- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 30 November 2015 18:30
- Hits: 978
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
SET Index : แนวโน้มลงทดสอบ 1350-1355 แนวต้าน 1375
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1363.13 จุด ลดลง 2.68 จุด มูลค่าการซื้อขาย 24,706 ล้านบาท ตลาดเมื่อวันศุกร์เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือระดับ 1360 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง จึงทาให้ทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะสั้น น่าจะอยู่ในกรอบจำกัดต่อเนื่อง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1350-1355 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดแนวรับสำคัญที่ 1370 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1350-1355 จุด แต่เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรเพื่อคาดหวังการฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากกาปรรับตัวลดลงมีมูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก ในขณะที่จุดต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาอยู่ที่บริเวณ 1340 จุด
กลยุทธ์ :SET Index ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับสำคัญที่ 1370 จุดลงไป ทำให้โครงสร้างใหญ่มีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับ 1300 จุดอีกครั้ง แต่ในระยะสั้นการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1350-1355 จุด เป็นจังหวะของการเข้าซื้อเก็งกำไร และมีแนวต้านสำคัญที่ 1375-1380 จุด
Asia Fund Flow : 27 พฤศจิกายน 2558
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 90 ล้านเหรียญ (30 พ.ย.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ขายสุทธิ 113 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ซื้อสุทธิ 17 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 31 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิ 12 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
JAS สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 4.70-4.74 แนวต้าน 5.00 4.78 / 4.74 4.90 / 4.94
TRUE แนวโน้มลงทดสอบ 8.20 และ 8.00 แนวต้าน 8.60 8.30 / 8.20 8.50 / 8.60
ADVANC แนวโน้มลงทดสอบ 200 แนวต้าน 208-210 202 / 200 208 / 210
AOT สัญญาณขาย แนวต้าน 308-310 แนวโน้มลงทดสอบ 300 และ 296 302 / 300 308 / 310
CPALL สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 47.00 และ 46.00 แนวต้าน 49.00-49.50 47.00 / 46.50 48.00 / 48.50
SCC สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 438-440 แนวต้าน 454 448 / 444 452 / 454
PTT แนวโน้มลงทดสอบ 260 และ 255 แนวต้าน 267 และ 270 262 / 260 266 / 267
PTTGC แนวรับสำคัญ 52.50-53.00 แนวต้าน 55.00 53.00 / 52.50 54.50 / 55.00
INTUCH แนวโน้มลงทดสอบ 65.00 แนวต้าน 68.00 66.00 / 65.50 67.00 / 67.50
MTLS แนวโน้มลงทดสอบ 19.50 และ 19.00 แนวต้าน 20.50 20.00 / 19.50 20.50 / 20.80
Hana Microelectronics (HANA TB; THB 36.75) - ซื้อ
แนวต้าน : 39.00 และ 41.00
แนวรับ : 36.75 และ 36.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างใต้เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้ม RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ HANA โดยมีแนวรับที่ 36.75 และ 36.50 และมีแนวต้านที่ 39.00 และ 41.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 34.50 ลงไป
Scan Inter (SCN TB; THB 8.15) - ซื้อ
แนวต้าน : 8.60 และ 8.80
แนวรับ : 8.15 และ 8.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ทำให้ราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง RSI ฟื้นตัวเหนือระดับ 30 แนะนำซื้อ SCN โดยมีแนวรับที่ 8.15 และ 8.10 และมีแนวต้านที่ 8.60 และ 8.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.95 ลงไป
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...MSCI Rebalancing
วันนี้ หุ้นที่ทาง MSCI ปรับเปลี่ยนน้ำหนัก ทั้งที่ถูกปรับเข้าและปรับออกในดัชนี MSCI Thailand Large/Mid/Small Cap จะเริ่มมีผล โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นของการปรับเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหุ้น ดัชนี SET ผันผวนแรงในอาทิตย์ที่ผ่านมา สำหรับหุ้นที่ได้เพิ่มน้ำหนักในดัชนีรวมของ MSCI Thailand ทั้ง Large Mid และ Small index คือ BTS (Mid Cap) PTTGC (Large Cap) นอกนั้นจะเป็น Small cap อย่าง GPSC IMPACT VNG PLAT TIPCO และ SUPER
ในส่วนของ MSCI Thailand Large caP ที่ได้เพิ่มน้ำหนักคือ PTTGC ส่วนที่ถูกลดน้ำหนักคือ KBANK PTT ADVANC KBANK-F SCB CPALL SCC-F AOT PTTEP และ TRUE ส่วนใน MSCI Thailand Mid caP. ที่ถูกเพิ่มน้ำหนักคือ BTS ส่วนที่ถูกลดน้ำหนักคือ BH DELTA TOP IRPC TU IVL BEC HMPRO EA และ BANPU
ผลที่เกิดกับดัชนีจากการ Rebalance ของ MSCI ในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง แล้วเริ่มทรงตัวในวันศุกร์ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นต่อดัชนี SET น่าจะผ่านไปแล้ว เนื่องจากหุ้นดังกล่าวปรับตัวลงมารับข่าวไปมากแล้วโดยเฉพาะแรงขายหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ สื่อสารใหญ่และธนาคารพาณิชย์ใหญ่ ดูได้จากเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นใน SET 50 ตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยกลุ่มสื่อสารลงแรงสุดประมาณ 7-10 % รองลงมาคือพลังงานประมาณ 5% และ ธนาคาร น้อยกว่า 5%
ผ่านพ้นการ Rebalance ของดัชนี MSCI ทิศทางดัชนี SET น่าจะชัดเจนขึ้น เนื่องจากในต้นเดือน ธ.ค. จะเป็นช่วงที่ปริมาณการซื้อขายต่างชาติ น่าจะลดลงจากการเข้าสู่ช่วงการพักในเทศกาลคริสมาสต์ ประกอบกับน่าจะมีข่าวดีจากการประชุม ECB ในวันที่ 3 ธ.ค.นอกจากนั้นในวันนี้ทาง ธปท. น่าจะมีการประกาศตัวเลขดัชนีการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ที่คาดกันว่าจะเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องจากเดือน ก.ย. (MoM%) ส่วนวันนี้คาดดัชนี SET จะดีดตัวกลับหลังปัจจัยกดดันคลายตัว โดยมีแนวต้านที่ 1368-1372 จุด ส่วนแนวรับที่ 1355-1350 จุด โดยหุ้นที่แนะนำ ซื้อ หลังดัชนีลงมาในระดับ 1360 คือ กลุ่มสื่อสาร ADVANC พลังงาน PTTGC ธราคารพาณิชย์ KBANK SCB และ AOT
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ปิดช่วงเช้าที่ระดับ 1,361.69 จุด ลดลง 1.44 จุด(-0.11%) มูลค่าการซื้อขาย 13,229.93 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวนในกรอบ ทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นลบ หลัง MSCI ปรับน้ำหนักการลงทุนใหม่ทั้งภูมิภาค ตลาดยังรอปัจจัยใหม่มาหนุน ติดตามดัชนี pMI ของจีน (พรุ่งนี้) การประชุม ECB (3 ธ.ค.) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ (4 ธ.ค.)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย ถ้ากลับไปยืนเหนือ 1363 จุดได้ จะเกิดสัญญาณรีบาวน์กลับ ในช่วงเช้า SET ปรับตัวลงมาที่บริเวณ แนวรับ 1355 จุด แล้วมีแรงซื้อเข้ามาหนุน ทำภาพรวมทางเทคนิคมีโอกาสทำสัญญาณการกลับตัว โดยเราคาดว่าอาจจะมีเม็ดเงิน LTF เข้ามาซื้อต่อเนื่องในภาคบ่าย ซึ่งในกรณีที่ยืนเหนือ 1363 จุดได้ เราแนะนำซื้อเก็งกำไร กลุ่มธนาคาร พลังงาน หลังราคาปรับตัวลงมาในจุดที่น่าสนใจ แต่หากไม่ผ่าน 1363 จุด SET ก็อาจจะยังต้องปรับฐานต่ออีกรอบ โดยมีแนวรับที่ 1355 จุด และ 1345 จุด
Fundamental Picks & Technic (PM) ...
Muangthai Leasing (MTLS TB; THB 20.40) - ซื้อ
Thai Union Group (TU TB; THB 18.30) - ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
