บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily22-12-15

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Wednesday, 23 December 2015 09:36; Hits: 889

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนี ยังคงมีทิศทางลงต่อ โดยปรับตัวลงตั้งแต่เปิดตลาด พร้อมกับแกว่งตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน ด้วยการทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1262.28 จุด ลดลง 22.64 จุด เนื่องจากยังคงเผชิญแรงเทขายอย่างหนักในหุ้นกลุ่มสื่อสารที่นำโดย ADVANC, INTUCH, JAS, TRUE, DTAC ถึงแม้จะมีหุ้นในกลุ่มพลังงานและแบงก์ที่เข้ามาช่วยพยุงดัชนี แต่ก็ทำจุดสูงสุดของวันที่ 1280.08 ลดลง 4.84 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 17.80 จุด ก่อนที่ดัชนีจะทำปิดที่ 1264.44 ลดลง 20.48 จุด (-1.59%) มูลค่าการซื้อขาย 61,465 ล้านบาท

ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังคงมีทิศทางอ่อนตัวลงต่อ ด้วยการกระโดดลงพร้อมกับสร้าง Gap ขาลงที่มีความกว้าง 3.48 จุด และหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 5/10 วัน ทำจุดต่ำกว่าวันก่อนหน้าที่ 1262 จุด ถึงแม้ระหว่างวันจะมีจังหวะของการฟื้นตัวได้บ้าง แต่ไม่แข็งแรงพอที่จะช่วยดันดัชนีกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1270 จุด ก่อนที่จะทำปิดใกล้จุดต่ำสุดของวัน ส่งผลให้ดัชนียังคงมีทิศทางลงต่อ เนื่องด้วยสัญญาณ RSI ที่ตัดเส้นค่าเฉลี่ยลงมา โดยมีเป้าหมายแนวรับที่ 1250-1255 จุด แต่อย่างไรก็ตามด้วยภาพของรายชม.ที่อยู่ในภาวะ Oversold มาก ๆ ทำให้ดัชนีมีโอกาสดีดกลับได้ระหว่างวัน ที่มีแนวต้าน 1276-1284 จุด

กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน-ระหว่างวันมีโอกาสฟื้นตัว
Support 1250 // 1238 // 1205 จุด Resistance 1300 // 1320 // 1330 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (21 ธ.ค.) - SET Index ปิดตัวลงที่ 1,264.44 จุด ลดลง 20.48 จุด หรือ 1.59% มูลค่าการซื้อขาย 61,465.16 ล้านบาท ดัชนียังคงได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และกลุ่มสื่อสาร จากความกังวลเรื่องผลการประมูล 4G
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,251.62 จุด สูงขึ้น 123 จุด หรือ 0.72% แนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีของหุ้นใหญ่หลายตัว บวกกับดัชนีฯลงมา 2 วันติดต่อกันถึง 3.5% ทำให้มีแรงซื้อหุ้นกลับ ...... ด้าน Stoxx Europe 600 ลดลง 1.1% ตามราคาน้ำมันและการเลือกตั้งสเปนที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นหลังไม่มีพรรคใดครองเสียงข้างมากในสภาฯได้
ราคาน้ามันดิบ WTI (JAN) - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ม.ค. สูงขึ้น 0.01 ดอลล่าร์ ปิดที่ 34.73 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ($34.78) และ Dubai ($31.87) ปรับตัวลดลงต่อ นักลงทุนกังวลทั้งภาวะ oversupply ที่มีอยู่เดิม และการเร่งส่งออกของกลุ่ม OPEC เพื่อชดเชยกับราคาน้ำมันที่ดิ่งลง กลบปัจจัยบวกในเรื่องที่มีการอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันได้ของสหรัฐฯ ..... เรามองว่า ยังเป็นลบต่อผู้ผลิตน้ำมัน แต่กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันนั้น ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปยังสูง ทำให้ค่าการกลั่นน้ำมัน ยืนได้ในระดับที่สูง
เศรษฐกิจไทย-S&P - S&P คงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยไว้ที่ BBB+ และ A-2 สำหรับตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้น สกุลเงินต่างประเทศ และ A- และ A-2 สำหรับตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้น ในสกุลเงินบาท โดยให้เหตุผลว่า งบดุลของไทยและสภาพคล่องยังอยู่ในเกณฑ์ดี หนี้ภาครัฐอยู่ในระดับปานกลาง

กลุ่มพลังงาน- กพช. เห็นชอบการปรับปรุงกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) โดยให้ขยายเวลาการจ่ายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) จากเดิมภายในปี 2560 เป็นภายในปี 2561
กลุ่มสื่อสาร - TRUE มั่นใจหลังชนะประมูลคลื่น 900 MHz จะสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดได้เป็น 34% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ชี้ราคาที่ประมูลคุ้มค่า เพราะช่วยลดต้นทุนค่าโครงข่าย 45,000 ล้านบาท ที่สำคัญถือเป็นการชิงคลื่นจากคู่แข่งได้สำเร็จ ด้าน JAS ตั้งเป้าลูกค้า 2 ล้านรายในปีแรก ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างต่ำ 5 ล้านรายใน 3 ปี ทุ่มงบลงทุนโครงข่าย 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่หุ้นกลุ่มสื่อสารร่วงยกแผง นักวิเคราะห์ประสานเสียงปรับลดน้ำหนักการลงทุน
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ความกังวลต่อหุ้นกลุ่มผู้ประมูล 4G ที่ยังมีค่อนข้างสูง (วานนี้ ผลกระทบต่อดัชนีฯของกลุ่ม ICT ลบประมาณ 21 จุด) จะเป็นแรงกดดันต่อดัชนีฯในวันนี้ ในขณะที่แรงซื้อหุ้นกลุ่มอื่นๆ อาจมีการกระเตื้องขึ้นมาได้บ้าง หลังจากที่นักลงทุนหายตกใจ และที่สำคัญคือ หุ้น 4G ที่ร่วงลง เป็นปัจจัยเฉพาะกลุ่มไม่ใช่ของทั้งตลาด นอกจากนี้ การดีดตัวขึ้นของดัชนี Dow Jones และนักลงทุนคาดหวังว่าจีนจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกระลอก จะหนุนให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด แต่ในรูปของดัชนีฯ ว่าจะลงหรือขึ้น ไปอยู่ที่ราคาหุ้นกลุ่มผู้ประมูล 4G

กลยุทธ์การลงทุน ในภาพรวมๆ เราแนะนำให้ชะลอดูทิศทางตลาดว่า จะหยุดลงในระดับใด แต่หากแยกแยะหุ้นผู้ประมูล 4G ซึ่งทำให้ตลาดดูเหมือนแย่มากออกไป เราเห็นว่า หุ้นกลุ่มอื่นๆ อาทิ กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการประมูล 4G (หุ้นผู้รับงาน4G + ธนาคาร) หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว น่าจะเป็นกลุ่มที่มีแรงซื้อเข้ามา ซึ่งจะเป็นจังหวะให้เข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ได้ ........ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจเพื่อการลงทุนในระยะสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ SCB , DIF , TOP , BAFS

Stock in Focus
MINT : (ราคาปิด 35.00 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 38.75 บาท) MINT รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/58 อยู่ที่ 923 ล้านบาท (+71% QoQ ; +24% YoY) โดยกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งธุรกิจโรงแรมที่มีการลงทุนในโรงแรมต่างๆในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นราว 30% YoY และธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตของกำไรมาจากส่วนของเฟรนไชส์ (มีอัตรากำไรสูง) บวกกับการดำเนินงานของร้านสาขาเดิมที่แข็งแกร่งและการขยายสาขาอย่างมีวินัย ช่วยหนุนให้รายได้เติบโตจากปีก่อน และยังมีกำไรพิเศษจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของโรงแรมโอ๊คส์อีแลน ดาร์วิน 70 ล้านบาท ........ ธุรกิจโรงแรมของ MINT จะเริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังเร่งลงทุนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้มีการเติบโตต่อเนื่องขณะที่ต้นทุน อย่างค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายรวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายจะมีสัดส่วนลดลงจากการชะลอการลงทุนตั้งแต่ปี 59 เป็นต้นไป (อย่างไรก็ตามบริษัทยังเดินหน้าซื้อกิจการโรงแรม Tivoli ใน โปรตุเกสที่เหลืออีก 7 แห่ง โดยมองว่าการซื้อโรงแรมที่เหลือจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นราว 85 - 90 MEU/ปี (คาดว่าจะเสร็จสิ้นดีลภายใน Q4/58 หรือ Q1/59) ..... สำหรับธุรกิจร้านอาหารยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจาก Hub ต่างๆที่มีในปัจจุบันทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และจีน โดยในระยะยาวมองอินเดียเป็น Hub แห่งที่ 5 ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาเป็น 50% จากปจัจุบันที่ 44% และกำไรจากต่างประเทศเพิ่มเป็น 55%

News Release :
แพนิกขายหุ้นสื่อสาร DTACไหลลงหนักสุด JAS-TRUE ลั่นทุนแน่นปึ้ก-ไม่ต้องเพิ่มทุน
+ แพนิกเทขายหุ้นสื่อสาร DTAC ร่วงหนักสุด 27% โบรกฯประสานเสียงลดน้ำหนักลงทุน หลังค่าไลเซนส์ 4G สูงลิ่ว แบกภาระต้นทุนสูงขึ้น ฉุดผลประกอบการแย่ ฟากกทค.วานนี้รับรองผลประมูล 900 MHz ขณะที่ JAS ลั่นเงินทุนแกร่งไม่ต้องเพิ่มทุนจ่อดึงพันธมิตรต่างชาติร่วมทุน ส่วน TRUE ทุ่มงบลงทุน 3 ปี 5.5 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)

ลูกหุ้นWHAเทรดวันนี้ แย้มงบQ4โตกระโดด
+ ลูกหุ้นเพิ่มทุน WHA จำนวน 1,178.36 ล้านหุ้นเข้าเทรดวันนี้ หลังประสบความสำเร็จแปลงสภาพ WHA-W2 ได้เต็มจำนวน ผู้บริหารลั่นพื้นฐานบริษัทแกร่ง-มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ แย้มงบไตรมาส 4/58 โตก้าวกระโดด(ข่าวหุ้น)

'นเรศ' ขาใหญ่ตุนIFEC 2วันเก็บอีก10ล้านหุ้น
+ "นเรศ งามอภิชน" สบช่อง เข้าเก็บหุ้น IFEC เพิ่ม รวม 2 วันกว่า 10 ล้านหุ้น เผยเลิกติดใจเรื่องการซื้อ "ดาราเทวี" หลังผู้บริหารบริษัทชี้แจง ด้าน "วิชัย" ยืนยัน การซื้อโรงแรมจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท(ข่าวหุ้น)

SCI ทุ่มงบ 576 ล้านบุกพม่า ตั้งโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้า-สื่อสาร
+ บอร์ด SCI ไฟเขียวลงทุนสร้างโรงานผลิตเสาส่งไฟฟ้า-สื่อสารในพม่า มูลค่ากว่า 576 ล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างต้นปี 59 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน เชื่อเริ่มรับรู้รายได้จากโรงงานในพม่าในปี 61 (ข่าวหุ้น)

EASTW ผุดโครงการใช้น้ำ ส่ง "Water Complex" รุกนิคมอุตสาหกรรมใหม่
+ EASTW พลิกโฉมให้บริการน้ำครบวงจร ส่งโครงการ Water Complex เน้นการใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เจาะนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่(ข่าวหุ้น)

HFTกำไรพุ่ง-ปันผลแรง เดินหน้าแตกไลน์เช่าซื้อ
+ HFT ติดลมบน แตกไลน์ธุรกิจใหม่ ซื้อ-ขาย-ให้เช่า-เช่าซื้อรถจักรยาน จักรยานยนต์ และ ยานพาหนะทุกชนิด มั่นใจหนุนผลงานเติบโตโดดเด่นในอนาคต แถมสนับสนุนธุรกิจผลิตยางนอกและยางใน(ทันหุ้น)

ASIMARงบโต200% บิ๊กขนส่งจ่อร่วมทุน สยายปีกบุกอาเซียน
+ ASIMAR เนื้อหอมฝรั่งดอดร่วมทุน หวังใช้ฐานขยายธุรกิจขนส่งทางทะเลในไทย-อาเซียน ส่วนปี 2559 ตั้งเป้ารายได้โต 10% ซุ่มประมูลงานใหญ่กว่า 1 พันล้านบาท โบรกชี้ปี 2558 กำไรทุบสถิติ 200% เคาะราคา 5 บาท(ทันหุ้น)

TRUEเมินเพิ่มทุนเงินสดล้น ทุ่ม 5.5 หมื่นล.ลุยคลื่น 900
+ TRUE ยันไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน ระบุกำเงินสดในมือกว่า 1.12 หมื่นล้านบาท แถมมีแผนสำรองเพียบทั้ง เงินกู้ สินเชื่อจากแบงก์และการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน DIF หลังชนะประมูล 4G คลื่น 900 MHz ด้วยมูลค่า 7.6 หมื่นล้านบาท "ศุภชัย เจียรวนนท์" ลั่นมาร์เก็ตแชร์เพิ่มเป็น 34% ภายใน 5 ปี ทุ่ม 5.5 หมื่นล้านบาท พัฒนาโครงข่าย(ทันหุ้น)

AMATAVเล็งร่วมทุนต่างชาติ อัดฉีด2.3หมื่นล.ขยายนิคม
+ AMATAV เล็งร่วมทุนพันธมิตรต่างชาติ ขยายนิคมอุตสาหกรรมลองถั่น อัดฉีดงบ 2.3 หมื่นล้านบาทภายใน 10 ปี ลุยลงทุน ปี 2559 คาดเปิดให้เช่าครั้งแรกในปี 2560 บอส "สมหะทัย พานิชชีวะ" เตรียมผุดนิคมแห่งที่ 3 "ฮาลอง" พื้นที่กว่า 3.12 หมื่นไร่ เริ่มพัฒนาพื้นที่อีก 2 ปี ส่วนนิคมอมตะ ซิตี้ เบียนหัว คาดให้เช่าหมดในปี 2564 (ทันหุ้น)