- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 05 January 2016 16:07
- Hits: 1506
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับ 1252 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 1240
SET Index: 1258.57 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมเหนือแนวรับที่ 1252 จุด แต่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นได้ในระยะสั้น ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นกว่า 23,700 ล้านบาท ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวไปทดสอบแนวต้านที่ 1300 และ 1315 จุด ในขณะที่การปรับตัวลดลงหลุดแนวรับที่ 1260 หรือ 1252 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1240 จุดไม่ถึงระดับ 1200 จุด
แนวต้าน : 1265 และ 1270
แนวรับ : 1255 และ 1252
BEM = 5.20 / 5.30, INTUCH = 46.00 / 47.50, PTT = 230 / 234, JAS = 2.94 / 3.10, KBANK = 147 / 149
The Siam Cement (SCC TB; THB 444.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 460 และ 470
แนวรับ : 444 และ 442
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณขัดแย้งในเชิงบวก จึงทำให้การทิศทางของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทดสอบระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 50
แนะนำซื้อ SCC โดยมีแนวรับที่ 444 และ 442 และมีแนวต้านที่ 460 และ 470 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 438 ลงไป
Advanced Info Service (ADVANC TB; THB 133.00) - ซื้อ
แนวต้าน : 144 และ 150
แนวรับ : 133 และ 132
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้น แต่เราคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่บริเวณ 132-135 น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงทดสอบระดับ 20
แนะนำซื้อ ADVANC โดยมีแนวรับที่ 133 และ 132 และมีแนวต้านที่ 144 และ 150 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 129 ลงไป
SET50 Index Futures
S50H16 ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องหลังจากปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 786 ลงไปเมื่อวาน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 760 แต่เมื่อพิจารณาการฟื้นตัวที่รุนแรงในอดีตที่ผ่านมา การปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 785 จะเป็นจังหวะในการกลับเข้าไป Open Long
แนวต้าน : 782 และ 785
แนวรับ : 776 และ 774
คำแนะนำ: เราแนะนำให้รอกลับเข้าไป Open Long ใน S50H16 เมื่อทะลุผ่านแนวต้านที่ 785 กลับขึ้นไป และมีแนวต้านถัดไปที่ 800 และ 810 เป็นแนวต้านสำคัญ
การเก็งกำไรด้วยสถานะ Short ควร STOP LOSS ถ้าทะลุผ่าน 785
TRUEH16
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่อนข้างแรงไปทดสอบแนวรับที่ 6.00 มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลุดแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 6.30 ลงไป ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มในระยะสั้น น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวเหนือแนวรับสำคัญ 6.30 แต่ความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงมีอีกไม่มาก และมีโอกาสฟื้นตัวที่บริเวณ 5.75-5.80
แนวต้าน : 6.20 และ 6.30
แนวรับ : 6.05 และ 6.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน TRUEH16 เอาไว้ที่ 6.80 6.50 และ 6.30 เนื่องจากความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงมีไม่มาก แต่การปรับตัวลดลงหลุด 6.20 ลงไป ทำให้ทิศทางในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ 5.75-5.80
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า TRUEH16 บางส่วนหลังต่ำกว่า 6.20 ลงไป
JASH16
ปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่ต่อเนื่องหลุดระดับ 3.00 ลงไป แต่ยังสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 2.90 น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงในระยะสั้น แต่เครื่องมือทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณในเชิงบวก
แนวต้าน : 3.08 และ 3.14
แนวรับ : 2.96 และ 2.90
คำแนะนำ: เราแนะนำให้กลับเข้าไป Open Long ใน JASH16 ที่แนวรับ 2.96 เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.20 และ 3.30
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASH16 ปรับตัวลดลหงลุด 2.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ประเด็นในจีนยังกดตลาด
ตลาดหุ้นหลักอย่างสหรัฐ เวลาจะดูดัชนีทั้งปี สามารถดูจากดัชนีในช่วงเดือน ม.ค. เดือนเดียวได้และสามารถพยากรณ์ดัชนีได้ทั้งปี ดังนั้นหากสถิติยังใช้ได้ เราจึงต้องมาติดตามทิศทางของดัชนีดาวโจนส์ในเดือน ม.ค. หากขึ้นต่อถือว่าดัชนีดาวโจนส์ปีนี้ยังโอเค แต่หากยังติดลบต่อเนื่อง ดัชนีหุ้นสหรัฐหรือตลาดหุ้นโลกน่าจะยังต้องเผชิญความผันผวนต่อไป หากมามองดัชนีดาวโจนส์ในปี 2016 เป็นอย่างไร อาจต้องกลับไปดูทิศทางดัชนีดาวโจนส์ปี 2011 เทียบปี 2012 เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของดัชนีดาวโจนส์ในปี 2011 เทียบปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน คือปี 2011 บวกเล็กน้อย ส่วนปีนี้ลบลงเล็กน้อย (ดูรูปด้านซ้าย)
ประเด็นที่เขย่าตลาดหุ้นทั่วโลกได้แรงเมื่อวานนี้ คือ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจีนคือ ดัชนีกิจกรรมด้านโรงงานเดือน ธ.ค. ปรากฏว่าลงมากกว่าที่คาดไว้คืออยู่ที่ 48.2 จากคาด 49 และเทียบเดือนที่ผ่านมาที่ 48.6 ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าตัวเลข PMI ของจีนจะเขย่าตลาดได้ขนาดนี้ ส่วนประเด็นอื่นน่าจะมาจากแรงขายจากเม็ดเงินที่รัฐบาลจีนห้ามซื้อขายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สามารถที่จะขายได้ในปลายอาทิตย์นี้
โดยปกติดัชนี SET ในเดือน ม.ค. มักจะดีดตัวขึ้น โดยพิจารณาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้ปัจจัยแวดล้อม อย่าง ทิศทางดัชนีดาวโจนส์ และตัวเลขเศรษฐกิจ ถือว่าไม่ค่อยดี ส่วนราคาน้ำมันตอนนี้ถือว่ายังมีปัจจัยหนุนอย่างความตึงเครียดในซาอุดิอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันอาจจะยังไม่ลงแรงๆ หรือดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ วันนี้ประเด็นที่ต้องจับตามองคือ การประชุม ครม. ว่าทางรัฐบาลจะออกมาตรการอะไรออกมาอีก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะออกมาตรการทางด้านภาษี
ตลาดหุ้นไทย แม้จะยังอยู่ในช่วงคาบลูกคาบดอก ว่าจะฟื้นหรือไม่ เรากลับมองว่าประเด็นที่ตลาดกังวลกันอย่าง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ น่าจะเป็นไปในทิศทางดีขึ้นอย่างช้าๆ อย่างน้อยก็มีความชัดเจนแผนงานการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการฟื้นตัวของแรงซื้อภายในหลังรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาหลายรอบ ส่วนที่สำคัญที่สุด คือสภาพตลาดกำลังอยู่ในช่วงจุดต่ำสุดและมีความเสี่ยงต่ำ ทั้งค่า P/BV ลงไปต่ำสุดที่ -1SD ค่า EPS growth ปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ 12% ค่า Earning revision ratio พุ่งขึ้นแรงและดัชนี SET ลงไปเกือบต่ำสุดในปี 2015 ที่ประมาณ 14% ประเด็นดังกล่าวเรามองว่าน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยลงไปไม่มาก
แรงเขย่าหุ้นในวันนี้ในตลาดหุ้นจีนคาดจะยังมีต่อ ขึ้นอยู่กับว่าทางรัฐบาลจีนจะหามาตรการอะไรเข้ามาพยุงตลาดหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน หากมีดัชนีน่าจะรีบาวน์ ดังนั้นวันนี้คาดความผันผวนของตลาดหุ้นจะยังมีต่อแต่คงไม่แรงเหมือนเมื่อวาน วันนี้มองเปิดขึ้นมาดัชนี SET จะปรับตัวลงต่อ โดยมีแนวรับที่ 1255-1250 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1270-1275 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,258.57 จุด ลดลง 4.84 จุด (-0.38%) มูลค่าการซื้อขาย 23,699.24 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวน ทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศที่ปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัวและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง บ้านเราเช้านี้ยังมีแรงขายนำในกลุ่มสื่อสารกดดันกดดันตลาด
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แรงขายปรับพอร์ต LTF ในหุ้นใหญ่จากกลุ่มสื่อสารและธนาคารเป็นปัจจัยกดดันตลาดต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติจะมีออกมาค่อนข้างมากในช่วงสัปดาห์แรกของปี และจะเริ่มเบาบางลงหลังจากนั้น ซึ่งจะทำให้ตลาดรีบาวน์กลับมาได้ สำหรับแรงขายต่างชาติเรามองว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆ หลังจากที่ต่างชาติเริ่มมีการ Long TFEX สวนกลับเข้ามามากเมื่อวานนี้ ดังนั้น เรามองว่าการปรับตัวลงของ SET จะเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นสำหรับลงทุนระยะยาว โดยหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับตัวลงแรงๆในวันนี้เช่น KBANK BBL DTAC ADVANC INTUCH มีระดับราคาที่น่าสนใจในการเข้าซื้อ มองแนวรับที่ 1250 จุด แนวต้านที่ 1274 จุดไม่ได้ หากไม่ต่ำกว่า 1250 จุด ยังไม่ต้อง Stop loss สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้เข้าซื้อไว้
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Advanced Info Service (ADVANC TB; THB 133.00) - ซื้อ
Chularat Hospital (CHG TB; THB 2.70) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
