- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 10 February 2016 16:46
- Hits: 1667
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ข่าวร้ายรอบด้าน
Stock of the town : PAF CPR
หุ้นแนะนำพิเศษ : TVT
หุ้นมีข่าว : IRPC SPCG GL
SET วานนี้ปรับตัวลงเล็กน้อยจากความกังวลโครงการความช่วยเหลือทางการเงินฉบับใหม่ของกรีซ รวมถึงราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,303.96 จุด (-3.61 จุด) Volume 2.8 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,543 ลบ. , Net TFEX -3,749 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ -12.67 จุด จากราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมเดือนม.ค. ร่วงลงต่ำสุดในรอบ 2 ปีสู่ระดับ 93.9
- ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลง จากแรงขายกลุ่มธนาคารเนื่องมาจากความกังวลแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยหุ้นดอยช์แบงก์ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 24 ปี แม้ว่าทางธนาคารได้ออกมายืนยันว่ามีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ก็ตาม
- ตลาดหุ้นกรีซทรุดตัวลงต่ำสุดในรอบ 27 ปี เนื่องจากข้อสรุปการปฎิรูปประเทศไม่คืบหน้า ส่งผลให้ความช่วยเหลือทางการเงินฉบับใหม่ล่าช้า ซึ่งอาจกดดันให้กรีซประสบภาวะล้มละลายและหลุดออกจากยูโรโซน
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงล่าสุด 28.5 USD/Barrel เนื่องจาก EIA คาดว่าน้ำมันยังคง Oversupply ในปีนี้ และการเจรจาลดกำลังการผลิตระหว่างกลุ่มในและนอกโอเปกล้มเหลว
+ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คาดเลือกตั้งช่วงเดือนส.ค. 60 ยันยึดโรดแมพนายกฯ
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงถูกหลากหลายปัจจัยลบกดดันทั้งความกังวลปัญหาหนี้กรีซ ราคาน้ำมันที่ทรุดตัวลงแรง รวมถึงความกังวลกลุ่มธนาคารยุโรปโดยเฉพาะดอยช์แบงค์ ดังนั้นคาดว่า SET จะปรับตัวลงโดยมีแนวรับที่ 1,290 – 1,295 จุด
** ตลาดหุ้นที่หยุดเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จีน ไต้หวัน เวียดนาม หยุด 8-12 ก.พ. ส่วนฮ่องกง เกาหลีใต้ หยุด 8-10 ก.พ.
** 10 – 11 ก.พ. ติดตามคำแถลงนโยบายการเงินของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด ต่อสภาคองเกรส'
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกและซื้อสะสมหุ้นที่งบเติบโตขึ้น
- High season การท่องเที่ยวและได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวลง AOT MINT CENTEL AAV BA
- PDI อานิสงส์ราคาสังกะสีดีดตัวขึ้น 16% MoM ล่าสุด 1,680 USD/TON
- กลุ่ม High Dividend INTUCH ADVANC KTB -
- กลุ่มที่คาดว่างบปี 58 และ Q4/58 เติบโตขึ้น EPG FSMART KCE TVT GL BEAUTY EA BRR SYNEX SMPC SPALI ORI UBIS BJCHI
คาดการณ์วันประกาศงบ
10 ก.พ. THCOM / 11 ก.พ. LPN GPSC / 12 ก.พ. TOP AOT MAJOR EPG FSMART INTUCH STEC DELTA / 15 ก.พ. PTTGC PLANB / 17 ก.พ. CPALL AMATA KCE PS / 18 ก.พ. BANPU BCP IVL / 19 ก.พ. PTT / 25 ก.พ. PTT DCON TRUE RML ROBINS TPCH MTLS
หุ้นแนะนำพิเศษ
TVT ราคาปิด 1.86 บาท Consensus เฉลี่ย 2.19 บาท
คาด Q4/15 มีกำไรสูงสุดของปี (Consensus คาด 20 - 26 ล้านบาท +150% QoQ ) จากการรับรู้รายได้จากการรับจ้างผลิตละคร “ทางผ่านกามเทพ” “สาวน้อยร้อยล้าน” และรายได้จัด Event เพิ่ม ส่งผลให้กำไรปี 2015 +ราว 10% เป็น 45 - 50 ล้านบาท
คาดกำไรปี 2016 ยังคงเติบโตจากจำนวนรายการที่รับจ้างผลิตออกอากาศเพิ่มขึ้น 6 รายการ
คาด Q1/59 มีการปิดดีล M&A ธุรกิจผลิตรายการทีวี 1 ราย
หุ้นมีข่าว
IRPC (ราคาปิด 4.24 แนะนำซื้อเก็งกำไร 4.70) รายงานกำไรปี 59 ที่ 9.40 พันล้านบาทเติบโต 280%จากปี 58 ซึ่งเป็นไปตามที่เราประมาณการไว้ทั้งปี โดยได้รับแรงหนุนหลักจากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับสูงอีกทั้งต้นทุนการกลั่นปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และเงินชดเชยค่าประกันรวมราว 4.1 พันล้านบาทมาช่วยหนุนกำไรสุทธิเพิ่มเติม ในปี 59 กำไรปกติมีแนวโน้มเติบโตจากการดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ UHV ซึ่งคาดว่าถ้าเริ่มการผลิตได้เต็มปีจะช่วยหนุนกำไรราว 1 พันล้านบาท
IRPC ประกาศจ่ายปันผล 0.22 บาทต่อหุ้น XD วันที่ 18 ก.พ. คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 5.2 %
SPCG (ราคาปิด 20.50 แนะนำซื้อเก็งกำไร) เซ็นสัญญากับ “เคียวเซร่า-TCL” ร่วมพัฒนา “เมกะโซลาร์” ในญี่ปุ่น ขนาด 30 MW พร้อมเจรจาเพิ่มอีกกว่า 100 MW คาดสรุปร่วมลงทุนในเมียนมา-ฟิลิปปินส์ไตรมาส 2-3 ปีนี้ ตั้งเป้ามีสัดส่วนรายได้จากตปท.กว่า 30% ในปี 60 (ที่มา:ข่าวหุ้น)
GL (ราคาปิด 20.90 ซื้อเก็งกำไร) ปักธงธุรกิจ 2559 ขยายสินเชื่อกัมพูชาและลาวหวังดันผลงานพุ่งแรงด้านธุรกิจที่อินโดนีเซียยังอยู่ระหว่างรอใบอนุญาต มั่นใจรับรู้รายได้เข้ามาบางส่วนในปีนี้ (ที่มา : ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -12.67 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 16,014.38 จุด ลดลง 12.67 จุด หรือ -0.08% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,268.76 จุด ลดลง 14.99 จุด หรือ -0.35% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 1,852.21 จุด ลดลง 1.23 จุด หรือ -0.07%
โดยตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของราคาน้ำมัน ซึ่งฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานอ่อนแรงลงด้วย ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพและกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบได้ช่วยสกัดแรงลบของตลาดในระหว่างวัน
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.75 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ปิดร่วงลง 1.75 ดอลลาร์ หรือ 5.9% แตะที่ระดับ 27.94 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบเบรนท์ในปีนี้ นอกจากนี้ IEA ระบุว่า ภาวะน้ำมันล้นตลาดจะยังคงอยู่ต่อไปในปีนี้ ขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ไม่มีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตร่วมกับผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่ม
ปัจจัยบวก
+ สหรัฐ คาดการณ์ว่า ผลผลิตของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (Shale Oil) รายใหญ่ 7 แห่งในสหรัฐ จะลดลง 92,000 บาร์เรล/วัน ในเดือนมี.ค. จากระดับของเดือนก.พ.
+ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ในส่วนของสัญญาที่ 3 ระบบราง อาณัติสัญญาณ และตัวรถไฟฟ้า จากเดิม 25,656 ล้านบาท เป็น 32,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นอีก 6,744 ล้านบาท เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการประมูลหาผู้รับเหมาจากแผนไป 4 ปี เพราะติดเงื่อนไขเงินกู้จากไจก้า นอกจากนี้ยังได้อนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต จากเดิม 77,548 ล้านบาท เป็น 93,950 ล้านบาทเนื่องจากมีการปรับแบบรายละเอียดการก่อสร้าง
+ ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอใน 2 แผนงาน คือ Local economy แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก มูลค่า 620 ล้านบาท และ Global economy แผนงานปฏิรูปภาคการค้าไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ มูลค่า 880 ล้านบาท รวม 2 แผนงานใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท
+ ภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) เปิดเผยว่าสมาชิกกว่า 80% สนับสนุนไทยเข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (TPP) โดยยอมรับว่าจะมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ เช่น ปศุสัตว์ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ขณะที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์คือ ยานยนต์ สิ่งทอ ทั้งนี้สภาหอการค้าคาดว่า TPP จะช่วยหนุน GDP โต 1%
ปัจจัยลบ
- สหรัฐ แถลงว่า ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมร่วงลงสู่ระดับ 93.9 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2014 จากระดับ 95.2 ในเดือนธ.ค. ทั้งนี้ ภาคธุรกิจมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มระยะใกล้ของภาวะธุรกิจ และการขยายตัวของยอดขาย
- เยอรมนีรายงานว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.ร่วง 1.2% จากเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจเยอรมนีปิดท้ายปี 58 อย่างซบเซา
ตลาดหุ้นเอเธนส์ของกรีซดิ่งลง 2.5% ในวันนี้ สู่ระดับ 452.70 หลังจากทรุดตัวลงในช่วงแรก แตะระดับ 439.08 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.1989 ขณะที่นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือทางการเงินฉบับใหม่ของกรีซ
- IEA เปิดเผยว่า อุปสงค์น้ำมันโลกที่อ่อนแอ การผลิตน้ำมันมากขึ้นจากอิรัก อิหร่าน และซาอุดิอาระเบีย แนวโน้มที่ริบหรี่ของการบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปก การแข็งค่าของดอลลาร์ รวมทั้งการผลิตน้ำมันจากสหรัฐที่ลดลงไม่มาก จะเป็นปัจจัยส่งผลให้ตลาดโลกยังคงเผชิญภาวะน้ำมันล้นตลาดต่อไป
- สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือน ก.พ.59 พบว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เม.ย.59) อยู่ในกรอบซบเซาที่ 71.90 ปรับตัวลดลง 3.3% จากการสำรวจเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 74.35 โดยแม้ปรับตัวลงเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งก่อน แต่เป็นการปรับลดลงต่อเนื่องตลอด 5 เดือน โดยมีปัจจัยกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเป็นหลักแม้จะมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
10 ก.พ. นัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีก, ผู้แทนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดทำประชามติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางธุรการ เช่น กรณีการนับคะแนน จะให้มีการนับคะแนนจากผู้มาออกเสียงประชามติ หรือจะนับคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
14-18 ก.พ.นายกฯ จะเดินทางไปสหรัฐเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำพิเศษอาเซียน-สหรัฐ ครั้งที่ 1
15 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 4/58 / ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) หรือ TFEX เริ่มซื้อขายยางพาราล่วงหน้า (RSS3 Futures) เป็นสินค้าแรก
18 ก.พ. สมาคมบลจ. เตรียมหารือสมาชิกเรื่องปรับแผนลงทุนในหุ้น CPALLและหุ้นในเครือซีพี
24-27 ก.พ. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าทีมนำรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วน และภาคเอกชนที่เป็นเป้าหมายเดินทางไปพบปะและชักจูงนักลงทุนเกาหลี ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตของไทยอีก 5-10 ปี โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
สัปดาห์ที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้าประจำเดือน / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
29 ก.พ. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน / วันสุดท้ายในการส่งงบปี 58 ในกรณีที่ไม่ส่งงบ Q4 ของบริษัทจดทะเบียน
31 ก.ค. กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (เบื้องต้น)
ต่างประเทศ
จับตาคำแถลงการณ์ของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อคณะกรรมาธิการด้านบริการทางการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธ (10 ก.พ. ตรงกับเวลาในไทย 11 ก.พ.) และจะแถลงต่อคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารแห่งวุฒิสภาในวันพฤหัสบดี (11 ก.พ. ตรงกับเวลาในไทย 12 ก.พ.) ดูว่านางเยลเลนจะส่งสัญญาณเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าออกไปหรือไม่
10 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
11 ก.พ.สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์
จีนเปิดเผยยอดปล่อยเงินกู้ใหม่เดือนม.ค.
12 ก.พ. สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนม.ค./ ราคาส่งออกและนำเข้าเดือนม.ค./ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนก.พ.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน/ สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนธ.ค.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนม.ค./ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื้องต้นในช่วงไตรมาส 4/2558
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
