- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 01 December 2015 18:53
- Hits: 1106
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ฟื้นในระหว่างวัน
Stock of the town : SF SIAM
Analyst Meeting : BIG
หุ้นเด่นรายวัน : TPCH TPOLY CWT BWG
SET วานนี้อ่อนตัวลงต่อเนื่องจากขายปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน โดยยังคงมีแรงขายออกมาในกลุ่มพลังงาน และกลุ่ม ICT อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อในกลับเข้ามาในกลุ่มโรงพยาบาล และท่องเที่ยวส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,359.70 (-3.43 จุด) Volume 4.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,571 ลบ., Net TFEX – 6,006 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านสหรัฐขยับขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 107.7 ในเดือนต.ค.
+ ดัชนีกิจกรรมการผลิตในรัฐเท็กซัสเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 สู่ระดับ 5.2 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 4.8 ในเดือนต.ค.
+ ดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมนี (CPI) ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน และ 0.3% เมื่อเทียบรายปี จีน เปิดเผยว่า
+ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทยปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ 47.3 มาอยู่ที่ระดับ 50.2
+ คาด ECB จะเพิ่มหรือขยายวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเขตชิคาโก ทรุดตัวลงสู่ระดับ 48.7 ในเดือนพ.ย. จาก 56.2 ในเดือนต.ค.
- ฟิทช์ เรทติ้งส์ประเมินสถานการณ์แบงก์ปีหน้ายังไม่สดใส หนี้เสียยังเพิ่มจากกลุ่มสินเชื่อเอสเอ็มอี-สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
- สภาผู้ส่งออกฯ เผยส่งออกหดตัวติดลบสูงสุดในรอบปี ส่งผลปีนี้หดตัว 5% ลบสูงสุดในรอบ 6 ปี
SET อาจย่อตัวลงก่อนจากปัจจัยทางเทคนิคแต่มองว่ามีโอกาสฟื้นตัวในระหว่างวันตามตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวขึ้น ดังนั้นประเมินว่า SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,355-1,370 และมีโซนแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,340 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- ITD-CK-STEC-UNIQ เคาะราคารถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น มูลค่า 23,000 ล้านบาท ในวันที่ 8 ธ.ค.
- AOT CENTEL MINT High Season การท่องเที่ยว จากที่กระทวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 58 จะทะลุ 30 ล้านคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- กลุ่มค้าปลีก เข้าสู่ High Season การจับจ่ายใช้สอยปลายปี
- MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS, PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 MTLS, S, GPSC , SET100 EPG, VNG, PLANB, WORK
มุมหุ้น IPO
AMATAVN ราคา IPO 7.50 บ. เปิดขาย 30 พ.ย.-4 ธ.ค. เทรด 16 ธ.ค.
K ราคา IPO หุ้นละ 5.80 บาท ขาย 2-4 ธ.ค.เทรด 18 ธ.ค
SPRCลดจำนวนขายหุ้น IPO เหลือ 1,439 ล้านหุ้น จากเดิม 1,735 ล้านหุ้น โดยPTT ยังคงถือหุ้น 5.4% หลัง IPO จากเดิมเหลือ 0% รวมทั้งล้มแผนกรีนชูจำนวน 192 ล้านหุ้น
Analyst Meeting
BIG ราคาปิด 1.51 บาท
รายได้เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 9M15 โดยมีแรงหนุนหลักจากกล้อง Mirrorless ซึ่งเติบโตราว 15% จาก 3Q14 ทั้งนี้แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงเล็กน้อยมาที่ 17.36% จาก 18.84% ปีก่อนจากการทำโปรโมชั่นการขายในช่วง event เดือนกันยายนแต่บริษัทจะได้รับเงินคืนภายหลังหลังจากจบไตรมาส นอกจากนี้ SG&A แม้จะทรงตัวจากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท YoY แต่หากเทียบเป็นอัตราส่วนต่อการขายแล้วลดลงถึง 4.5% จากปีก่อนจากการที่บริษัทสามารถบริการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรดีขึ้น 2.7%QoQ และ 6%YoY
ปี 59 บริษัทคาดว่าจะเติบโตได้ราว 10% จากปีนี้และหากแนวโน้มการใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพดีกว่ารวมถึงผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Nikon และ Canon จะมารุกตลาดกล้อง Mirrorless จะทำให้บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างเด่นชัด
นอกจากนี้คาดว่าบริษัทจะมี Tax Shield อีกราว 30ล้านบาทในปี 59 หลังจากที่บริษัทลูกมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปีนี้ และคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลหลังจากที่บริษัทรวมงบการเงินและทำให้กำไรสะสมพลิกกลับมาเป็นบวก
หุ้นเด่นรายวัน
TPCH (ราคาปิด 18.40 ซื้อเก็งกำไร) 5 กองทุนในประเทศ เข้าซื้อบิ๊กล็อตหุ้น TPCH จำนวน 37.50 ล้านหุ้น จาก TPOLY ที่ราคาหุ้นละ 17.80 บาท รับเงิน 667.50 ล้านบาท นำไปคืนหนี้แบงก์ ส่งผลเบาตัวลดภาระดอกเบี้ย ด้าน “เชิดศักดิ์” ยัน TPOLY มีนโยบายถือหุ้นขั้นต่ำ 41% (ที่มา:ข่าวหุ้น)
CWT (ราคาปิด 18.40 ซื้อเก็งกำไร) แย้มแผนลุยโรงไฟฟ้าไบโอแมส กำลังผลิต 20 เมกะวัตต์เล็งยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดสัปดาห์นี้รู้ผล ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะภาคเหนือ 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 18 เมกะวัตต์ ยังโดนหน่วยงานรัฐเตะถ่วง ด้านผลประกอบการปี 2558 มั่นใจรายได้แตะ 1.3 พันล้านบาท พร้อมวางเป้ากำไรขั้นต้นปีหน้าเพิ่มขึ้น 20% (ที่มา:ทันหุ้น)
BWG (ราคาปิด 1.51 ซื้อเก็งกำไร) รับอานิสงส์รัฐกระทุ้งแผนบรรจุการจัดการขยะอุตสาหกรรมเป็นวาระแห่งชาติ หนุนโรงงานอุตสาหกรรมตบเท้าเข้ากำจัดกากต่อเนื่อง หนุนผลงานปี 2558 เติบโตสวนทางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมโชว์กำไรในงวด 9 เดือนแรก ของปี 2558 มีกำไรสุทธิ 234.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 ที่มีกำไร 202.95 ล้านบาท (ที่มา : ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -78.57 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,719.92 จุด ลดลง 78.57 จุด หรือ -0.44% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,108.67 จุด ลดลง 18.85 จุด หรือ -0.37% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,080.41 จุด ลดลง 9.70 จุด หรือ -0.46%เนื่องจากหุ้นกลุ่มค้าปลีกร่วงลง หลังจากมีรายงานว่า ยอดขายของบริษัทค้าปลีกในช่วง 'Black Friday' ชะลอตัวลง นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันศุกร์ และก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.06 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค.ลดลง 6 เซนต์ ปิดที่ 41.65 ดอลลาร์/บาร์เรลขณะที่นักลงทุนจับตาดูผลการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในวันศุกร์นี้ โดยมีการคาดการณ์ว่า ที่ประชุมจะคงโควต้าการผลิตที่ระดับเดิม
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
