- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 07 July 2014 15:19
- Hits: 2350
บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market Outlook
SET พักฐานในรูปแบบ “Sector Rotation”: SET ปรับสูงขึ้นทดสอบโซนแนวต้าน 1,500-1,510 จุด ในช่วงปลายสัปดาห์ แต่ยังไม่สามามารถทำลายแนวต้านได้ปิดตลาดที่ 1,495.83 จุด หรือปรับสูงขึ้น 0.18% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 36 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ระยะสั้น คาดว่าจะอยู่ในช่วงการ “พักฐาน” รูปแบบ “Sector Rotation” กรอบ 1,470-1,510 จุด โดยหุ้นกลุ่มธนาคารที่นำตลาดมาก่อนหน้า จะถูกสลับเล่นโดยหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ และวัสดุก่อสร้าง (STEC, CK, ITD, SEAFCO, CCP) ก่อนการประมูลรถไฟรางคู่ วันที่ 15 ก.ค.นี้ ขณะที่ตลาดหุ้น Dow Jones ปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
“ซื้อ” กลุ่มรับเหมาฯ และ “เก็งกำไร” กลุ่มวัสดุก่อสร้าง: คาด Sector Rotation จากหุ้นกลุ่มธนาคาร มายังหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ และวัสดุก่อสร้าง สัปดาห์นี้ ทำให้เราแนะนำ “ซื้อ” STEC (แนวต้าน 24/26), CK (แนวต้าน 22.6/23)และ “เก็งกำไร” ITD (แนวต้าน 5.7/6.0) รวมไปถึงแนะนำ “ซื้อ” SAMART ต่อเนื่อง หลังปรับเป้าหมายพื้นฐานเป็น 29.0 บาท หลังซื้อหุ้น SIM เพิ่มคาดการณ์กำไร 2Q14 ขยายตัวต่อเนื่อง ล่าสุดได้งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าย่อย 785 ล้านบาท (อยู่ในประมาณการอยู่แล้ว)
Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ “ถือ” BBL, BTS, CPALL, DEMCO, HEMRAJ, INTUCH, SAMART, SPALI และ SPCG ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่แนะนำ “ขาย” DTAC ออก หลังราคาหุ้นอ่อนแอกว่าที่เราคาดการณ์ไว้มาก โดยแนะนำ “ซื้อ” STEC เข้ามาแทน โดยคาดว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ จะเป็นกลุ่มหุ้นที่ Outperform ตลาดสัปดาห์นี้ ก่อนการประมูลรถไฟรางคู่กลางเดือน ก.ค.
Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน -0.51% w-w ต่ำกว่า SET ที่ปรับสูงขึ้น 0.85% w-w เนื่องจากหุ้นใน Tactical Portfolio ส่วนใหญ่ถูก Sector Rotation ไปยังหุ้นกลุ่มธนาคาร ที่เป็นหุ้นกลุ่มนำตลาดในสัปดาห์ก่อน โดยสัดส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารใน Tactical Portfolio มีเพียง 10% เท่านั้น (BBL)…สำหรับหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงที่สุดใน Tactical Portfolio สัปดาห์ก่อนได้แก่ SPALI SAMART และ BBL
พลังงานทดแทน: การสนับสนุนพลังงานทดแทน โดยเพิ่มสัดส่วนจาก 25% เป็น 30% ของพลังงานทั้งหมดในช่วง 10 ปีชข้างหน้าเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน แนะนำ “ซื้อ” EA, SPCG, DEMCO, GUNKUL รวมไปถึงแนะนำ “เก็งกำไร” IFEC
Technical
เกิดสัญญาณแท่งเทียนลบ: เริ่มมีจังหวะติดขัดมากขึ้นแม้ว่าตลาดทำระดับสูงสุดเพิ่มขึ้น ลักษณะแท่งเทียนมีความเสี่ยงจะกลับตัวลงด้วยรูปแบบ Shooting Star เป็นสัญญาณลบ ดัชนี SET ไม่สามารถปิดยืนเหนือระดับ 1500 จุดได้ สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1490-1500 จุด
ซื้อระยะ 1 สัปดาห์: PRINC ความหวังฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง ราคาทะลุผ่าน 3.40 บาท เป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านระยะสั้นถัดไป 3.52-3.54 บาท เป้าหมาย 3.70 บาท ITD ราคาฟื้นขึ้นมาจากเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน 4.96 บาท ขึ้นทำยอดสูงสุดใหม่ และคาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 5.80-6.00 บาท GLOBAL มีจังหวะซื้อหลังจากที่ราคาแกว่งตัวขึ้นทะลุผ่าน 13.40 บาท คาดว่าจะแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 14.00 บาท และเป้าหมายทำกำไรที่ 14.60 บาท
TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50U14 ในรูปแบบ Let the Profit Run ต่อเนื่อง โดยการปรับสูงขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,000-1,008 จุด ในช่วงปลายสัปดาห์ แม้จะยังไม่สามารถผ่านไปได้ แต่ยังไม่มีสัญญาณ “ขาย” แนะนำเลื่อน Trailing Stop หรือจุดจำกัดขาดทุน ขึ้นมาที่ 992 จุด
Gold Futures: แนะนำ “Let Profit Run” สถานะ Long สัญญา GFQ14 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 20,700-20,800 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 20,300 บาท
Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,580-3,660 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้การปรับลดลงต่ำกว่าแนวรับ 3,580 จะเป็นสัญญาณ “เปิด” สถานะ Short ตาม
