- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 09 February 2016 17:40
- Hits: 1842
บล.บัวหลวง : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น 9 กุมภาพันธ์ 2559
Decoupling
วันนี้คาดดัชนีฯ ย่อไม่ลึก หุ้นไทย และ TIP เริ่มแยกออกจากตลาดพัฒนาฯ แนวรับ 1,292 จุด แนวต้าน 1,310 จุด
กรอบระยะสัปดาห์ 1,270/1,280 จุด (หลุด 1,270+/-ตัดขาดทุน) แนวต้าน 1,320 จุด
เดือน กพ. การประกาศผลการดำเนินงาน และประกาศปันผล คาดส่งผลหุ้นรายตัวผันผวนตามกำไร/ปันผล ที่ประกาศ ส่วนหุ้นเล็ก ที่เราคาดว่าจะรายงานกำไรโตก้าวกระโดดรอบนี้ ได้แก่ SF IFEC SMPC LIT เป็นต้น ปัจจัยต่างประเทศ คาดการประกาศรายชือ และ น้ำหนักดัชนีฯ MSCI รายไตรมาสกลางเดือนนี้ จะมีผลต่อหุ้นรายตัว กลยุทธ์ แนะเลือกเล่นรายตัว (ควรวาง Stop loss 3-5%) แนวรับ 1,260 จุด ต้าน 1,300/1,317 จุด
กลุ่มเด่นแนะ Theme หุ้นปันผลสูง, Earning momentum ดี, หุ้นได้ประโยชน์จาก BOJ ดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบ, หุ้นมีประเด็น M&A รออยู่ BR VGI
หุ้นแนะนำวันนี้ BJCHI คาดย่อหลังจากทดสอบแนวต้าน 6.50บ. มองย่อเพื่อขึ้นต่อ แนะรับหุ้นเพิ่ม แนวรับ 6.25 บ. IAA Consensus คาดผลตอบแทนปันผลปี 2015 ราว 0.50-0.52 บ. 7-8% ส่วนปีนี้คาดราว 8-9% อิงจากงานในมือรอส่งมอบ 4.33 พันล้านบาท (คิดเป็น 85% ของรายได้ปี 2015 แล้ว ดังนั้น DPS ปีนี้จึงคาดไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว) / ILINK แนวรับ 18.1 บ. ต้าน 18.8/19 บ.) SAMTEL (แนวรับ 15.5 บ. ต้าน 16.4/17 บ.) รัฐลงทุนไวไฟฟรี 10,000 จุด ทั่วประเทศ
รายงานพื้นฐาน BLS วันนี้
(+) RS คาดกำไรสุทธิ 4Q15 ที่ 43 ล้านบาท +60% q-q ทรงตัว y-y, เราคงคาดการณ์กำไรปี 2015 ที่ 71 ล้านบาท และ จะโตก้าวกระโดดเป็น 320 ล้านบาท (+353% y-y) จากธุรกิจทีวีผ่านจุดคุ้มทุนปีนี้ (ต้นทุนลด) และอัตราค่าโฆษณาคาดเพิ่มเป็น 3 หมื่นบาท/นาที จากปี 2015 ที่ 2.5 หมื่นบาท/นาที เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 16 บาท
(0) WHA เราปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 3.60 บาท (เราคงคำแนะนำ ซื้อ) เป็นผลจากการล่าช้าของการออกกองรีท HREIT คาดออกขายได้ราว 2Q16 ส่งผลให้กำไรหลัก WHA ลดลง 8% และ ราคาเป้าหมายลง 10% เราปรับกำไรปี 2016-17 ลงเหลือ 4.6-6.4 พันล้านบาท ตามลำดับ
(+) PSL reported a net loss of Bt1,513m, deeper both YoY and QoQ. Stripping out Bt5m gain on disposal of current investment, Bt279m loss on sales of vessels, Bt841m loss on impairment of assets, Bt6m bad debt expense and Bt25m FX loss, the 4Q15 core loss would be Bt410m, deeper both YoY and QoQ. While the core loss was in line with our forecast, the net loss was much deeper than estimate, due to extra expenses. เราคงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 6 บ.
หุ้นมีข่าว
(+) SAMTEL AIT LOXLEY ILINK กก.ดิจิตอลเคาะดึงงบ Tablet 3.7 พันล้าน มาทำ ฟรีไวไฟทั่วประเทศ 10,000 จุด ทั่วประเทศ
(+) BIGC เสี่ยเจริญฮุบ คาดเทนเดอร์ 253 บาท โบรกเกอร์ชี้ BJC รับผลบวกมากสุด (ที่มา ข่าวหุ้น) / ข่าวนี้ส่งผลบวกราคาหุ้นให้เครือฯ เมื่อวานนี้ จากความคาดหวัง Synergy ที่เพิ่มขึ้น UV GOLD เปิดห้างฯใกล้โครงการ, BJC เพิ่มอำนาจต่อรอง และเป็นช่องทางกระจายสินค้า ฯลฯ (ความเห็น กลยุทธ์ แนะ ล็อกกำไรหุ้นเชื่อมโยงที่ขึ้นแรง คาด BIGC ราคาเทนเดอร์จะไม่สูง เพราะเชื่อว่ากลุ่มเสี่ยเจริญไม่ต้องการ Delisted หุ้น BIGC ออกจากตลาด ดังนั้นราคาเสนอซื้อคาดว่าจะไม่สูง)
(-/+) CPALL คปภ. หนุนสมาคม บลจ.ประชุม 18 กพ. นี้ ทบทวนการลงทุนหุ้นกู้ CPALL ในอนาคต ด้านสมาคมนักวิเคราะห์ เตือนหุ้น CG บกพร่อง /วันที่ 18 กพ. ประชุมสมาคม บลจ. ตลาดวิตกบทลงโทษอาจมีผลต่อราคาหุ้น แนะ จับตาบอร์ด CPALL ประชุม 23 กพ. อาจมี Positive Surprise หาก กก.บริหารที่มีประเด็น ลาออกเอง
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) มอร์แกนฯ ชี้หุ้นไทยเจ๋ง แนะ ธุรกิจ อาหาร เครื่องดื่ม การบริโภค ค้าปลีก โรงแรมท่องเที่ยว (ที่มาข่าวหุ้น)
(-) สมาคมโบรกเกอร์ แนะลดพอร์ตหุ้นไทย คาดดัชนีฯสิ้นปีเป้า 1,442 จุด (ที่มาแนวหน้า)
(-) ตลาดหุ้นยุโรปร่วงยกแผง จากวิตกเจ้าหนี้กรีซ เลื่อนการเบิกจ่ายเงินกู้งวดใหม่ให้กรีซ
(-) ทองพุ่ง จากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ (เกาหลีเหนือ-ใต้- สหรัฐฯ) และ ดอลล์อ่อนค่า
(0) อังคาร US wholesale inventories (ธค.) คาด -0.2% จาก -0.3%
(0) พุธ ฟิลิปปินส์ ส่งออกเดือน ธค. คาด -1.2% จาก -1.1% US Budget statement มค. คาด +USbn1.5 จาก -USbn14.4
(0) พฤหัส Eu group meeting, ตลาดหุ้นญี่ปุ่นหยุด, ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ คาดคงดอกเบี้ย 4%, มาเลเซีย Industrial production
(+) ศุกร์ EU area GDP 4Q15 คาด +0.3% คงที่, US import price มค.คาด -1.5% จาก -1.2% m-m
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
สรุปผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่แนะนำ
ชื่อหุ้น วันที่เริ่มแนะนำ ราคาเปิด ณ.วันที่เริ่มแนะนำ ราคาสูงสุดนับจากวันที่แนะนำ ราคาปิดล่าสุด (เมื่อวาน) %เปลี่ยนแปลงล่าสุด คำแนะนำ
IFEC 5/28/2014 2.69 17.91 6.15 128.62% ถือ (รวมไดลูทปันผลหุ้น)
TSR 2/2/2015 7.33 9.77 6.35 -13.37% ถือ (รวมไดลูทปันผลหุ้นยังไม่รวมวอแรนต์ฟรี)
JASIF 4/23/2015 9.1 11 9 4.90% ถือ รวมปันผล 0.52 บ.
DIF 12/21/2015 12.7 13 12.6 1.08% ถือ ปันผล 0.2375
SF 1/15/2016 6.05 6.35 6.3 4.13% ถือ
ASEFA 1/15/2016 6.1 6.75 6.2 1.64% ล็อกกำไร
BIGC 1/18/2016 237 247 249 5.06% ล็อกกำไร
TVO 1/18/2016 22.4 23.2 23 2.68% ถือ
BR 1/19/2016 6.6 7.35 7.1 7.58% ถือ
VGI 2/2/2016 3.98 4.34 4.3 8.04% ถือ
LIT 2/2/2016 9.3 9.6 9.2 -1.08% ถือ
MINT 2/3/2016 33 36.5 35.25 6.82% ล็อกกำไร
GL 2/3/2016 21.2 21.6 20.4 -3.77% Stop loss
BJCHI 2/5/2016 6.1 6.55 6.4 4.92% ถือ
Deletion 21 ธค. PLAT -4.59% แนะ Stop loss ไว้ตั้งแต่ 5.20
23 ธค. ASEFA +6.67% MCS -9.73%
25 ธค. CPALL -3.57%
4 มค. ADVANC -7.14%
5 มค.PLANB +0.73% BEM +8.65% TU -1.18% BJC -2.92% TOP +1.97% PS +1.94% PYLON -4.5%
ANAN -0.99% ROBINS -5.17%
14 มค. ADVANC +5.47% TASCO -1.24% LOXLEY -6.2%
15 มค. EPG +24.39%
18 มค. IRPC +8.96% GFPT-0.93%
20 มค. COM7 +35.59% SMPC +6.16%
26 มค. DTAC +4.03% PTT +8.96% TSE +2.07%
2 กพ. PTTGC -2%
3 กพ. BKD -5.23% KTB -1.13% SCC -3.69%
Source: ASPEN
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ข่าวเด่นเศรษฐกิจ
คาดบริษัทขุดเจาะน้ำมันตัดงบลงทุนเพิ่มปี 59
บริษัท IHS คาดบริษัทขุดเจาะน้ำมัน และ กาซธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือต้องหันงบลงทุนปี 2559 ลงอีก 30% เพื่อรักษาสภาพคล่องด้านการเงินหลังจากราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส ยังคงซื้อขายต่ำระดับ 30-35 เหรียญสรอ.ในไตรมาสแรก บนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันดิบนั้นจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นครึ่งหลังปี 2559 โดยบริษัทขุดและสำรวจ 44 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือวางงบลงทุนไว้ทั้งสิ้น 7.8 หมื่นล้านเหรียญสรอ. (Bloomberg)
สมาคมนักวิเคราะห์ชี้ศก.ไทยโต 3.3% หนุนหุ้นไทยปีนี้ไป 1442 จุด
นางภรณี ทองเย็น อุปนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบัน 28 แห่งเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุน พบว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ มองว่าหุ้นไทยช่วงที่เหลือมีโอกาสปรับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 1,442 จุดได้ ปัจจัยบวกคือการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล และภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมดีขึ้น ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ประเมินราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (พี/อี) ปี 2559 อยู่ที่ 15.3 เท่า กำไรต่อหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 92 บาทต่อหุ้น และอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ 19.1% กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำไรต่อหุ้นเติบโตมากที่สุดคือ พลังงาน (หนังสือพิมพ์มติชน)
สัดส่วนค้าชายแดนขยับเป็น 7% ของส่งออกไทย
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 2558 การค้าชายแดนมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.48% จากปี 2557 ที่มีมูลค่า 1.14 ล้านบาท และสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 7% ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 1.5 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจโลกซบเซา และต่างชาติย้ายฐานอุตสาหกรรมการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเป้าหมายปี 2559 คณะกรรมการค้าชายแดนจะมีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย (หนังสือพิมพ์มติชน)
คลังห่วงปีนี้ส่งออกทรุดหนัก
แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รายงานวิเคราะห์ผลกระทบของไทยจากการที่คณะกรรมการบริหารของธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่น (บีโอเจ) ได้มีมติใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ 0.1% ว่า อัตราดอกเบี้ยที่ติดลบอาจทำให้เกิดสงครามค่าเงิน เพราะเงินเยนอ่อนค่า เงินหยวนจีนก็อ่อนค่าเช่นกัน และ 2 ประเทศนี้ก็พึ่งพาการส่งออก ส่งผลให้สินค้าไทยไม่สามารถส่งไปญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันกับสินค้าจากญี่ปุ่นและจีนในประเทศที่สามด้วย (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ค่าแรงก่อสร้างจ่อขยับ % คนงานต่างด้าวเริ่มขาด/รับเหมาใหญ่จองตัวรอลุยเมกะโปรเจกต์
นายวรยุทธ กิตติอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตท เปิดเผยว่า ปีนี้มีแนวโน้มว่าค่าแรงพื้นฐานกลุ่มแรงงานทั่วไปในธุรกิจก่อสร้างจะ ปรับขึ้นอย่างน้อย 6-7% โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว จากปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำอยู่ ที่ 300 บาท/วัน จะเพิ่มเป็น 320-350 บาท/วัน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
