ในขณะที่โครงสร้างในระยะสั้นยังอยู่ระหว่างการปรับฐานในกรอบแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง แต่ในระยะสั้นให้ระวังการปรับตัวลดลงหลุดระดับ 810 ลงไป จะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 795-800
แนวต้าน : 818 และ 820
แนวรับ : 810 และ 808
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน S50H16 เอาไว้ที่แนวรับ 810 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 824 และ 830
ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 810 ลงไป รอ Open Long เพิ่มที่แนวรับ 800
IRPCH16
ปรับตัวลดลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 4.20 หลังจากพยายามสร้างฐานเพื่อฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบ 4.40 และ 4.50 ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 3.90-3.80 ตามกรอบแนวโน้มขาลง และมีแนวต้านสำคัญที่ 4.24
แนวต้าน : 4.16 และ 4.20
แนวรับ : 4.08 และ 4.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน IRPCH16 ที่แนวต้าน 4.20 เอาไว้ เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.00 และ 3.90
STOP LOSS สถานะ Short ถ้า IRPCH16 ปรับตัวขึ้นทะลุ 4.24 กลับขึ้นไป
ITDH16
ปรับตัวลดลงไปมาทดสอบแนวรับที่ 7.00 หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างที่แนวรับของกรอบแนวโน้มด้านข้างในระยะยาว ซึ่งเรายังคงคาดว่า ทิศทางหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.50-7.60 และมีแนวต้านสำคัญที่ 7.75 แต่ถ้าปรับตัวลดลหลุดระดับ 7.00 ลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 6.70
แนวต้าน : 7.20 และ 7.30
แนวรับ : 7.05 และ 7.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน ITDH16 ที่แนวรับ 7.10 เอาไว้ เพื่อคาดหวังการเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.50 และ 7.60
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDH16 ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 7.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ยังอยู่ในภาวะอันตราย
ผลการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการการเงินและธนาคารของสภาผู้แทนสหรัฐ เป็นไปตามตลาดคาดคือ ประธาน FED บอกว่ายังไม่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแผนการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ความผันผวนทางการเงินและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจีน จะยังส่งผลกระทบกับสหรัฐ นอกจากนั้นยังย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้การขึ้นดอกเบี้ยค่อยๆขยับขึ้น แต่ผลตอบสนองของตลาดหุ้นสหรัฐกลับออกมาในเชิงลบ สะท้อนนักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ส่วนตลาดหุ้นยุโรป ปรับตัวขึ้นได้หลังลงไปต่อเนื่อง 7 วันติดต่อกัน นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่ราคาน้ำมันตลาดสหรัฐยังปรับตัวลง
ตลาดหุ้นไทยที่เปิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีสามารถยืนแดนบวก ถือเป็นปัจจัยบวกที่แข็งแกร่ง จากแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศ หลังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มที่โตจากในประเทศ หากไม่มีปัจจัยลบจากภายนอกแรงๆ เรามองว่าดัชนีจะขึ้นต่อ แต่เหตุการณ์กลับผลิกผันอีกครั้ง หลังเกิดแรงขายหุ้นในสหรัฐและยุโรป ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา ทำให้เรามองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา โดยดูจาก ทั้งดัชนีกลุ่มธนาคารสหรัฐและยุโรปดิ่งลงหนัก อัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร 10 ปีของหลายประเทศปรับตัวลงเรื่อยๆ ราคา CDS ของกลุ่มธนาคารในยุโรปพุ่งขึ้นแรงในรอบ 10 ปี ค่า P/BV ของกลุ่มธนาคารสหรัฐลงมาต่ำกว่า 1 เท่า และหุ้นประมาณ 44% ที่อยู่ในดัชนี S&p 500 ของสหรัฐปรับตัวลงมากกว่า 20% ภาพทั้งหมดกำลังสะท้อนให้เห็นความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
แรงกดดันที่เป็นอยู่จะคลี่คลาย คาดยังต้องใช้เวลา หรืออาจจะคลายตัวลง หากตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐหลังจากนี้ออกมาดีขึ้น โดยล่าสุดตัวเลขภาคการผลิตของยุโรปต่างออกมาแย่กว่าคาด ดังนั้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก ยังเป็นไปได้ 2 ทาง คือ ซึมลงตัวหรือดิ่งลงต่อ ส่วนทิศทางราคาน้ำมัน เรามองว่ายังคงซึมๆ แต่อาจผันผวนได้อีก
ทิศทางดัชนี SET หากเกิดความผันผวนขึ้นมาอีกในระดับโลก เหมือนอย่าง การลดค่าเงินหยวนในเดือน ส.ค. 2015 และ ม.ค. 2016 หรือการดิ่งลงของราคาน้ำมันในช่วง ธ.ค. 2015 ดัชนี SET คงจะปรับตัวลงตามแต่คงไม่ลึก เหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นฐานของตลาดค่อยๆกระเตื้องขึ้นแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ต้องพึงระวังคือ แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารในยุโรปตอนนี้แรงกว่าช่วงปี 2008 ขณะที่ CDS พุ่งขึ้นแรงมาก บางธนาคารขึ้นไปเกือบจุดสูงสุดรอบ 10 ปี อย่าง Deutsche Bank, Barclays, HSBC และ Standard charter
วันพรุ่งนี้ คงต้องติดตามการประกาศของ MSCI ที่จะปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนของตลาดหุ้น MSCI Thailand ทั้ง Global standard และ Small cap ช่วงสั้นๆ นี้เรามองว่าตลาดยังมีความเสี่ยงสูง จึงแนะนำให้ขายลดความเสี่ยงออกไปก่อน โดยวันนี้มองดัชนี SET มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง หลังตลาดไม่ตอบสนองต่อการแถลงของประธาน FED และการปรับตัวลงของตลาดในภูมิภาค โดยมีแนวรับที่ 1294-1289 และแนวต้านที่ 1308-1312 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,303.51 จุด ลดลง 1.23 จุด (-0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 15,787.98 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ ดัชนีเคลื่อนไหวบริเวณ 1300-1305 จุด ตลาดมีแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสาร ขณะที่แรงขายจากกลุ่มพลังงานถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ยังปรับลงต่อเนื่อง ตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ นักลงทุนยังกังวลภาวะเศรษฐกิจโลก ติดตามตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ (คืนนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย คาด Sideway แรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ยังพยุงตลาดอยู่ ตาม Fund Flow ขณะที่ราคาน้ำมันที่ยังลงต่อเนื่องกดดันกลุ่มพลังงาน เรายังมองแนวต้านบริเวณ 1315 จุด แต่ถ้า SET ปิดต่ำกว่า 1300 จุด มีโอกาสลงทดสอบ 1290-1280 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Superblock (SUPER TB; THB 1.26) - ซื้อ
Kulthon Kirby (KKC TB; THB 3.88) - ซื้อ
Turnover List Preview (Cash Balance) : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : WICE*, TCJ-W1* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
