- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 November 2015 16:59
- Hits: 2293
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(-) ตลาดหุ้นต่างประเทศ : DJIA -31.13, NASDAQ -2.44, S&P -2.58, FTSE -29.14, CAC -21.85 และ DAX -27.52 ภายใต้ปัจจัยลบจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ (1) ยอดขายบ้านมือสอง - ต.ค. ลดลง 3.4% อยู่ที่ 5.36 ล้านยูนิต ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย (2) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเบื้องต้น – พ.ย. อยู่ที่ 52.6 ลดลงจาก 54.1 เมื่อต.ค. ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี รวมถึงยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า และการลดลงของหุ้นไฟเซอร์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์รายใหญ่ของสหรัฐฯ หลังมีรายงานว่า ไฟเซอร์ทุ่มเงินมูลค่า 1.60 แสนล้านUSD เพื่อควบรวมกิจการกับบริษัท อัลเลอร์แกน พีแอลซี ของไอร์แลนด์
…..ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ได้รับปัจจัย (-)จากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หลังราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกปรับตัวลง เนื่องจากเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่า และ (+)ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของยูโรโซน - พ.ย. อยู่ที่ 54.4 เพิ่มขึ้นจาก 53.9 เมื่อต.ค. และทำสถิติสูงสุดในรอบ 54 เดือน
..... ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) ส่งมอบเดือน ม.ค. -US$0.15 อยู่ที่ US$41.75 ต่อบาร์เรล จากเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น กระตุ้นให้มีการขายทำกำไรสัญญาน้ำมันดิบ และยังได้รับปัจจัยลบจากข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ ข้างต้น
..... ราคาทองคำ (COMEX) ส่งมอบเดือน ธ.ค. -US$9.5 อยู่ที่ US$1,066.8 ต่อออนซ์ โดยยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากเงินสหรัฐฯ ที่แข็งค่า รวมถึงคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +839 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีสุทธิ -116,582 ล้านบาท (ปี’57 ยอดขายสุทธิสะสม 36,584 ล้านบาท)
ทิศทางตลาด :
ทิศทางตลาด : คาดยัง Sideway? คาดมีโอกาสเคลื่อนไหวทั้ง + / - ภายใต้ที่ยังไม่มีปัจจัยชี้นำใหม่ๆ โดยปัจจัยต่างประเทศ คาด
ยังให้น้ำหนักต่อประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนหน้า (15 – 16/12/58) อย่างไรก็ตามคาดความกังวลต่อประเด็นดังกล่าว อาจถูกชดเชยด้วยมุมมองที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่คาดเติบโตเพียงพอและสามารถรับต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี นอกจากนี้คาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากความเป็นไปได้ที่ ECB จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ที่คาดมีความชัดเจนในการประชุม 3/12/58
.....ทางด้านปัจจัยภายในประเทศ คาดได้รับปัจจัยหนุนเข้ามาบ้างจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจากแผนการเร่งรัดการลงทุนของาภาครัฐฯ เพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนทางด้าน Fund Flow ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิต่อเนื่อง เป็นวันที่ 2 จำนวน 839 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าภูมิภาคส่วนใหญ่ รวมถึงแรงซื้อสุทธิของสถาบันในประเทศที่ยังต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแนะติดตามค่าเงินบาทประกอบ ซึ่งภาพรวมยังมีทิศทางอ่อนค่า ตามสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในรอบการประชุมเดือนหน้า คาดยังมีผลต่อทิศทางของ Fund Flow โดย โดยเฉพาะจากตลาด Emerging Markets รวมถึงไทย
.....แนะจับตา (1) กลุ่มพลังงาน ที่คาดอาจได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง และ (2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง จากโครงการรถไฟทางคู่ เส้นทาง ถ.จิระ – ขอนแก่น วงเงินประมาณ 26,000 ล้านบาท ซึ่งจะประกาศคุณสมบัติเบื้องต้น (PQ) ในวันนี้ (24/11/58) หลังยื่นซองประมูลไปเมื่อวันที่ 3/11/58 และกำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ 8/12/58
....รวมถึงติดตาม (1) หุ้นกลุ่มโรงกลั่น เช่น IRPC, PTTGC, TOP และ BCP จะได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในช่วง 3Q/58 แต่เรามองเป็นโอกาสในการทยอยสะสมหุ้นในช่วงที่ราคาอ่อนตัวสำหรับการลงทุนในระยะยาวกลาง – ยาว (2) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่คาดยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐ เช่น CK, ITD, STEC และ UNIQ (3) ค่าเงินบาท ล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณ 35.85 – 35.87 ทรงตัวจากวานนี้
แต่ระยะกลางคาดมีโอกาสอ่อนค่าอีกครั้ง ส่วนหนึ่งตามสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด (4) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เช่น SCC, SCCC และ TASCO เป็นต้น (5) กลุ่มโรงแรม (MINT, CENTEL) และหุ้นกลุ่มขนส่ง (เช่น AAV, AOT) หลังสถานการณ์การท่องเที่ยวมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะช่วง High season ในช่วง 4Q/58
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี -0.01 อยู่ที่ 2.25% (ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54) และดัชนีความเสี่ยง (VIX) +0.15 อยู่ที่ 15.62
หุ้นแนะนำ : UNIQ
ประเด็นที่ต้องติดตาม (24 - 27 พ.ย.’58)
24/11/58 : สหรัฐฯ เปิดเผย (1) ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP – 3Q/58 (2) ราคาบ้าน - ก.ย. (3) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค - พ.ย.
25/11/58 : ไทย – กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ตัวเลขส่งออก – ต.ค. ลดลง 6.95%YoY ลดลงเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน
สหรัฐฯ เปิดเผย (1) รายได้ส่วนบุคคล - ต.ค. (2) ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน - ต.ค. (3) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (4) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้น - พ.ย. (5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้าย - พ.ย. (6) ยอดขายบ้านใหม่ - ต.ค. (6) สต็อกน้ำมัน
26/11/58 : - ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากหน่วยงานราชการและตลาดการเงินสหรัฐปิดทำการ ในวันขอบคุณพระเจ้า –
27/11/58 : - ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ –
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ 02-684-8788
