- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 26 November 2015 18:07
- Hits: 3654
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รีบาวด์ตามปัจจัยภายนอก
Stock of the town : WIIK TNP
หุ้นแนะนำพิเศษ : HMPRO
หุ้นเด่นรายวัน : SMPC ASEFA ADVANC
SET วานนี้อ่อนตัวลงจากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังจากเครื่องบินขับไล่ Su-24 ของรัสเซียถูกตุรกียิงตกใกล้ซีเรีย ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,381.46 (-3.46 จุด) Volume 3.1 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,649 ลบ., Net TFEX + 808 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ สถานการณ์ตอ.กลางคลี่คลายลง หลังรัสเซียยันไม่ต้องการทำสงครามและยังคงความสัมพันธ์กับตุรกีไว้เหมือนดิม แต่จะเดินหน้าโจมตี ISIS
+ USA จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 12,000 ราย สู่ระดับ 260,000 ราย , ยอดขายบ้านใหม่เดือนต.ค. +10.7%MoM สู่ระดับ 495,000 ยูนิต , ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน +3%MoM
+ คาด ECB จะเพิ่มหรือขยายวงเงิน QE เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนต่อไป โดยจะตัดสินใจในการประชุม 3 ธ.ค. (ปัจจุบันใช้ QE 60,000 ล้านEUR/เดือน ถึง ก.ย. 2016)
+ รัฐมนตรีคลัง เตรียมเสนอตั้ง "Thailand Future Fund" วงเงิน 1 แสนล้านบาท เข้าครม. ภายใน 2 สัปดาห์
+ Seasonal การซื้อ LTF RMF ช่วงปลายปีเพื่อลดหย่อนภาษี
+/- โกลด์แมน แซคส์ คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งราว 1% ในปีหน้า เหตุศก.ขยายตัวสดใส และคาด FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 15 -16 ธ.ค.
ปัจจัยบวกการคลายความกังวลต่อสถานการณ์ในตอ.กลาง ,ตัวเลขศ.ก.สหรัฐฯที่สำคัญปรับตัวดีขึ้น เป็นแรงหนุนต่อภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะรีบาวด์ขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,390 จุด
** ตลาดหุ้น DJ ปิดทำการในวันนี้ 26 พ.ย. เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำ Selective Buy ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- ITD-CK-STEC-UNIQ ผ่านคุณสมบัติได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งราคางานรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น มูลค่า 23,000 ล้านบาท เคาะราคา 8 ธ.ค.
- AOT CENTEL MINT High Season การท่องเที่ยว และทอท.คาดปี 59 ผู้โดยสาร 6 สนามบินโตอีก 20%
- กลุ่มค้าปลีก เข้าสู่ High Season การจับจ่ายใช้สอยปลายปี
- MSCI เพิ่มน้ำหนัก BTS, PTTGC, GPSC, IMPACT, VNG, PLAT, TIPCO, SUPER มีผล 30 พ.ย. นี้
- หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 MTLS, S, GPSC , SET100 EPG, VNG, PLANB, WORK
ประเด็นข่าวอื่น
- TRUE ยันขณะนี้ยังไม่มีแผนเพิ่มทุน พร้อมนำเงินสดในมือจ่ายค่าประมูลคลื่น 1800 งวดแรกแล้ววานนี้
- ตลท.มีมติเพิกถอนหุ้น ASCON SINGHA มีผล 26 พ.ย.58
หุ้นแนะนำพิเศษ
HMPRO ราคาปิด 7.05 บาท ราคาพื้นฐาน 8.80 บาท
- กำไร 3Q58 = 803 ลบ. +5%YoY แต่ - 2%QoQ กำไร 9M58 เพิ่มขึ้น 3%
- ปี 58 คงประมาณการรายได้ = 5.5 หมื่นล้านบาท +15% โดยมีปัจจัยหนุนจากการเปิดสาขาใหม่ (4 ธ.ค. จะเปิดสาขาใหม่ที่อรัญประเทศ) กำไรปี 58 = 3.4 พันลบ. +3% YoY
- คาดกำไรปี 59 = 3.85 พันลบ. +13% YoY จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับดีขึ้นจากสาขาเมกาโฮมที่ปรับดีขึ้นจนล้างขาดทุนสะสมได้หมด
หุ้นเด่นรายวัน
- SMPC (ราคาปิด 6.65 ซื้อเก็งกำไร) ติดปีกปี 2558 กำไรสูงสุดในรอบ 34 ปี ผู้บริหารเชื่อกำไรปี 2558 พุ่งสูงนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท หลังฝรั่งป้อนออเดอร์ยาวข้ามปี ดันกำลังผลิตเต็ม 100% แถมรับอานิสงส์บาทอ่อนค่า-ส่งออกฟื้น-ราคาวัตถุดิบต่ำ คอนเฟิร์มปี 2559 ผลงานทะยาน เร่งขยายตลาดใหม่ๆ กางแผนเพิ่มกำลังผลิต ตั้งโรงงานต่างประเทศครั้งแรก ซุ่มควบรวมกิจการฝรั่ง (ที่มา:ทันหุ้น)
- ASEFA (ราคาปิด 5.75 ซื้อเก็งกำไร) แนวโน้มผลการดำเนินงานเป็นขาขึ้นจากการลงทุนภาครัฐและการเติบโตของโรงไฟฟ้าในประเทศที่จะส่งผลบวกต่อความต้องการระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นงานหลักของ ASEFA โดยเฉพาะสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารตั้งเป้าเติบโตของรายได้ใน 5 ปีข้างหน้า (2559-2563) เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 15% ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการขยายสาขาเพิ่มขึ้น
- เอไอเอสมีลุ้นเปิด 4จี ปีนี้ หลังจาก กสทช. กล่าวว่า จัดให้มีพิธีมอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ชนะการประมูล
ความเห็น: ส่งผลบวกต่อราคาในระยะสั้นจากคาดการณ์ว่า ADVANC จะสามารถดึงลูกค้ามาใช้บริการจากค่ายอื่นได้หลังจากที่เป็นบริษัทเดียวที่ไม่มีบริการ 4G ซึ่งจะช่วยหนุนรายได้ในอนาคต
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว ลดลง 12,000 ราย สู่ระดับ 260,000 ราย และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ที่ระดับ 270,000 ราย ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าระดับ 300,000 รายเป็นสัปดาห์ที่ 38 ติดต่อกัน และยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 42 ปี ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง
(+) สหรัฐรายงานว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนต.ค. เท่ากับที่เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.ย. นอกจากนี้ กระทรวงยังรายงานว่า รายได้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค. ขณะที่อัตราการออมอยู่ที่ระดับ 5.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2012
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 3% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.8%
(+) สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 10.7% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 495,000 ยูนิต ซึ่งบ่งชี้ว่ายอดขายบ้านมีแนวโน้มทำสถิติพุ่งขึ้นมากที่สุดในปีนี้ นับตั้งแต่ปี 2007
(+) มูดีส์ ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำระดับโลก ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของอาร์เจนตินา จาก "มีเสถียรภาพ" มาอยู่ที่ "เชิงบวก"
ปัจจัยลบ
(-) สหรัฐเผย ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลงในช่วงปลายเดือนพ.ย. สู่ระดับ 91.3 โดยต่ำกว่าระดับ 93.1 ซึ่งเป็นระดับกลางเดือน
(-) ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้สั่งการให้ติดตั้งระบบขีปนาวุธสกัดกั้นอากาศยาน S-300 ในฐานทัพอากาศ Hmeimim ของซีเรีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซีย สำนักข่าวซินหัวรายงาน
(-) โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีหน้า นักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ คาดว่า มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% ในปีหน้า โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงขยายตัวรวดเร็วมากพอที่จะกระตุ้นให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้โดยเฉลี่ยไตรมาสละครั้ง
(-) คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ชี้ว่ามีความเสี่ยงต่ำที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเผชิญกับภาวะเงินฝืดอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในขณะนี้
(-) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ว่า ECB จะระงับการซื้อสินทรัพย์ชั่วคราวในระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.2558 - 1 ม.ค. 2559 ภายหลังจากที่พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาพคล่องในตลาดช่วงดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ต่ำลง
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
- 25-28 พ.ย. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าคณะของรัฐบาลไทยเดินทางไปโรดโชว์ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- 26 พ.ย. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง
- 27 พ.ย. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรมประจำเดือน
- 30 พ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยประจำเดือน
- ต้นเดือน ธ.ค. จับฉลากผู้ชนะโซลาร์ฟาร์มราชการเฟสแรก
- 2 - 4 ธ.ค. งาน Thailand Focus 2015 ตลท.-บล.ภัทร-แบงก์ออฟอเมริกา-บจ. 120 รายจับมือกันจัดภายใต้ชื่องาน "Opportunity Growth and Reform"
- 8 ธ.ค. เปิดประมูลโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงิน 24,708 ล้านบาท
- 9 ธ.ค. กระทรวงคลังนัดถกปฏิรูปโครงสร้างภาษีนัดแรก
- 15 ธ.ค. กำหนดวันประมูล 4G คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์
- 25 ธ.ค. ธปท. เล็งปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยใหม่ทั้งปีนี้และปีหน้า และประกาศอย่างเป็นทางการในรายงานนโยบายการเงิน
ต่างประเทศ
- 26 พ.ย. ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกเดือนต.ค.
- 27 พ.ย. ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลว่างงานเดือนต.ค./ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค./ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนต.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.
- จีนเปิดเผยผลกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.
- 30 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนต.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นเดือนพ.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค./ ยอดค้าปลีกเดือนต.ค./ ยอดการผลิต-ส่งออกรถยนต์เดือนต.ค.
- 1 ธ.ค. สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย./ การใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนต.ค./ ดัชนีภาคผลิตเดือนพ.ย.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM)
- อียูเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตยูโรโซนเดือนพ.ย./ อัตราว่างงานเดือนต.ค.
- เยอรมนีเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย./ อัตราว่างงาน-จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเดือนพ.ย.
- ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดขายรถยนต์เดือนพ.ย.
- จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย./ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ย./ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.
- 2 ธ.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนพ.ย./ สต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์
- 4 ธ.ค. กลุ่มประเทศผู้ค้ำน้ำมัน(โอเปก)จะประชุมเกี่ยวกับโควต้าการผลิตน้ำมัน ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปคจะมีมติคงโควต้าการผลิตน้ำมันไว้เท่าเดิมที่ 30 ล้านบาร์เรล/วัน
- 15 - 16 ธ.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ มีความเป็นไปได้ที่จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบนี้
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +1.20 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 17,813.39 จุด เพิ่มขึ้น 1.20 จุด หรือ +0.01% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,116.14 จุด เพิ่มขึ้น 13.33 จุด หรือ +0.26% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,088.87 จุด ลดลง 0.27 จุด หรือ -0.01%หนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ และข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายเป็นไปอย่างซบเซา เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการซื้อขายก่อนที่จะถึงวันหยุดเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving)
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.17 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 17 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 43.04 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานที่สูงเกินไป
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
