- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 17 December 2015 17:53
- Hits: 2330
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ยืนเหนือระดับ 1300 ได้ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1315
SET Index: 1306.89 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดในระยะสั้นที่ 1308 จุด หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างที่ระดับ 1300 จุด เพื่อสร้างฐาน ทำให้แนวโน้มของ SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1315 จุด แต่ในระยะสั้นเราแนะนำให้ระวังแรงขายทำกำไร หลังจากดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็ว โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1340-1344 จุดเป็นจุดขาย เพื่อปรับพอร์ต และมีแนวรับที่ 1290 และ 1280 จุดเป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 1308 และ 1315
แนวรับ : 1304 และ 1300
ADVANC = 198 / 204, KBANK = 154 / 157, JAS = 4.70 / 4.90, TKN = 9.00 / 9.40, CPALL = 41.50 / 42.50
Communication & System Solution (CSS TB; THB 4.16) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.40 และ 4.50
แนวรับ : 4.14 และ 4.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง และสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เมื่อวันก่อน
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง RSI ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 40
แนะนำซื้อ CSS โดยมีแนวรับที่ 4.14 และ 4.10 และมีแนวต้านที่ 4.40 และ 4.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.96 ลงไป
Sappe (SAPPE TB; THB 17.10) - ซื้อ
แนวต้าน : 18.50 และ 19.50
แนวรับ : 17.00 และ 16.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคต่อเนื่อง พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวโน้มขึ้น RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 40
แนะนำซื้อ SAPPE โดยมีแนวรับที่ 17.00 และ 16.80 และมีแนวต้านที่ 18.50 และ 19.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 16.40 ลงไป
SET50 Index Futures
S50Z15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 830 หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 820 ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 834-836 แต่ถ้าสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่ 836 ขึ้นไปได้ ในระยะสั้นจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบ 844 และ 848
แนวต้าน : 836 และ 840
แนวรับ : 830 และ 828
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ที่บริเวณแนวรับ 824-826 แต่ถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านที่ 844 ให้เน้นการ Open Short
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า S50Z15 ปรับตัวลดลงมาปิดต่ำกว่า 820 ลงไป
JASZ15
ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 4.70 อีกครั้งหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.90 ไปเมื่อวาน ซึ่งเรายังคงคาดว่า แนวโน้มในระยะสั้น น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.90 และ 5.00 แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่ำกว่า 4.67 ลงไป จะมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบ 4.50
แนวต้าน : 4.84 และ 4.92
แนวรับ : 4.75 และ 4.70
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Long ใน JASZ15 ที่แนวรับ 4.70-4.75เพื่อคาดหวังการฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.90
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า JASZ15 ปรับตัวลดลงหลุด 4.67 ลงไป
KTBZ15
ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้นหลังจากปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 15.00 ในขณะที่โครงสร้างแนวโน้มขาลงมีแนวรับสำคัญที่ 14.80 และมีแนวต้านสำคัญที่ 17.50 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณสิ้นสุดแนวโน้มขาลง แต่ในระยะสั้น ถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 16.70-16.80 เน้นการ Open Short
แนวต้าน : 16.50 และ 16.70
แนวรับ : 16.20 และ 16.00
คำแนะนำ: เราแนะนำให้ Open Short ใน KTBZ15 ที่แนวต้าน 16.70-16.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 16.20
STOP LOSS สถานะ Long ถ้า KTBZ15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่าน 17.00 ขึ้นไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...FED ขึ้นดอกเบี้ย 0.25%
ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ FOMC ปรากฏว่าทาง FED ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤติในปี 2008 การขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นรับข่าว เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งรวมทั้งมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้จะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป จากผลสำรวจของ Thomson Reuters พบว่าในปี 2016 ทาง FED จะขึ้นดอกเบี้ยอีก ประมาณ 4 ครั้งไปอยู่ที่ 1.25% โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งต่อไปคาดจะอยู่ที่ปลาย Q1/16
การขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลก ต่างปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลง ส่วนค่าเงินดอลลาร์ (Dollar index) ทรงๆตัวที่ 98 มีการมองกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้ ค่าเงินดอลลาร์แทนที่จะปรับตัวขึ้นไปอีก น่าจะเริ่มอ่อนตัวลงหลังดีดตัวขึ้นไปแตะ 100 แล้วอ่อนตัวลง การที่ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ถือว่าจะส่งผลดีกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดหุ้นเกิดใหม่ทั่วโลก ส่วนการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรของสหรัฐ ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากปรับตัวขึ้นเร็วจะส่งผลด้านลบกับตลาดหุ้นเกิดใหม่
ปฎิกริยาของตลาดหุ้นเกิดใหม่ หลังการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ จะเป็นในเชิงบวกหรือลบ เรามองว่า ยังต้องติดตาม โดยในรอบที่ผ่านมาคือในปี 1988-1989 1994-1995 1999-2000 และ 2004-2006 การขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลต่อดัชนีตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (ดูรูปด้านซ้าย) แต่ส่วนใหญ่การตอบสนองของดัชนีตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น (MSCI Asia Ex Japan) ช่วงการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงแรกๆ จะเป็นไปในเชิงบวก ยกเว้นในช่วงปี 1994-1995 แต่ที่น่าสังเกตุการขึ้นดอกเบี้ยในปี 1988-1989 1994-1995 และ 1999-2000 จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คือขึ้นมากกว่า 4 ครั้ง แต่หากรอบนี้ขึ้น 4 ครั้งอย่างที่คาดไว้ ก็นาจะส่งผลในเชิงบวกกับหุ้นในเอเชีย
สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทย หลังคลายความกังวลกับปัจจัยภายใน เรามองว่าหลังจากนี้ดัชนี SET จะค่อยๆ ปรับตัวขึ้นตามดัชนีตลาดหุ้นในสหรัฐและในภูมิภาคหลังเกิดความชัดเจนเรื่องดอกเบี้ยในสหรัฐ โดยมองว่าหลังจากนี้ไปถึงปลายปี ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะดีดตัวขึ้นไปที่ระดับ 18000+/- จุดจากปฎิกริยาของ Santa Rally หรืออย่างช้าในช่วงต้นปี 2016 โดยมองดัชนี SET ในช่วงปลายถึงต้นปี 2016 น่าจะขึ้นไปยืนเหนือ 1350 จุด หลังจากที่ดัชนี MSCI Thailand เทียบกับ MSCI Asia Ex Japan ลงมาในระดับใกล้เคียงเดือน ธ.ค. 2013 แล้วจะดีดตัวกลับได้แรง (ดูรูปด้านขวา) วันนี้มองดัชนี SET จะดีดตัวขึ้นแรงหลังจากมื่อวานนี้ปรับฐานไปแล้ว โดยแรงหนุนในวันนี้คือ การปรับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์และภูมิภาค กลุ่มที่คาดว่าจะเป็นตัวหนุน คือ ธนาคาร ที่โยงท่องเที่ยว (CENTEL ERW) และสื่อสารบางตัว โดยแนวต้านวันนี้อยู่ที่ 1314-1320 แนวรับที่ 1296-1292 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : ระวังแรงขายที่แนวต้าน 1315-1318 แนวรับ 1290
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1299.12 จุด ลดลง 1.39 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48,662 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1300 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1315 จุด และมีแนวรับที่ 1290 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นที่บริเวณ 1300 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคที่บริเวณ 1280 จุด จึงทำให้การปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1290 หรือ 1280 จุด ควรใช้เป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้น เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1380-1390 จุดของโครงสร้างการฟื้นตัวในภาพใหญ่ และจุดต่ำสุดที่ 1252 จุด น่าจะสิ้นสุดขาลงไปแล้ว
กลยุทธ์ :SET Index มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1315 จุด แต่ในระยะสั้น อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างแรง ในขณะที่โครงสร้างในภาพใหญ่มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1380-1390 จุด และมีแนวรับที่ 1280-1290 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้น
Asia Fund Flow : 16 ธันวาคม 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 28 ล้านเหรียญ (17 ธ.ค.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 114 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ซื้อสุทธิ 22 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 16 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 15 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
AMATAV สัญญาณขาย แนวต้าน 9.00 แนวรับ 8.60 และ 8.20 8.60 / 8.20 8.80 / 9.00
ADVANC แนวรับสำคัญ 200 ถ้าหลุดแนวรับถัดไปที่ 194 แนวต้าน 210 200 / 197 205 / 208
PTT แนวต้าน 240 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 250 แนวรับ 230 236 / 230 240 / 244
TKN ขายที่แนวต้าน 9.00 แนวรับ 8.50 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 8.00 8.50 / 8.00 9.00 / 9.20
JAS แนวต้าน 5.00 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 5.50 แนวรับ 4.70 และ 4.50 4.70 / 4.60 5.00 / 5.10
KBANK เคลื่อนไหวในกรอบ 152-158 154 / 152 156 / 158
AOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 340 แนวรับ 324-326 328 / 326 334 / 337
SCB สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ แนวต้าน 130 แนวรับ 125 125 / 124 127 / 128
BBL สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 154-158 เป็นจังหวะขายทำกำไร แนวรับ 152 152 / 150 154 / 155
CPALL ซื้อที่แนวรับ 41.00 แนวต้าน 43.00 และ 44.00 41.50 / 41.00 42.50 / 43.00
The Royal Ceramic (RCI TB; THB 3.08) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.30 และ 3.50
แนวรับ : 3.08 และ 3.04
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้แนวโน้มในระยะสั้น น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 30
แนะนำซื้อ RCI โดยมีแนวรับที่ 3.08 และ 3.04 และมีแนวต้านที่ 3.30 และ 3.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.00 ลงไป
Internet Thailand (INET TB; THB 3.60) - ซื้อ
แนวต้าน : 3.84 และ 3.94
แนวรับ : 3.60 และ 3.54
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขาขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้แนวโน้มของราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI เคลื่อนไหวเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ INET โดยมีแนวรับที่ 3.60 และ 3.54 และมีแนวต้านที่ 3.84 และ 3.94 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.44 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
