- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 08 January 2016 16:50
- Hits: 1308
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ลุ้นปิดยืนเหนือ 1240 เพื่อขึ้นต่อทดสอบ 1260 และ 1280
SET Index: 1236.75 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคไปทำจุดต่ำสุดที่ 1225 จุด ซึ่งเรายังคงคาดว่า การปรับตัวลดลงของ SET Index น่าจะมีแนวรับสำคัญที่ 1240 จุดตามกรอบแนวโน้มขาลงในระยะยาว ถ้าสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1260 และ 1280 จุด และมีโอกาสจบแนวโน้มขาลงในระยะยาวค่อนข้างสูง
แนวต้าน : 1240** และ 1247
แนวรับ : 1234 และ 1230
ADVANC = 138 / 142, BEM = 5.10 / 5.20, PTT = 210 / 214, JAS = 2.88 / 2.96, INTUCH = 48.50 / 49.50
Krung Thai Bank (KTB TB; THB 15.70) -ซื้อ
แนวต้าน : 16.20 และ 16.50
แนวรับ : 15.70 และ 15.60
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายต่อเนื่องในระยะสั้นลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมที่ 15.20 แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ในขณะที่โครงสร้างหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง แต่เริ่มเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวกต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 40
แนะนำซื้อ KTB โดยมีแนวรับที่ 15.70 และ 15.60 และมีแนวต้านที่ 16.20 และ 16.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 15.30 ลงไป
Daii Group (DAII TB; THB 4.34) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.54 และ 4.70
แนวรับ : 4.34 และ 4.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากรแงขายทำกำไรมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ DAII โดยมีแนวรับที่ 4.34 และ 4.30 และมีแนวต้านที่ 4.54 และ 4.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.16 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ฟื้นตัวกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญในระยะสั้นที่ 758 หลังจากปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 745 ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ควรใช้เป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 780-784
แนวต้าน : 760 และ 764
แนวรับ : 756 และ 754
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ใน S50H16 ที่แนวรับ 757-758 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 780
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50H16 ปรับตัวลดลงหลุด 746 ลงไป
TRUEH16
เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 6.00 หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 6.20 บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงเดิม แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบ 5.85-5.90 น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 6.50 และ 6.70
แนวต้าน : 6.10 และ 6.20
แนวรับ : 6.00 และ 5.94
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน TRUEH16 ที่แนวรับ 6.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.30 และ 6.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEH16 ปรับตัวลดลงหลุด 5.75 ลงไป
ITDH16
ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณ 7.00 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.90 แต่เราคาดว่า โครงสร้างหลักยังคงเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 6.80 และมีแนวต้านสำคัญที่ 8.20-8.30 การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 6.90-7.00 ควรใช้เป็นจังหวะในการ Open Long
แนวต้าน : 7.20 และ 7.25
แนวรับ : 7.00 และ 6.95
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน ITDH16 ที่แนวรับ 7.00 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.40 และ 7.50
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า ITDH16 ปรับตัวลดลงหลุด 6.86 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...เริ่มยืน
การทำ Circuit break รอบล่าสุดในตลาดหุ้นจีน นักลงทุนมองว่าหลังจากนี้รัฐบาลจีนน่าจะออกมาตรการบางอย่างออกมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ความชัดเจนเรื่องการอ่อนตัวของค่าเงินหยวนที่ตอนนี้อ่อนตัวไปแล้ว 2.5% เทียบกับการลดค่าเงินหยวนในเดือน ส.ค. 2014 ที่ 3% กว่าๆ หากเกิดความชัดเจนทั้ง 2 เรื่องตลาดหุ้นจีนน่าจะเริ่มยืนได้ ส่วนประเด็นการดิ่งลงของดาวโจนส์ในรอบนี้ มีแนวโน้มว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะการปรับฐาน โดยเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ก็ดิ่งลงไปเกือบ 400 จุด ท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนและราคาน้ำมัน
แม้รัฐบาลจีนจะออกมาตรการให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกิน 5% สามารถขายหุ้นได้ 1% ในระยะเวลา 3 เดือนหลังยกเลิกการห้ามขายหุ้นครบ 6 เดือนในวันนี้ แต่คงจะไม่สามารถสร้างความมั่นใจในเรื่องค่าเงินหยวนได้ ดังนั้นการที่รัฐบาลจีนปล่อยให้ค่าเงินหยวนอ่อนตัวลง น่าจะยังส่งผลต่อตลาดหุ้นจีน โดยเฉพาะต้นสัปดาห์หน้า อาจจะได้เห็นความผันผวนที่แรงมากๆในตลาดหุ้นจีนและทั่วโลก ส่วนราคาน้ำมันจะทรุดลงต่อหรือไม่ ก็คงขึ้นอยู่กับทิศทางตลาดหุ้นโลก หากตลาดหุ้นทั่วโลกยังดิ่งลง ราคาน้ำมันคงดิ่งลงตาม การปรับตัวลงของราคาน้ำมันในรอบนี้ ถือว่ายังไม่ส่งผลต่อดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกมากนัก เพราะอยู่ในความคาดหมายและใกล้กับเป้าที่คาดกันไว้
สภาพในตอนนี้ของตลาดหุ้นไทย ยังต้องรอดูความชัดเจนในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งจีน หากมีสัญญาณในเชิงบวก ดัชนีจะดีดกลับ แต่หากยังไม่มี ถือเป็นปัจจัยที่อันตรายทันที เพราะอาจจะกลับมาผันผวนทั่วโลกรอบใหม่ที่อาจรุนแรงเท่าเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา การเหวี่ยงลงของดัชนีทั่วโลกรวมทั้ง SET ในรอบนี้เป็นผลโดยตรงจากความกังวลเรื่องความเชื่อมั่นของผู้กุมนโยบายของจีน มากกว่าประเด็นอื่น โดยปัจจุบันดัชนีหุ้นภูมิภาค(MSCI Asia Ex Japan) ยังไม่สร้างสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน ส.ค. 2015 แต่ดัชนีหุ้นไทย (MSCI Thailand) ลงมาสร้างจุดต่ำสุดใหม่แล้ว สะท้อนแรงขายหุ้นใหญ่
วันนี้เรามองว่าทิศทางดัชนีในตลาดหุ้นเอเชีย คาดยังคงผันผวน แต่คงไม่มาก หลังจีนออกมาตรการให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นออกมาได้ 1% และการคาดการณ์ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ ส่วนทิศทงดัชนี SET อาจจะปรับตัวลงแต่ไม่มากเหมือนปี 2014 ที่ 1205 จุด แล้วดีดตัวกลับแต่คงยังไม่มาก จนกว่าจะถึงอาทิตย์หน้า เพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยวันนี้แนวรับอยู่ที่ 1215-1210 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1230-1235 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,236.75 จุด เพิ่มขึ้น 11.92 จุด (+0.97%) มูลค่าการซื้อขาย 15,300.39 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัว โดยมีแรงหนุนจากหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับลงแรงวานนี้ เนื่องจากตลาดคลายกังวลต่อตลาดหุ้นจีน หลังยกเลิกการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ และค่าเงินหยวนชะลอการอ่อนค่าวันนี้ ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (คืนนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย รีบาวน์ต่อเนื่อง หลัง SET สามารถกลับเหนือระดับ 1233 จุดได้ ประกอบตลาดคลายความกังวลในภาวะหุ้นจีนลง รวมถึงการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท ก็หนุนภาพรวมตลาดให้ฟื้นตัว โดยเรามองว่าหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อสาร ธนาคาร ท่องเที่ยว น่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องและยังสามารถเข้าสะสมหุ้นได้ โดยมองแนวต้านถัดไปที่ 1254 จุด หากทะลุไปได้จะช่วยยืนยันการจบรอบขาลงในรอบนี้
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Krung Thai Bank (KTB TB; THB 15.70) - ซื้อ
Daii Group (DAII TB; THB 4.34) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
